Videoguide 7 av 7
Så ställer du in automatiska betalningspåminnelser i Workspace369
Om du vill ställa in automatiska betalningspåminnelser i Workspace369 öppnar du Arbetsflöden under Kommunikation, klickar på Nytt arbetsflöde och väljer mallen Eskalerande påminnelser för obetalda fakturor under Fakturor. Det startar dagen efter en fakturas förfallodatum och skickar en vänlig påminnelse, en skarpare efter en vecka och sedan ett sista meddelande, alla med kundens namn, fakturanumret, beloppet och förfallodatumet ifyllda. Ett steg kontrollerar fakturan före varje påminnelse, så påminnelserna slutar när den är betald. Klicka på Aktivera, så körs det av sig självt varje gång en faktura blir förfallen.
Det här lär du dig
- Så startar du ett arbetsflöde från mallen Eskalerande påminnelser för obetalda fakturor
- När påminnelserna börjar, och vad varje mejl säger
- Så slutar påminnelserna när en faktura är betald
- Så ändrar du väntetiden mellan påminnelserna
- Så aktiverar du arbetsflödet, pausar det och ser dess körningar
Vanliga frågor
Vanliga frågor
Hur ställer jag in automatiska betalningspåminnelser i Workspace369?
Öppna Arbetsflöden under Kommunikation, klicka på Nytt arbetsflöde och välj mallen Eskalerande påminnelser för obetalda fakturor under Fakturor. Kontrollera mejlen och klicka sedan på Aktivera. Från och med då körs det av sig självt varje gång en faktura blir förfallen.
Slutar påminnelserna när kunden betalar?
Ja. Mallen har ett steg som kontrollerar fakturan före varje påminnelse. När fakturan är betald slutar påminnelserna.
Kan jag ändra texten i påminnelsemejlen?
Ja. Varje mejl är skrivet åt dig, med kundens namn, fakturanumret, beloppet och förfallodatumet ifyllda, och du kan ändra alla formuleringar.
Hur lång tid går det mellan påminnelserna?
Mallen börjar dagen efter förfallodatumet med en vänlig påminnelse, väntar sex dagar innan ett skarpare mejl och skickar sedan ett sista meddelande. Klicka på en väntetid för att ändra hur lång den är.
Kan jag stänga av betalningspåminnelser?
Ja. Du kan pausa arbetsflödet när som helst. Varje gång det körs ser du det under Körningar.
Fullständig transkription
Välkommen tillbaka. I den här videon ställer vi in automatiska betalningspåminnelser, så att en kund som inte har betalat hör av dig, utan att du behöver skriva ett enda mejl.
Öppna Arbetsflöden under Kommunikation. Ett arbetsflöde körs av sig självt när något händer, till exempel när en faktura blir förfallen. Klicka på Nytt arbetsflöde.
Börja från en mall. Under Fakturor väljer du Eskalerande påminnelser för obetalda fakturor. Den skickar en vänlig påminnelse, en skarpare efter en vecka och sedan ett sista meddelande. Klicka på Använd mall.
Det startar när en betalning är försenad. Det här börjar dagen efter förfallodatumet. Det första mejlet är skrivet åt dig, med kundens namn, fakturanumret, beloppet och förfallodatumet ifyllda. Ändra formuleringarna som du vill.
Det här steget kontrollerar fakturan före varje påminnelse. När den är betald slutar påminnelserna. Sedan väntar det sex dagar och skickar ett skarpare mejl. Klicka på en väntetid för att ändra hur lång den är. Allt som fortfarande behöver ses över flaggas här uppe. Öppna de senare mejlen och kontrollera vilken brevlåda de skickas från.
När allt ser rätt ut klickar du på Aktivera. Nu är det på, och det körs av sig självt varje gång en faktura blir förfallen. Du kan pausa det när som helst. Varje gång det körs ser du det här, under Körningar. Och det var automatiska betalningspåminnelser. I nästa video ställer vi in din produktkatalog.
Fler guider
Klar när du är redo
Se var Workspace369 passar in i ditt klientarbetesflöde.
Börja med de moduler du behöver idag, aktivera sedan AI, automatiseringar, redovisning, lager, förfrågningar och rapportering när verksamheten växer.
