Kunder och CRMArbetsflöden
Webhooks för nya kunder och fasändringar
Webhooks kan nu meddela Zapier, Make, n8n eller din egen server när en kund skapas eller flyttas till en ny pipeline-fas. På alla planer, i webbappen nu.
Skicka en webhook när en kund skapas eller ändrar fas
Inställningar → Webhooks har nu en grupp "Kunder" med två händelser: "Skapad" och "Fas ändrad". Markera "Skapad" och ditt verktyg får information om varje ny kund. Markera "Fas ändrad" och det får information varje gång en kund flyttas till en annan fas i din pipeline, så ett flöde i Zapier, Make eller n8n kan lägga till personen i ditt e-postverktyg, posta i Slack eller starta en överlämning i samma ögonblick som ett lead går vidare.
Faser är de du ställt in i Inställningar → Kunder → Faser och ser som kolumner på pipeline-tavlan, så en webhook kan följa ett lead från dess första fas till den sista. Öppna en befintlig webhook, eller välj "Ny webhook", och markera de händelser du vill ha bredvid de andra, som fakturor och offerter.
Gruppen "Kunder" erbjuds till teammedlemmar som kan se varje kund. Någon som är begränsad till sina egna kunder, eller utan åtkomst till Kunder, ser den inte, och en webhook som redan har kundhändelser behåller gruppen så att dessa händelser kan tas bort.
Klientwebhooks finns på alla planer, och de finns nu i webbappen och kommer till iPhone-appen med nästa uppdatering.
- Skapade och stegändrade händelser
- Följer stegen på din pipeline-tavla
- Erbjuds till medlemmar som kan se alla klienter
- På alla planer
- Var du hittar den
- Inställningar
- Webhooks
- Ny webhook
- Klienter
- Planer
- Varje plan
Snabba svar
- Vilka kundhändelser kan en Workspace369 webhook skicka?
- Två: Skapad, när en ny kund läggs till, och Fas ändrad, när en kund flyttas till en ny pipeline-fas. Båda finns i gruppen Kunder i Inställningar → Webhooks.
- Vilka planer inkluderar kund-webhooks?
- Alla planer: Cadet, Voyager, Specialist, Commander och Enterprise. Webhooks själva medföljer alla planer.
- Var slår jag på kund-webhooks?
- Gå till Inställningar → Webhooks, öppna en webhook eller välj Ny webhook, och markera Skapad eller Steg ändrad i gruppen Kunder.
- Varför ser jag inte gruppen Kunder i Webhooks?
- Det erbjuds endast till teammedlemmar som kan se alla klienter. Medlemmar som är begränsade till sina egna klienter, eller utan åtkomst till Kunder, ser det inte.
- Följer klientwebhooks mina pipeline-steg?
- Ja. Stage changed utlöses när en klient flyttas till ett annat stadium, med hjälp av de stadier du ställer in i Inställningar → Klienter → Stadier och ser på pipeline-tavlan.
- Finns klientwebhooks i iPhone-appen?
- De finns i webbappen nu och kommer till iPhone-appen med nästa uppdatering.
Relaterade uppdateringar
Builder API ingår nu i varje plan
Nya arbetsytor får en startare för "Konfigurera min pipeline" i AI-chatt
Sälj medlemskap och checka in medlemmarWebhooks för nya kunder och fasändringar, i din egen arbetsyta
Starta din kostnadsfria provperiod, hitta den sedan under "Inställningar".
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.