Årsplaner: första året till priset av 6 månader

CRM för managementkonsulter: från första samtal till faktura för retainer.

Workspace369 är ett CRM för managementkonsultföretag från en till tio: kundposter, förslag med handpenningar, retainerfakturering, tidrapportering, projekt och en kundportal finns på varje plan, från $29 per månad på Cadet (1 plats, 5 aktiva projekt). När en bedömning utökas, lägg till varje affärsenhet som sitt eget projekt med sin egen portal-länk.

Managementkonsultprojekt ändrar ofta omfattning mitt i processen. När en initial managementbedömning utökas från en affärsenhet till tre efter kickoff, mångfaldigas det administrativa arbetet.

Starta gratis Se teampriser

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

2 minuter: e-post, mobilnummer (kod endast för USA/Kanada), kort. 0 kr i 14 dagar.

Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Workspace369 tillhandahåller en strukturerad miljö för att spåra klientjournaler, förslag, projekt, uppgifter, filer, konversationer, schemaläggning, fakturor och klientportaler utan att tappa bort de ursprungliga avtalsvillkoren eller den nyligen utökade omfattningen.

Viktiga fakta

CRM för managementkonsulter på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "initiering av klientpost" till "konsoliderad fakturering och portalgranskning".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.

Jämförelse av CRM för managementkonsulter

Workspace369 passar firmor från ett till tio som säljer en diagnostik och sedan ett löpande avtal: offertar, handpenningar, avtalsplaner, tidsregistrering och en klientportal finns på alla planer från 29 USD per månad på Cadet (1 plats). Folk och HubSpot är starkare för relationsbaserad försäljning, och Accelo passar större firmor som vill ha prognoser och kapacitetsplanering och accepterar en anpassad offert.

VerktygIngångsprisVid fem användareFörslag och handpenningRetainerfaktureringTidrapportering
Workspace369$29/mån Cadet ($23,25 årligen), 1 användare$104/mån Voyager plus 3 extra användareJa, alla planerJa, alla planerJa, alla planer
AcceloSe webbplats (anpassad offert)Se webbplatsSe webbplatsSe webbplatsSe webbplats
Folk$24/medlem/mån faktureras årligen$120/mån faktureras årligenEj listadEj listadEj listad
HubSpot0 USD Gratis (2 användare); Starter 20 USD/plats (listpris)100 USD/mån Starter till listprisEj listadEj listadEj listad
Pipedrive14 USD/plats/mån faktureras årligen$295/mån Premium för e-signPremiumEj listadEj listad
Copper$23/användare/mån betalas årligen$115/mån BasicEj listadEj listadEj listad

Priser och gränser från varje leverantörs officiella prissida, kontrollerat 17 oktober 2026, i USD. Priser ändras, så bekräfta innan du köper. Läs hela köpguiden.

Operativ friktion vid utökade konsultuppdrag

Spårning av omfattningsutvidgning

När en ledningsbedömning utökas från en affärsenhet till tre efter kickoff, blir det kaotiskt att spåra de nya leveranserna. Konsultteam separerar ofta nya uppgifter i osammanhängande dokument. Utan en strukturerad plattform orsakar uppdatering av kundregister och länkning av nya operativa filer till det ursprungliga uppdraget enorm förvirring, vilket lämnar konsulter osäkra på vilken affärsenhet som äger vilken operativ uppgift eller projektfil under aktiv leverans.

Fragmenterad klientkommunikation

Konsulter hanterar ofta omfattningsuppdateringar över disparata e-posttrådar. Vid hantering av tre affärsområden istället för ett, går konversationer om bedömningsresultat förlorade. Om konversationer, schemaläggningsuppdateringar och reviderade förslag inte är direkt kopplade till kärnklientregistren, duplicerar teammedlemmar intervjuer och missar kritiska schemaläggningsdeadlines, vilket skadar konsultfirmans professionella rykte under komplexa organisationsgranskningar.

