Årsplaner: första året till priset av 6 månader

CRM för fastighetsmäklerier som överlämnar kunder mellan mäklare.

Fastighetsmäklare behöver tydliga administrativa strukturer för att hantera kundregister, filer och schemaläggning utan att störa externa MLS-system. Workspace369 hanterar offerter, projekt, uppgifter, konversationer och fakturor för hela mäklarfirman i ett system.

Starta gratis Prata med sälj

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

2 minuter: e-post, mobilnummer (kod endast för USA/Kanada), kort. 0 kr i 14 dagar.

Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Teammedlemmar registrerar varje överföring av potentiella kunder i ett anpassat fält för ägare, och roller och behörigheter styr vad varje agent ser. Med revisionsspår och en fullständig konversationshistorik spårar mäklarfirmor uppgifter och kundinteraktioner tillsammans med sin transaktionshanteringsplattform.

Viktiga fakta

CRM för fastighetsmäklarfirmor på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive klientregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "upprätta kärn-klientregistret" till "utfärda administrativa fakturor och arkivera filer".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.

CRM för fastighetsmäklare jämfört

Mäklarplattformar ledande: Follow Up Boss (Grow 69 USD per användare i månaden; Pro 499 USD för 10 användare) listar round robin, först till kvarn och pris- eller postnummer-routing på alla planer, Lofty lägger till Advanced Lead Routing och mäklarplaner med prissättning på begäran, och Sierra Interactive (299,95 USD i månaden faktureras årligen enligt ett 12-månadersavtal) och Real Geeks (399 USD i månaden plus 500 USD i installationsavgift) inkluderar en IDX-webbplats. Workspace369 listar ingen IDX, MLS-flöde, routing enligt agentregler eller transaktionshantering, så ett mäkleri bör välja en av dessa istället.

VerktygInstegspris (månadsvis)Faktureras årligenLead-routing och översiktWebbplats, rekrytering, transaktionerHuvudbegränsningTrustpilot
Follow Up Boss$69 per användare (Grow); $499 för 10 användare (Pro)$58 per användare; $416 för 10 användareRound robin, först till kvarn, pris eller postnummer; agentaktivitetsrapporteringIDX som en integration; affärsspårning; ingen rekrytering namngivenSamtalskostnader tillkommer på Grow14 dagar, kort ej angivet
LoftySe webbplatsSe webbplatsAvancerad lead-dirigering, teamrapportering; SSO och organisationsstruktur på EnterpriseIDX-webbplats; transaktions- och backoffice-produkter i menyn, inte knutna till en planInget offentligt prisDemo, ingen provperiod listad
Sierra Interactive359,95 USD plus 500 USD installation (Starter, 1 användare)299,95 USD per månadAvancerad lead-dirigering från Essential; Growth-rapporteringIDX-webbplats och 1 MLS-flöde inkluderat5 användare i topp paketetDemo, ingen provperiod listad
Real Geeks399 USD plus 500 USD installationsavgiftSamma pris i alla tidsperiodsvyerLead-routing och lead-pooler inkluderadeIDX-webbplats inkluderad; ingen rekrytering nämndLeadpaket kostar extraDemo, ingen provperiod listad
BoldTrailSe webbplatsSe webbplatsInte angivet på de lästa sidornaIDX-webbplatser; BackOffice-transaktionshantering; Recruit-produkt (ingen kopplad till en plan)Planinnehåll ej synligtDemo, ingen provperiod listad
Workspace36929 USD (Cadet, 1 användare); 149 USD för 10 platser (Specialist)23,25 USD; 119,25 USD för 10 platserKonversationstilldelning från Voyager; roller och behörigheter på varje plan (fullständig rollbaserad åtkomstkontroll från Specialist); ingen dirigering efter agentreglerIngen angivenIngen IDX, MLS, routing eller transaktioner14 dagar, kort krävs

Priser och gränser från varje leverantörs officiella prissida, kontrollerat 19 oktober 2026, i USD. Priserna kan ändras, så bekräfta innan du köper. Läs hela köpguiden.

Administrativ friktion vid mäklarverksamhet

Otydligt ägarskap av leads under agentöverlämningar

När en potentiell kund flyttas mellan agenter, tappar den administrativa filen ofta sin tydliga handledarutnämning. Utan en uttrycklig ägare registrerad i uppdraget, hamnar uppgifter och schemalagda möten i konflikt. Denna brist på ansvarsskyldighet orsakar tappade kundkonversationer och dubblerade offerter. Mäklare kräver en strikt administrativ dokumentation för att spåra vilken agent som äger kundposten vid varje given timme, vilket hjälper personalen att hantera interna friktioner och oassigneda filer.

Spridda förslag för fastigheter och klientfiler

Administrativ personal distribuerar ofta fastighetsfiler, klientavtal och initiala förslag via separata e-posttrådar. Denna fragmentering gör det svårt att verifiera de senaste projektdokumenten innan visningar schemaläggs. När konversationer och filer lever i frånkopplade silos kräver verifiering av klientregister manuella sökningar. Ett enhetligt administrativt ramverk håller projektuppgifter, klientregister och filer sammankopplade för tydlig operativ synlighet.

Frånkopplad schemaläggning och kundkonversationer

Att samordna fastighetskonsultationer och administrativa granskningar misslyckas ofta när schemaläggningsverktyg fungerar oberoende av kundkonversationer. Personal schemalägger möten utan att se historiska kundregister eller aktiva uppgifter. Denna lucka leder till missade datum och obekräftade förslag. Mäklare behöver en metod för att koppla schemaläggning direkt till kundregister, så att konversationer om datum kan göras synliga för det administrativa teamet.

Ospårade fakturor och administrativa projektuppgifter

Administrativa avgifter och klientfakturor hamnar ofta utanför standard projektspårning. När anställda utfärdar fakturor utan att koppla dem till specifika klientregister eller uppgifter, blir spårning av betalningar en manuell syssla. Mäklare behöver ett system där administrativa fakturor, förslag och projekt är kopplade till klientregistret. Detta hjälper varje slutförd uppgift att matcha sin motsvarande finansiella post korrekt när den registreras på rätt sätt.

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Mäkleri-klientens arbetsflöde

01

Upprätta kärnklientregistret

Arbetsflödet börjar med att ange den potentiella köparen eller säljaren i databasen för klientregister. Administrativ personal dokumenterar de initiala förfrågningsparametrarna och tilldelar en explicit agentägare i ett anpassat ägarfält. Detta register fungerar som den primära klientfilen och förankrar alla framtida förslag, uppgifter och schemaläggning. Personalen kontrollerar att kontaktuppgifterna är fullständiga innan några ytterligare projektfaser eller administrativa uppdrag initieras.

02

Utkast och distribution av administrativa förslag

När kundposten har upprättats skapar och skickar personalen formella förslag. Dessa dokument beskriver villkoren för mäklartjänsten och scheman för inledande konsultationer. Förslaget delas direkt med kunden via kundportalen, vilket möjliggör transparent granskning. Personalen loggar all relaterad kundkommunikation inom plattformen för att spåra feedback, ändringar och godkännandedatum innan de går vidare till aktiva projekt.

03

Initiera fastighetsprojekt och uppgiftslistor

Efter att förslaget har accepterats skapar operatören ett projekt för att hantera engagemangsuppgifterna. Teamet skisserar specifika uppgifter, tilldelar operativa deadlines och schemalägger uppföljningsåtgärder. Alla konversationer och filer relaterade till onboarding-processen lagras inom detta projekt. Denna struktur låter företaget spåra milstolpar och framsteg för varje engagemang på ett ställe.

04

Att samordna schemaläggning och kundkonversationer

Administrativ personal använder schemaläggningsfunktionen för att organisera fastighetskonsultationer och möten för dokumentunderteckning. Dessa kalenderhändelser länkar direkt tillbaka till huvudklientregistret och det aktiva projektet. Ändringar i schemat kan uppdateras inom klientportalen av en anställd. Konversationer angående kalenderjusteringar registreras i den delade kommunikationsloggen, vilket upprätthåller en tydlig tidslinje över alla interaktioner under transaktionslivscykeln.

05

Utfärda administrativa fakturor och arkivera filer

Efter slutförande av projektmilstolpar utfärdar mäklarfirman fakturor för administrativa eller konsulttjänster. Personalen genererar fakturan inom plattformen och länkar den till klientposten och slutförda uppgifter. När den är betald arkiveras alla relaterade filer, förslag och konversationer inom klientposten. Detta bibehåller en ren historik över hela engagemanget som är tillgänglig för mäklarfirman.

Klienthantering för fastighetsmäklarkontor

  • När en klientpost överförs visar fältet för anpassad ägare den nya agenten innan några uppgifter omfördelas.
  • Klientportalen måste korrekt visa delade förslag och schemaläggningsdatum för klienten utan att exponera interna agentuppgiftslistor eller privata konversationer.
  • Personalen kan generera en faktura som länkar direkt till en slutförd projektuppgift och se den i kundregistret.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Vad recensenter säger om Workspace369.

★ 5,0 från 12 betyg i App Store (per 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-recension
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-recension
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-recension

Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.

Läs fler recensionerSe alla recensioner i App Store

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis Prata med sälj

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

Utvärderingskriterier för kundägande och administration

Hur hanterar systemet agentprovisioner och MLS-listningar?

Behåll MLS-listningar och provisionsberäkningar i dina mäklarsystem. Workspace369 sköter klientsidan, från klientregister och offerter till schemaläggning och fakturor, och ansluter till andra system via webhooks och API från Specialist.

Kan vi spåra ändringar i ledarskapsägande när en agent slutar?

Ja. Personal uppdaterar det anpassade ägarfältet när ett lead flyttas mellan agenter, och roller och behörigheter kontrollerar vilka agenter som kan se registret. Mäklaren upprätthåller tydlig ansvarsskyldighet för alla projekt, uppgifter och schemalagda konsultationer som är associerade med den specifika kunden.

Vilka filer kan lagras i klientregistren?

Signerade förslag stannar kvar i varje kundregister, och mäklarfirmor kan koppla filer och schemaläggningsöversikter direkt till registret. Detta håller all nödvändig dokumentation kopplad till aktiva projekt och uppgifter, så att nästa agent har hela historiken när ett lead överlämnas.

Hur interagerar kunder med mäklaren via plattformen?

Kunder får tillgång till mäklarfirman via klientportalen för att granska förslag, kontrollera schemalagda datum och se utgivna fakturor. De kan också delta i konversationer om sina aktiva projekt. Interna uppgifter, agenttilldelningar och privata interna filer förblir dolda från klientportalen för att stödja operativ integritet.

Relaterade sidor

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratisBegär en demo

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.