Årsplaner: första året till priset av 6 månader

CRM för säljare av informationsprodukter som lägger till individuell rådgivning till ett köp.

Info-produktförsäljare stöter ofta på en friktionspunkt när en standard digital nedladdning inkluderar ett rådgivande tillägg. Den hög-touch onboarding som följer köpet behöver en egen dedikerad arbetsyta.

Starta gratis Prata med sälj

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

2 minuter: e-post, mobilnummer (kod endast för USA/Kanada), kort. 0 kr i 14 dagar.

Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Workspace369 spårar klientregister, schemalägger onboarding-samtal, samordnar uppgifter och hanterar anpassade offerter och fakturor för utökad konsultation. Varje rådgivningsklient, från första samtal till betald uppdrag, körs på en post bredvid din digitala leveransplattform.

Viktiga fakta

CRM för säljare av informationsprodukter på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "initiera klientregistret" till "omfatta uppföljande konsultprojekt".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.

CRM för informationsproduktförsäljare jämfört

Ledande plattformar för kreatörer för säljare av digitala produkter: Kits gratis plan (upp till 10 000 prenumeranter) inkluderar taggning och digital försäljning, Podia (Mover $49 per månad; Shaker $99 med tillägg) driver en komplett butik, och Sellfy ($29 per månad) passar säljare under $10 000 per år i försäljning. Payhip och Gumroad börjar på $0. Workspace369 listar ingen butiksyta eller digital leverans, så den passar bara säljare som också säljer kundarbete eller coaching via offert.

VerktygInstegspris (månadsvis)Faktureras årligenMerförsäljningLista och taggarTrustpilot
Kit0 USD (Gratis, 10 000 prenumeranter); 39 USD Creator33 USD per månad (Creator)Inte namngivenTaggar och segmentering på Gratis14 dagar, inget kort
Podia49 USD (Mover)42 USD per månadShaker (99 USD/månad)Prenumerantgränser; taggar ej nämnda14 dagar, inget kort
Sellfy29 USD (Starter)22 USD per månadBusiness (79 USD per månad)E-postmarknadsföring; taggar ej nämnda14 dagar, kort ej angivet
Payhip0 USD (Gratis); 29 USD PlusVisas ejInte namngivenInte namngiven på prissidanGratis plan, inget kort
Gumroad0 USD, ingen månadsavgiftEj tillämpligtInte namngivenSändningar och arbetsflödenIngen angiven
Workspace36929 USD (Cadet, en användare)23,25 dollar per månadInte listad i planmatrisenKundtaggar och anpassade fält på varje plan14 dagar, kort krävs

Priser och gränser från varje leverantörs officiella prissida, kontrollerat 19 oktober 2026, i USD. Priserna kan ändras, så bekräfta innan du köper. Läs hela köpguiden.

Operativ friktion i merförsäljning av digitala produkter

Spridda konversationer vid onboarding

När en köpare köper ett rådgivningstillägg, fragmenteras deras kommunikation ofta över e-posttrådar och kurskommentarsfält. Utan en dedikerad konversationshistorik kopplad direkt till kundposter kan teammedlemmar inte verifiera vad som lovades under introduktionsfasen. Workspace369 behåller alla kundkonversationer i en tydlig post, vilket gör det möjligt för administratörer att granska tidigare meddelanden före det schemalagda rådgivningssamtalet, vilket förhindrar förlorade instruktioner eller dubbel utåtriktning.

Oorganiserad schemaläggning och uppgiftsspårning

Att boka det personliga onboarding-samtalet faller ofta bort när det hanteras via vanlig e-postfram-och-tillbaka. Om schemaläggningsverktyget är helt frånkopplat från interna uppgifter, förbereder ingen de nödvändiga klientbriefingarna före sessionen. Workspace369 länkar schemaläggning direkt till interna uppgifter, så när en rådgivningsklient bokar en tid via en bokningssida (onlinebokningssidor börjar på Specialist), tilldelar teamet en uppgift att förbereda relevanta filer och klientregister.

Oförmåga att omfatta utökade projekt

När ett rådgivningssamtal avslöjar att en köpare av digitala produkter behöver djupare, anpassad konsultation, kan standardkursplattformar inte generera professionella förslag eller uppföljningsfakturor. Säljare tvingas använda flera fragmenterade verktyg för att omfatta projektet. Workspace369 låter dig överföra en klient från en kontaktpost till ett strukturerat projekt, komplett med formella förslag, milstolpsuppgifter och professionella fakturor som utfärdas direkt via klientportalen.

Fragmenterad klientfilhantering

Rådgivningsklienter skickar ofta specifika tillgångar eller kalkylblad före sin onboarding-session. Att lagra dessa filer i generiska molnenheter gör det svårt för konsulten att hitta dem snabbt under ett live-samtal. Workspace369 löser detta genom att organisera filer direkt inom klientregistret (filhantering ingår i alla planer), tillsammans med relaterade uppgifter och konversationer, så att allt som krävs för rådgivningssessionen är omedelbart tillgängligt på ett ställe.

