Klientupplevelsen känns spridd
Klienter får intagsformulär, fillänkar, förslagslänkar, fakturalänkar och statusuppdateringar från för många system.
Kundportal för byråer
Klientportalprogramvara för byråer som behöver renare godkännanden, fakturering och uppföljning.
Byråkunder ska inte behöva fem olika länkar för att förstå vad som händer. Workspace369 håller kundorienterade förfrågningar, filer, förslag, fakturor, betalningslänkar, kommunikation och statuskontext nära arbetet.
PortalKlientanpassad åtkomst och delad kontext
Godkännandenförslag, filer, förfrågningar och status
Faktureringfakturor, planer, arvoden och betalningar
Sök passform
Varför klientportaler för byråer spelar roll
Godkännanden är svåra att spåra
Förfrågningar, revisioner, uppladdade filer, kundmeddelanden och godkännandestatus måste finnas nära projektet och fakturan.
Betalningspåminnelser saknar kontext
Finansuppföljning landar bättre när kunden kan se arbetet, förslaget, fakturan, betalningsplanen och kommunikationshistoriken.
Arbetsflöde
Hur Workspace369 stöder kundportaler för byråer
01
Dela rätt yta
Använd klientvända arbetsflöden, offentliga länkar, förfrågningar, förslag, filer och omfångskontext utan att exponera interna poster.
02
Behåll godkännanden bifogade
Koppla intag, projektanteckningar, filaktivitet, förslagsbeslut, fakturastatus och betalningar till kundposten.
03
Kommunicera utan att tappa historik
Använd e-post, SMS, samtal, röstmeddelanden, mallar, AI-sammanfattningar och påminnelser bredvid klienten och projektet.
04
Samla in betalning rent
Skicka fakturor, betalningslänkar, retaineravtal, betalningsplaner, depositioner, kreditnotor och kvitton med rapporteringskontext.
Produkttäckning
Funktioner för byråportal och kundåtkomst
- Kundportal för byråer är låg svårighetsgrad och kommersiellt specifik.
- Workspace369 kan koppla portalavsikt till CRM, förslag, fakturering, filer, kommunikation och rapportering.
- Sidan stöder framtida jämförelsesidor mot portal-tunga byråverktyg.
Klientposter
Publika länkar
Klientanpassad åtkomst
Filer
Förfrågningar
Förslag
Fakturor
Betalningslänkar
SMS och e-post
Aktivitetshistorik
Vanliga frågor
Varför denna sida är värd att publicera
Vad är en klientportal för byråer?
En kundportal för byråer ger kunderna ett tydligare sätt att komma åt förfrågningar, filer, förslag, godkännanden, fakturor, betalningslänkar, status och kommunikation kopplad till deras arbete.
Stöder Workspace369 arbetsflöden för kundportal för byråer?
Ja. Workspace369 stöder klientposter, offentliga länkar, klientvända arbetsflöden, filer, förslag, fakturor, betalningar, kommunikationshistorik, begränsad åtkomst och rapportering.
Kan Workspace369 hjälpa byråer att minska kunduppföljning?
Ja. Workspace369 håller filer, förfrågningar, förslag, fakturor, betalningsstatus, SMS, e-post, samtal, röstbrevlåda, AI-översikter, mallar och påminnelser nära samma klientpost.
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
