Uppföljningen dör under leverans
När teamet är djupt involverat i ett engagemang, väntar nya leads. När någon svarar har prospektet redan skrivit kontrakt med firman som svarade först.
CRM för små konsultföretag: förslag, engagemang och fakturering.
Workspace369 är ett CRM för ett litet konsultföretag: det kopplar samman konsultklientregister, förslag, engagemangsprojekt och fakturor. Oberoende konsulter kan börja med Cadet för 29 USD/månad i USD för en plats. Tidspårning för timbaserade engagemang finns på varje plan, medan Specialist lägger till utgifter och onlinebokning.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
2 minuter: e-post, mobilnummer (kod endast för USA/Kanada), kort. 0 kr i 14 dagar.
Inkorge-post på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden från Voyager
Engagemangförslag, projekt, filer och en klientportal
Intäkterfakturor, betalningsplaner och lönsamhetsrapportering
samma klientarbetsflöde stöder ett växande konsultteam: fem personer betalar 104 USD/månad på Voyager (2 platser inkluderade, 3 extra för 10 USD vardera), eller 149 USD på Specialist för upp till 10 platser.
Viktiga fakta
Programvara för konsultföretag på Workspace369 täcker 10 områden, inklusive klientregister, delad inkorg, SMS och röst.
Arbetsflödet körs i 4 steg, från "fånga varje potentiell kund i en inkorg" till "granska fakturering av uppdrag".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.
Jämförelse av programvara för konsultföretag
Vilken CRM ett litet konsultföretag behöver beror på om det planerar kapacitet. Utan det täcker Workspace369 kundregister, offentliga förslag, löpande avtal, återkommande fakturor och fakturerbar tid från 29 USD/månad, eller 104 USD för fem personer. HubSpot eller Pipedrive passar en CRM endast för pipeline; Scoro, Productive och Accelo lägger till planering till högre eller offererade priser.
| Verktyg | Visat pris | Förslag | Retainers och tid | Huvudbegränsning | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29, 74 eller 149 USD per månad (1, 2, 10 platser) | Via offentlig länk, alla planer | Retainers, återkommande fakturor, debiterbar tid | Ingen utnyttjandeplanering; teamets arbetsbelastningsvy på Commander | 14 dagar, kort krävs |
| Bonsai | 9-49 USD per användare per månad, faktureras årligen | Essentials och uppåt | Tidspårning på alla planer | Ingen utnyttjande-rapportering nämnd | 7 dagar, kort krävs för att fortsätta |
| Productive | 10 USD per användare (Essential, årligen); 25 USD Professional | Export av förslags-PDF för affärer; inga kontrakt eller e-signatur nämnda | Budgetar, tid, resursplanering; fakturor på alla planer | Minimum 3 platser | 14 dagar, inget kort |
| Scoro | Från 15 euro per användare per månad | Offertbyggare i Offert till Kassa | Retainers och utnyttjande i högre planer | Minimum 5 användare | 14 dagar, inget kort |
| Accelo | Endast offert | Inte beskriven | Retainers och kapacitetsplanering | Inget pris eller provperiod | Ej angivet |
| HoneyBook | 29-109 USD per månad, faktureras årligen | Alla planer | Tid och retainers anges inte | Ingen utnyttjande-rapportering | 30 dagar, inget kort |
Priser och gränser från varje leverantörs officiella prissida, kontrollerat 15 oktober 2026 (Productive omkontrollerat 19 oktober 2026), i USD om inte markerat i euro. Priser ändras, så bekräfta innan du köper. HubSpot och Pipedrive jämförs i den länkade guiden. Jämför de bästa CRM-systemen för konsulter och små konsultföretag.
Vad som går sönder inuti en konsultfirma
Förslag tar kvällar istället för minuter
Omfattningar och prissättning kopieras från förra engagemanget och justeras i all hast. Förslagsleveransen drar ut på tiden, och momentum dör.
Engagemangshälsan är osynlig
Omfattning, filer och kommunikation sprids över e-post och enheter. Firman får veta att ett engagemang gick snett när klienten eskalerar – eller när fakturan är sen.
Se arbetsytan som dina klienter känner.
01
Granska arbetet, fakturera sedan
Förbered kundfakturan med specificerade poster, betalningsvillkor och det överenskomna beloppet. Granska den innan du skickar och spåra dess betalningsstatus.
02
Alla kanaler i en inkorg
E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.
03
Klientarbete, organiserat som projekt
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
04
En portal som klienter faktiskt kollar på
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
Hur Workspace369 driver en konsultfirma
01
Fånga varje lead i en inkorg
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid kundposten, så att varje remiss får ett snabbt, informerat svar. E-post fungerar på alla planer; SMS, samtal och röstmeddelanden börjar på Voyager, och AI-samtalsammanfattningar från Specialist.
02
Skicka förslag på minuter
Förslag och offerter skickas från klientregistret, och automatiserade uppföljningar håller potentiella kunder rörliga medan teamet levererar.
03
Kör engagemang som projekt
Uppgifter, filer och anteckningar håller varje engagemang organiserat, och klientportalen håller klienterna anpassade utan extra statusmöten.
04
Granska fakturering av uppdrag
Förbered fakturan från den överenskomna omfattningen, serviceperioden och slutfört arbete. Granska godkända tillägg och tidigare betalningar innan du skickar. Håll återkommande fakturor separerade från eventuell förskottsbetald användningsbokföring.
Bevakning för konsultfirmor
- Den kopplar leads till signerade förslag: delad inkorg, offerter och automatisk uppföljning i ett register.
- Projekt, filer och klientportalen håller engagemang och klientkommunikation organiserad utan extra administration.
- Granska omfattning, arbetsregister, fakturasaldon och betalningar tillsammans före fakturering av uppdraget.
Klientposter
Delad inkorg
SMS och röstsamtal
Förfrågningar och intag
Förslag och offerter
Projekt och uppgifter
Schemaläggning
Kundportal
Fakturor och betalningsplaner
Rapportering
Prissatt för teamet, inte per person.
Varje teamplan inkluderar platser. Arvoden, återkommande fakturor, förslag och klientregister finns i varje plan. Extra platser kostar 10 USD per månad vardera.Voyager
$74 / månad
Grundarerbjudande: 444 USD för ditt första år, faktureras årligen
2 platser inkluderade
Starta Voyager-provperiod14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 74 USD/månad för Voyager. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.
Specialist
$149 / månad
Grundarerbjudande: 894 USD för ditt första år, faktureras årligen
10 platser inkluderade
Starta Specialist-provperiod14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 149 USD/månad för Specialist. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.
Commander
$299 / månad
Grundarerbjudande: 1 794 USD för ditt första år, faktureras årligen
20 platser inkluderade
Starta Commander-provperiod14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 299 USD/månad för Commander. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.
Erbjudande för grundande medlemmar på årsplaner: ditt första år kostar lika mycket som 6 månader, för de första 100 kunderna som ansluter sig senast 31 oktober. USD månadsfakturering. Jämför alla planerFöredrar du en guidad genomgång först? Boka en demo.
Gratis kontoinstallation & migrationshjälp
Vårt team installerar din arbetsyta tillsammans med dig och hjälper till att flytta dina kunder och fakturor från de verktyg du använder nu.
Exportera din data som ett kalkylark så mappar AI-import kolumnerna åt dig. Supporten kan hjälpa till med allt ovanligt.
Erbjudandet upphör .
Starta gratis
14 dagar gratis · kort krävs · sedan 29 USD/månad · avbryt när som helst
Efter registrering, gör anspråk på gratis installation i din arbetsyta.
Vad recensenter säger om Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.
Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.
Starta din provperiod, bjud in teamet och, under en begränsad tid, hämta gratis hjälp med installation och migrering i din arbetsyta. Föredrar du en genomgång först? Boka en demo. Starta gratis Boka en demo
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
Frågor om programvara för konsultföretag
Vilket är det bästa CRM-systemet för en oberoende konsult?
Det beror på om du behöver kapacitetsplanering. Utan det är Workspace369 det enklare valet: klientregister, offerter signerade via länk, löpande avtal, återkommande fakturor och debiterbar tid från 29 USD/månad (Cadet), och ett team på upp till 10 personer för 149 USD (Specialist). Med det går Scoro (från 15 euro per användare, 5 användares minimum), Productive (per användare, med resursplanering) och Accelo (endast offert) längre till ett högre eller offertbaserat pris; Bonsai prissätter per användare från 9 USD som faktureras årligen. Priser kontrollerade på officiella prissidor den 15 oktober 2026.
Vilken Workspace369-plan passar en ensam konsult?
Cadet kostar 29 USD/månad för en användare och inkluderar klientregister, offerter, offert-signering, handpenningar vid offertgodkännande, projekt, uppgifter och fakturor. Voyager kostar 74 USD/månad för två användare och lägger till delad inkorg, SMS och samtal; tidsregistrering, tidrapporter och tid-till-faktura ingår i alla planer. Specialist kostar 149 USD/månad för tio användare och lägger till utgiftsregistrering och onlinebokning. Dessa är priser per arbetsyta, faktureras månadsvis, inte per användare.
Kan kunder signera konsultförslag och betala fakturor?
Kunder kan granska, acceptera och signera förslag, visa och betala fakturor samt öppna delade filer via offentliga länkar på alla planer. Betalningslänkar för fakturor kräver inget kundkonto. Dessa individuella länkar skiljer sig från en kundportal som samlar flera register; granska den åtkomst du vill att en kund ska ha innan du delar.
Kan jag hantera konsultuppdrag med fast pris och timpris?
Ja. Registrera det överenskomna omfånget, avgiften eller timpriset och serviceperioden med engagemanget. Fastpris-fakturor finns tillgängliga på Cadet; spårade fakturerbara timmar och tid-till-faktura ingår på varje plan. Granska godkända tillägg och tidigare betalningar innan fakturan skickas.
Är återkommande konsultfakturering samma sak som en förskottsbetald klientmedelsbokföring?
Nej. En återkommande faktura registrerar avgiften för en serviceperiod. En förskottsbetald klientmedelsbokföring behöver också användning, kvarvarande saldo och eventuella regler för rullning. Definiera vilket arbetsflöde du behöver och verifiera det separat; anta inte att en betalningsplan spårar förbrukade timmar.
Kan Workspace369 stödja ett konsultföretag när det växer?
Ja. Samma system för klientarbete stöder oberoende konsulter och firmor med flera team. Cadet inkluderar en användare, Voyager två, Specialist tio, Commander tjugo och Enterprise femtio. Granska behörigheter och rapportering för större planer i den aktuella prismatrisen.
Behöver ett litet konsultföretag ett CRM med fakturering?
Inte alltid. Om du redan fakturerar i ett bokföringsverktyg räcker ett sälj-CRM. Om omskrivning av accepterad omfattning till fakturor och jagande av retaineravtal är problemet, välj ett verktyg där förslag, återkommande fakturor och debiterbar tid delar klientposten.
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
