Uppskattningar och offerter
Skapa uppskattningar och offerter från kund-, produkt-, tjänste- och prisinformation.
Försäljningsarbetsflöde
Offertar, förslag, depositioner och acceptans
Flytta nytt arbete från prissamtal till accepterat förslag och betald deposition utan att dela kontexten mellan verktyg.
- 01
- Skapa uppskattningar och offerter från katalogobjekt.
- 02
- Stödjer depositioner och betalningsplaner när affären accepteras.
- 03
- Håll säljaktivitet kopplad till kund-, förfrågnings- och projektshistorik.
programvara för offerter och förslag
Vad är programvara för offerter och förslag?
Programvara för offerter och förslag hjälper ett företag att definiera omfång, prissätta arbete, samla in godkännande och börja fakturera. Workspace369 kopplar offerter, förslag, produkter, tjänster, depositioner, betalningsplaner, fakturor, kunder, förfrågningar, projekt och rapportering i ett försäljnings-till-leverans-arbetsflöde.
Produktreferens
Granskad 17 juli 2026 av Workspace369 Produktteam. Tillgänglighet kan variera beroende på plan, region och arbetsytekonfiguration.
Läs dokumentationen om faktureringsflödenVad det täcker
Från prissamtal till betald deposition.
Offert i Workspace369 kopplar uppskattningar, förslag, depositioner och betalningsplaner till kunden och projektposten bakom dem.
Katalogbaserad prissättning
Skapa förslag från återanvändbara produkt-, tjänste- och paketerade poster istället för att bygga om varje erbjudande.
Depositioner och betalningsplaner
Stödjer depositioner och betalningsplaner när affären accepteras.
Överlämning från sälj till leverans
Överför godkänd omfattning till projekt, fakturor, betalningar och kundhistorik.
Ansluten säljaktivitet
Håll säljaktivitet kopplad till kund-, förfrågnings- och projektshistorik.
Inbyggd i det operativa flödet
Gå från första signal till slutfört arbete med intakt kontext.
Försäljningsarbetsflöden kopplas till kunder, förfrågningar, produkter, fakturor, betalningsplaner och rapportering.
- 01
Börja med rätt post
Skapa uppskattningar och offerter från katalogobjekt.
- 02
Flytta arbetet framåt
Stödjer depositioner och betalningsplaner när affären accepteras.
- 03
Behåll resultatet synligt
Håll säljaktivitet kopplad till kund-, förfrågnings- och projektshistorik.
Inuti Workspace369
Se hur funktionen passar in i det dagliga arbetet.
Följ posten genom vyerna som teamen använder för att agera, granska framsteg och hålla nästa steg tydligt.Produktvy 01
Skapa uppskattningar och offerter från katalogobjekt.
Flytta nytt arbete från prissamtal till accepterat förslag och betald deposition utan att dela kontexten mellan verktyg.
1UtlösareKundaktivitetAutomatiserad
2VillkorMatcha rätt postKontrollerad
3ÅtgärdFortsätt arbetsflödetNästa
Produktvy 02
Stödjer depositioner och betalningsplaner när affären accepteras.
Försäljningsarbetsflöden kopplas till kunder, förfrågningar, produkter, fakturor, betalningsplaner och rapportering.
Produktvy 03
Håll säljaktivitet kopplad till kund-, förfrågnings- och projektshistorik.
Håll överlämningen från försäljning till leverans tydlig.
1Post uppdateradKontexten förblir kopplad till arbetet.Nu
2TeamuppföljningKontexten förblir kopplad till arbetet.3m
3Kund meddeladKontexten förblir kopplad till arbetet.4m
Exempel
Säljflöden som teamen upprepar.
Dessa exempel visar hur offerter och förslag rör sig genom anslutet klientarbete. Det är produktarbetsflöden, inte utlovade affärsresultat.
Offert till betald deposition
- 1Skapa en uppskattning från katalogposter
- 2Bifoga kunden och begär kontext
- 3Granska omfattning och prissättning tillsammans
- 4Skicka förslaget för kundgodkännande
- 5Samla in depositionen vid acceptans
Accepterat förslagöverlämning
- 1Kunden accepterar förslaget
- 2Konfigurera depositionen eller betalningsplanen
- 3Överlämna det accepterade arbetet till leverans
- 4Generera den anslutna fakturan
- 5Granska affären i rapporteringen
Vanliga driftsscenarier
Behåll säljöverlämningen ansluten efter att kunden säger ja.
Dessa exempel beskriver hur funktionen passar in i anslutet klientarbete. De är produktarbetsflöden, inte utlovade affärsresultat.
Prissätt arbete från en återanvändbar katalog
Skapa en offert eller ett förslag med konsekventa produkt-, tjänst-, paket-, pris- och kunduppgifter istället för att återskapa erbjudandet för varje dokument.
Samla godkännande och en deposition
Flytta ett accepterat förslag till ett depositions- eller betalningsplansflöde där det är konfigurerat, samtidigt som det ursprungliga omfånget och kundhistoriken bevaras.
Överlämna accepterat arbete till leverans
Behåll den godkända kunden, förfrågan, omfånget, projektet, fakturan, betalningen, filerna och rapporteringskontexten kopplade när ansvaret flyttas från försäljning till drift.
Var den ansluter
En post kan föra arbetet framåt.
Försäljningsarbetsflöden kopplas till kunder, förfrågningar, produkter, fakturor, betalningsplaner och rapportering.
Vanliga frågor
Frågor om säljarbetsflöden
Kan Workspace369 skapa både offerter och förslag?
Ja. Workspace369 stöder uppskattningar, offerter och förslag byggda från klient-, produkt-, tjänste-, pris- och arbetsytekontext.
Kan ett accepterat förslag skapa en deposition eller betalningsplan?
Workspace369 kan koppla accepterat arbete till depositioner, betalningsplaner, fakturor och betalningsaktivitet där det relevanta arbetsflödet är aktiverat.
Förblir förslagsaktivitet kopplad till CRM och projekt?
Ja. Historik för offerter och uppskattningar kan förbli kopplad till klienter, begäranden, produkter, projekt, fakturor, betalningar, filer och rapportering.
Arbeta från ett anslutet system
Integrera detta arbetsflöde i resten av Workspace369.
Börja gratis och ta med detta arbetsflöde till resten av din arbetsyta.