2026 svit: inkorg, AI, redovisning.Öppna app

CRM för säljutbildningsprogram

CRM för säljutbildningsprogram med ett specifikt arbetsflöde

Företagsutbildningsprogram kräver exakt samordning när företagsköpare skalar sina initiala beställningar. Workspace369 hanterar varje utbildningskonto från början till slut: klientregister, detaljerade förslag med e-signering, workshop-projekt, schemaläggning och fakturor som uppdateras med varje omfångsändring. Varje tillägg av en kohort eller schemaändring dokumenteras på ett register, så att ditt driftsteam och dina tränare alltid arbetar från det aktuella omfånget.

Starta gratis provperiod Prata med sälj
Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Viktiga fakta

CRM för säljutbildningsprogram på Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "utkast till den initiala träningsproposalen" till "uppdatering av fakturor och avslutning av projektet".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser, 500 GB lagringsutrymme och 120 000 AI-tokens per månad för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD vardera och 100 GB extra lagringsutrymme kostar 15 USD; fullständig prissättning är offentlig på Workspace369 prissättningssida.

Problemet

Operativ friktion vid leverans av säljutbildning för företag

Omfattningskrypning med ohanterade tillägg av grupper

När en företagsköpare begär en extra träningskohort efter att ha slutfört workshopens omfattning, stannar driften ofta upp. Utan en tydlig koppling mellan klientposter och förslag missas de extra leveransdatumen. Team misslyckas med att manuellt justera fakturor eller uppdatera projektuppgifter, vilket gör att tränare dyker upp för obetalda sessioner eller saknar filer helt. Workspace369 kopplar det reviderade förslaget, projektuppgifterna och fakturan till en enda klientpost för att förhindra obetalda leveranser.

Frånkopplad schemaläggning av workshops och tränaruppgifter

Att samordna försäljningsutbildningsscheman som sträcker sig över flera dagar kräver absolut tydlighet gällande datum och material. Om ditt schemaläggningsverktyg ligger utanför dina projektuppgifter, granskar utbildare föråldrade filer eller missar krav på anpassade briefar. När kunder ändrar datum via konversationer, misslyckas de manuella uppdateringarna ofta med att spridas till det aktiva projektet. Detta resulterar i schemakonflikter och felaktiga förberedelsematerial som skickas till företagets workshop-kohorter.

Fragmenterad klientportalåtkomst för cohortledare

Företagsutbildningsköpare behöver ofta sina interna chefer granska utbildningsmaterial och agendor. När portaler kräver komplexa installationer kan chefer inte komma åt nödvändiga filer eller schemaläggningsuppdateringar. Att manuellt spåra vilken kohortledare som har tillgång till specifika kundregister blir en administrat flaskhals, vilket leder till upprepade e-postmeddelanden, förlorade filer och försenad feedback på anpassade utbildningsbeskrivningar före workshopen börjar.

Felaktig fakturering efter justeringar av träningsomfattning

Att lägga till en extra teamkohort ändrar de finansiella villkoren i ett avtal för säljutbildning. När fakturering är frånkopplad från huvudförslaget och projektuppdateringar, utfärdar ekonomiavdelningar ursprungliga, lägre fakturor. Manuell avstämning av konversationer om omfattningsjusteringar mot slutliga fakturor leder ofta till förlorade intäkter eller pinsamma fakturakorrigeringar som skadar företags-kundrelationer under aktiva utbildningsprogram.

Produkten

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post, SMS, samtal och röstmeddelanden hamnar bredvid klientposten — med AI-sammanfattningar, så att vem som helst i teamet kan svara med fullständig kontext.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Arbetsflöde

Operativa steg för hantering av säljutbildningskohorter

01

Utkast av det initiala utbildningsförslaget

Driftchefer skapar detaljerade förslag inom Workspace369 för att beskriva det inledande workshoppens omfattning, kohortstorlekar och leveranstidslinjer. Detta förslag länkas direkt till företagskundens poster. Teamet lägger till de specifika modulerna och prissättningsnivåerna som katalogposter och listar de nödvändiga filerna för säljutbildningsprogrammet, vilket säkerställer att företagsköparen har en tydlig, dokumenterad baslinje innan några schemaläggnings- eller projektuppgifter påbörjas.

02

Konfigurera projekt och workshopuppgifter

När köparen godkänner skapar teamet ett dedikerat projekt för leverans av utbildningen. Operatörer fyller manuellt i uppgifter för materialförberedelse, tilldelning av utbildare och schemaläggningsverifiering. Alla relevanta workshopfiler och anpassade briefar bifogas projektet. Detta säkerställer att leveransteamet har omedelbar tillgång till den exakta omfattning som överenskommits i de primära klientuppgifterna.

03

Hantering av ändringar i omfattning och tillägg av kohorter

När en köpare lägger till ytterligare en teamkohort efter att ha godkänt workshopens omfattning, uppdaterar en operatör manuellt klientposterna och registrerar ändringen i uppdraget. Operatören uppdaterar det aktiva projektet genom att lägga till nya uppgifter för den extra kohorten. Ett reviderat förslag skickas till köparen för godkännande och e-signering, vilket uttryckligen dokumenterar de utökade kraven för leverans av utbildning.

04

Justera schemaläggning och kundportalåtkomst

Driftsteamet schemalägger de ytterligare utbildningsdatumen i Workspace369, där tilldelade sessioner synkroniseras till varje träningsledares Google Kalender, och uppdaterar de delade konversationerna. De kontrollerar inställningarna för klientportalåtkomst och säkerställer att de nya kohortledarna kan se de uppdaterade schemaläggningsblocken och ladda ner utbildningsfiler. Detta håller företagets intressenter anpassade till varje förändring.

05

Uppdatera fakturor och avsluta projektet

Efter att ha bekräftat de extra kohortschemana konverterar operatören det reviderade förslaget till en faktura för de ytterligare workshopavgifterna och skickar den till köparen. När utbildningssessionerna är slutförda och de slutliga konversationerna har loggats, granskar operatören alla uppgifter, uppdaterar klientregistren och stänger formellt projektet.

Produkttäckning

Klienthantering för säljutbildningsprogram

  • Operatören uppdaterar klientposterna och lägger till en extra kohort i projektuppgifterna omgående efter att ha mottagit en begäran om ändring av omfattning.
  • Den uppdaterade fakturan återspeglar korrekt de ytterligare avgifterna för kohorten och matchar det reviderade förslaget som registrerats i briefen innan workshopen äger rum.
  • Den nya kohortledaren får framgångsrikt tillgång till kundportalen för att se de justerade schemaläggningsdatumen och ladda ner de nödvändiga utbildningsfilerna under övervakning.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Älskad på App Store

Betygsatt av de som driver sitt klientarbete på den.

★★★★★
Känns äntligen lugnt

Hoppade mellan tre eller fyra allt-i-ett-verktyg och hamnade alltid i en röra av flikar. Det här är det första som känns lugnt. Ställde in mina klientprojekt på tio minuter.

Justin R. · Ensam grundare · App Store-recension
★★★★★
Smidig team-utrullning

Vi rullade ut det till vårt åtta personer starka team och införandet var smärtfritt — intuitivt och polerat. Jag skulle vilja ha fler integrationer, men de fortsätter att leverera.

Samantha D. · Verksamhetsledare · App Store-recension
★★★★★
Sparar timmar varje vecka

Jag jonglerade med separata verktyg för anteckningar, uppgifter, dokument och uppdateringar. Att konsolidera till ett ställe har genuint sparat mig timmar varje vecka. Supporten är också lyhörd.

Alicia N. · Bygggrundare · App Store-recension
Läs alla recensioner

Kom igång

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis provperiod Prata med sälj

Vanliga frågor

Utvärderingskriterier för säljträningsverksamhet

Hur hanterar systemet att en köpare lägger till ytterligare en teamkohort?

När en köpare lägger till ytterligare en teamkohort, uppdaterar operatören manuellt kundposterna och noterar ändringen i uppdraget. De lägger till nya uppgifter i det aktiva projektet, justerar schemaläggningskalendern för de extra sessionerna och uppdaterar fakturorna för att återspegla de nya avgifterna, och håller all data anpassad.

Hur passar kundportalen med våra verktyg för kursleverans?

Behåll kursinnehåll och lärandemätning i din lärplattform. Workspace369 klientportal är där köpare och kohortledare får workshopfiler, ser schemaläggningsblock, godkänner förslag, ser fakturor och meddelar ditt driftsteam.

Hur uppdateras tränarscheman när omfattningar ändras?

När en omfattningsändring inträffar, uppdaterar operatören schemaläggningsposterna inom plattformen, och tilldelade sessioner synkroniseras till varje tränings instruktörs Google Kalender. De använder sedan konversationsfunktionen för att meddela de tilldelade tränarna och uppdatera de specifika projektuppgifterna, vilket säkerställer att leveransteamet granskar de korrekta filerna före den nya kohorts sessionen.

Kan vi hantera kundregister för företagskunder över flera program?

Ja. Workspace369 låter dig upprätthålla omfattande kundregister för varje företagsköpare över tid. Du kan spåra flera offerter, aktiva projekt, separata fakturor och distinkta schemaläggningsuppsättningar för olika kohorter eller utbildningsprogram, vilket säkerställer att alla historiska konversationer och filer förblir tillgängliga för ditt team.

Fortsätt utforska

Relaterade sidor

Klar när du är redo

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratis provperiodBegär en demo