2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för managementkonsulter

CRM för managementkonsulter med ett specifikt arbetsflöde

Managementkonsultprojekt ändrar ofta omfattning mitt i processen. När en initial managementbedömning utökas från en affärsenhet till tre efter kickoff, mångfaldigas det administrativa arbetet. Workspace369 tillhandahåller en strukturerad miljö för att spåra kundregister, förslag, projekt, uppgifter, filer, konversationer, schemaläggning, fakturor och kundportaler utan att tappa bort de ursprungliga avtalsvillkoren eller den nyligen utökade omfattningen.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för managementkonsulter på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "initiering av klientpost" till "konsoliderad fakturering och portalgranskning".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativ friktion vid utökade konsultuppdrag

Spårning av omfattningsutvidgning

När en ledningsbedömning utökas från en affärsenhet till tre efter kickoff, blir det kaotiskt att spåra de nya leveranserna. Konsultteam separerar ofta nya uppgifter i osammanhängande dokument. Utan en strukturerad plattform orsakar uppdatering av kundregister och länkning av nya operativa filer till det ursprungliga uppdraget enorm förvirring, vilket lämnar konsulter osäkra på vilken affärsenhet som äger vilken operativ uppgift eller projektfil under aktiv leverans.

Fragmenterad klientkommunikation

Konsulter hanterar ofta omfattningsuppdateringar över disparata e-posttrådar. Vid hantering av tre affärsområden istället för ett, går konversationer om bedömningsresultat förlorade. Om konversationer, schemaläggningsuppdateringar och reviderade förslag inte är direkt kopplade till kärnklientregistren, duplicerar teammedlemmar intervjuer och missar kritiska schemaläggningsdeadlines, vilket skadar konsultfirmans professionella rykte under komplexa organisationsgranskningar.

Fakturering och felaktig anpassning av förslag

Att utöka en bedömning till tre affärsenheter kräver omedelbara justeringar av prissättning och leveransvillkor. Om nya förslag och efterföljande fakturor hanteras i isolerade kalkylblad, riskerar firman att fakturera för lite för de extra affärsenheterna. Att manuellt matcha uppdaterade fakturor med utökade projektuppgifter skapar administrativa förseningar, försenar betalningar och skapar friktion med kundens inköpsavdelning.

Portalsåtkomst och filkaos

Att dela bedömningsfiler över flera företagsavdelningar kräver tydlig organisation. Om företagsledare inte kan komma åt sina specifika projektfiler eller schemalänkar, minskar engagemanget. Utan en organiserad klientportal för att distribuera filer och visa aktiva uppgifter, spenderar konsulter värdefulla timmar på att manuellt skicka rapporter via e-post, vilket leder till administrativ förvirring och förseningar i projektmilstolpar.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Det utökade bedömningsarbetsflödet

01

Initiering av klientregister

Arbetsflödet börjar med att skapa omfattande klientregister för den primära juridiska personen. Konsulter registrerar i sammanfattningen den initiala omfattningen av ledningsbedömningen och noterar den enskilda affärsenhet som är målet för granskningen. Alla initiala konversationer, introduktionsschemalänkar och preliminära bakgrundsfiler bifogas direkt till denna post för att etablera en tydlig baslinje innan några konsultintervjuer eller bedömningar på plats påbörjas.

02

Förslag och projektuppsättning

Konsulter genererar och utfärdar formella förslag som beskriver bedömningsmetodik, tidslinjer och avgifter för den enskilda enheten. När kunden godkänner och e-signerar det, sätter teamet upp ett aktivt projekt på dessa villkor. Operatören sätter upp specifika uppgifter för upptäcktsfasen, etablerar schemalänkar för intressentintervjuer och konfigurerar en dedikerad kundportal där kunden kan dela filer, projekt, fakturor, kommunikation och godkännanden.

03

Justering av omfattningsutvidgning

När bedömningen utökas från en affärsenhet till tre efter kickoff, modifierar en mänsklig operatör projektstrukturen. Konsulten registrerar i direktivet tillägget av de två nya affärsenheterna. De genererar ett uppdaterat förslag för den utökade omfattningen, lägger till nya uppgifter för de utökade intervjuerna och organiserar fillsektionen för att separera data per affärsenhet.

04

Kollaborativ uppgiftsexekvering

Konsulter utför de utökade uppgifterna och använder integrerade konversationer för att samordna med ledare inom alla tre affärsområdena. Schemaläggningsverktyg hanterar den ökade volymen av intressentintervjuer utan kalenderkonflikter. Alla bedömningsfiler kategoriseras inom projektet, vilket säkerställer att teammedlemmar kan granska resultaten för varje affärsområde samtidigt som de bibehåller tydlig insyn i den övergripande projektplanen.

05

Konsoliderad fakturering och portalgranskning

Det sista steget innebär att utfärda detaljerade fakturor som återspeglar den utökade treenhetsomfattningen baserat på de reviderade förslagen. Konsulter laddar upp slutliga bedömningsrapporter till klientportalen, vilket gör det möjligt för auktoriserade klientintressenter att granska slutförda uppgifter och filer. Detta håller varje register, från inledande konversationer till slutliga fakturor, kopplat till de huvudsakliga klientregistren.

Produkttäckning

Klienthantering för managementkonsulter

  • En mänsklig testare kan framgångsrikt lägga till två nya affärsenheter i klientregistren och verifiera att alla uppdaterade projektuppgifter förblir länkade till det ursprungliga förslagsdokumentet.
  • Klientportalen tillåter en utsedd intressent från en utökad affärsenhet att logga in, visa schemalänkar och ladda ner specifika bedömningsfiler utan att se irrelevant data.
  • En faktura kan genereras som kombinerar de specificerade posterna från både det ursprungliga förslaget och det kompletterande förslaget för de två ytterligare affärsenheterna korrekt.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Utvärderingskriterier för utökning av bedömningar

Hur hanterar plattformen en plötslig ändring av projektets omfattning?

När en bedömning utökas från en affärsenhet till tre efter kickoff, uppdaterar en mänsklig operatör projektet genom att lägga till nya uppgifter och filer. Du kan utfärda ett kompletterande förslag för att täcka de ytterligare affärsenheterna, och hålla alla poster direkt länkade till de huvudsakliga kundregistren utan att bryta engagemangshistoriken.

Kan vi hantera intressentintervjuer för flera affärsenheter?

Ja. Du kan använda schemalänkar för att samordna intervjuer över alla tre affärsenheterna. Dessa schemalagda händelser spåras inom projektuppgifterna, och eventuella relaterade konversationer eller filer som samlats in under intervjuerna kan lagras direkt under motsvarande klientposter för tydlig organisation.

Hur justeras fakturor när ett konsultprojekt utökas?

Du kan generera nya fakturor baserat på uppdaterade förslag som återspeglar den utökade omfattningen av de tre affärsenheterna. Du kan spåra dessa fakturor tillsammans med projektuppgifterna, vilket hjälper till att säkerställa att faktureringen överensstämmer med konsultarbetet som registreras av teamet.

Kan kundintressenter komma åt filer för sin specifika affärsenhet?

Ja. Genom att använda klientportalen kan du ge intressenter åtkomst för att se specifika projektuppgifter, filer och schemaläggningsalternativ. Teamet ställer in portalåtkomst så att representanter från varje affärsenhet ser de filer som är relevanta för deras bedömning.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo