Kan Workspace369 lägga till en e-postavsändare i min CRM?

Ja. Öppna e-postmeddelandet, välj Lägg till i CRM från dess meny, och AI föreslår en kund, en kort anteckning och en uppföljning. Du granskar dem och lägger sedan till. Ingenting sparas innan dess.

Vad händer om avsändaren redan är en klient?

Workspace369 matchar dem med e-postadressen. Anteckningen och uppföljningen läggs till den klienten, och deras uppgifter förblir som de är. Om bara telefonnumret matchar, väljer du mellan att lägga till den klienten och att skapa en ny.

Kan jag importera mina offerter från HoneyBook eller Dubsado?

Ja. Välj Importera ett förslag och lägg till en PDF eller bild av ett förslag du skickat. Det byggs om till en mall som du granskar, och inget sparas förrän du väljer Spara som mall.

Kan jag importera klienter från en skärmdump?

Ja. I AI Import, välj Importera från en skärmdump och ladda upp en bild eller PDF av din klientlista. Du granskar varje klient innan något läggs till.

Vilka planer inkluderar dessa AI-funktioner?

Cadet, Voyager, Specialist, Commander och Enterprise. Varje enskild räknas mot din månatliga AI-användning, och spam-e-postmeddelanden eller filer som inte kan läsas debiteras inte.

Kunder och CRMWorkspace AIInkorg & samtalFörslag & kontrakt

Lägg till e-postmeddelanden i din CRM med AI, och importera offerter och klientlistor

Name: Workspace369
Price: 29 USD
Availability: InStock

AI omvandlar ett e-postmeddelande från någon ny till en klient, en anteckning och en uppföljning som du granskar först. Återskapa en gammal offert från en PDF, eller importera klienter från en skärmdump.

Utskuren pappersillustration av en kortkatalog med ett bärnstensfärgat kontaktkort och ett dokument under ett förstoringsglas, bredvid panelen Lägg till i CRM ifylld från ett e-postmeddelande.

Lägg till en e-postavsändare i din CRM med AI

Öppna ett e-postmeddelande från någon ny och välj Lägg till i CRM från menyn. Workspace369 läser e-postmeddelandet och föreslår en ny potentiell kund med avsändarens namn, telefonnummer och företag, en kort anteckning som sammanfattar e-postmeddelandet och en uppföljning för att påminna dig om att svara. Om avsändarens e-postadress redan finns hos en klient, hamnar anteckningen och uppföljningen hos den klienten och deras uppgifter förblir oförändrade. Om endast ett telefonnummer matchar, väljer du om du vill lägga till det hos den klienten eller skapa en ny.

Du granskar allt innan det sparas: redigera detaljerna, utelämna anteckningen eller uppföljningen, eller lägg bara till kunden. Att läsa e-postmeddelandet räknas mot din AI-användning en gång, och att lägga till är gratis. Om e-postmeddelandet ser ut som skräppost eller bedrägeri, läggs ingenting till och ingenting debiteras. AI kan göra fel, så kontrollera detaljerna innan du lägger till dem.

Hitta den under Kommunikation → E-post, i menyn för ett e-postmeddelande du har mottagit. Personer som kan använda inkorgen och lägga till klienter kan använda den, på Cadet, Voyager, Specialist, Commander och Enterprise. Den finns i webbappen nu och kommer till iPhone-appen med nästa uppdatering.

En klient, en anteckning och en uppföljning från ett e-postmeddelande
Matchar avsändare som redan finns i din CRM via e-post
Granska innan något sparas
Skräppost läggs aldrig till eller debiteras

Välj "Lägg till i CRM" på ett e-postmeddelande, kontrollera den föreslagna klienten, anteckningen och uppföljningen, och lägg sedan till dem. Exempeltext; resultat varierar. Exempeldata.

Var du hittar den: Kommunikationer
E-postmeddelanden
en e-posts meny
Lägg till i CRM
Planer: Cadet och uppåt
Läs mer: Inkorg och e-post Workspace AI

Importera ett förslag från en PDF eller ett foto

Byter du från HoneyBook, Dubsado eller ett annat verktyg? Välj Importera ett förslag och lägg till en PDF eller ett foto av ett förslag du skickat till klienter, upp till 10 MB. Workspace369 bygger om det till en förslagsmall, med dess sektioner och rader, och du kan tala om varifrån filen kom för att hjälpa den att läsa layouten.

