2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för nutritionister & dietister

CRM för nutritionist och dietister med specifikt onboarding-arbetsflöde

En dietists potentiella klient behöver mötesadministration före klinisk intagning i ett godkänt system. Workspace369 hanterar klientresan fram till klinisk onboarding. Med kundregister, schemaläggning, offerter och fakturor på ett ställe, organiserar din personal varje första konversation, programerbjudande och betalning. Varje förfrågan stannar på en post från första meddelandet.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för nutritionister och dietister på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive klientregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "loggning av initiala förfrågningar" till "övergång till klinisk intagning".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Administrativa hinder vid förklinisk intagning

Spridd spårning av förfrågningar

Initiala förfrågningar från potentiella nutritionkunder kommer ofta via oorganiserade kanaler. Utan en administrativ databas blir det oorganiserat att spåra vem som begärde ett preliminärt samtal eller fick en grundläggande avgiftsstruktur. Administrativ personal kan inte enkelt verifiera om en prospekt har fått grundläggande prisinformation före klinisk utvärdering. Workspace369 lagrar tidiga kundregister och konversationer, så varje prospekts status är tydlig med en blick.

Ostrukturerad preliminär schemaläggning

Att sätta upp initiala icke-kliniska chattar eller upptäcktsmöten leder ofta till administrativ förvirring. Personal skickar manuella textmeddelanden eller e-post fram och tillbaka för att bekräfta en tidslucka. Från Specialist, låter Workspace369 bokningssidor prospekt boka upptäcktsessioner direkt, med automatiska mötespåminnelser. Detta säkerställer att dietistens kalender förblir organiserad för tidiga prospekt innan några kliniska intagningsformulär utfärdas eller granskas.

Förslag för frånkopplade program

Att skicka tjänsteavtal eller förslag på programavgifter via vanlig e-post gör spårning av godkännanden svår. Dietister behöver logga när ett prospekt granskar icke-kliniska villkor. Workspace369 skickar förslag med en offentlig godkännande- och e-signeringslänk och behåller dem i kundportalen. Potentiella kunder granskar programvillkor och prissättning tydligt innan de går vidare till formella hälsoundersökningar.

Fakturering före klinisk onboarding

Att samla in initiala registreringsavgifter eller depositionsbetalningar för administrativa upptäcktsessioner kräver ofta separata faktureringsverktyg. Manuell hantering av dessa betalningar skapar redovisningsluckor. Workspace369 inkluderar fakturor, depositioner och online-kortbetalningar för preliminära programavgifter. Varje tidig betalning registreras tillsammans med den initiala klientposten innan klienten går vidare till klinisk vård.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Steg-för-steg process för klienter före klinisk behandling

01

Loggning av initiala förfrågningar

När en potentiell klient begär information om ett näringsprogram, loggar administrativ personal deras uppgifter i klientposterna. Du registrerar i sammanfattningen att individen kräver en initial upptäcktskonsultation. Alla tidiga konversationer spåras här, vilket säkerställer att teamet känner till statusen för förfrågan innan några kliniska eller medicinska data samlas in eller diskuteras.

02

Att skicka programbeskrivningen

Administratören genererar ett förslag som beskriver programalternativen, programavgifterna och schemaläggningsvillkoren. Detta förslag skickas direkt till den potentiella klienten via klientportalen. Den potentiella klienten granskar programstrukturen, godkänner och signerar den elektroniskt för att fortsätta med introduktionssessionen.

03

Schemaläggning av upptäcktsessionen

När förslaget accepteras använder administratören schemaläggningsfunktionen för att boka det preliminära upptäcktsmötet. Denna session är enbart avsedd för administrativ installation och avstämningsförväntningar. Administratören registrerar uppgifter för personalen att förbereda nödvändiga icke-kliniska filer och dokument som krävs för denna inledande diskussion.

04

Fakturering av den preliminära administrativa avgiften

Innan upptäcktsessionen äger rum utfärdar administratören en faktura för den initiala administrativa avgiften. Kunden mottar fakturan via kundportalen, vilket gör det möjligt för dem att betala online med kort. Personalen spårar betalningsstatusen mot kundregistren och säkerställer att alla finansiella förutsättningar är uppfyllda innan mötet äger rum.

05

Övergång till klinisk intagning

Efter att den administrativa sessionen är avslutad uppdaterar administratören projektstatusen och loggar en uppgift för att överföra klienten. Klientens filer och konversationshistorik finns kvar i Workspace369, och dietisten öppnar sedan klinisk intagning i sitt godkända elektroniska journalsystem.

Produkttäckning

Klienthantering för nutritionister & dietister

  • Systemet måste framgångsrikt logga ett prospektklientregister och lagra ett programförslag i klientportalen utan några kliniska hälsofält.
  • Schemaläggningsverktyget måste boka ett introduktionsmöte, och personalen måste registrera en uppgift för att verifiera betalningen av den preliminära fakturan.
  • Klientkonversationer och filer registreras på klientregistret före överlämningen till systemet för klinisk intagning.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Praktiska verifieringskriterier för förklinisk registrering

Lagrar Workspace369 kliniska journaler eller sjukdomshistorik?

Behåll kliniska hälsoposter och medicinska historiker i ett elektroniskt journalsystem som SimplePractice. Workspace369 hanterar affärssidan runt det: klientposter, schemaläggning, förslag, konversationer och fakturor.

Hur hanterar vi kliniska intagsformulär med denna programvara?

Skicka kliniska intagningsformulär från ditt godkända kliniska system när kunden är redo. Workspace369 hanterar varje steg före det, såsom upptäcktsamtal, programförslag, preliminära fakturor och uppföljningsmeddelanden.

Kan vi använda klientportalen för att dela näringsråd?

Klientportalen är där klienter granskar förslag, kontrollerar schemaläggning, ser delade filer, betalar fakturor och meddelar ert team. Individuell näringsrådgivning hör hemma i era kliniska sessioner och journaler.

Hur spårar systemet övergången till kliniska system?

Personal använder uppgifter och projekt för att spåra varje kunds framsteg. När introduktionen är klar, talar en uppgift om för teamet att öppna kundfilen i din dedikerade mjukvara för klinisk praxisadministration.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo