Kan ett Workspace369-arbetsflöde skicka ett förslag automatiskt?

Ja. Lägg till ett steg för Skicka förslag så skapar arbetsflödet ett förslag från mallen du väljer för körningens klient och skickar det till dem.

Vilka arbetsflödesutlösare erbjuder steget Skicka förslag?

Utlösare som har en klient, under Dokument i menyn Lägg till steg. Utlösaren Nytt potentiellt kund ger det inte.

Vilka planer har steget Skicka förslag?

Alla planer. Arbetsflöden och förslag finns på alla Workspace369-planer.

ArbetsflödenFörslag & kontraktKalender och bokning

Arbetsflöden kan skicka ett förslag, och bokningskonfigurationen är lättare att skanna

Ett arbetsflöde kan nu skapa ett förslag från en mall och skicka det via e-post till klienten, och en tjänsts bokningsinställningar är omgrupperade så att det väsentliga kommer först.

En mörkblå platta med versionsinformation med titeln Skicka förslag från arbetsflöden, bredvid verkliga ljusa och mörka mobilrenderingar av bladet Lägg till ett steg med Skicka förslag under Skicka kontrakt.

Steg för att skicka förslag i arbetsflöden

Lägg till ett steg för Skicka förslag i ett arbetsflöde så skapar det ett förslag från mallen du väljer för körningens klient, och skickar det sedan till dem. Det finns i gruppen Dokument i menyn Lägg till steg på utlösare som har en klient. Utlösaren Nytt potentiellt kund ger det inte.

Skapar ett förslag från din mall
Skickar det till körningens klient
På utlösare som har en klient

Ett arbetsflöde på datorn med utlösaren Klient skapad och ett steg för Välkomstmeddelande, och menyn Lägg till steg öppen nedanför som listar Meddelanden, Uppgifter och personer, Dokument med Skicka kontrakt och Skicka förslag, och Flöde.

Var du hittar den: Arbetsflöden
öppna ett arbetsflöde
lägg till ett steg
Dokument
Skicka förslag
Planer: Varje plan
Läs mer: Arbetsflödesautomatisering Förslag och offerter

En tydligare sida för konfiguration av bokningar

En tjänsts sida för konfiguration av bokningar har en renare layout. En rad med Vad klienter ser sammanfattar bokningen under huvudväxeln, och Grundläggande bokningsinformation och Värdar och dirigering förblir öppna. Betalningar och depositioner, bokningsbara datum, tillgänglighet, klientkontroller, aviseringar och påminnelser, intagsfrågor och offentliga instruktioner finns under Regler och detaljer, var och en hopfälld till en rad som visar dess aktuella inställning.

Varje inställning fungerar som tidigare, och inget av dina befintliga bokningar ändras.

Det väsentliga förblir öppet
Varje sektion visar dess aktuella inställning
Vad klienter ser på en rad

Sidan för konfiguration av bokningar för en Deep tissue massage-tjänst: Acceptera offentliga bokningar på, Vad klienter ser läser 1h, personligen, deposition krävs, 2 blockerade datum, Grundläggande bokningsinformation och Värdar och dirigering öppna, och Regler och detaljer hopfällda till rader som Betalningar och depositioner, Deposition 25%, och Tillgänglighet, Buffertar 10 / 15 min, 60 dagars fönster.

Var du hittar den: Katalog
öppna en tjänst
Onlinebokning
Konfigurera bokning
Planer: Specialist och uppåt
Läs mer: Onlinebokning Ställ in en tjänst för onlinebokning

Snabba svar

Kan ett Workspace369-arbetsflöde skicka ett förslag automatiskt?: Ja. Lägg till ett steg för Skicka förslag så skapar arbetsflödet ett förslag från mallen du väljer för körningens klient och skickar det till dem.
Vilka arbetsflödesutlösare erbjuder steget Skicka förslag?: Utlösare som har en klient, under Dokument i menyn Lägg till steg. Utlösaren Nytt potentiellt kund ger det inte.
Vilka planer har steget Skicka förslag?: Alla planer. Arbetsflöden och förslag finns på alla Workspace369-planer.
Ändrades bokningsinställningarna när sidan för konfiguration av bokningar omdesignades?: Nej. Varje inställning fungerar som tidigare. Sidan är omgrupperad så att Grundläggande bokningsinformation och Värdar och dirigering förblir öppna och de andra sektionerna finns under Regler och detaljer, var och en visar sin aktuella inställning.

Alla release notes Prenumerera på flödet