CRM för fastighetsmäklare
Fastighetsmäklare kräver tydliga kundregister och strukturerade projekt vid hantering av köpare som pausar sina fastighetssökningar. Workspace369 behåller kundkonversationer, filer, schemaläggning, offerter och fakturor på ett köparkonto. En mäklare kan uppdatera en fastighetsbrief och behålla hela sökloggen intakt, tillsammans med MLS-verktygen som mäklaren redan använder.
Viktiga fakta
CRM för fastighetsmäklare på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive klientregister, offerter, projekt och uppgifter.
Arbetsflödet körs i 5 steg, från "initiera klientregister" till "genomföra klientportal-samarbete".
Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.
Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.
Problemet
När en köpare ändrar kriterier mitt i en sökning, går kritiska detaljer förlorade i utspridda texter. Agenter kämpar med att uppdatera kundposter korrekt. Utan ett strukturerat filarkiv blandas gamla fastighetsförslag med nya parametrar. Detta orsakar förvirring under aktiv schemaläggning och projekthantering, vilket leder till felaktiga fastighetsturer och slösade timmar.
Fastighetsmäklare hanterar ofta flera aktiva konversationer över olika plattformar. När en köpare pausar sin sökning efter en bostad försvinner kontexten. Att återuppliva en potentiell kund veckor senare kräver att man gräver igenom gamla meddelanden. Utan en enhetlig konversationshistorik kopplad direkt till klientregister tappar mäklare bort tidigare feedback och specifika preferenser.
Att pausa en fastighetssökning stör tidslinjen för aktiva uppgifter. Det är svårt för mäklare att stoppa pågående projekt och boka om framtida visningar. Om uppgifter inte är direkt kopplade till kundregister misslyckas den administrativa översikten. Detta resulterar i att teammedlemmar utför föråldrade uppdrag, förbereder irrelevanta fastighetsfiler eller helt missar kritiska uppföljningsdatum.
När fastighetsuppdrag ändras, kräver initiala förslag och avgiftsstrukturer ofta revidering. Fastighetsmäklare lägger tid på att manuellt återskapa fakturor och förslag från grunden. Utan ett system för klientarbete för att länka uppdaterade klientregister till aktiva förslag, kan faktureringsfel uppstå, vilket försenar kompensation och komplicerar grundläggande administrativa arbetsflöden för mäklare.
Produkten
Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.
E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.
Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.
Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.
Arbetsflöde
Fastighetsmäklaren skapar en ny post i klientregistren omedelbart efter att ha mottagit en köpförfrågan. Denna profil lagrar primär kontaktinformation, initiala fastighetspreferenser och grundläggande budgetbegränsningar. Mäklaren loggar alla initiala konversationer och laddar upp grundläggande filer för att sätta en ren baslinje innan några initiala fastighetskonsultationer schemaläggs eller preliminära agentavtal utarbetas.
Agenten skapar formella förslag som beskriver servicevillkor och provisionsstrukturer inom systemet. När köparen har signerat använder agenten schemaläggning för att boka den första omgången av fastighetsvisningar. Alla relevanta briefdokument för fastigheten laddas upp till filsektionen, och initiala projektuppgifter tilldelas för att stödja förberedelserna inför kommande fastighetsrundor.
När en köpare pausar en sökning, uppdaterar agenten projektstatusen och registrerar den specifika anledningen i uppdraget inom klientposterna. Aktiva schemalagda block rensas och återstående uppgifter markeras som vilande. Den historiska konversationsloggen finns kvar i klientposten, så den exakta kontexten för pausen dokumenteras för framtida referens.
När köparen återupptar med en annan fastighetsbeskrivning, registrerar mäklaren de nya kriterierna direkt i klientregistren. Nya fastighetsförslag genereras för att återspegla de uppdaterade parametrarna. Mäklaren laddar upp reviderade sökfiler och skapar nya projektuppgifter för att anpassa arbetsflödet till köparens nya geografiska eller strukturella krav.
Fastighetsmäklaren bjuder in köparen till klientportalen för att granska de uppdaterade fastighetsförslagen och schemaläggningsalternativen. Köparen får tillgång till de senaste filerna och bekräftar nya visningsdatum. Mäklaren registrerar dessa interaktioner i klientregistren och säkerställer att den aktiva sökprocessen är fullständigt uppdaterad och anpassad till köparens nya krav.
Produkttäckning
Älskad på App Store
Känns äntligen lugntHoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.
Smidig team-utrullningVi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.
Sparar timmar varje veckaJag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.
Kom igång
Vanliga frågor
Fastighetsmäklaren flyttar projektet till ett pausat stadium och loggar detaljerna i briefen inom klientregistren. Denna åtgärd gör det möjligt för mäklaren att behålla befintliga konversationer, historiska filer och tidigare schemaläggningsdata, och hålla hela registret intakt tills köparen bestämmer sig för att återuppta sökningen.
Ja. Du bör registrera de nya kriterierna i brief-sektionen av kundposterna, samtidigt som du behåller de gamla dokumenten i filer-fliken. Detta bibehåller en komplett historik över köparens förändrade marknadspreferenser utan att förlora initial sökdata.
Workspace369 ansluter till andra system via webhooks och dess API från Specialist. Mappa de händelser och fält du behöver, ställ in behörigheter och testa felhantering med exempelposter innan du litar på synkroniseringen.
Fastighetsmäklare publicerar uppdaterade förslag och schemaläggningsalternativ direkt till klientportalen. Köpare loggar in för att granska de nya filerna, bekräfta visningsdatum och fortsätta konversationer. Detta säkerställer tydlig kommunikation gällande den reviderade objektbeskrivningen utan att blanda ihop gamla projektuppgifter eller tidigare fakturor.
Klar när du är redo
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