Innan du sparar pekar "Saker att kontrollera" ut vad som behöver granskas, som en skattesats att ställa in på radposterna eller priser i en annan valuta, och du kan ta bort vilken del som helst du inte vill ha. Foton och logotyper importeras inte. Filen läses en gång och raderas sedan, och inget sparas förrän du väljer "Spara som mall". Det räknas mot din AI-användning en gång, och bara när offerten kunde läsas.

Hitta den när du väljer en mall för ett nytt förslag, under Mallar i dina förslaginställningar, och på Förslag innan du har några. Personer som får hantera förslagsmallar kan använda den, på Cadet, Voyager, Specialist, Commander och Enterprise. Den finns i webbappen nu och kommer till iPhone-appen med nästa uppdatering.

PDF, PNG eller JPEG upp till 10 MB
Återbyggd som en mall du granskar
Saker att kontrollera innan du sparar
Filen raderas efter läsning

Importera ett förslag på datorn för Calloway-Wedding-Proposal.pdf: Saker att kontrollera-listor bilder importerades inte, en 5% skatt att ställa in på radposter och priser lästes som CAD, och Vad vi byggde om visar Omslag, Rubrik, Om oss, Prissättning, Totals och Tidslinje ovanför Spara som mall.

Var du hittar den: Förslag
Ny offert
välj en mall
Importera ett förslag
Öppna i appen
Planer: Cadet och uppåt
Läs mer: Förslag och offerter Byt från HoneyBook

Importera klienter från en skärmdump

I AI Import, välj Importera från en skärmdump och ladda upp en skärmdump eller ett foto av din klientlista, från en annan app eller ett kalkylblad, som PNG, JPEG, WebP, HEIC eller PDF. Workspace369 läser klienterna från den och öppnar samma granskningssteg som en filimport, så du kontrollerar varje klient innan något läggs till.

Rader som den inte kan läsa, och rader som upprepas, lämnas ut och räknas, så du vet vad du ska lägga till manuellt. Att läsa skärmdumpen använder AI-användning endast när klienter kommer tillbaka från den, och själva importen använder också AI-användning, liksom alla AI-importer.

Hitta den under Klienter → Importera data. Personer som får importera klienter kan använda den, på Cadet, Voyager, Specialist, Commander och Enterprise. Den finns i webbappen nu och kommer till iPhone-appen med nästa uppdatering.

PNG, JPEG, WebP, HEIC eller PDF
Samma granskningssteg som en filimport
Olänkbara och upprepade rader räknas
Läsförståelse debiteras endast när klienter kommer tillbaka

AI-importgranskningen på skrivbordet efter att ha läst 6 från din skärmdump: 6 poster analyserade, var och en markerad Skapa ny klient med namn, e-post, telefon och företag, ovanför Bekräfta 6 poster.

Var du hittar den: Klienter
Importera data
Importera från en skärmdump
Planer: Cadet och uppåt
Läs mer: Byt från Dubsado Workspace AI

Snabba svar

Kan Workspace369 lägga till en e-postavsändare i min CRM?: Ja. Öppna e-postmeddelandet, välj Lägg till i CRM från dess meny, och AI föreslår en kund, en kort anteckning och en uppföljning. Du granskar dem och lägger sedan till. Ingenting sparas innan dess.
Vad händer om avsändaren redan är en klient?: Workspace369 matchar dem med e-postadressen. Anteckningen och uppföljningen läggs till den klienten, och deras uppgifter förblir som de är. Om bara telefonnumret matchar, väljer du mellan att lägga till den klienten och att skapa en ny.
Kan jag importera mina offerter från HoneyBook eller Dubsado?: Ja. Välj Importera ett förslag och lägg till en PDF eller bild av ett förslag du skickat. Det byggs om till en mall som du granskar, och inget sparas förrän du väljer Spara som mall.
Kan jag importera klienter från en skärmdump?: Ja. I AI Import, välj Importera från en skärmdump och ladda upp en bild eller PDF av din klientlista. Du granskar varje klient innan något läggs till.
Vilka planer inkluderar dessa AI-funktioner?: Cadet, Voyager, Specialist, Commander och Enterprise. Varje enskild räknas mot din månatliga AI-användning, och spam-e-postmeddelanden eller filer som inte kan läsas debiteras inte.

Alla release notes Prenumerera på flödet