Årsplaner: första året till priset av 6 månader

CRM för hälso- och kostrådgivare: från konsultation till paketfaktura.

När en nutritionscoachklient ber om att ändra sitt paket efter en konsultation, kan din arbetsflöde stanna om klientregistren är utspridda. Workspace369 hanterar coachningsverksamheten i ett system: klientregister, förslag med e-signering, schemaläggning, klientmeddelanden och fakturor.

Starta gratis Prata med sälj

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

2 minuter: e-post, mobilnummer (kod endast för USA/Kanada), kort. 0 kr i 14 dagar.

Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Varje paketändring hamnar på ett kundregister, från det reviderade förslaget till den korrigerade fakturan. Hälsocoacher tilldelar också uppgifter till teamet och ställer in e-postarbetsflödesautomatiseringar och interna meddelanden, så att uppföljning sker i tid över hela praktiken.

Viktiga fakta

CRM för hälso- och nutritionscoacher på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "registrering av klientförfrågan" till "verifiering av åtkomst till klientportal".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.

CRM för hälso- och nutritionscoacher jämfört

Coachingplattformar ledande för nutritionscoacher: Practice Better (från 35 USD/månad, 25 USD/år) kombinerar program, paket, journaler, schemaläggning och fakturering, CoachAccountable prissätter per aktiv klient med handlingsplaner och rutinspårning, och Paperbell erbjuder en enda plan för 97 USD. Workspace369 passar coacher som främst behöver förslag, kontrakt, handpenningar, återkommande fakturor och en klientportal från 29 USD/månad för en användare; den har inga verktyg för vanor eller måltidsplaner och dess onlinebokning börjar på Specialist.

VerktygInstegspris (månadsvis)Faktureras årligenCoachingverktyg i instegsplanenBokningHuvudplanens gränsTrustpilot
Practice Better35 USD (Starter)25 USD per månadSchemaläggning, fakturering, formulär; program och paket listade i jämförelsenSchemaläggning på varje plan10 klienter14 dagar, kort ej angivet
CoachAccountable20 USD (2 klienter)Visas ejHandlingsplaner, rutinspårning, paketInbäddningsbar bokningswidgetPrissatt per aktiv klient30 dagar, inget kort
Paperbell97 USD (enda plan)$970 per årPaket, anteckningar, formulär, nedladdningarKlientbokningHögre prisInte angivet, 30-dagars återbetalning
Workspace36929 USD (Cadet, en användare)23,25 dollar per månadIntresseanmälningar, förslag, kontrakt, återkommande fakturorSpecialist (149 USD per månad)5 aktiva projekt, 1 plats14 dagar, kort krävs
Healthie19,99 USD (Core)18 USD per månadSchemaläggning, journalföring, betalningarSchemaläggning på Core10 aktiva klienter14 dagar, inget kort
Simply.Coach19 USD (Starter)9 USD per månadHandlingsplaner, anteckningar, kontraktBokningssidor3 aktiva klienter14 dagar, kort ej angivet

Priser och gränser från varje leverantörs officiella prissida, kontrollerat 19 oktober 2026, i USD. Priserna kan ändras, så bekräfta innan du köper. Läs hela köpguiden.

Operativa utmaningar i coachingverksamheter

Friktion vid justering av paket

När en näringscoachklient ber att ändra sitt paket efter en konsultation, blir det komplicerat att uppdatera deras filer. Om dina klientuppgifter är oorganiserade måste du manuellt skriva om förslag och utfärda fakturor på nytt i flera fragmenterade system. Workspace369 löser detta genom att hålla klientposter, förslag och fakturor på ett ställe, vilket gör att en mänsklig operatör kan uppdatera paketvalet och justera klientuppgifter utan att förlora tidigare konversationskontext.

Fragmenterad klintenschemaläggning

Kostkunder behöver ofta justera sina inledande konsultationsdatum eller uppföljningssessioner när deras kostprogram ändras. Att hantera dessa förfrågningar via separata e-postkonton leder till missade möten och schemakonflikter. Genom att använda Workspace369 koordinerar tränare schemaläggning tillsammans med kundregister och konversationer. Teamkalendern och tvåvägssynkroniseringen med Google Kalender håller varje bokning och personlig åtagande synligt, vilket förhindrar dubbelbokningar.

Spridda administrativa filer

Coacher kämpar ofta med att spåra intagsformulär, matdagböcker och sessionssammanfattningar över separata lagringsenheter. När en klient begär en paketändring blir det omständligt att hitta deras historik. Workspace369 tillhandahåller dedikerad filhantering som är direkt kopplad till klientregister. Operatörer behåller icke-kliniska intagsregister bredvid förslag och fakturor, redo när en paketgranskning uppstår.

