Pipeline-tavla, fler pipelines och en Leads-rapport för din CRM

Se varje lead på en pipeline-tavla

Kunder har nu en Tavla-vy bredvid Tabell och Uppföljningar. Varje säljfas är en kolumn som visar dess leads, ett totalt värde och dess vinstchans, och nya förfrågningar från Begäranden väntar i sin egen kolumn Nya förfrågningar tills du flyttar dem. Dra ett lead till nästa fas, eller dra det till listen Vunnet eller Förlorat som visas medan du drar. Du kan också högerklicka på ett lead för att flytta det, markera det som vunnet eller förlorat, redigera dess värde eller ställa in ett förväntat stängningsdatum.

En list överst visar Öppen pipeline, Viktad (värde gånger varje fasens vinstchans), Vunnet den här månaden och vinstgraden för avslutade leads över 90 dagar. Vinstchansen för varje fas ställs in i Inställningar → Kunder → Faser. Summor lägger bara till affärer i din arbetsytas valuta; affärer i andra valutor listas separat, så valutor läggs aldrig ihop.

Varje lead har en Affärssektion i sin snabbvy med sitt värde, som kan komma från ett förslag eller formuläret, ett förväntat stängningsdatum och dess källa. Markera förlorad frågar efter en anledning, och Markera vunnen gör det också när du har vinstanledningar inställda; att välja en är alltid valfritt. Vunna anledningar och Förlorade anledningar är listor du redigerar i Inställningar → Kunder → Faser, och anledningarna matar in Leads-rapporten nedan. Vunnet och Förlorat erbjuder båda Ångra, och en arbetsflödestrigger för Affären vunnen eller Affären förlorad kan starta uppföljningen åt dig.

Tavlan finns nu i webbappen och kommer till iPhone-appen med nästa uppdatering.

• Dra leads mellan faser, eller till Vunnet och Förlorat
• Öppen pipeline, Viktad, Vunnet den här månaden och vinstgrad på ett ögonblick
• Valfria vunna och förlorade anledningar som du redigerar i inställningarna
• Totaler lägger aldrig ihop olika valutor

Var du hittar den

1. Klienter
2. Tavla

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

mjukvara för klienthanteringGuide för klienter och CRM

Kör mer än en pipeline

Om du säljer mer än en typ av arbete, ge varje sin egen pipeline med sina egna faser. Pipeline-menyn på tavlan listar dina pipelines med hur många leads som är öppna i varje, och har Hantera pipelines... och Ny pipeline. I Inställningar → Kunder → Faser är leadfaserna grupperade per pipeline, var och en med sina egna alternativ för att byta namn och ta bort samt en rad Lägg till fas, och faserna efter försäljningen finns kvar i en delad grupp.

Välj Flytta till pipeline... på ett lead för att flytta det till en annan pipelines första fas, och välj vilken pipeline en formulärs nya leads går till med Skicka nya leads till i formulärets inställningar. Kundfasen ändrades, Affären vunnen och Affären förlorad arbetsflödestriggrar får ett Pipeline-alternativ, så ett arbetsflöde kan köras för en pipeline eller någon av dem.

Att lägga till mer än en pipeline finns på Voyager, Specialist, Commander och Enterprise. Hur många din plan inkluderar visas i appen när du lägger till en; på Cadet visar Ny pipeline en låsikon och öppnar uppgraderingsdialogen. Nedgradering raderar inget: de pipelines du redan har finns kvar, du kan bara inte lägga till en till förrän din plan inkluderar det.

Fler pipelines finns nu i webbappen och kommer till iPhone-appen med nästa uppdatering.

• Egna faser för varje typ av arbete
• Flytta ett lead mellan pipelines, med Ångra
• Dirigera formulärleads till en pipeline
• Arbetsflöden kan köras för en pipeline eller vilken som helst

Var du hittar den

1. Klienter
2. Tavla
3. Pipeline
4. Ny pipeline

Öppna i appen →

Planer

Voyager och uppåt

Läs mer

Jämför planerGuide för klienter och CRM

En rapport om leads: vad som vinns, vad som faller bort och varför

Ekonomi → Rapporter har nu en Leads-grupp med en Leads-rapport, så att du kan se vilka källor som blir betalt arbete. Den öppnas med en mening, som "40 förfrågningar blev 9 vinster värda $61,700. Remiss vinner mest.", sedan fyra brickor: Förfrågningar, Vunnet värde, Vinstgrad och Första svar, den medel tid till ditt första svar.

Nedanför brickorna visar Var leads faller bort hur många leads som nådde varje fas, Varför leads vinns och Varför leads förloras räknar de skäl du valde på tavlan, och Källor, rankade efter pengar vunna visar vilken leadkälla som ger mest betalt arbete. På Specialist och uppåt visar en tabell Per ägare samma sak för varje teammedlem. Välj Senaste 30 dagarna, Senaste 90 dagarna eller Detta år, och använd Exportera CSV för att ta siffrorna till ett kalkylblad.

Pengakolumner är i din arbetsytas valuta och visas bara för teammedlemmar som kan se priser. Rapporten är för medlemmar som kan se alla kunder. På Cadet finns Leads-kortet kvar i Rapporter med en Voyager-tagg, och att trycka på det öppnar uppgraderingsarket.

Leads-rapporten finns nu i webbappen och kommer till iPhone-appen med nästa uppdatering.

• Förfrågningar, Vunnet värde, Vinstgrad och Första svar
• Var leads faller bort, och varför affärer vinns och förloras
• Källor rankade efter vunna pengar
• Senaste 30 dagarna, Senaste 90 dagarna eller Detta år, med CSV-export

Var du hittar den

1. Finans
2. Rapporter
3. Leads

Öppna i appen →

Planer

Voyager och uppåt

Läs mer

Instrumentpaneler och rapporterLeadkällor från kundformuläretGuide för klienter och CRM

Se om dina webhooks kommer fram

Öppna en webhook i Inställningar och en lista över senaste leveranser visar de senaste händelserna som skickats till den slutpunkten, nyaste först, med Visa mer för resten. Varje rad namnger händelsen, som Fakturor · Betald, säger när den skickades och hur många försök den tog, och har en tagg Levererad, Misslyckad eller Hoppad.

En misslyckad rad säger "Försökt n gånger. Den skickas inte igen." Öppna en misslyckad eller hoppad rad för att läsa varför, till exempel att slutpunkten är borta, avvisade begäran eller inte kunde nås. Det talar om för dig om en Zap stängdes av eller om din egen server behöver en fix. Att se leveranser kräver behörighet att hantera webhooks.

Senaste leveranser finns nu i webbappen och kommer till iPhone-appen med nästa uppdatering.

• Levererade, Misslyckade och Hoppade taggar
• En enkel anledning till varje misslyckad eller hoppad leverans
• Nyaste först, med Visa mer

Var du hittar den

1. Inställningar
2. Webhooks
3. öppna en webhook

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

WebhooksWebhook-referens