Projekt och uppgifter & tidWorkspace AI
Importera projekt, och eventuella uppgifter, från Dubsado, HoneyBook och mer
AI Import importerar nu projekt som en sjätte datatyp: varje projekt kommer med sin klient, datum och budget, plus eventuella uppgifter i filen, efter att du har granskat det.
Importera projekt, och eventuella uppgifter,
Byter du från Dubsado, HoneyBook eller ett annat verktyg? AI-import importerar nu projekt såväl som kunder, produkter, fakturor, offerter och utgifter. Öppna Kunder → Importera data, välj Projekt och ladda upp en CSV- eller Excel-export av projekt från Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie eller ett kalkylblad. AI föreslår verktyget det kom ifrån och datatypen, och du kan korrigera antingen innan importen startar.
Varje projekt läses med sin klient, status, datum och budget, och eventuella uppgifter i filen blir projektets att-göra-listor. Uppgifter kommer med om filen har en kolumn för uppgifter eller en rad per uppgift, och en Dubsado-projektexport har vanligtvis ingen. I en Dubsado-export läses Lead som Planering, Job som Pågående och Arkiverad: Ja som arkiverad. En klient du redan har kopplas till sina projekt, och en ny klient skapas om ingen matchning hittas. Mycket långa uppgiftslistor trunkeras, och granskningssteget flaggar ett projekt när det händer.
Granskningssteget visar ett kort per projekt: dess namn, kund, status och datum, budget och antal uppgifter, med en Arkiverad-tagg där det är tillämpligt. Stäng av ett projekt för att lämna det utanför, eller redigera dess namn eller budget, och inget sparas förrän du importerar. När det är klart öppnar Visa projekt din projektlista. Som all import använder den AI-användning, och du behöver tillstånd att importera och att skapa projekt. Den finns på alla planer, i webbappen nu och kommer till iPhone-appen med dess nästa uppdatering.
- Projekt är den sjätte datatypen i Importera data
- Uppgifter i filen blir projektets att-göra-listor
- Dubsado Lead och Job mappas till Planering och Pågående, och arkiverade projekt förblir arkiverade
- Var du hittar den
- Klienter
- Importera data
- Projekt
- Planer
- Varje plan
Snabba svar
- Kan jag importera projekt från Dubsado eller HoneyBook till Workspace369?
- Ja. I Kunder → Importera data väljer du Projekt och laddar upp en CSV- eller Excel-export av projekt från Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie eller ett kalkylblad. Du granskar varje projekt innan något sparas.
- Vad händer med uppgifterna i min projektfil?
- Uppgifter i filen blir projektets att-göra-listor, när filen har en kolumn för uppgifter eller en rad per uppgift. Granskningssteget flaggar ett projekt vars uppgiftslista har klippts ner.
- Kopplas ett importerat projekt till mina befintliga klienter?
- En befintlig klient kopplas till sina projekt, och en ny klient skapas om ingen matchning hittas. Varje granskningskort visar klienten innan du importerar.
- Vilka planer inkluderar projektimport, och vad krävs?
- Import finns på alla planer och använder din AI-användning som all AI Import. Du behöver behörighet att importera och att skapa projekt.
- Hur hanteras Dubsado-statusar och arkiverade projekt?
- I en Dubsado-export läses Lead som Planering och Job som Pågående, och ett projekt markerat Arkiverad: Ja importeras som arkiverat. Varje kort visar sin status och datum för dig att kontrollera.
Relaterade uppdateringar
Nya arbetsytor får en startare för "Konfigurera min pipeline" i AI-chatt
Lägg till e-postmeddelanden i din CRM med AI, och importera offerter och klientlistor
Texta nya leads och missade uppringare din bokningslänk, och spara från toppfältetImportera projekt, och eventuella uppgifter, från Dubsado, HoneyBook och mer, i din egen arbetsyta
Starta din kostnadsfria provperiod, hitta det sedan under Klienter.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.