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Steg-för-steg arbetsflöde för introduktion av rådgivnings-tillägg

01

Initiera kundregistret

När en köpare köper ett rådgivningstillägg skapar en administratör manuellt en ny kundpost i Workspace369. Administratören loggar köpinformationen som en post i PM:et, vilket säkerställer att kundprofilen innehåller exakt den köpta produktvarianten. Denna post utgör grunden för all efterföljande kommunikation, filuppladdningar och schemaläggningskoordinering, separat från den primära digitala åtkomstplattformen där köpet skedde.

02

Koordinera introduktionsschemat

Administratören skickar köparen en länk till bokningssidan (onlinebokning startar i Specialist) eller ställer in onboardingdatumet direkt i kalendern. Denna kalenderhändelse är direkt kopplad till klientposten. Genom att koppla schemat till den specifika profilen kan alla teammedlemmar som granskar kontot se när konsultationen kommer att äga rum och kontrollera om det finns några associerade filer eller förhandsanteckningar som köparen har skickat in.

03

Tilldela förberedelseuppgifter

Efter att schemat har bekräftats skapar administratören specifika uppgifter för att förbereda sig för rådgivningssamtalet. Dessa uppgifter inkluderar att granska köparens digitala produktframsteg och organisera inlämnade tillgångar. Genom att koppla uppgifter till projektet eller klientposten säkerställer teamet att all förberedelse sker i tid, och ingen konsult går in i ett onboarding-samtal utan att först ha granskat klienthistoriken och filerna.

04

Genomför konversationer och dela filer

Under förberedelserna för onboarding hanteras eventuella förtydliganden via konverteringsverktyget. Om klienten tillhandahåller arbetsblad eller tillgångsfiler laddas dessa upp direkt till filsektionen i deras register. Om nödvändigt öppnas klientportalen för att låta köparen säkert se sin projekt tidslinje och ladda upp dokument, vilket håller all kommunikation på klientens register.

05

Uppföljningsprojekt för omfattningsrådgivning

Om rådgivningssamtalet leder till ett utökat konsultuppdrag skapar administratören ett nytt projekt inom Workspace369. De utarbetar ett detaljerat förslag som beskriver omfattningen, bifogar det till kundposten och utfärdar en faktura för handpenningen. Kunden granskar förslaget och betalar fakturan via kundportalen, vilket flyttar dem från en produktköpare till en klient med hanterat projekt.

Kundverksamhet för info-produktförsäljare

  • Systemet måste framgångsrikt länka en schemalagd introduktionskalenderhändelse direkt till ett aktivt klientregister som innehåller de manuella anteckningarna från den initiala produktköpsbriefen.
  • En teammedlem måste kunna ladda upp ett kundarbetsblad till filsektionen och se det tillsammans med den aktiva uppgiftslistan för det specifika onboarding-projektet.
  • Klientportalen måste tillåta en testanvändare att logga in, visa ett pågående förslag för utökade rådgivningstjänster och komma åt den associerade fakturan för betalning.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Vad recensenter säger om Workspace369.

★ 5,0 från 12 betyg i App Store (per 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-recension
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-recension
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-recension

Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.

Läs fler recensionerSe alla recensioner i App Store

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis Prata med sälj

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

Utvärderingskriterier för rådgivande arbetsflöden

Hur fungerar Workspace369 med din kassa och kursplattform?

Behåll utcheckning, fildelning och digital åtkomst i din handels- eller kursplattform. Workspace369 hanterar allt efter köpet som kräver en person: klientposter, onboarding-samtal, uppgifter, förslag, fakturor och klientmeddelanden för köpare som lägger till rådgivningstjänster.

Kan jag använda Workspace369 för att skicka automatiserade marknadsföringse-postkampanjer till produktköpare?

Workspace369 inkluderar trattar med lead-insamling på varje plan, e-postautomatiseringar från Cadet, SMS-arbetsflödessteg från Voyager och AI-utkastade arbetsflöden från Commander. Kontrollera ditt publik, kampanjformat och samtyckeskrav innan första utskicket.

Hur organiseras kundfiler och arbetsblad under introduktionsprocessen?

Filer laddas upp direkt i den specifika klientposten eller projektutrymmet. Detta gör att ditt team kan lagra arbetsblad, tillgångar och dokument före samtal tillsammans med relevanta uppgifter och konversationshistorik, vilket säkerställer att alla som genomför introduktionssamtalet kan komma åt filerna direkt utan att behöva söka i extern lagring.

Kan vi utfärda fakturor för anpassat konsultarbete som sträcker sig bortom den initiala produkten?

Ja. Workspace369 inkluderar förslag med e-signering och fullständig fakturering med online-kortbetalningar. Om ett rådgivningssamtal avslöjar ett behov av anpassad konsultation kan du generera ett detaljerat förslag och en associerad faktura direkt inom kundprojektet, som kunden kan se och betala via sin portal.

Relaterade sidor

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratisBegär en demo

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.