CRM för bolånemäklare
En bolåneförfrågan kräver noggrann administrativ hantering innan den når formell underwriting. Mäklare behöver en plats för att hantera tidiga låntagarkontakter innan filen skickas till långivaren. Workspace369 hanterar föransökningsstadiet: klientregister, konversationer, konsultationer, dokumentinsamling, förslag och fakturor, redo att överlämnas till långivarsystemet.
Viktiga fakta
CRM för bolånemäklare på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.
Arbetsflödet körs i 5 steg, från "logga den initiala förfrågan" till "spåra framsteg via projekt".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.
Problemet
Initiala låneförfrågningar stannar ofta upp eftersom kommunikationshistoriken är spridd över separata personliga inkorgar. När en mäklare inte kan se tidigare konversationer tillsammans med kundregister, saktar svarstiderna betydligt ner. Workspace369 lagrar konversationer direkt i kundregistret, så operatörer ser den exakta statusen för en förfrågan innan den matas in i det primära lånehanteringssystemet.
Att samla in skattedeklarationer och bankutdrag resulterar ofta i felplacerade filer och missade uppföljningsdeadlines. Utan strukturerade uppgifter direkt kopplade till klientregister förlorar mäklare timmar på att söka igenom e-postbilagor. Att hantera filuppladdningar inom en dedikerad portal säkerställer att operatörer manuellt kan verifiera varje dokument mot en administrativ checklista innan förfrågan går vidare till en formell inlämning till långivaren.
Att samordna inledande låntagarkonsultationer via e-post fram och tillbaka skapar onödiga operativa förseningar. När schemaläggningen frikopplas från huvudfilen missar mäklare ofta kritisk kontext under samtalet. Att använda integrerade schemalänkar gör det möjligt för låntagare att boka konsultationstider direkt, varefter mäklaren lägger till en uppgift för att granska filen innan samtalet börjar.
Ett mäklarföretag behöver tydlig kommunikation om det administrativa arbete det har gått med på att utföra. Håll den ansvariga personen, nästa begärda steg och överenskommen serviceomfattning lättillgänglig. En Workspace369-offert specificerar mäklarens serviceomfattning, avgifter och nästa steg, med en offentlig godkännande- och e-signeringslänk. Använd exempel, icke-känslig affärsinformation vid utvärdering av arbetsflödet.
Produkten
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
Arbetsflöde
Operatören skapar en ny post i klientregistren så snart en låntagare skickar en bolåneförfrågan. Denna post innehåller kontaktinformation, anteckningar och anpassade fält för förfrågan. Operatören loggar alla inledande konversationer inom denna profil, vilket säkerställer att det tidiga skedet av relationen är fullständigt dokumenterat innan några formella underwriting-filer genereras i externa låntagareportaler.
Mäklaren skickar en länk till bokningssidan (bokningssidor startar i Specialist) till den potentiella låntagaren för att boka en initial konsultation. När mötet är bekräftat lägger mäklaren till en uppgift för att förbereda filen. Mäklaren använder den schemalagda tiden för att diskutera lånemål och registrerar anteckningar direkt i klientposterna under den pågående konversationen.
Efter konsultationen utarbetar mäklaren en preliminär scenarioöversikt med hjälp av Förslag. Detta dokument beskriver tjänststegen, uppskattade mäklaravgifter och nödvändiga dokument. Förslaget publiceras i kundportalen, där låntagaren kan granska och e-signera villkoren för att fortsätta med insamlingsfasen av dokument.
Operatören tilldelar specifika uppgifter till låntagaren för uppladdning av nödvändiga filer, såsom inkomstverifiering och identifieringsdokument. Låntagaren laddar upp dessa objekt direkt i kundportalen. Mäklaren kontrollerar sedan varje fil manuellt för att säkerställa läsbarhet och fullständighet innan de sparas i projektmappen.
Mäklaren flyttar förfrågan till ett dedikerat projekt för att övervaka checklistan före inlämning. Uppgifter bockas av när filer verifieras. När all dokumentation är klar utfärdar mäklaren eventuella fakturor för mäklararvoden, vilket slutför det interna arbetsflödet innan ansökan registreras i långivarsystemet.
Produkttäckning
Älskad på App Store
Känns äntligen lugntHoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.
Smidig team-utrullningVi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.
Sparar timmar varje veckaJag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.
Kom igång
Vanliga frågor
Behåll låneansökningar, kreditupplysningar, underwriting och utlåningsbeslut i dina angivna långivarsystem. Workspace369 sköter mäklarens sida runt dem: klientregister, konversationer, konsultationer, dokumentinsamling, offerter och fakturor, från första förfrågan till inlämning till långivare.
Låntagare laddar upp sina filer direkt via kundportalen. Från Specialist bifogas uppladdade filer till de specifika kundregistren eller projekten. Mäklare granskar varje dokument mot långivarens riktlinjer innan de överför det till det externa systemet för låneoriginering, och roller, behörigheter och revisionsspår kontrollerar vem som kan öppna varje låntagares fil.
Ja. Du kan generera och skicka fakturor för mäklar- eller administrativa avgifter direkt via plattformen. Dessa fakturor spåras inom klientportalen, vilket gör att låntagare kan se sina faktureringsregister medan mäklaren övervakar betalningsstatusen tillsammans med det aktiva projektet, vilket säkerställer att alla föransökningskostnader redovisas korrekt.
Du kan upprätthålla omfattande kundposter för både primära låntagare och medlåntagare. Alla konversationer, schemaläggningsdetaljer och uppgifter kan kopplas till deras delade projekt, vilket säkerställer att mäklaren har en tydlig översikt över alla interaktioner och filuppladdningar innan det slutliga paketet skickas till långivaren.
Klar när du är redo
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
