2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för hälso- och nutritionscoacher

CRM för hälso- och nutritionscoacher med ett specifikt arbetsflöde

När en näringscoachklient ber att ändra sitt paket efter en konsultation, kan ditt arbetsflöde stanna upp om klientposterna är utspridda. Workspace369 driver coachverksamheten i ett system: klientposter, förslag med e-signering, schemaläggning, klientmeddelanden och fakturor. Varje paketändring hamnar på en klientpost, från det reviderade förslaget till den korrigerade fakturan. Hälsocoacher tilldelar också uppgifter till teamet och ställer in e-postarbetsflödesautomatiseringar och interna meddelanden, så att uppföljning sker i tid över hela praktiken.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för hälso- och nutritionscoacher på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "registrering av klientförfrågan" till "verifiering av åtkomst till klientportal".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativa utmaningar i coachingverksamheter

Friktion vid justering av paket

När en näringscoachklient ber att ändra sitt paket efter en konsultation, blir det komplicerat att uppdatera deras filer. Om dina klientuppgifter är oorganiserade måste du manuellt skriva om förslag och utfärda fakturor på nytt i flera fragmenterade system. Workspace369 löser detta genom att hålla klientposter, förslag och fakturor på ett ställe, vilket gör att en mänsklig operatör kan uppdatera paketvalet och justera klientuppgifter utan att förlora tidigare konversationskontext.

Fragmenterad klintenschemaläggning

Kostkunder behöver ofta justera sina inledande konsultationsdatum eller uppföljningssessioner när deras kostprogram ändras. Att hantera dessa förfrågningar via separata e-postkonton leder till missade möten och schemakonflikter. Genom att använda Workspace369 koordinerar tränare schemaläggning tillsammans med kundregister och konversationer. Teamkalendern och tvåvägssynkroniseringen med Google Kalender håller varje bokning och personlig åtagande synligt, vilket förhindrar dubbelbokningar.

Spridda administrativa filer

Coacher kämpar ofta med att spåra intagsformulär, matdagböcker och sessionssammanfattningar över separata lagringsenheter. När en klient begär en paketändring blir det omständligt att hitta deras historik. Workspace369 tillhandahåller dedikerad filhantering som är direkt kopplad till klientregister. Operatörer behåller icke-kliniska intagsregister bredvid förslag och fakturor, redo när en paketgranskning uppstår.

Frånkopplade faktureringsregister

Att skicka en ny faktura efter en paketändring kan orsaka faktureringsavvikelser om ditt faktureringsverktyg är separat från klientkonversationer. Coacher skickar ofta fel belopp eftersom de inte kan verifiera det senaste avtalet. Workspace369 kombinerar fakturor med klientposter och förslag. Operatören kan utarbeta ett nytt förslag, registrera ändringen i briefen och konvertera det accepterade förslaget till rätt faktura för det uppdaterade paketet.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Steg-för-steg-arbetsflöde för paketmodifiering

01

Registrera klientens begäran

När en näringscoachklient ber att ändra sitt paket efter en konsultation, öppnar operatören först avsnittet klientposter. Du registrerar manuellt detaljerna för begäran i sammanfattningen inom konversationsloggen. Detta steg säkerställer att begäran dokumenteras innan några filer, förslag eller fakturor ändras, vilket upprätthåller en tydlig historik över klientens paketpreferenser.

02

Uppdatera förslagsvalet

Därefter navigerar operatören till modulen Förslag för att utarbeta ett nytt avtal. Du beskriver det uppdaterade kostrådgivningspaketet och specificerar antalet sessioner och betalningsvillkor. Detta nya förslag ersätter det tidigare avtalet inom kundregistren. Kunden godkänner och e-signerar det via en offentlig länk, så att den nya prissättningen och omfattningen av rådgivningsrelationen finns registrerad.

03

Justera sessionsschemaläggningen

Efter att ha uppdaterat förslaget öppnar operatören schemaläggningsmodulen för att ändra klientens kommande konsultationsdatum. Du granskar kalendern för att säkerställa att den nya paketeringen stämmer överens med tillgängliga tider. Operatören tilldelar manuellt de nya sessionsdatumen och säkerställer att klientportalen återspeglar det uppdaterade schemat. Detta håller tidslinjen korrekt och synlig för både coach och klient.

04

Utfärda den modifierade fakturan

Operatören går sedan till fakturor-modulen för att generera ett nytt faktureringsutdrag som återspeglar det justerade paketpriset. Du utfärdar en kreditnota mot den tidigare fakturan och konverterar det uppdaterade förslaget till den nya fakturan. Detta säkerställer att klientregistren korrekt visar det utestående saldot. Operatören verifierar beloppen innan fakturan görs tillgänglig för granskning i klientportalens gränssnitt.

05

Verifiera åtkomst till kundportalen

Slutligen instruerar operatören kunden att logga in i kundportalen för att granska de uppdaterade filerna, schemaläggningskalendern och den nya fakturan. Operatören kontrollerar att kunden kan se de ändrade förslagen och konversationerna. Denna kontroll bekräftar att paketetransitionen är klar och att varje affärsregister matchar det nya paketet.

Produkttäckning

Kundverksamhet för hälso- och kostrådgivare

  • Den mänskliga operatören kan framgångsrikt uppdatera ett kundregister och ändra ett aktivt förslag inom tre minuter när en klient inom nutritionscoaching ber att ändra sitt paket efter en konsultation.
  • Schemaläggningskalendern och fakturamodulen återspeglar korrekt de uppdaterade paketavgifterna och antalet sessioner, vilket gör det möjligt för en mänsklig testare att verifiera matchande poster i båda vyerna.
  • Klientportalen visar de reviderade förslagen, delade filerna och uppdaterade konversationsloggarna tydligt under en kontroll utförd av coachningspersonalen.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Kriterier för operativ testning och verifiering

Hur hanterar Workspace369 en begäran om paketändring?

När en näringscoachklient ber att ändra sitt paket efter en konsultation, uppdaterar operatören klientposterna. Du utarbetar ett nytt förslag, justerar schemaläggningskalendern och utfärdar en reviderad faktura. Alla uppdateringar är synliga för klienten via klientportalen.

Var passar medicinska journaler och kliniska bedömningar in?

Behåll kliniska bedömningar och hälsoinformation i ditt godkända journalsystem. Workspace369 hanterar coachingverksamheten runt dem: klientposter, förslag, schemaläggning, klientmeddelanden, fakturor och klientportalen.

Hur ser kunder sina uppdaterade fakturor och scheman?

Kunder loggar in på klientportalen som tillhandahålls av Workspace369. Inne i portalen kan de se sina justerade fakturor, uppdaterade schemakalendrar, aktiva förslag och delade filer, och betala online med kort. Operatören kontrollerar portalbehörigheterna för varje klientpost.

Kan jag hantera coachningsuppgifter och projekt för mitt team?

Ja, Workspace369 inkluderar dedikerade moduler för projekt och uppgifter. Operatörer kan tilldela uppgifter till teammedlemmar, spåra projektmilestones för kund-onboarding och organisera kundfiler. Detta håller din näringscoachningsverksamhet smidig, med interna aviseringar och uppföljnings-e-postmeddelanden inställda genom de inbyggda arbetsflödesautomatiseringarna.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo