Videoguide 21 av 24
Så automatiserar du din uppföljning i Workspace369
För att automatisera din uppföljning i Workspace369 öppnar du Arbetsflöden, under Kommunikation. Varje arbetsflöde startar med en utlösare, till exempel att en offert skickas eller att en faktura snart förfaller, och kör sedan sina steg av sig självt. Listan visar vilka arbetsflöden som är aktiva, och hur många gånger vart och ett har körts de senaste sju dagarna. Öppna ett för att se dess steg: arbetsflödet ”Faktura förfaller snart” skickar en vänlig påminnelse per mejl till din kund tre dagar innan en faktura förfaller. Om fakturan blir betald stannar arbetsflödet där. Om inte går ett andra mejl ut på förfallodatumet, med kundens namn och fakturanumret ifyllda åt dig. Klicka på Test för att prova ett arbetsflöde på ett säkert sätt: ett test skickar ingenting. Med Pausa stoppar du ett arbetsflöde när som helst. Om du vill skapa ett eget klickar du på Nytt arbetsflöde, beskriver vad du vill och låter AI ta fram ett utkast, eller väljer en mall och anpassar den efter ditt företag.
Det här lär du dig
- Var du hittar Arbetsflöden, under Kommunikation, och hur varje arbetsflöde startar med en utlösare
- Hur du ser vilka arbetsflöden som är aktiva, och hur många gånger vart och ett har körts de senaste sju dagarna
- Hur ett arbetsflöde ger din kund en vänlig påminnelse per mejl innan en faktura förfaller, och stannar när fakturan är betald
- Hur ett andra mejl fyller i kundens namn och fakturanumret åt dig och väntar till förfallodatumet
- Hur du provar ett arbetsflöde säkert med Test, och pausar det när som helst
- Hur du skapar ett eget arbetsflöde: beskriv vad du vill och låt AI ta fram ett utkast, eller börja från en mall
Vanliga frågor
Vanliga frågor
Vad är ett arbetsflöde i Workspace369?
Ett arbetsflöde sköter din uppföljning åt dig, så att inget faller mellan stolarna. Varje arbetsflöde startar med en utlösare, till exempel att en offert skickas eller att en faktura snart förfaller, och kör sedan sina steg av sig självt. Du hittar dina arbetsflöden i Arbetsflöden, under Kommunikation.
Hur ser jag vilka arbetsflöden som är aktiva?
Öppna Arbetsflöden, under Kommunikation. Listan visar vilka arbetsflöden som är aktiva, och hur många gånger vart och ett har körts de senaste sju dagarna.
Vad gör arbetsflödet ”Faktura förfaller snart”?
I videon skickar arbetsflödet ”Faktura förfaller snart” hos Apex Auto Spa en vänlig påminnelse per mejl till kunden tre dagar innan en faktura förfaller. Om fakturan blir betald stannar arbetsflödet där. Om inte går ett andra mejl ut på förfallodatumet, med kundens namn och fakturanumret ifyllda åt dig.
Hur provar jag ett arbetsflöde på ett säkert sätt?
Klicka på Test. Ett test skickar ingenting, så du kan prova ett arbetsflöde utan att mejla någon. Med Pausa stoppar du ett arbetsflöde när som helst.
Hur skapar jag ett eget arbetsflöde?
I Arbetsflöden klickar du på Nytt arbetsflöde. Beskriv vad du vill och låt AI ta fram ett utkast, eller välj en mall. Ett exempel är ”Hör av dig när en kund blir tyst”, som lägger till en uppgift att höra av dig till en kund som du inte har haft kontakt med på 60 dagar. Varje mall visar sina steg och vad du kommer att välja, så börja från den som passar och anpassa den efter ditt företag.
Fullständig transkription
Välkommen tillbaka. I den här videon tittar vi på arbetsflöden: de sköter din uppföljning åt dig, så att inget faller mellan stolarna.
Öppna Arbetsflöden, under Kommunikation. Varje arbetsflöde startar med en utlösare, till exempel att en offert skickas eller att en faktura snart förfaller. Sedan kör det sina steg av sig självt. Du ser vilka som är aktiva, och hur många gånger vart och ett har körts de senaste sju dagarna. Nu öppnar vi ”Faktura förfaller snart”.
Tre dagar innan en faktura förfaller skickar det en vänlig påminnelse per mejl till din kund. Om fakturan blir betald stannar arbetsflödet här. Om inte går ett andra mejl ut. Det fyller i kundens namn och fakturanumret åt dig, och väntar till förfallodatumet. Klicka på Test för att prova ett arbetsflöde på ett säkert sätt. Ett test skickar ingenting, och med Pausa stoppar du det när som helst.
Om du vill skapa ett eget klickar du på Nytt arbetsflöde. Beskriv vad du vill och låt AI ta fram ett utkast, eller välj en mall. Den här mallen lägger till en uppgift att höra av dig till en kund som du inte har haft kontakt med på 60 dagar. Varje mall visar sina steg och vad du kommer att välja. Börja från den som passar och anpassa den efter ditt företag. Och det var arbetsflöden. I nästa video sätter vi Workspace AI i arbete.
Fler guider
Senaste uppdateringarna
Alla release notes- Arbetsflöden ombyggda med en tabell, mallar, testkörningar och AI-utkastHantera varje arbetsflöde i en tabell, börja från en mall eller beskriv vad du vill ha, testa det innan det går live och tilldela nya leads till en teammedlem.
- Augusti 2026: anslut Claude och ChatGPT, granska AI-ändringar först, och en Gantt-vyAnslut Claude, ChatGPT eller någon MCP-klient med godkännanden på varje sändning, låt AI AutoPilot bekräfta innan den ändrar något, och planera arbete på en Gantt-tidslinje.
- Juli 2026: en omarbetad kalender, trattar, lagerhantering och arbetsflöden med testkörningarEn ombyggd kalender, trattar som fångar leads till din CRM, lager med låg-stock-varningar, arbetsflöden som skapar uppgifter och fakturor med en live-förhandsgranskning.
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
