Bumuo ng CRM gamit ang AI

Hayaan ang AI na bumuo ng iyong CRM. Ang Workspace369 ang back office kung saan ito kumokonekta.

Ikonekta ang Claude Code, Cursor o anumang MCP client sa Workspace369 at hilingin ang CRM na gusto mo. Ang iyong ahente ang bumubuo ng mga screen. Ang mga kliyente, proposal, e-signature, invoice at bayad ay nagmumula sa isang koneksyon na gumagana na.

Simulan ang iyong 14-araw na pagsubok Kopyahin ang build prompt

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

Kung ano ang sinasabi ng mga AI assistant na i-wire mo nang magkasama, at kung ano ang maaari mong laktawan

Magtanong sa ChatGPT o Claude kung anong backend ang bubuuin ng isang consulting CRM at makakakuha ka ng listahan ng mga bahagi. Bawat bahagi ay nangangailangan ng sarili nitong account, mga susi, mga panuntunan sa seguridad at singil.

Ang mga AI assistant na iminumungkahi ng stack

Ano ang inirekomenda ng ChatGPT at Claude noong tinanong namin, Oktubre 2026

Database at authSupabase, mga security rule na iyong isinusulat

App frameworkNext.js

Mga pagbabayad at depositoStripe, mga webhook na iyong hinahawakan

Mga lagdaDocuSign o Documenso

Mga panukala, invoice, paalala, inboxAng iyong sariling code

4 na serbisyo kasama ang business logic na iyong isusulat

Ang iyong AI-built CRM sa Workspace369

Ang iyong ahente ay bumubuo ng mga screen at workflow na gusto mo

Mga kliyente, lead at talaKasama

Mga panukala na may pagpirma at depositoKasama

Mga kontratang pinipirmahan ng mga kliyente onlineKasama

Mga invoice, retainer, mga bayadKasama

Kalendaryo at mga paalalaKasama

Inbox, mga gawain, oras, mga automationKasama

Mga pahintulot, pag-apruba, audit logKasama

1 koneksyon, mula sa $29/buwan

Ang mga online booking page ay nagsisimula sa Specialist.

Tatlong hakbang mula sa isang walang laman na folder patungo sa isang gumaganang CRM

Ang parehong mga hakbang ay gumagana sa Cursor, Windsurf at iba pang mga kliyente ng MCP. Sa Claude sa web, idagdag ang Workspace369 bilang isang connector sa halip na hakbang 1.

1
Ikonekta ang Claude Code sa iyong workspace
Isang admin ang nag-o-on ng mga koneksyon sa AI sa Mga Setting muna. Pagkatapos ay idagdag ang server at patakbuhin ang /mcp sa Claude Code upang mag-sign in.
```
claude mcp add --transport http workspace369 https://mcp.workspace369.com/mcp
```

I-paste ang build prompt

Sabihin sa ahente kung ano ang ginagawa ng iyong negosyo. Binabasa nito ang iyong mga tunay na kliyente, panukala, at invoice at bumubuo sa paligid nila.

Build me a CRM for my design studio as a Next.js app.
Use the workspace369 MCP server as the backend for every record:
clients, requests (new leads), proposals, contracts, invoices,
payments, projects and tasks. Do not create your own tables for these.
First call workspace_get_context and workspace_schema to learn my
workspace, then build:
1. A leads inbox from requests_search, with a button that runs
   requests_convert_to_client.
2. A client list split into prospects and clients (clients_search).
3. A client page with that client's proposals and invoices.
4. A "draft proposal" button that uses proposals_create_draft.
   Sending stays with me in Workspace369.
5. A delivery board from task_boards_list and tasks_search.
Keep every key on the server. Never expose the token in the browser.

3
Tawagan ang parehong backend mula sa server ng iyong app
Ang server ng iyong deployed app ay tumatawag sa parehong mga tool sa pamamagitan ng HTTPS gamit ang isang personal access token (Mga setting ng Account → Mga Konektadong AI app). Ang mga token ay pagmamay-ari ng taong gumawa nito, kaya lumikha nito mula sa isang account na mananatili sa negosyo.
```
curl https://mcp.workspace369.com/mcp \
  -H "Authorization: Bearer $W369_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Accept: application/json, text/event-stream" \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call",
       "params":{"name":"clients_search","arguments":{"query":"acme"}}}'
```

Hakbang-hakbang na gabay na may mga halimbawa ng Node at Python: Bumuo ng custom na CRM gamit ang isang AI coding agent.

120 tool na maaaring tawagan ng iyong ahente

Ang bawat tawag ay tumatakbo bilang ang taong kumonekta, kasama ang mga pahintulot ng taong iyon. Ang pagpapadala sa isang kliyente ay naghihintay ng pag-apruba sa app maliban kung ang taong iyon ay i-on ang "ipadala nang hindi nagtatanong" para sa koneksyon.

Mga kliyente at lead

Maghanap, lumikha, at mag-update ng mga kliyente, mag-convert ng mga kahilingan, follow-up, mga pinagmulan ng lead.

Mga Proposal

Mga draft, disenyo, seksyon, template, at pagpapadala para sa pirma at deposito.

Mga Kontrata

Mga template, pagpapadala para sa e-signature, mga paalala, pagpapawalang-bisa.

Mga invoice at bayarin

Mga draft, pagpapadala, retainer, paulit-ulit na plano, pagtatala ng mga bayad.

Kalendaryo at pag-book

Mga kaganapan, availability, mga pahina ng booking, mga paalala.

Mga proyekto at gawain

Mga board, subtask, komento, board schema.

Inbox

Pagpapadala ng mga mensahe at paghahanap ng mga pag-uusap.

Mga Automation

Bumuo, subukan at paganahin ang mga workflow.

Workspace schema

Mga uri ng talaan, mga field, at mga yugto ng kliyente, upang matutunan ng isang ahente ang iyong data model bago ito bumuo ng mga screen.

Buong listahan sa Sanggunian sa mga tool ng MCP. Mga detalye ng setup: Integrasyon ng MCP at Mga workflow ng API.

Sapat na ligtas upang ituro sa tunay na data ng kliyente

Naka-off hanggang sa i-on ito ng isang admin

Ang MCP ay naka-off para sa bawat workspace bilang default. Maaaring payagan lamang ng mga admin ang mga app na kanilang pipiliin.

Mga tunay na pahintulot sa bawat tawag

Ang ahente ng isang miyembro ng koponan ay nakikita lamang kung ano ang nakikita ng miyembrong iyon, nasuri nang live sa bawat tawag.

Mga pag-apruba bago lumabas ang anumang bagay

Ang pagpapadala ng panukala, kontrata, invoice, o mensahe ay naghihintay ng pag-apruba ng isang tao sa app, maliban kung ang taong kumonekta ay nag-on ng "ipadala nang hindi nagtatanong".

Isang naka-log na trail

Ang bawat tawag ay nakasulat sa audit log ng workspace kasama kung sino ang gumawa nito, aling tool, kailan, at kung ito ay nagtagumpay.

Presyo

Ang MCP at personal access tokens ay nasa bawat plano kapag ang admin ay nag-on ng mga koneksyon sa AI. Ang mga tawag ay kumukuha mula sa buwanang AI usage allowance ng iyong plano: ang pagbabasa ang pinakamababa, ang pagpapadala ang pinakamarami, at ang mga nabigong tawag ay libre. I-cache ang mga listahan sa iyong app sa halip na i-reload ang mga ito sa bawat screen, at mas malayo ang mararating ng allowance.

$29Cadet, bawat buwan, na may buwanang AI usage allowance

Ang mga Webhook at API integration ay nasa Specialist at mas mataas. Tingnan ang lahat ng plano.

Mga tanong na tinatanong ng mga builder

Maaari ba akong bumuo ng sarili kong CRM sa Workspace369?

Oo. Ikonekta ang isang AI agent tulad ng Claude Code o Cursor sa Workspace369 MCP server at hilingin dito na buuin ang mga screen na gusto mo. Ang iyong mga kliyente, panukala, kontrata, invoice at pagbabayad ay nananatili sa Workspace369, kaya ang mga bahagi na humahawak ng pera at mga pirma ay nabuo at nasubukan na.

Kailangan ko pa ba ng Supabase o Firebase?

Hindi para sa mga talaan ng kliyente, panukala, kontrata, invoice, pagbabayad, o booking. Kailangan mo lamang ang iyong sariling database para sa data na hindi hawak ng Workspace369.

Mayroon bang REST API?

Hindi pa bilang isang hiwalay na API. Ngayon ang server ng iyong app ay tumatawag sa MCP endpoint sa pamamagitan ng HTTPS na may personal access token, tulad ng sa hakbang 3. Maaaring ipaalam ng mga webhook sa iyong app kapag nagbago ang mga panukala, kontrata, invoice, o lead (Specialist at pataas).

Ano ang hindi magagawa ng aking ahente sa pamamagitan ng Workspace369?

Hindi nito mabubura ang mga kliyente, proyekto o invoice, makakasulat ng custom fields, o makakapamahala ng mga miyembro ng team at kanilang mga pahintulot. Gawin ang mga iyon sa app.

Aling mga AI tool ang gumagana?

Claude Code, Cursor, Windsurf at VS Code na may Copilot, kasama ang Claude sa web bilang isang custom connector. Maaaring ikonekta ng ChatGPT ito bilang isang custom connector sa mga planong nag-aalok ng developer mode. Anumang app na sumusuporta sa remote MCP server na may OAuth ay maaaring kumonekta.

Mag-e-email ba ang ahente sa aking mga kliyente nang mag-isa?

Hindi. Ang pagpapadala ay naghihintay ng pag-apruba sa app maliban kung ang taong kumonekta ay nag-on ng "ipadala nang hindi nagtatanong" para sa koneksyong iyon.

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trial Humiling ng demo