Fakturering och felaktig anpassning av förslag

Att utöka en bedömning till tre affärsenheter kräver omedelbara justeringar av prissättning och leveransvillkor. Om nya förslag och efterföljande fakturor hanteras i isolerade kalkylblad, riskerar firman att fakturera för lite för de extra affärsenheterna. Att manuellt matcha uppdaterade fakturor med utökade projektuppgifter skapar administrativa förseningar, försenar betalningar och skapar friktion med kundens inköpsavdelning.

Portalsåtkomst och filkaos

Att dela bedömningsfiler över flera företagsdivisioner kräver tydlig organisation. Om företagsledare inte kan komma åt sina specifika projektfiler eller intervjuschema, minskar engagemanget. Utan en organiserad kundportal för att distribuera filer och se aktiva uppgifter, spenderar konsulter värdefulla timmar på att manuellt skicka rapporter via e-post, vilket leder till administrativ förvirring och förseningar i projektmilstolpar.

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Det utökade bedömningsarbetsflödet

01

Initiering av klientregister

Arbetsflödet börjar med att skapa omfattande kundregister för den primära företagsenheten. Konsulter anger i anteckningen den initiala omfattningen av ledningsbedömningen och noterar den enskilda affärsenheten som är målet för granskningen. Alla initiala konversationer, introduktionsmöten och preliminära bakgrundsfiler kopplas direkt till detta register för att etablera en tydlig baslinje innan några konsultintervjuer eller bedömningar på plats påbörjas.

02

Förslag och projektuppsättning

Konsulter genererar och utfärdar formella förslag som beskriver bedömningsmetodik, tidsramar och avgifter för den enskilda enheten. När kunden godkänner och e-signerar det, sätter teamet upp ett aktivt projekt på dessa villkor. Operatören sätter upp specifika uppgifter för upptäcktsfasen, schemalägger intressentintervjuerna i den delade kalendern (eller, från Specialist, delar en onlinebokningssida) och konfigurerar en dedikerad kundportal där kunden kan dela filer, projekt, fakturor, kommunikation och godkännanden.

03

Justering av omfattningsutvidgning

När bedömningen utökas från en affärsenhet till tre efter kickoff, modifierar en mänsklig operatör projektstrukturen. Konsulten registrerar i direktivet tillägget av de två nya affärsenheterna. De genererar ett uppdaterat förslag för den utökade omfattningen, lägger till nya uppgifter för de utökade intervjuerna och organiserar fillsektionen för att separera data per affärsenhet.

04

Kollaborativ uppgiftsexekvering

Konsulter utför de utökade uppgifterna och använder integrerade konversationer för att samordna med ledare inom alla tre affärsområdena. Schemaläggningsverktyg hanterar den ökade volymen av intressentintervjuer utan kalenderkonflikter. Alla bedömningsfiler kategoriseras inom projektet, vilket säkerställer att teammedlemmar kan granska resultaten för varje affärsområde samtidigt som de bibehåller tydlig insyn i den övergripande projektplanen.

05

Konsoliderad fakturering och portalgranskning

Det sista steget innebär att utfärda detaljerade fakturor som återspeglar den utökade treenhetsomfattningen baserat på de reviderade förslagen. Konsulter laddar upp slutliga bedömningsrapporter till klientportalen, vilket gör det möjligt för auktoriserade klientintressenter att granska slutförda uppgifter och filer. Detta håller varje register, från inledande konversationer till slutliga fakturor, kopplat till de huvudsakliga klientregistren.

Klienthantering för managementkonsulter

  • En mänsklig testare kan framgångsrikt lägga till två nya affärsenheter i klientregistren och verifiera att alla uppdaterade projektuppgifter förblir länkade till det ursprungliga förslagsdokumentet.
  • En intressent från en utökad affärsenhet öppnar den enhetens projektportal-länk, visar dess uppgifter och laddar ner dess utvärderingsfiler, medan de andra enheterna hålls i sina egna projekt.
  • En faktura kan genereras som kombinerar de specificerade posterna från både det ursprungliga förslaget och det kompletterande förslaget för de två ytterligare affärsenheterna korrekt.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Prissatt för teamet, inte per person.

Varje teamplan inkluderar platser. Arvoden, återkommande fakturor, förslag och klientregister finns i varje plan. Extra platser kostar 10 USD per månad vardera.
Grundläggande för små team

Voyager

$74 / månad

Grundarerbjudande: 444 USD för ditt första år, faktureras årligen

2 platser inkluderade

Starta Voyager-provperiod

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 74 USD/månad för Voyager. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.

De flesta byråer

Specialist

$149 / månad

Grundarerbjudande: 894 USD för ditt första år, faktureras årligen

10 platser inkluderade

Starta Specialist-provperiod

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 149 USD/månad för Specialist. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.

Större verksamheter

Commander

$299 / månad

Grundarerbjudande: 1 794 USD för ditt första år, faktureras årligen

20 platser inkluderade

Starta Commander-provperiod

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: 299 USD/månad för Commander. Förnyas automatiskt varje månad tills du säger upp. Säg upp när som helst i Inställningar → Fakturering.

Erbjudande för grundande medlemmar på årsplaner: ditt första år kostar lika mycket som 6 månader, för de första 100 kunderna som ansluter sig senast 31 oktober. USD månadsfakturering. Jämför alla planerFöredrar du en guidad genomgång först? Boka en demo.

Gratis kontoinstallation & migrationshjälp

Vårt team installerar din arbetsyta tillsammans med dig och hjälper till att flytta dina kunder och fakturor från de verktyg du använder nu.

Exportera din data som ett kalkylark så mappar AI-import kolumnerna åt dig. Supporten kan hjälpa till med allt ovanligt.

Erbjudandet upphör .

Starta gratis

14 dagar gratis · kort krävs · sedan 29 USD/månad · avbryt när som helst

Efter registrering, gör anspråk på gratis installation i din arbetsyta.

Vad recensenter säger om Workspace369.

★ 5,0 från 12 betyg i App Store (per 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-recension
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-recension
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-recension

Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.

Läs fler recensionerSe alla recensioner i App Store

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta din provperiod, bjud in teamet och, under en begränsad tid, hämta gratis hjälp med installation och migrering i din arbetsyta. Föredrar du en genomgång först? Boka en demo.
Starta gratis Boka en demo

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

Sätt arbetsflödet i praktiken

Utvärderingskriterier för utökning av bedömningar

Hur hanterar plattformen en plötslig ändring av projektets omfattning?

När en bedömning utökas från en affärsenhet till tre efter kickoff, uppdaterar en mänsklig operatör projektet genom att lägga till nya uppgifter och filer. Du kan utfärda ett kompletterande förslag för att täcka de ytterligare affärsenheterna, och hålla alla poster direkt länkade till de huvudsakliga kundregistren utan att bryta engagemangshistoriken.

Kan vi hantera intressentintervjuer för flera affärsenheter?

Ja. Du kan schemalägga intervjuer över alla tre affärsenheterna i den delade kalendern, eller från Specialist dela en onlinebokningssida så att intressenter väljer sina egna tider. Dessa schemalagda händelser spåras inom projekten, och eventuella relaterade konversationer eller filer som samlas in under intervjuerna kan lagras direkt under motsvarande kundregister för tydlig organisation.

Hur justeras fakturor när ett konsultprojekt utökas?

Du kan generera nya fakturor baserat på uppdaterade förslag som återspeglar den utökade omfattningen av de tre affärsenheterna. Du kan spåra dessa fakturor tillsammans med projektuppgifterna, vilket hjälper till att säkerställa att faktureringen överensstämmer med konsultarbetet som registreras av teamet.

Kan kundintressenter komma åt filer för sin specifika affärsenhet?

Ja. Konfigurera varje affärsenhet som sitt eget projekt: varje projekt har sin egen portal-länk, så att enhetens intressenter ser endast dess uppgifter, filer, kommentarer och fakturor. Kundportalen finns på alla planer.

Relaterade sidor

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratisBegär en demo

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.