2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för säljare av informationsprodukter

CRM för säljare av informationsprodukter som hanterar tillägg av rådgivning

Info-produktförsäljare stöter ofta på en friktionspunkt när en standard digital nedladdning inkluderar ett rådgivande tillägg. Den hög-touch onboarding som följer köpet behöver en egen dedikerad arbetsyta. Workspace369 spårar kundregister, schemalägger onboarding-samtal, samordnar uppgifter och hanterar anpassade förslag och fakturor för utökad konsultation. Varje rådgivande kund, från första samtal till betald engagemang, hanteras på ett register bredvid din digitala leveransplattform.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för säljare av informationsprodukter på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "initiera klientregistret" till "omfatta uppföljande konsultprojekt".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativ friktion i merförsäljning av digitala produkter

Spridda konversationer vid onboarding

När en köpare köper ett rådgivningstillägg, fragmenteras deras kommunikation ofta över e-posttrådar och kurskommentarsfält. Utan en dedikerad konversationshistorik kopplad direkt till kundposter kan teammedlemmar inte verifiera vad som lovades under introduktionsfasen. Workspace369 behåller alla kundkonversationer i en tydlig post, vilket gör det möjligt för administratörer att granska tidigare meddelanden före det schemalagda rådgivningssamtalet, vilket förhindrar förlorade instruktioner eller dubbel utåtriktning.

Oorganiserad schemaläggning och uppgiftsspårning

Bokning av det personliga introduktionssamtalet faller ofta bort när det hanteras via vanlig e-post fram och tillbaka. Om schemaläggningsverktyget är helt frånkopplat från interna uppgifter, förbereder ingen de nödvändiga kundbriefarna före sessionen. Workspace369 kopplar schemaläggning direkt till interna uppgifter, så när en rådgivningskund bokar en tid via en bokningssida, tilldelar teamet en uppgift att förbereda relevanta filer och kundregister.

Oförmåga att omfatta utökade projekt

När ett rådgivningssamtal avslöjar att en köpare av digitala produkter behöver djupare, anpassad konsultation, kan standardkursplattformar inte generera professionella förslag eller uppföljningsfakturor. Säljare tvingas använda flera fragmenterade verktyg för att omfatta projektet. Workspace369 låter dig överföra en klient från en kontaktpost till ett strukturerat projekt, komplett med formella förslag, milstolpsuppgifter och professionella fakturor som utfärdas direkt via klientportalen.

Fragmenterad klientfilhantering

Rådgivningsklienter skickar ofta in specifika tillgångar eller kalkylblad före sin onboarding-session. Att lagra dessa filer i generiska molnlagringar gör det svårt för konsulten att snabbt hitta dem under ett live-samtal. Workspace369 löser detta genom att organisera filer direkt i klientregistret (filhantering startar på Specialist), tillsammans med relaterade uppgifter och konversationer, så att allt som krävs för rådgivningssessionen är omedelbart tillgängligt på ett ställe.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Steg-för-steg arbetsflöde för introduktion av rådgivnings-tillägg

01

Initiera kundregistret

När en köpare köper ett rådgivningstillägg skapar en administratör manuellt en ny kundpost i Workspace369. Administratören loggar köpinformationen som en post i PM:et, vilket säkerställer att kundprofilen innehåller exakt den köpta produktvarianten. Denna post utgör grunden för all efterföljande kommunikation, filuppladdningar och schemaläggningskoordinering, separat från den primära digitala åtkomstplattformen där köpet skedde.

02

Koordinera introduktionsschemat

Administratören skickar köparen en länk till bokningssidan (onlinebokning startar i Specialist) eller ställer in onboardingdatumet direkt i kalendern. Denna kalenderhändelse är direkt kopplad till klientposten. Genom att koppla schemat till den specifika profilen kan alla teammedlemmar som granskar kontot se när konsultationen kommer att äga rum och kontrollera om det finns några associerade filer eller förhandsanteckningar som köparen har skickat in.

03

Tilldela förberedelseuppgifter

Efter att schemat har bekräftats skapar administratören specifika uppgifter för att förbereda sig för rådgivningssamtalet. Dessa uppgifter inkluderar att granska köparens digitala produktframsteg och organisera inlämnade tillgångar. Genom att koppla uppgifter till projektet eller klientposten säkerställer teamet att all förberedelse sker i tid, och ingen konsult går in i ett onboarding-samtal utan att först ha granskat klienthistoriken och filerna.

04

Genomför konversationer och dela filer

Under förberedelserna för onboarding hanteras eventuella förtydliganden via konverteringsverktyget. Om klienten tillhandahåller arbetsblad eller tillgångsfiler laddas dessa upp direkt till filsektionen i deras register. Om nödvändigt öppnas klientportalen för att låta köparen säkert se sin projekt tidslinje och ladda upp dokument, vilket håller all kommunikation på klientens register.

05

Uppföljningsprojekt för omfattningsrådgivning

Om rådgivningssamtalet leder till ett utökat konsultuppdrag skapar administratören ett nytt projekt inom Workspace369. De utarbetar ett detaljerat förslag som beskriver omfattningen, bifogar det till kundposten och utfärdar en faktura för depositionen. Kunden granskar förslaget och betalar fakturan via kundportalen, vilket flyttar dem från en produktköpare till en klient med hanterat projekt.

Produkttäckning

Kundverksamhet för info-produktförsäljare

  • Systemet måste framgångsrikt länka en schemalagd introduktionskalenderhändelse direkt till ett aktivt klientregister som innehåller de manuella anteckningarna från den initiala produktköpsbriefen.
  • En teammedlem måste kunna ladda upp ett kundarbetsblad till filsektionen och se det tillsammans med den aktiva uppgiftslistan för det specifika onboarding-projektet.
  • Klientportalen måste tillåta en testanvändare att logga in, visa ett pågående förslag för utökade rådgivningstjänster och komma åt den associerade fakturan för betalning.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Utvärderingskriterier för rådgivande arbetsflöden

Hur fungerar Workspace369 med din kassa och kursplattform?

Behåll utcheckning, fildelning och digital åtkomst i din handels- eller kursplattform. Workspace369 hanterar allt efter köpet som kräver en person: klientposter, onboarding-samtal, uppgifter, förslag, fakturor och klientmeddelanden för köpare som lägger till rådgivningstjänster.

Kan jag använda Workspace369 för att skicka automatiserade marknadsföringse-postkampanjer till produktköpare?

Workspace369 inkluderar trattar med lead-insamling på varje plan, e-postautomatiseringar från Cadet, SMS-arbetsflödessteg från Voyager, marknadsföringsverktyg och kampanjer från Specialist och AI-genererade arbetsflöden från Commander. Kontrollera din målgrupp, kampanjformat och samtyckeskrav före den första utskicket.

Hur organiseras kundfiler och arbetsblad under introduktionsprocessen?

Filer laddas upp direkt i den specifika klientposten eller projektutrymmet. Detta gör att ditt team kan lagra arbetsblad, tillgångar och dokument före samtal tillsammans med relevanta uppgifter och konversationshistorik, vilket säkerställer att alla som genomför introduktionssamtalet kan komma åt filerna direkt utan att behöva söka i extern lagring.

Kan vi utfärda fakturor för anpassat konsultarbete som sträcker sig bortom den initiala produkten?

Ja. Workspace369 inkluderar förslag med e-signering och fullständig fakturering med online-kortbetalningar. Om ett rådgivningssamtal avslöjar ett behov av anpassad konsultation kan du generera ett detaljerat förslag och en associerad faktura direkt inom kundprojektet, som kunden kan se och betala via sin portal.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo