Uppföljningen dör under leverans
När teamet är djupt involverat i ett engagemang, väntar nya leads. När någon svarar har prospektet redan skrivit kontrakt med firman som svarade först.
Programvara för konsultfirmor
Programvara för konsultfirmor som omvandlar leads till engagemang och engagemang till fakturerad intäkt.
Leads kommer från överallt – remisser, e-post, samtal, webbformulär – och små firmor tappar arbete när uppföljningen beror på vem som är minst fakturerbar den veckan. Workspace369 kopplar varje lead till klientregistret, hanterar engagemang som projekt och håller faktureringen enligt schema.
Inkorge-post, SMS, samtal och röstmeddelanden med AI-sammanfattningar
Engagemangförslag, projekt, filer och en klientportal
Intäkterfakturor, betalningsplaner och lönsamhetsrapportering
Problemet
Vad som går sönder inuti en konsultfirma
Förslag tar kvällar istället för minuter
Omfattningar och prissättning kopieras från förra engagemanget och justeras i all hast. Förslagsleveransen drar ut på tiden, och momentum dör.
Engagemangshälsan är osynlig
Omfattning, filer och kommunikation sprids över e-post och enheter. Firman får veta att ett engagemang gick snett när klienten eskalerar – eller när fakturan är sen.
Produkten
Se arbetsytan som dina klienter känner.
01
Alla kanaler i en inkorg
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.
02
Klientarbete, organiserat som projekt
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
03
Från offerter till betalda fakturor
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
04
En portal som klienter faktiskt kollar på
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
Arbetsflöde
Hur Workspace369 driver en konsultfirma
01
Fånga varje lead i en inkorg
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden landar bredvid klientregistret med AI-sammanfattningar, så varje remiss får ett snabbt, informerat svar.
02
Skicka förslag på minuter
Förslag och offerter skickas från klientregistret, och automatiserade uppföljningar håller potentiella kunder rörliga medan teamet levererar.
03
Kör engagemang som projekt
Uppgifter, filer och anteckningar håller varje engagemang organiserat, och klientportalen håller klienterna anpassade utan extra statusmöten.
04
Fakturera enligt schema
Fakturor och betalningsplaner fakturerar per milstolpe eller retainer, automatiska påminnelser jagar allt utestående, och rapportering visar lönsamhet per klient och engagemang.
Produkttäckning
Bevakning för konsultfirmor
- Den kopplar leads till signerade förslag: delad inkorg, offerter och automatisk uppföljning i ett register.
- Projekt, filer och klientportalen håller engagemang och klientkommunikation organiserad utan extra administration.
- Fakturor, betalningsplaner och lönsamhetsrapportering gör intäkterna från engagemang förutsägbara.
Klientposter
Delad inkorg
SMS och röstsamtal
Förfrågningar och intag
Förslag och offerter
Projekt och uppgifter
Schemaläggning
Kundportal
Fakturor och betalningsplaner
Rapportering
Kom igång
Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.
Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.Vanliga frågor
Varför Workspace369 passar sökningar efter programvara för konsultfirmor
Vad är programvara för konsultfirmor?
Programvara för konsultfirmor hanterar affärssidan av en praktik: leads, klientregister, förslag, engagemangsprojekt, klientportal, fakturor, betalningar och rapportering. Workspace369 kopplar allt detta i ett arbetsutrymme.
Är Workspace369 en komplett PSA-svit?
Workspace369 täcker klientarbetsloopen – inkorg, förslag, engagemang, portal, fakturering och rapportering – för små och medelstora firmor. Större firmor med djupa utnyttjande- och finansbehov kan para ihop den med eller välja en PSA-svit.
Kan klienter följa engagemangets framsteg i en portal?
Ja. Klienter ser filer, status och fakturor i en varumärkt portal, vilket minskar statusmöten och e-posttrådar som ditt team hanterar veckovis.
Hanterar Workspace369 retainer- och milstolpsfakturering?
Ja. Fakturor med betalningsplaner fakturerar löpande avtal och milstolpar enligt schema, med automatiska påminnelser för allt utestående och rapportering per uppdrag.
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
