2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för fastighetsförvaltare

CRM för fastighetsförvaltare med arbetsflöde för ägarförslag

Fastighetsförvaltare kämpar ofta med att isolera inkommande ägarförfrågningar från aktiv fastighetsförvaltning. När en fastighetsägare begär en förvaltningsoffert, skapar blandning av dessa kommunikationer med befintliga hyresregister administrativ förvirring. Workspace369 hanterar ägarförvärv från början till slut: kundregister, offerter, onboarding-projekt och installationsfakturor. Ägarverksamhetsutveckling hålls separat från hyresgästverksamhet, så varje ny ägare följer en strukturerad granskning innan fastighetsförvaltningen påbörjas.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för fastighetsförvaltare på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive klientregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "loggning av förfrågan" till "tillhandahållande av portalåtkomst".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Administrativa hinder vid förvärv av fastighetsägare

Spridning av ägarförfrågningar

Fastighetsägare som söker förvaltningstjänster skickar ofta blandade fastighetsportföljer via e-post. Utan dedikerade kundregister hamnar dessa portföljer felaktigt bland aktiva supportärenden för hyresgäster. Personalen tappar bort detaljerna från den ursprungliga förfrågan, vilket leder till missade uppföljningar. Att hålla potentiella ägarfiler och initiala konversationer separerade från hyresgästdata säkerställer tydlig kommunikation under den kritiska fasen före kontraktsskrivning.

Ostrukturerade förslag

Att skapa anpassade förvaltningsavtal kräver exakta villkor gällande avgiftsstrukturer och underhållstak. När fastighetsförvaltare använder generiska textdokument uppstår ofta fel. Om förslag inte spåras i ett dedikerat system för kundarbete kan personalen utföra föråldrade kontraktsversioner. Att hantera förslag, filer och inledande ägarsamtal på ett ställe förhindrar att obehöriga villkor skickas till potentiella kunder.

Förvirring kring ombordstigningsuppgifter

När en ägare skriver under ett förvaltningskontrakt innebär överföringen av fastighetsdata många administrativa steg. Utan strukturerade projekt och uppgifter glömmer teammedlemmar att samla in försäkringsintyg eller fullmaktsformulär för verktyg. Denna administrativa lucka försenar den faktiska onboarding av fastigheten. Att spåra dessa förberedande uppgifter säkerställer att alla juridiska och administrativa förutsättningar uppfylls innan uthyrning påbörjas.

Spridd avgiftshantering

Insamling av initiala uppläggningsavgifter eller onboarding-arvoden från nya fastighetsägare faller ofta mellan stolarna. Om fakturering hanteras helt separat från onboarding-projektet, saknar ekonomiteamet insyn i projektstatus. Att associera fakturor direkt med klientposter och onboarding-projekt säkerställer att uppläggningsavgifter begärs, spåras och samlas in innan några fastighetsförvaltningstjänster officiellt påbörjas.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Onboarding och förslagsworkflow för ägare

01

Loggning av förfrågningar

Arbetsflödet börjar när en fastighetsägare skickar en förfrågan. En teammedlem skapar en ny post i klientposterna för att logga fastighetsdetaljer, ägarens kontaktinformation och initiala krav. Alla initiala konversationer och filer, såsom aktuella fastighetsfoton eller befintliga enhetssammanfattningar, bifogas denna post. Detta håller de tidiga affärsutvecklingsdata rena och separerade från operativa system för aktiva hyresgäster.

02

Generering av förslag

Därefter använder chefen plattformen för att utarbeta och utfärda formella förslag till fastighetsägaren. Förslaget beskriver förvaltningsprocent, gränser för underhållsbemyndigande och servicevillkor. En teammedlem kan uppdatera förslagets status samtidigt som ett uppföljningsmöte schemaläggs med hjälp av schemaläggningsverktyget. Detta säkerställer att ägaren får dokumentet och har en tydlig metod för att boka ett granskningssamtal.

03

Konfiguration av ombordstigningsprojekt

Vid godkännande av förslag skapar chefen ett aktivt onboarding-projekt. Detta projekt innehåller en lista över uppgifter som tilldelats administrativ personal. Uppgifterna inkluderar att säkra kopior av lagfarten, verifiera fastighetsförsäkringen och ställa in ägarprofilen. Filer som tillhandahålls av ägaren organiseras inom projektmappen för enkel administrativ referens under övergången.

04

Initial fakturering

Innan den operativa hanteringen påbörjas utfärdar administratören fakturor för initiala fastighetsuppläggningsavgifter via plattformen. Denna faktura är direkt kopplad till kundregistren och onboarding-projektet. Teamet övervakar betalningsstatusen och säkerställer att inga onboarding-uppgifter slutförs förrän ägaren betalar den erforderliga initiala avgiften, vilket skyddar företaget från initiala operativa kostnader.

05

Portalsåtkomstprovisionering

Slutligen ger fastighetsförvaltaren ägaren åtkomst till kundportalen. Genom denna portal kan ägaren se slutförda onboarding-filer, se projektstatus och granska historiska konversationer. När onboarding är klar, förblir hyresgästregister och hyresbokföring i det primära fastighetssystemet, och ägarrelationen fortsätter i Workspace369.

Produkttäckning

Klienthantering för fastighetsförvaltare

  • Systemet måste framgångsrikt logga en förfrågan från en potentiell fastighetsägare i klientregistren utan att skapa några dubbletter eller automatiserade poster i hyresgästdatabasen.
  • Förslagsdokumentet måste länka direkt till ett onboarding-projekt, vilket gör det möjligt för personalen att spåra specifika uppgifter och filer som krävs innan förvaltningsavtalet blir aktivt.
  • Klientportalen måste begränsa fastighetsägaren till att endast se sina specifika förslag, fakturor och ägarkonversationer, vilket säkerställer fullständig dataseparation från andra klienter.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Verifieringskriterier för ägar onboarding

Ersätter detta system vår kärnprogramvara för fastighetsförvaltning?

Behåll hyresavier, leasingredovisning, hyresgästkontroller och underhållsutskick i din fastighetsförvaltningsprogramvara. Workspace369 sköter ägarsidan av verksamheten: klientregister, offerter, onboarding-projekt, konversationer och fakturor, och från Specialist ansluter till andra system via webhooks och API.

Hur hanteras hyresgästregister under ägarintroduktionsprocessen?

Hyresgästregister stannar kvar i ditt primära fastighetssystem, medan Workspace369 hanterar affärsutveckling och introduktion för fastighetsägare. Genom att hålla hyresgästdata separat kan ditt team hantera förslag, filer och konversationer med ägare utan att belasta dina operativa hyresgästdatabaser eller avtalshanteringssystem.

Kan vi spåra ägaravgifter för onboarding inom Workspace369?

Ja, du kan generera och spåra fakturor för initiala installationsavgifter och onboarding-avgifter direkt inom plattformen. Dessa fakturor länkas till de specifika kundregistren och onboarding-projekten, vilket gör att ditt administrativa team kan verifiera att betalningar samlas in innan fastigheter helt överförs till din aktiva portfölj.

Hur interagerar ägare med systemet under introduktionen?

Ägare använder kundportalen för att granska förslag, kontrollera statusen för onboardinguppgifter, visa delade fastighetsfiler och upprätthålla konversationer med ditt ledningsteam. Detta ger ägare en professionell, privat plats att arbeta med ditt team innan deras fastigheter blir aktiva i ditt system för hyresgästhantering.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo