Automation ng email
Magpadala ng inihandang email kapag nangyari ang isang suportadong kaganapan, na may mga variable ng record na nagpapanatili ng konteksto ng kliyente sa mensahe.
Mga automation ng workflow para sa trabaho ng kliyente
Mag-automate ng paulit-ulit na email at SMS follow-up, paglikha ng gawain, mga paalala, at mga notipikasyon sa koponan gamit ang mga workflow na maaaring subukan, i-log, at subaybayan.
I-simulate ang bawat workflow bago maabot ng isang live na email o SMS ang isang kliyente.
- Patakbuhin ang mga automation sa email at SMS para sa mga daloy ng trabaho ng kliyente at operasyon.
- Lumikha ng mga gawain, paalala, at panloob na mga notipikasyon para sa isang koponan o indibidwal na miyembro.
- Magkadena ng walang limitasyong mga hakbang na may mga filter at panuntunan na tinukoy para sa iyong sariling mga proseso.
- TriggerHanda naAktibidad ng invoice
Nagsisimula kapag nangyari ang isang kaganapan sa invoice sa workspace.
- KondisyonHanda naItugma ang tamang kliyente
Ang mga kliyente lamang na tumutugma sa filter ang magpapatuloy.
- AksyonTest runMagpadala ng follow-up email at SMS
- + Magdagdag ng hakbang
Walang limitasyong mga hakbang na may mga filter at panuntunan.
Suriin bago i-activateWalang live na mensaheng ipinapadala sa panahon ng simulation.
workflow automation software
Ano ang workflow automation software?
Ang workflow automation software ay nagsasagawa ng mga paulit-ulit na aksyon kapag nangyari ang mga tinukoy na kaganapan sa negosyo. Ang mga workflow automation ng Workspace369 ay sumasaklaw sa email at SMS automation, paglikha ng gawain, mga paalala, at panloob na mga notipikasyon para sa mga koponan o indibidwal na miyembro — na may walang limitasyong mga hakbang, mga filter, at mga panuntunan, na sinusubukan sa simulation at sinusuri sa mga execution log laban sa konteksto ng trabaho ng kliyente.
Product reference
Sinuri noong Hulyo 17, 2026 ng Workspace369 Product Team. Ang availability ay maaaring mag-iba sa bawat plano, rehiyon, at configuration ng workspace.
Basahin ang dokumentasyon ng automationPaano ito gumagana
Ang limang bahagi ng bawat workflow.
Kapag pamilyar na ang mga building block na ito, ang bawat automation — isa na isinulat mo o isa mula sa isang template — ay nababasa sa parehong paraan.
- 01
Trigger
Ang kaganapan na nagsisimula ng workflow — isang bagay na nangyayari na sa Workspace369, tulad ng pagpapadala ng isang invoice o pag-assign ng isang bagong lead.
- 02
Kondisyon
Isang filter na nagpapasya kung aling mga record ang magpapatuloy. Mga record lang na tumutugma — halimbawa, isang invoice na hindi pa nababayaran — ang lilipat sa susunod na hakbang.
- 03
Maghintay
Isang naka-iskedyul na paghinto sa pagitan ng mga hakbang, mula minuto hanggang araw, upang ang follow-up ay dumating kapag dapat ito sa halip na sabay-sabay.
- 04
Aksyon
Kung ano ang susunod na gagawin ng workflow: magpadala ng email o SMS, lumikha ng gawain, magtakda ng paalala, o mag-post ng panloob na notipikasyon.
- 05
Patakbuhin
Isang pagpapatupad ng workflow para sa isang record. Ang bawat pagtakbo ay naka-log kasama ang status nito, mga tatanggap, timing, at trigger context, upang masuri mo kung ano talaga ang nangyari.
Mga aksyon ng automation
Isang trigger, limang paraan upang ilipat ang trabaho.
Ang bawat workflow automation ay maaaring magkadena ng mga aksyon na ito sa walang limitasyong mga hakbang, na may mga filter at panuntunan na tinukoy para sa indibidwal na pag-customize. Ang mga automation ng email at SMS ay humahawak sa client-facing follow-up; ang mga gawain, paalala, at panloob na mga notipikasyon ay nagpapagalaw sa koponan sa loob ng workspace.
Automation ng SMS
Magpadala ng text follow-up o paalala sa pamamagitan ng parehong workflow, sa tabi ng email path.
Paglikha ng gawain
Lumikha ng gawain sa workspace na may nakalakip na konteksto ng record, upang ang trabaho sa follow-up ay maging isang sinusubaybayang gawain, hindi isang mental note.
Mga Paalala
Lumikha ng paalala na nakatali sa record, upang ang mga follow-up na sensitibo sa oras ay hindi maiiwan sa memorya.
Mga panloob na notipikasyon
Mag-post ng panloob na notipikasyon para sa buong koponan o isang indibidwal na miyembro ng koponan kapag tumakbo ang workflow.
Sino ang nakakatanggap ng ano
Dalawang audience, isang workflow.
Ang bawat aksyon na ginagawa ng isang workflow ay napupunta sa isa sa dalawang lugar — sa kliyente, o sa loob ng iyong workspace.
Kung ano ang natatanggap ng mga kliyente
Mga mensaheng nakaharap sa kliyente na inihanda mo, palaging mula sa mga template na kontrolado ng iyong koponan.
- Mga email para sa follow-up, mga paalala, at mga multi-step na sequence
- SMS para sa mga paalala at kumpirmasyon na nakadepende sa oras
Kung ano ang nakikita ng iyong koponan
Panloob na trabaho na nilikha ng parehong pagtakbo, para sa buong koponan o isang indibidwal na miyembro.
- Mga gawain na may nakalakip na konteksto ng record
- Mga paalala na nakatali sa record
- Mga panloob na notipikasyon para sa koponan o isang miyembro
Nakasama sa daloy ng operasyon
Buuin ang landas, subukan ang lohika, at suriin ang bawat pagtakbo.
Ang mga automation ay kumokonekta sa mga kliyente, inbox, kampanya, kahilingan, invoice, at mga workflow ng team.
- 01
Pumili ng suportadong trigger
Magsimula mula sa pag-iskedyul, kliyente, invoice, pagbabayad, panukala, gawain, lead, tawag, o naka-iskedyul na aktibidad ng oras na nangyayari na sa Workspace369.
- 02
Magdagdag ng mga kondisyon at aksyon
Tukuyin ang mga tatanggap, pagkatapos ay magkadena ng walang limitasyong mga hakbang na may mga filter at panuntunan para sa indibidwal na pag-customize, bawat aksyon ay pinananatiling malinaw, nasusuri bago ang pag-activate.
- 03
Subukan at suriin ang resulta
Magpatakbo ng isang simulation nang hindi nagpapadala ng live na mensahe, pagkatapos ay gamitin ang mga detalye ng pagpapatupad upang suriin ang mga tatanggap, katayuan, timing, at konteksto ng trigger.
Mga suportadong trigger
Magsimula mula sa mga kaganapan na nangyayari na.
Ang bawat workflow ay nagsisimula sa isang suportadong trigger. Sinusuri ng builder ang suporta sa trigger bago ang activation, kaya ang isang workflow ay hindi kailanman magsisimula mula sa isang bagay na hindi makikita ng workspace.
Pag-iskedyul
Aktibidad ng appointment — isang booking ang naka-iskedyul o isang pulong ang nalalapit.
Kliyente
Aktibidad ng record ng kliyente, tulad ng isang bagong kliyente na pumapasok sa workspace.
Invoice
Aktibidad ng invoice, tulad ng isang invoice na ipinadala sa isang kliyente.
Pagbabayad
Aktibidad ng pagbabayad sa isang invoice sa workspace.
Panukala
Aktibidad ng panukala, tulad ng isang panukala na tinanggap.
Gawain
Aktibidad ng gawain sa iyong mga proyekto.
Lead
Aktibidad ng lead, tulad ng isang bagong lead na na-assign.
Tawag
Aktibidad ng tawag, tulad ng isang tawag na nagtatapos sa isang kinalabasan na sulit na sundan.
Naka-iskedyul na oras
Isang oras na pipiliin mo — simulan ang workflow sa isang iskedyul sa halip na isang kaganapan.
Sa loob ng Workspace369
Unawain ang workflow bago at pagkatapos itong tumakbo.
Ang builder, mga kontrol sa simulation, at kasaysayan ng pagpapatupad ay idinisenyo bilang isang operating loop, kaya ang automation ay hindi kailanman nagiging isang black box.Workflow builder
I-mapa ang eksaktong trigger, mga filter, at pagkakasunud-sunod ng aksyon.
Suriin ang landas ng workflow mula sa kaganapan na nagsisimula nito sa bawat kondisyon at follow-up na hakbang bago ito mai-save.
- Ang mga suportadong trigger ay nananatiling nakikita bago ang activation.
- Ang mga tatanggap at aksyon ng mensahe ay nananatiling bahagi ng parehong pagsusuri.
- Maaaring maglaman ang mga workflow ng walang limitasyong mga hakbang na may mga custom na filter at panuntunan.
- TriggerHanda naProposal na tinanggap
- KondisyonHanda naAng kliyente ay may bukas na proyekto
- Aksyon3 aksyonMagpadala ng onboarding email, lumikha ng setup task, abisuhan ang koponan
- + Magdagdag ng hakbang
Walang limitasyong mga hakbang na may mga filter at panuntunan.
Ligtas na pagsubok
Gayahin ang isang pagtakbo nang hindi nagpapadala ng totoong mensahe.
Pinapayagan ng mga test run ang team na suriin ang mga variable, tatanggap, at kahandaan ng workflow bago maabot ng isang live na email o SMS ang isang kliyente.
- Ang mga simulated na pagtakbo ay hiwalay na natutukoy mula sa mga live na pagpapatupad.
- Ang mga pagsusuri sa kahandaan ay nagpapakita ng hindi suportado o hindi kumpletong setup.
Kasaysayan ng pagpapatupad
Tingnan kung ano ang tumakbo, sino ang naapektuhan nito, at kung ano ang nangangailangan ng pagsusuri.
Ang Workflow Runs ay naghihiwalay ng mga pagpapatupad mula sa mga test run at pinapanatili ang katayuan, tatanggap, automation, at detalyadong konteksto ng trigger na magagamit para sa pagsusuri.
- Salain ang mga live na pagpapatupad at mga simulated na pagtakbo.
- Buksan ang isang pagtakbo upang suriin ang nai-save nitong detalye at kinalabasan.
Mga paunang ginawang template
Magsimula mula sa mga sequence na gumagana na.
Ang mga paunang ginawang template ng workflow ay sumasaklaw sa iba't ibang industriya at karaniwang mga diskarte — gamitin ang isa gaya ng dati o ayusin ang bawat hakbang. Ang bawat automation ay isang sequence ng mga trigger, naka-time na paghihintay, kondisyon, at mga aksyon, at bawat hakbang ay nananatiling maaaring i-edit, masubukan, at masuri.
Sequence ng Follow-Up ng Bagong Lead
- 1Trigger: Naka-assign ang bagong lead
- 2Maghintay ng 5 minuto
- 3Magpadala ng SMS: Welcome template
- 4Maghintay ng 1 oras
- 5Kung walang tugon → Magpadala ng email follow-up
- 6Maghintay ng 24 oras
- 7Lumikha ng callback ticket
Invoice Payment Follow-Up
- 1Trigger: Ipinadala ang invoice
- 2Maghintay ng 3 araw
- 3Kung hindi nabayaran → Magpadala ng email: paalala sa pagbabayad
- 4Maghintay ng 4 na araw
- 5Kung hindi nabayaran → Magpadala ng SMS reminder
- 6Maghintay ng 7 araw
- 7Lumikha ng task sa koleksyon
Sequence ng Paalala sa Appointment
- 1Trigger: Naka-iskedyul ang appointment
- 2Magpadala ng email: kumpirmasyon ng booking
- 3Maghintay hanggang 24 oras bago
- 4Magpadala ng SMS: template ng paalala
- 5Maghintay hanggang 1 oras bago
- 6Magpadala ng SMS: paalala sa parehong araw
- 7Lumikha ng follow-up task
Isang pagtakbo, hakbang-hakbang
Sundin ang isang pagtakbo mula sa trigger hanggang sa gawain.
Narito ang aktwal na ginagawa ng template na New Lead Follow-Up kapag ito ay aktibo — kung ano ang natatanggap ng kliyente, at kung ano ang nakikita ng iyong koponan sa workspace.
- Ang sandali na ma-assign ang isang lead
Ang trigger ay nag-aapoy at nagsisimula ang isang pagtakbo para sa lead na iyon. Ang workflow na ang bahala mula doon — walang kailangang tandaan na mag-follow up.
- Limang minuto pagkatapos
Natatanggap ng kliyente ang welcome SMS na inihanda ng iyong koponan, na may mga detalye nila na napunan mula sa record.
- Isang oras pagkatapos
Sinusuri ng workflow ang isang tugon. Kung hindi sumagot ang kliyente, ipapadala nito ang follow-up na email; kung sumagot sila, ang sangay na iyon ay lalaktawan.
- Kinabukasan
Wala pa ring tugon? Lumilikha ang workflow ng isang callback task na may nakalakip na konteksto ng lead, kaya't may kukuha nito mula doon.
- Anumang oras pagkatapos
Buksan ang Workflow Runs at tingnan kung ano mismo ang nangyari: bawat hakbang, ang status nito, ang timing nito, at ang trigger na nagsimula nito.
Mga karaniwang sitwasyon sa operasyon
I-automate ang paulit-ulit na follow-up nang hindi itinatago ang lohika.
