CRM för coachningsprogram (högpris)
Högpriscoachningsverksamheter är beroende av exakt utförande när en sökande får ett erbjudande. Innan villkor accepteras eller onboarding slutförs måste du noggrant spåra kommunikation och dokumentation. Workspace369 hanterar kundregister, e-signerade förslag, fakturor, onlinebetalningar och onboarding-uppgifter. Detta gör det möjligt för programkoordinatorer att verifiera avtalsöverensstämmelse och hantera operativa uppgifter innan någon coachningsleverans påbörjas.
Viktiga fakta
CRM för coachningsprogram (högpris) på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundposter, förslag, projekt och uppgifter.
Arbetsflödet körs i 5 steg, från "utfärda programförslaget och villkoren" till "initiera onboarding-projektet".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.
Problemet
När en sökande till ett högprisprogram får ett erbjudande, är övergångsperioden mycket känslig. Koordinatorer tappar ofta bort skickade förslag eftersom kommunikationen är spridd över personliga kanaler. Utan ett tydligt register över dokumentstatus missas uppföljningsuppgifter, vilket lämnar den sökande i limbo. Detta försenar det officiella godkännandet av villkoren och stoppar hela introduktionssekvensen för coachningskohorten.
Coachingansökande missar ofta sina initiala strategi- eller anpassningsintervjuer på grund av fragmenterade schemaläggningsprocesser. När mötesdetaljer inte är direkt kopplade till klientposter saknar teammedlemmar kontexten av den sökandes bakgrund. Denna brist tvingar koordinatorer att söka igenom separata filer och tidigare konversationer, vilket leder till dåligt förberedda samtal som inte adresserar den sökandes specifika mål.
Högpriscoachprogram kräver verifierade finansiella åtaganden innan åtkomst beviljas. När fakturor hanteras separat från kunduppgifter och projekt blir det svårt att spåra initiala betalningar. Operativ personal måste manuellt kontrollera bankkonton för att bekräfta om en sökande har betalat, vilket försenar skapandet av uppgifter som krävs för onboarding och hindrar kunden från att få åtkomst till portalen i tid.
Sökande skickar in bakgrundsfiler, bedömningsenkäter och affärssammanfattningar under ansökningsfasen. Att lagra dessa filer på separata lagringsenheter gör det svårt för coacher att granska dem före onboarding. Konversationer om den sökandes mål blir begravda, vilket innebär att koordinatorn inte korrekt kan anteckna i briefen vad klienten behöver, vilket leder till oordnade initiala strategisessioner.
Produkten
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
Arbetsflöde
Programkoordinatorn genererar och skickar formella förslag direkt till den utvalda högprofilerade sökanden. Detta dokument beskriver programstrukturen, finansiella åtaganden och operativa villkor. Koordinatorn loggar denna åtgärd inom klientposterna och noterar att erbjudandet är utskickat men villkoren ännu inte är accepterade. En uppgift ställs in för att övervaka förslagsstatusen dagligen.
Koordinatorn använder schemaläggningsfunktionen för att boka det obligatoriska anpassningsintervjun med sökanden. Denna session är avgörande för att granska det utökade erbjudandet och besvara programfrågor. Schemaläggningsdetaljerna är kopplade till den pågående konversationstråden, vilket säkerställer att den tilldelade coachen kan komma åt alla tidigare ansökningsanteckningar och filer före konversationen.
När den sökande muntligen godkänner under samtalet utfärdar koordinatorn de första fakturorna för den dyra programavgiften. Betalningsvillkoren anges uttryckligen på dokumentet, med depositioner, delbetalningar eller, från Specialist, betalningsplaner. Koordinatorn spårar fakturastatusen mot kundposterna och skapar ett specifikt projekt för att hantera de kommande onboardingkraven.
En koordinator bekräftar att offerten är e-signerad och att fakturan är markerad som betald. När den sökande har accepterat villkoren aktiverar koordinatorn klientportalen. Den sökande får tillgång till att se sitt schema och ladda upp eventuella kvarvarande onboarding-filer.
Koordinatorn startar onboardingprojektet och tilldelar specifika uppgifter till supportteamet. Dessa uppgifter inkluderar att skapa klientpostens profil, organisera inlämnade filer och schemalägga den första officiella coachningssessionen. Koordinatorn noterar framgångsrikt slutförande av onboardingsekvensen inom projektbriefen för framtida referens.
Produkttäckning
Älskad på App Store
Känns äntligen lugntHoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.
Smidig team-utrullningVi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.
Sparar timmar varje veckaJag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.
Kom igång
Vanliga frågor
Behåll kurser och community i en plattform som Kajabi, som hanterar kurser, coaching, communities och digitala produkter. Hantera ansökningar, anmälningsförslag, fakturor, betalningar, klientmeddelanden och onboarding i Workspace369.
Resultat kommer från din coaching och dina klienters eget arbete, och ingen programvara kan lova personliga eller finansiella resultat. Workspace369 hanterar programmet kring den coachingen: ansökningar, inskrivning, scheman, sessionsuppgifter, kundmeddelanden och fakturor för alla i dina high-ticket-program.
Koordinatorn bör använda konversationshistoriken för att granska tidigare interaktioner och schemalägga en uppföljningsuppgift. Om sökanden inte accepterar förslaget eller betalar fakturan, måste administratören manuellt markera förslaget som utgånget i klientposterna och stoppa onboarding-projektet.
Ja. Varje plan inkluderar en funnel builder med hostade funnels, lead-insamling till CRM och funnel-analys, plus e-postarbetsflödesautomatiseringar för uppföljning, med SMS-uppföljning från Voyager. För en dedikerad affärsledning jämför team även Pipedrive eller HubSpot. Workspace369 hanterar sedan varje sökande genom förslag, schemaläggning och onboarding.
Klar när du är redo
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
