KundportalKunder och CRM
Klientportaler i ditt varumärke, och en privat portal för varje klient
Klientportaler bär din logotyp och färger, låter dig välja sektioner och layout, och varje klient kan nu ha en privat portal av egen.
Portaler som bär din logotyp, färger och layout
Projekt- och uppgiftsportaler visar din logotyp och accentfärg på inloggningsskärmen, i e-postmeddelandet med inloggningskod och på själva portalen, så att din klient ser ditt varumärke från första klicket.
Välj vad varje portal visar. Slå på eller av sektioner, dra dem i den ordning du vill, och välj en enda kolumn, två kolumner eller flikar. En sektion du döljer skickas aldrig till din kunds webbläsare.
- Logotyp och accentfärg vid inloggning, kod-e-post och portal
- Enkel kolumn, två kolumner eller flikar
- Visa, dölj och ordna om sektioner
- Uppgiftstavlor får egna rubriksektioner
- Var du hittar den
- Inställningar
- Kundportal
- Planer
- Varje plan
En privat portal för varje kund
Ge vilken klient som helst en egen portal som visar endast det du väljer att dela, inklusive kontrakt som väntar på deras signatur. Besökare loggar in med en kod som skickas till deras e-post, så sidan är alltid privat.
En ny delningsbehörighet bestämmer vilka teammedlemmar som kan skapa och hantera kundportaler, så du kontrollerar vem som kan öppna en.
- Var du hittar den
- Klienter
- öppna en klient
- Kundportal
- Planer
- Varje plan
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