Frånkopplade faktureringsregister

Att skicka en ny faktura efter en paketändring kan orsaka faktureringsavvikelser om ditt faktureringsverktyg är separat från klientkonversationer. Coacher skickar ofta fel belopp eftersom de inte kan verifiera det senaste avtalet. Workspace369 kombinerar fakturor med klientposter och förslag. Operatören kan utarbeta ett nytt förslag, registrera ändringen i briefen och konvertera det accepterade förslaget till rätt faktura för det uppdaterade paketet.

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Steg-för-steg-arbetsflöde för paketmodifiering

01

Registrera klientens begäran

När en näringscoachklient ber att ändra sitt paket efter en konsultation, öppnar operatören först avsnittet klientposter. Du registrerar manuellt detaljerna för begäran i sammanfattningen inom konversationsloggen. Detta steg säkerställer att begäran dokumenteras innan några filer, förslag eller fakturor ändras, vilket upprätthåller en tydlig historik över klientens paketpreferenser.

02

Uppdatera förslagsvalet

Därefter navigerar operatören till modulen Förslag för att utarbeta ett nytt avtal. Du beskriver det uppdaterade kostrådgivningspaketet och specificerar antalet sessioner och betalningsvillkor. Detta nya förslag ersätter det tidigare avtalet inom kundregistren. Kunden godkänner och e-signerar det via en offentlig länk, så att den nya prissättningen och omfattningen av rådgivningsrelationen finns registrerad.

03

Justera sessionsschemaläggningen

Efter att ha uppdaterat förslaget öppnar operatören schemaläggningsmodulen för att ändra klientens kommande konsultationsdatum. Du granskar kalendern för att säkerställa att den nya paketeringen stämmer överens med tillgängliga tider. Operatören tilldelar manuellt de nya sessionsdatumen och säkerställer att klientportalen återspeglar det uppdaterade schemat. Detta håller tidslinjen korrekt och synlig för både coach och klient.

04

Utfärda den modifierade fakturan

Operatören går sedan till fakturamodulen för att generera ett nytt faktureringsunderlag som återspeglar det justerade paketpriset. Du justerar den tidigare fakturan och konverterar det uppdaterade förslaget till den nya fakturan. Detta säkerställer att klientposterna korrekt visar den utestående saldot. Operatören verifierar beloppen innan fakturan görs tillgänglig för granskning inom klientportalens gränssnitt.

05

Verifiera åtkomst till kundportalen

Slutligen instruerar operatören kunden att logga in i kundportalen för att granska de uppdaterade filerna, schemaläggningskalendern och den nya fakturan. Operatören kontrollerar att kunden kan se de ändrade förslagen och konversationerna. Denna kontroll bekräftar att paketetransitionen är klar och att varje affärsregister matchar det nya paketet.

Kundverksamhet för hälso- och kostrådgivare

  • Den mänskliga operatören kan framgångsrikt uppdatera ett kundregister och ändra ett aktivt förslag inom tre minuter när en klient inom nutritionscoaching ber att ändra sitt paket efter en konsultation.
  • Schemaläggningskalendern och fakturamodulen återspeglar korrekt de uppdaterade paketavgifterna och antalet sessioner, vilket gör det möjligt för en mänsklig testare att verifiera matchande poster i båda vyerna.
  • Klientportalen visar de reviderade förslagen, delade filerna och uppdaterade konversationsloggarna tydligt under en kontroll utförd av coachningspersonalen.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Vad recensenter säger om Workspace369.

★ 5,0 från 12 betyg i App Store (per 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-recension
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-recension
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-recension

Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.

Läs fler recensionerSe alla recensioner i App Store

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis Prata med sälj

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

Kriterier för operativ testning och verifiering

Hur hanterar Workspace369 en begäran om paketändring?

När en näringscoachklient ber att ändra sitt paket efter en konsultation, uppdaterar operatören klientposterna. Du utarbetar ett nytt förslag, justerar schemaläggningskalendern och utfärdar en reviderad faktura. Alla uppdateringar är synliga för klienten via klientportalen.

Var passar medicinska journaler och kliniska bedömningar in?

Behåll kliniska bedömningar och hälsoinformation i ditt godkända journalsystem. Workspace369 hanterar coachingverksamheten runt dem: klientposter, förslag, schemaläggning, klientmeddelanden, fakturor och klientportalen.

Hur ser kunder sina uppdaterade fakturor och scheman?

Kunder loggar in på klientportalen som tillhandahålls av Workspace369. Inne i portalen kan de se sina justerade fakturor, uppdaterade schemakalendrar, aktiva förslag och delade filer, och betala online med kort. Operatören kontrollerar portalbehörigheterna för varje klientpost.

Kan jag hantera coachningsuppgifter och projekt för mitt team?

Ja, Workspace369 inkluderar dedikerade moduler för projekt och uppgifter. Operatörer kan tilldela uppgifter till teammedlemmar, spåra projektmilestones för kund-onboarding och organisera kundfiler. Detta håller din näringscoachningsverksamhet smidig, med interna aviseringar och uppföljnings-e-postmeddelanden inställda genom de inbyggda arbetsflödesautomatiseringarna.

Relaterade sidor

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratisBegär en demo

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.