2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för massageterapeuter

CRM för Massageterapeuter med ett Kommersiellt Paketarbetsflöde

Massageterapeuter som hanterar företagshälsovårdsavtal och förbetalda kommersiella paket kräver en administrativ miljö skild från kliniska system. Workspace369 hanterar den kommersiella sidan i ett system: kundregister, förslag, schemaläggning, projekt och fakturor. Affärsförfrågningar och paketförsäljning följer en strukturerad väg från första meddelande till betald faktura.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för massageterapeuter på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "förfrågan och initialisering av klientregister" till "fakturering och granskning av klientportalen".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Administrativa utmaningar i kommersiell massageverksamhet

Spridd spårning av företagsförfrågningar

När företagskunder begär återkommande wellnesspaket på plats, blir spårningen av de initiala förfrågningskonversationerna ofta oorganiserad. Allmän administrativ personal behöver tillgång till schemaläggning och förslag utan att se privata hälsoprofiler. Utan ett dedikerat verktyg för kundarbete missas uppföljningsuppgifter, och kommunikation angående avtalsparametrar går förlorad över separata e-postkonton, vilket försenar slutförandet av kommersiella avtal.

Oorganiserade kommersiella paketeringsfiler

Kommersiella paket kräver specifika juridiska villkor, anläggningsriktlinjer och företagsavtal. Att lagra dessa filer tillsammans med kliniska intagsformulär skapar operativ förvirring. Administrativa team behöver referera till tidigare förslag och pågående klientregister utan att gå in i reglerad hälso-programvara. Felplacering av dessa icke-kliniska filer saktar ner fakturering och projektkoordinering för kommersiella massageevenemang.

Frånkopplad fakturering och schemaläggning

Att utfärda fakturor för företagshälsodagar eller massagepaket i bulk kräver spårning av schemalagda datum och uppgiftslistor. När schemaläggning är frikopplad från fakturering uppstår mänskliga fel under manuell datainmatning. Personalen måste manuellt kontrollera konversationer för att verifiera om en paket-session har slutförts, vilket orsakar förseningar i betalningsinsamlingen och felaktig projekthantering.

Hantering av osäker kundportal

Att ge företagskunder åtkomst till deras administrativa filer och fakturor kräver en dedikerad portal. Om företagskunder använder kliniska portaler utsätts de för onödiga medicinska gränssnitt. Massageverksamheter behöver en kundportal specifikt för att dela offerter, schemalägga företagsevenemang och granska allmänna kommersiella fakturor.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Steg-för-steg arbetsflöde för kommersiella paket

01

Initiering av förfrågningar och kundregister

Operatören tar emot en förfrågan om företagspaket för massage och skapar en ny klientpost inom Workspace369. Personalen registrerar detaljer i sammanfattningen och noterar den begärda omfattningen och frekvensen av evenemanget. Operatören loggar konversationer under denna post, vilket säkerställer att det administrativa teamet kan granska klienthistoriken innan de utarbetar formell dokumentation eller ställer in schemaläggningskrav för företagshälsovårdsprogrammet.

02

Generering av förslag och filbilagor

Teamet utarbetar ett detaljerat förslag som beskriver de kommersiella pakettvillkoren, prissättningen och evenemangsdatum. Relevanta företagsansvarsfiler och anläggningskrav bifogas direkt till projektmappen. Förslaget skickas till företagsköparen via systemet, vilket gör det möjligt för klienten att granska, godkänna och e-signera omfattningen och villkoren innan någon schemaläggning sker.

03

Projektinställning och delegering av uppgifter

När förslaget accepteras etablerar operatören ett nytt projekt för att hantera utförandet av kommersiella paket. Koordinatorn skapar specifika uppgifter för personalen, såsom att förbereda portabla massagebord och verifiera terapeutens tillgänglighet. Uppgifter tilldelas teammedlemmar med tydliga deadlines, vilket säkerställer att varje operativt steg slutförs före det schemalagda evenemanget.

04

Schemaläggning och spårning av konversationer

Koordinatorn använder schemaläggningsmodulen för att boka de specifika massage-sessionerna för företagsklienten. Eventuella justeringar som begärs av klienten hanteras via konversationfliken. Personalen uppdaterar projektuppgifterna för att återspegla de färdigställda datumen, vilket håller alla schemaläggningsuppdateringar synliga för hela teamet.

05

Fakturering och granskning i kundportalen

Efter att massagebehandlingarna är slutförda genererar administratören en faktura baserad på de överenskomna förslagsvillkoren. Fakturan laddas upp till klientportalen, där företagsköparen kan se, ladda ner och betala den online. Operatören markerar de motsvarande uppgifterna som slutförda och avslutar därmed företagspaketet.

Produkttäckning

Klienthantering för massageterapeuter

  • En ny företagsförfrågan kan loggas som en klientpost med bifogade förslagsfiler, utan några kliniska datafält inblandade.
  • En testare kan schemalägga ett företagsmassageblock, skapa motsvarande uppgift och faktura, och se dem i klientportalen.
  • Alla konversationer gällande paketpriser arkiveras på det företagets klientregister.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Verifierings- och acceptanskriterier

Kan Workspace369 lagra kliniska anteckningar eller behandlingshistorik?

Behåll kliniska anteckningar, behandlingshistorik och reglerade medicinska journaler i ditt godkända elektroniska journalsystem. Workspace369 hanterar affärssidan: förfrågningar, förslag, företagsschemaläggning, projekt och fakturor.

Hur hanterar vi dokumentation för företagshälsoevenemang?

Från Specialist, bifogar du företagskontrakt och evenemangsriktlinjer som filer på den specifika kundposten eller projektet, bredvid prisförslagen. Personal spårar operativ förberedelse med hjälp av uppgifter och samordnar datum via schemaläggningsverktyget, och håller varje affärsfil på ett ställe.

Kan företagskunder se sina fakturor självständigt?

Ja. Du kan ge företagsköpare tillgång till klientportalen. Genom denna portal kan de självständigt granska sina förslag, kontrollera schemalagda evenemangsdatum och ladda ner fakturor utan att få tillgång till några kliniska eller interna personaldiskussioner.

Hur spåras paketmodifieringar i systemet?

Alla ändringar av ett kommersiellt paket hanteras genom konversationsmodulen och registreras i projektbriefen. Operatörer uppdaterar relevanta uppgifter och utfärdar en justerad faktura, så att affärstransaktionsdetaljerna finns kvar i registret.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo