2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för fastighetsmäklarfirmor

CRM för fastighetsmäklarfirmor med ett specifikt arbetsflöde

Fastighetsmäklare kräver tydliga administrativa strukturer för att hantera kundregister, filer och schemaläggning utan att störa externa MLS-system. Workspace369 hanterar offerter, projekt, uppgifter, konversationer och fakturor för hela mäklarkontoret i ett system. Personalen registrerar varje leadöverföring i ett anpassat ägarfält, och roller och behörigheter styr vad varje agent ser. Med revisionsspår och en fullständig konversationshistorik spårar mäklare uppgifter och kundinteraktioner vid sidan av sin transaktionshanteringsplattform.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för fastighetsmäklarfirmor på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive klientregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "upprätta kärn-klientregistret" till "utfärda administrativa fakturor och arkivera filer".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Administrativ friktion vid mäklarverksamhet

Otydligt ägarskap av leads under agentöverlämningar

När en potentiell kund flyttas mellan agenter, tappar den administrativa filen ofta sin tydliga handledarutnämning. Utan en uttrycklig ägare registrerad i uppdraget, hamnar uppgifter och schemalagda möten i konflikt. Denna brist på ansvarsskyldighet orsakar tappade kundkonversationer och dubblerade offerter. Mäklare kräver en strikt administrativ dokumentation för att spåra vilken agent som äger kundposten vid varje given timme, vilket hjälper personalen att hantera interna friktioner och oassigneda filer.

Spridda förslag för fastigheter och klientfiler

Administrativ personal distribuerar ofta fastighetsfiler, klientavtal och initiala förslag via separata e-posttrådar. Denna fragmentering gör det svårt att verifiera de senaste projektdokumenten innan visningar schemaläggs. När konversationer och filer lever i frånkopplade silos kräver verifiering av klientregister manuella sökningar. Ett enhetligt administrativt ramverk håller projektuppgifter, klientregister och filer sammankopplade för tydlig operativ synlighet.

Frånkopplad schemaläggning och kundkonversationer

Att samordna fastighetskonsultationer och administrativa granskningar misslyckas ofta när schemaläggningsverktyg fungerar oberoende av kundkonversationer. Personal schemalägger möten utan att se historiska kundregister eller aktiva uppgifter. Denna lucka leder till missade datum och obekräftade förslag. Mäklare behöver en metod för att koppla schemaläggning direkt till kundregister, så att konversationer om datum kan göras synliga för det administrativa teamet.

Ospårade fakturor och administrativa projektuppgifter

Administrativa avgifter och klientfakturor hamnar ofta utanför standard projektspårning. När anställda utfärdar fakturor utan att koppla dem till specifika klientregister eller uppgifter, blir spårning av betalningar en manuell syssla. Mäklare behöver ett system där administrativa fakturor, förslag och projekt är kopplade till klientregistret. Detta hjälper varje slutförd uppgift att matcha sin motsvarande finansiella post korrekt när den registreras på rätt sätt.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Mäkleri-klientens arbetsflöde

01

Upprätta kärnklientregistret

Arbetsflödet börjar med att ange den potentiella köparen eller säljaren i databasen för klientregister. Administrativ personal dokumenterar de initiala förfrågningsparametrarna och tilldelar en explicit agentägare i ett anpassat ägarfält. Detta register fungerar som den primära klientfilen och förankrar alla framtida förslag, uppgifter och schemaläggning. Personalen kontrollerar att kontaktuppgifterna är fullständiga innan några ytterligare projektfaser eller administrativa uppdrag initieras.

02

Utkast och distribution av administrativa förslag

När kundposten har upprättats skapar och skickar personalen formella förslag. Dessa dokument beskriver villkoren för mäklartjänsten och scheman för inledande konsultationer. Förslaget delas direkt med kunden via kundportalen, vilket möjliggör transparent granskning. Personalen loggar all relaterad kundkommunikation inom plattformen för att spåra feedback, ändringar och godkännandedatum innan de går vidare till aktiva projekt.

03

Initiera fastighetsprojekt och uppgiftslistor

Efter att förslaget har accepterats skapar operatören ett projekt för att hantera engagemangsuppgifterna. Teamet skisserar specifika uppgifter, tilldelar operativa deadlines och schemalägger uppföljningsåtgärder. Alla konversationer och filer relaterade till onboarding-processen lagras inom detta projekt. Denna struktur låter företaget spåra milstolpar och framsteg för varje engagemang på ett ställe.

04

Att samordna schemaläggning och kundkonversationer

Administrativ personal använder schemaläggningsfunktionen för att organisera fastighetskonsultationer och möten för dokumentunderteckning. Dessa kalenderhändelser länkar direkt tillbaka till huvudklientregistret och det aktiva projektet. Ändringar i schemat kan uppdateras inom klientportalen av en anställd. Konversationer angående kalenderjusteringar registreras i den delade kommunikationsloggen, vilket upprätthåller en tydlig tidslinje över alla interaktioner under transaktionslivscykeln.

05

Utfärda administrativa fakturor och arkivera filer

Efter slutförande av projektmilstolpar utfärdar mäklarfirman fakturor för administrativa eller konsulttjänster. Personalen genererar fakturan inom plattformen och länkar den till klientposten och slutförda uppgifter. När den är betald arkiveras alla relaterade filer, förslag och konversationer inom klientposten. Detta bibehåller en ren historik över hela engagemanget som är tillgänglig för mäklarfirman.

Produkttäckning

Klienthantering för fastighetsmäklarkontor

  • När en klientpost överförs visar fältet för anpassad ägare den nya agenten innan några uppgifter omfördelas.
  • Klientportalen måste korrekt visa delade förslag och schemaläggningsdatum för klienten utan att exponera interna agentuppgiftslistor eller privata konversationer.
  • Personalen kan generera en faktura som länkar direkt till en slutförd projektuppgift och se den i kundregistret.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Utvärderingskriterier för kundägande och administration

Hur hanterar systemet agentprovisioner och MLS-listningar?

Behåll MLS-listningar och provisionsberäkningar i dina mäklarsystem. Workspace369 sköter klientsidan, från klientregister och offerter till schemaläggning och fakturor, och ansluter till andra system via webhooks och API från Specialist.

Kan vi spåra ändringar i ledarskapsägande när en agent slutar?

Ja. Personal uppdaterar det anpassade ägarfältet när ett lead flyttas mellan agenter, och roller och behörigheter kontrollerar vilka agenter som kan se registret. Mäklaren upprätthåller tydlig ansvarsskyldighet för alla projekt, uppgifter och schemalagda konsultationer som är associerade med den specifika kunden.

Vilka filer kan lagras i klientregistren?

Signerade förslag stannar kvar i varje kundregister, och från Specialistmäklare kan filer och schemaläggningsöversikter bifogas direkt till registret. Detta håller all nödvändig dokumentation kopplad till aktiva projekt och uppgifter, så att nästa agent har hela historiken när en potentiell kund byter händer.

Hur interagerar kunder med mäklaren via plattformen?

Kunder får tillgång till mäklarfirman via klientportalen för att granska förslag, kontrollera schemalagda datum och se utgivna fakturor. De kan också delta i konversationer om sina aktiva projekt. Interna uppgifter, agenttilldelningar och privata interna filer förblir dolda från klientportalen för att stödja operativ integritet.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo