En bolåneförfrågan kräver noggrann administrativ hantering innan den ens når ett formellt underwriting-stadium. Mäklare behöver en plats för att hantera tidiga låntagarkontakter innan filen skickas till långivaren.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
2 minuter: e-post, mobilnummer (kod endast för USA/Kanada), kort. 0 kr i 14 dagar.
Workspace369 hanterar det där förhandsanmälningsstadiet: klientjournaler, konversationer, konsultationer, dokumentsamling, förslag och fakturor, redo att överlämnas till långivarens system.
Viktiga fakta
CRM för bolånemäklare på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.
Arbetsflödet körs i 5 steg, från "logga den initiala förfrågan" till "spåra framsteg via projekt".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.
Bolåne-CRM leder för mäklare: BNTouch ($95 per användare per månad för 2 till 10 användare, månad till månad) listar en bolåne-pipeline, kampanjer och en online 1003, och Jungo Lite ($96 per användare faktureras årligen på ett årsavtal) lägger till ett intagsformulär för leads och partnerintegrationer. HubSpot erbjuder gratis verktyg för 2 användare. Workspace369 listar ingen synkronisering med lånesystem eller sida för låneansökan, så den passar endast som en enkel klientpost när lånefilen finns någon annanstans. Kontrollera efterlevnadskrav med ditt eget team.
| Verktyg | Plan prissatt | Månatligen | Faktureras årligen | Bolån funktioner listade på den planen | Begränsningar | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, 2 till 10 användare | 95 USD per användare (165 USD för en användare) | Visas ej | Bolåne-pipeline, kampanjer, point-of-sale med online 1003; LOS-integrationer gjorda för dig på Enterprise; CRM-integrationsgrupp ej namngiven | 5 000 poster per användare; månad till månad | Ingen gratis provperiod; demo |
| Jungo | Jungo Lite | 119 USD per användare | 96 USD per användare | Leadintagsformulär, agentportal, partnerintegrationer; ingen LOS Sync | Årlig minimikontrakt; 249 USD eller 299 USD uppstart | Gratis demo |
| HubSpot | Sales Hub Starter | 20 USD per plats (lista) | 20 USD per plats (lista) | Ingen listad; allmänt CRM | Gratis verktyg för upp till 2 användare | Gratis verktyg, inget kort |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23,25 dollar per månad | Ingen: intagsformulär och klientportal | 1 användare, 5 aktiva projekt | 14 dagar, kort krävs |
Priser och gränser från varje leverantörs officiella prissida, kontrollerat 19 oktober 2026, i USD. Priserna kan ändras, så bekräfta innan du köper. Läs hela köpguiden.
Initiala låneförfrågningar stannar ofta upp eftersom kommunikationshistoriken är spridd över separata personliga inkorgar. När en mäklare inte kan se tidigare konversationer tillsammans med kundregister, saktar svarstiderna betydligt ner. Workspace369 lagrar konversationer direkt i kundregistret, så operatörer ser den exakta statusen för en förfrågan innan den matas in i det primära lånehanteringssystemet.
Att samla in skattedeklarationer och bankutdrag resulterar ofta i felplacerade filer och missade uppföljningsdeadlines. Utan strukturerade uppgifter direkt kopplade till klientregister förlorar mäklare timmar på att söka igenom e-postbilagor. Att hantera filuppladdningar inom en dedikerad portal säkerställer att operatörer manuellt kan verifiera varje dokument mot en administrativ checklista innan förfrågan går vidare till en formell inlämning till långivaren.
Att samordna initiala låntagarkonsultationer via fram-och-tillbaka-e-postmeddelanden skapar onödiga operativa förseningar. När schemaläggningen frikopplas från huvudadministrationsfilen missar mäklare ofta kritisk kontext under samtalet. Från Specialist låter onlinebokningssidor låntagare boka konsultationstider direkt, varefter mäklaren lägger till en uppgift för att granska filen innan samtalet börjar.
Ett mäklarföretag behöver tydlig kommunikation om det administrativa arbete det har gått med på att utföra. Håll den ansvariga personen, nästa begärda steg och överenskommen serviceomfattning lättillgänglig. En Workspace369-offert specificerar mäklarens serviceomfattning, avgifter och nästa steg, med en offentlig godkännande- och e-signeringslänk. Använd exempel, icke-känslig affärsinformation vid utvärdering av arbetsflödet.
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
Operatören skapar en ny post i klientregistren så snart en låntagare skickar en bolåneförfrågan. Denna post innehåller kontaktinformation, anteckningar och anpassade fält för förfrågan. Operatören loggar alla inledande konversationer inom denna profil, vilket säkerställer att det tidiga skedet av relationen är fullständigt dokumenterat innan några formella underwriting-filer genereras i externa låntagareportaler.
Mäklaren skickar en länk till bokningssidan (bokningssidor startar i Specialist) till den potentiella låntagaren för att boka en initial konsultation. När mötet är bekräftat lägger mäklaren till en uppgift för att förbereda filen. Mäklaren använder den schemalagda tiden för att diskutera lånemål och registrerar anteckningar direkt i klientposterna under den pågående konversationen.
Efter konsultationen utarbetar mäklaren en preliminär scenarioöversikt med hjälp av Förslag. Detta dokument beskriver tjänststegen, uppskattade mäklaravgifter och nödvändiga dokument. Förslaget publiceras i kundportalen, där låntagaren kan granska och e-signera villkoren för att fortsätta med insamlingsfasen av dokument.
Operatören tilldelar specifika uppgifter till låntagaren för uppladdning av nödvändiga filer, såsom inkomstverifiering och identifieringsdokument. Låntagaren laddar upp dessa objekt direkt i kundportalen. Mäklaren kontrollerar sedan varje fil manuellt för att säkerställa läsbarhet och fullständighet innan de sparas i projektmappen.
Mäklaren flyttar förfrågan till ett dedikerat projekt för att övervaka checklistan före inlämning. Uppgifter bockas av när filer verifieras. När all dokumentation är klar utfärdar mäklaren eventuella fakturor för mäklararvoden, vilket slutför det interna arbetsflödet innan ansökan registreras i långivarsystemet.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
Behåll låneansökningar, kreditupplysningar, underwriting och utlåningsbeslut i dina angivna långivarsystem. Workspace369 sköter mäklarens sida runt dem: klientregister, konversationer, konsultationer, dokumentinsamling, offerter och fakturor, från första förfrågan till inlämning till långivare.
Låntagare laddar upp sina filer direkt via kundportalen. Uppladdade filer kopplas till specifika kundregister eller projekt. Mäklare granskar varje dokument mot långivares riktlinjer innan de överförs till det externa systemet för låneadministration, och roller, behörigheter och revisionsspår kontrollerar vem som kan öppna varje låntagares fil.
Ja. Du kan generera och skicka fakturor för mäklar- eller administrativa avgifter direkt via plattformen. Dessa fakturor spåras inom klientportalen, vilket gör att låntagare kan se sina faktureringsregister medan mäklaren övervakar betalningsstatusen tillsammans med det aktiva projektet, vilket säkerställer att alla föransökningskostnader redovisas korrekt.
Du kan upprätthålla omfattande kundposter för både primära låntagare och medlåntagare. Alla konversationer, schemaläggningsdetaljer och uppgifter kan kopplas till deras delade projekt, vilket säkerställer att mäklaren har en tydlig översikt över alla interaktioner och filuppladdningar innan det slutliga paketet skickas till långivaren.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.
