2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för livscoacher

CRM för Livscoacher med Kundadministrationsarbetsflöden

Livscoacher upplever operationella hinder när en klient ändrar tillgänglighet mitt i ett program medan deras förbetalda sessionspaket förblir oförändrat. Workspace369 hanterar coachingverksamheten i ett system: klientregister, förslag, schemaläggning, klientmeddelanden och fakturor. E-postarbetsflödesautomatiseringar och interna meddelanden hanterar rutinmässig uppföljning, och direkta redigeringar i kalendern och klientregistret hanterar oväntade schemaändringar, så att du aldrig tappar bort det ursprungliga avtalet eller faktureringsmilstolparna.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för livscoacher på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "granskning av ursprungligt förslag" till "anpassning av fakturor till nya datum".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativa utmaningar i coachinghantering

Schemakonflikter mitt i kontraktet

När en coachklient plötsligt ändrar tillgänglighet, avbryter rigida automatiserade system ofta hela projektsekvensen eller feljusterar framtida fakturor. Livscoacher måste kontrollera schemaläggningskalendrar och justera projektuppgifter för att matcha den nya tidslinjen. Workspace369 låter dig flytta sessionsdatum och uppdatera uppgifter inom klientposter medan historiska filer och tidigare konversationer finns kvar i klienthistoriken, så att varje uppdatering registreras konsekvent.

Frånkopplad kundhistorik

Coachningsadministration lider när konversationer, delade filer och signerade förslag finns i separata verktyg. Om en klient bestrider sitt återstående antal sessioner efter en schemaändring, skapar sökning på flera plattformar förvirring. Workspace369 samlar klientregister, schemaläggning, konversationer och fakturor på en post, så att en operatör kan bekräfta de avtalade paketvillkoren och varje justering på sekunder.

Oflexibla faktureringsmilestones

Fasta faktureringsprogram tvingar ofta fakturor att skickas på strikta datum, oavsett om coachningssessioner faktiskt har ägt rum. När en klient begär en paus eller ändring av tillgänglighet kan fakturor behöva justeras. Workspace369 låter coacher se fakturor tillsammans med schemaläggningsposter och uppgifter, vilket säkerställer att faktureringen matchar faktiska sessionleveranser snarare än en oföränderlig tidslinje som inte återspeglar den faktiska coachningsframstegen.

Fragmenterad klientkommunikation

Workspace369 tillhandahåller en klientportal och konversationsområde, vilket gör det möjligt för coacher att dela filer och uppdatera projektuppgifter, så att klienten kan se sin aktiva projektstatus och poster. E-postmallar och schemalagda meddelanden håller incheckningar och påminnelser konsekventa över varje klient.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Steg-för-steg kundarbetsflöde för schemaändringar

01

Granskar det ursprungliga förslaget

Arbetsflödet börjar när en coachklient begär en ändring av tillgängligheten. Operatören öppnar Workspace369 för att granska det ursprungliga förslaget och klientregistren, och kontrollerar det totala antalet åtagna sessioner och de överenskomna faktureringsvillkoren. Detta säkerställer att baslinjen är tydlig innan några ändringar görs i det aktiva coachningsprojektet eller framtida fakturor.

02

Uppdatera projektuppgifterna

Därefter öppnar coacher det specifika kundprojektet och justerar deadlines för kommande uppgifter. Eftersom tillgängligheten har förändrats kan operatören omordna sessionsuppgifterna för att återspegla den nya tidslinjen. Denna justering förhindrar att uppgifter visas som försenade och säkerställer att projektstrukturen överensstämmer med kundens uppdaterade kalenderbegränsningar.

03

Modifiering av schemaläggningskalendern

Operatören öppnar schemaläggningsområdet inom Workspace369 för att ändra sessionsdatum. Coachen väljer de nya tidsluckorna som begärts av klienten samtidigt som den totala paketkvantiteten förblir densamma. En person kan verifiera att de nya datumen inte krockar med andra aktiva klientuppgifter eller personliga coachningsåtaganden.

04

Dokumentera ändringar i konversationer

Efter att ha uppdaterat schemat använder coachen konversationsfunktionen för att skicka en sammanfattning till kundportalen. Coachen specificerar de nya sessionstiderna och noterar i meddelandetexten att sessionspaketet förblir oförändrat. Operatören instruerar kunden att se denna uppdatering i sin portal för att bekräfta den nya tidslinjen.

05

Synkronisera fakturor med nya datum

Slutligen granskar operatören fakturasektionen för att säkerställa att framtida fakturering matchar den justerade tidsplanen. Om schemaskiftet försenar leveransen av sessioner kan coachen redigera fakturans utställningsdatum för att upprätthålla rättvisa. Denna korsgranskning säkerställer att faktureringen förblir korrekt i förhållande till de faktiska coachningstjänster som levereras till klienten.

Produkttäckning

Klienthantering för livscoacher

  • En mänsklig operatör kan öppna ett kundregister, lokalisera en aktiv schemalagd tid och justera den till ett nytt datum utan att ändra den befintliga betalda fakturan eller förslagsvillkoren.
  • Klienten kan logga in på klientportalen och se de uppdaterade sessionsuppgifterna och delade filerna som återspeglar den nya tillgänglighetstidslinjen.
  • En coach kan öppna konversationsfliken och verifiera att den skriftliga dokumentationen av schemaläggningsjusteringen är direkt kopplad till klientens projekt historik.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Utvärdering och acceptanskriterier

Var passar kliniska anteckningar eller diagnoser för coachingklienter in?

Behåll kliniska anteckningar, diagnoser och medicinska journaler i ditt godkända journalsystem. Workspace369 hanterar coachingverksamheten runt dem: klientposter, förslag, schemaläggning, klientmeddelanden, fakturor och klientportalen.

Hur hanterar systemet en ändring av klientens tillgänglighet mitt i programmet?

En operatör kan justera schemaläggningsplatserna och uppdatera projektuppgifter inom Workspace369. Plattformen inkluderar arbetsflödesautomatiseringar för uppföljnings-e-postmeddelanden och interna aviseringar, och direkta redigeringar ger coachen kontroll över paketvillkoren, med varje ändring dokumenterad i konversationsloggen.

Kan kunder se sina justerade projektuppgifter självständigt?

Ja. Kunder kan logga in på klientportalen för att se sina aktiva projektuppgifter, fakturor och delade filer. Alla uppdateringar som coachen gör av projektuppgifter eller delade dokument är synliga för kunden inom portalen, så båda sidor ser samma plan.

Hur uppdateras fakturor när en session flyttas?

Operatören uppdaterar fakturan när en schemaläggningsändring flyttar faktureringsdatum, eller utfärdar en kreditnota om en session tas bort. Workspace369 håller fakturor, schemaläggning och klientregister tillsammans, så coachen kontrollerar ändringen och uppdaterar faktureringen på ett ställe.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo