Årsplaner: första året till priset av 6 månader

CRM för virtuella assistenter som spårar månatliga timmar för varje kund.

Virtuella assistenter arbetar ofta under fasta månadsavtal samtidigt som de får motstridiga operativa direktiv från flera intressenter inom en enda klientorganisation. Workspace369 hanterar det arbetet i ett system: klientregister, propositioner, projekt och uppgifter, tidsspårning på alla planer, klientmeddelanden och fakturor.

Starta gratis Prata med sälj

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

2 minuter: e-post, mobilnummer (kod endast för USA/Kanada), kort. 0 kr i 14 dagar.

Kundrelationen och överenskommen brief
Arbeteuppgifter med en ansvarig person
Faktureringfakturor och kommersiell kontext
Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil

Operatörer dokumenterar varje arbetsfördelning och loggar fakturerbar tid, så att alla kan se hur mycket av månadsavtalet som används innan nya förfrågningar påbörjas.

Viktiga fakta

CRM för virtuella assistenter från Workspace369 täcker 9 områden, inklusive kundregister, offerter, projekt och uppgifter.

Arbetsflödet körs i 5 steg, från "upprätta klientregister och timgränser" till "implementera klientportal och utfärda fakturor".

Workspace369 börjar på 29 USD/månad för 1 plats, och Commander-planen inkluderar 20 platser och 12× Cadet-användning för 299 USD/månad.

Ytterligare platser kostar 10 USD styck; fullständig prissättning finns offentligt på Workspace369 prissättningssida.

CRM för virtuella assistenter jämfört

För en VA som fakturerar retaineravtal eller timpaket och vill ha klienten, uppgifter, loggad tid, portal och faktura på ett register, passar Workspace369 från 29 USD per månad på Cadet (1 plats, 5 aktiva projekt; Voyager för 74 USD lyfter projektgränsen). Moxie är det lägsta priset för 12 USD per månad men har ingen portal på Starter, Plutio Core är 19 USD per månad för upp till 9 aktiva klienter, och Harvests gratisplan spårar tid för 1 plats och 2 projekt.

VerktygInstegspris (månadsvis)Faktureras årligenTidrapportering på instegsplanenHuvudplanens gränsTrustpilot
Workspace36929 dollar (Cadet)23,25 dollar per månadJa5 aktiva projekt, 1 plats14 dagar, kort krävs
Moxie12 dollar (Starter)10 dollar per månadJaIngen portal eller automatisering14 dagar, inget kort
Plutio19 dollar (Core)$190 per årInte namngiven på sidan9 aktiva klienter, solo7 dagar, inget kort
Bonsai$25 (Essentials)19 dollar per månadJa (från Basic)Per användare; Basic har inga fakturor7 dagar, kort krävs för att fortsätta
HoneyBook36 USD (Starter)29 dollar per månad (Starter)Ej listad2 live leadformulär30 dagar, inget kort
Dubsado35 USD (Starter)335 dollar per år (Starter)Ej listad1 leadformulär, inga publika förslag21 dagar, inget kort
HubSpot CRM$0Ej tillämpligtEj listad2 användare, 1 000 kontakterInga angivna, inget kort
Harvest0 USD (Gratis)9 USD per plats (Teams)JaGratis: 1 plats, 2 projekt30 dagar, inget kort

Priser och gränser från varje leverantörs officiella prissida, kontrollerat 17 oktober 2026, i USD. Priser ändras, så bekräfta innan du köper. Läs hela köpguiden.

Operativa risker i virtuell assistans med flera intressenter

Motstridiga direktiv från intressenter

När två chefer från samma klientföretag tilldelar uppgifter samtidigt, ställs en virtuell assistent inför motstridiga operativa prioriteringar. Utan tydlig dokumentation i klientregister, konsumeras timmar på lågvärdiga uppgifter innan den primära intressenten kan ingripa. Denna administrativa friktion leder till obeskattningsbara överskridanden, missade leveransmål och brutna avtal. Operatörer kräver en uttrycklig metod för att logga uppgifter och sortera prioriteringssekvenser innan de utför uppdrag.

Överskridanden av månatliga timavtal

Att arbeta under ett strikt avtal om månatliga timmar kräver ständig spårning av slutförda uppgifter och pågående projekt. När flera intressenter skickar in arbete oberoende av varandra överskrids ofta den överenskomna gränsen före mitten av månaden. Virtuella assistenter kan inte förlita sig på minnet för att upprätthålla gränser. De behöver ett strukturerat format för att direkt koppla pågående uppgifter till det aktiva månadsavtalet och förhindra att obehörigt arbete initieras.

Exponering av referenser i projektanteckningar

Virtuella assistenter kräver åtkomst till klientsystem men lagrar ofta inloggningsuppgifter felaktigt. Att placera lösenord eller API-nycklar i standard CRM-uppgiftsbeskrivningar eller projektfiler bryter mot grundläggande datasäkerhetsgränser. När flera interna eller externa operatörer får åtkomst till systemet exponeras denna känsliga information. Verktyg för klientarbete måste isolera spårning från lagring av inloggningsuppgifter och hålla lösenord strikt begränsade till en dedikerad tredjeparts lösenordshanterare.

Spridda konversationsregister

Att ta emot instruktioner via e-post, SMS och chattverktyg skapar fragmenterade kommunikationskedjor. När en tvist uppstår om vilken intressent som godkänt ett specifikt projekt, slösar sökning på flera plattformar fakturerbara timmar. Virtuella assistenter behöver konsolidera dessa trådar till verifierbara konversationer som är direkt kopplade till klientregister. Utan denna administrativa konsolidering blir det svårt att verifiera ursprunget till motstridiga instruktioner under genomgången av månadsfakturor.

Se arbetsytan som dina klienter känner.

01

En portal som klienter faktiskt kollar på

Klienter följer framsteg, filer och fakturor i en varumärkt portal istället för att fråga ditt team om uppdateringar.

Workspace369 klientpost som visar historik, filer, kommunikation och fakturor i en profil
02

Alla kanaler i en inkorg

E-post landar bredvid klientposten på varje plan; SMS, samtal och röstmeddelanden ansluter från Voyager, med AI-samtalsammanfattningar från Specialist.

Workspace369 delad inkorg som visar e-post, SMS och samtalslogg bredvid en klientpost
03

Klientarbete, organiserat som projekt

Uppgifter, filer och status för varje engagemang — synligt för teamet och, genom klientportalen, för klienten.

Workspace369 projektöversikt som visar klientarbete organiserat i steg med ägare och status
04

Från offerter till betalda fakturor

Skicka offerter, fakturera milstolpar eller löpande, och låt automatiska påminnelser jaga allt utestående.

Workspace369 fakturaredigerare som visar specificerade poster, betalningsvillkor och klientdetaljer

Steg-för-steg inställning för tidrapportering

01

Upprätta klientregister och timgränser

Börja med att skapa omfattande klientposter för varje organisation. Registrera de exakta detaljerna för den månatliga timavtalet direkt i projektbeskrivningstexten. Undvik att lägga till några känsliga lösenord eller åtkomstnycklar här, se till att de förblir i din externa lösenordshanterare. Detta grundläggande steg hjälper alla som granskar kontot att förstå de strikta operativa gränserna och de auktoriserade intressenterna innan några individuella uppgifter tilldelas eller utförs.

02

Utfärda förslag och definiera intressentroller

Generera detaljerade Förslag som beskriver arbetsomfånget, månatliga timbegränsningar och de specifika namnen på auktoriserade intressenter. Skicka dessa dokument direkt till den primära kundkontakten för granskning. När kunden godkänner och e-signerar omfånget, skapa ett aktivt projekt baserat på förslaget. Detta steg förankrar leveransparametrarna och fastställer de formella riktlinjerna för att lösa eventuella framtida prioriteringskonflikter mellan olika chefer.

03

Konfigurera projekt och uppgiftslistor

Skapa specifika projekt för den aktuella faktureringscykeln och fyll dem med individuella uppgifter. Gruppera uppgifter efter den initierande intressenten för att upprätthålla tydlig synlighet över vem som begär arbetet. Låt ditt team logga tid mot varje uppgift med timers och tidrapporter, och kontrollera totalsumman mot den månatliga timavtalen. Detta hjälper till att förhindra att hjälp-uppgifter påbörjas om den månatliga timavtalet närmar sig sitt tak.

04

Konsolidera konversationer och schemaläggning

Intressenternas e-postmeddelanden hamnar i konversationsområdet för den kunden, kopplat till kundregistret. När motstridiga prioriteringar uppstår, använd schemaläggningsverktyget för att sätta ett kort avstämningsmöte med den primära intressenten. Dokumentera resultaten av dessa diskussioner i konversationsloggen. Detta skapar en tydlig papperskedja som exakt förklarar varför vissa uppgifter prioriterades över andra under den faktureringsperioden.

05

Implementera kundportal och skicka fakturor

Aktivera klientportalen för att låta den primära intressenten granska slutförda uppgifter och aktiva filer. Denna transparens hjälper till att verifiera arbetsfördelningen före fakturering. I slutet av månadsperioden omvandlas den loggade fakturerbara tiden till en detaljerad faktura med tid-till-faktura. Denna fullständiga process hjälper till att verifiera att slutförda aktiviteter matchar de ursprungliga förslagen och håller sig inom den etablerade timavtalet.

Klienthantering för virtuella assistenter

  • Systemet måste påvisa att en mänsklig operatör framgångsrikt kan logga in i klientportalen för att verifiera att uppgiftsregistren matchar den specifika intressent som initierade begäran.
  • Operatören måste framgångsrikt verifiera att alla klientuppgifter är helt frånvarande från CRM-anteckningarna och istället lagras i en oberoende extern lösenordshanterare.
  • Klientposterna måste visa en tydlig korrelation mellan de färdigställda månadsfakturorna och timbegränsningarna som dokumenterats i den initiala projektbrieftexten.
Klientposter
Förslag
Projekt och uppgifter
Filer
Konversationer
Schemaläggning
Fakturor
Kundportal
Arbetsflödesautomatiseringar

Vad recensenter säger om Workspace369.

★ 5,0 från 12 betyg i App Store (per 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-recension
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-recension
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-recension

Citerat exakt som skrivet, på recensentens eget språk. Detta är ett urval av recensioner, inte alla. Recensioner från vårt eget team är utelämnade från urvalet, men det totala betyget inkluderar deras betyg.

Läs fler recensionerSe alla recensioner i App Store

Se Workspace369 i ditt eget klientarbete.

Starta en gratis provperiod eller prata med sälj – oavsett vilket får du se hela loopen: inkorg, projekt, portal och fakturering.
Starta gratis Prata med sälj

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.

Utvärdering och acceptanskriterier för virtuella assistenter

Hur hanterar jag två chefer som skickar motstridiga uppgifter?

Logga båda uppdragen som separata uppgifter under klientposterna. Använd konversationsfunktionen för att omedelbart meddela den primära intressenten och påpeka gränsen för timavtalet. Begär att de klargör prioriteringsordningen innan något arbete påbörjas på dessa specifika uppgifter, och håll alla operativa beslut dokumenterade inom plattformen.

Var ska jag säkert lagra klientens systemlösenord?

Behåll alla klientinloggningsuppgifter i en dedikerad extern lösenordshanterare. Klistra inte in lösenord i projektfiler, uppgiftsbeskrivningar eller klientposter inom CRM. Workspace369 hanterar själva arbetet, från uppgifter och loggad tid till fakturor, medan åtkomstdata förblir isolerad i lösenordshanteraren.

Kan jag hantera flera kundavtal samtidigt?

Ja, du kan upprätta individuella kundposter för varje företag du stöder. Varje post kan innehålla sina egna förslag, aktiva projekt och oberoende faktureringsvillkor. Denna separation gör att du tydligt kan spåra olika timavtal per månad utan att blanda intressentkommunikation eller uppgiftslistor över din kundbas.

Hur hjälper klientportalen till att lösa faktureringstvister?

Klientportalen ger den primära intressenten direkt tillgång till att se slutförda uppgifter och delade filer. När de kan korsreferera det utförda arbetet mot sitt månadsavtal minskar det förvirringen kring vilken intressent som begärde specifika objekt, vilket resulterar i snabbare godkännande av dina månadsfakturor.

Relaterade sidor

Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.

Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.

Starta gratisBegär en demo

14-dagars gratis provperiod. Kort krävs. Efter provperioden: från 29 USD/månad. Förnyas automatiskt varje månad tills du avbryter. Avbryt när som helst i Inställningar → Fakturering.