Ang mga halimbawang ito ay naglalarawan kung paano umaangkop ang tampok sa konektadong trabaho ng kliyente. Ito ay mga workflow ng produkto, hindi mga ipinangakong resulta ng negosyo.
Mag-follow up pagkatapos ng isang client event
Gumamit ng suportadong kliyente, pag-iskedyul, invoice, pagbabayad, proposal, gawain, lead, tawag, o naka-time na aktibidad upang simulan ang isang sinasadyang email o SMS workflow.
Subukan bago lumabas ang mensahe
Magpatakbo ng simulation upang suriin ang mga variable, tatanggap, suporta sa trigger, at kahandaan ng workflow nang hindi nagpapadala ng production email o SMS action.
Suriin kung ano ang nangyari
Suriin ang status ng pagpapatupad, tatanggap, timing, automation, at konteksto ng trigger upang makilala ng team ang mga test run mula sa live workflow activity.
Ipares sa Workspace AI
Ilarawan ang use case. Ang AI ay naghahanda ng workflow.
Tanungin ang Workspace AI kung ano ang nangangailangan ng atensyon — halimbawa, aling mga invoice ang hindi nabayaran — at sasagutin nito mula sa tunay na konteksto ng workspace, na may pinakaligtas na susunod na hakbang para sa bawat isa. Ilarawan ang isang eksaktong use case, at ang AI ay maghahanda ng workflow mismo: mga trigger, paghihintay, kondisyon, at mga aksyon, handa para sa iyong pagsusuri.
I-simulate, ayusin, at i-activate mo. Pagkatapos ay hahawakan ng mga automation ng workflow ang mga paulit-ulit na trabaho — pagpapadala, pag-task, pagpapaalala — na may mga test run at execution log na nagpapanatili sa bawat aksyon na maaaring suriin.
Galugarin ang Workspace AI
Saan ito kumokonekta
Ang isang record ay maaaring magdala ng trabaho pasulong.
Ang mga automation ay kumokonekta sa mga kliyente, inbox, kampanya, kahilingan, invoice, at mga workflow ng team.
Mga karaniwang tanong
Mga tanong sa automation
Anong mga aksyon ang maaaring gawin ng isang workflow automation?
Ang isang workflow automation ay maaaring magpadala ng email o SMS, lumikha ng gawain sa workspace, magtakda ng paalala, o mag-post ng panloob na notipikasyon para sa buong koponan o isang indibidwal na miyembro ng koponan. Ang bawat aksyon ay nananatili sa isang malinaw, nasusuring pagkakasunud-sunod bago ang pag-activate.
May limitasyon ba kung gaano karaming hakbang ang maaaring isama ng isang workflow?
Hindi. Ang mga workflow automation ay maaaring magsama ng walang limitasyong mga hakbang, na may kumplikasyon, mga filter, at mga panuntunan na tinukoy para sa indibidwal na pag-customize. Ang mga simulation at execution log ay nagpapanatili kahit na mahabang workflow na masusubukan at masusuri.
Maaari bang magsama ng mga paghihintay at conditional na hakbang ang isang workflow?
Oo. Maaaring paghaluin ng isang workflow ang mga timed wait na may mga conditional step — halimbawa, paghinto ng isang oras pagkatapos ng isang welcome SMS at pagpapadala ng email follow-up kung hindi sumagot ang kliyente.
Maaari bang lumikha ng workflow para sa akin ang Workspace AI?
Oo. Ilarawan ang eksaktong use case at tutulong ang Workspace AI na ihanda ang workflow — mga trigger, wait, kondisyon, at aksyon — para sa iyong pagsusuri. Maaari mo itong i-simulate, ayusin, at i-activate kapag ito ay handa na.
Mayroon bang mga paunang ginawang template ng workflow?
Oo. Kasama sa Workspace369 ang mga pre-made na template ng workflow para sa iba't ibang industriya at karaniwang mga estratehiya, tulad ng lead follow-up, mga paalala sa invoice, at mga sequence ng appointment. Ang bawat hakbang ng template ay maaaring ayusin bago ang pag-activate.
Maaari bang masubukan ang isang workflow bago ito i-activate?
Oo. Kasama sa Workspace369 ang mga simulated test run upang masuri ng mga team ang isang workflow nang hindi nagpapadala ng live na email o SMS na aksyon.
Anong mga kaganapan ang maaaring magsimula ng isang automation?
Kasama sa mga suportadong trigger ang pag-iskedyul, kliyente, invoice, pagbabayad, panukala, gawain, lead, tawag, at aktibidad ng naka-iskedyul na oras. Sinusuri ng builder ang suporta sa trigger bago ang activation.
Ano ang mangyayari kung ang isang workflow ay hindi handa na tumakbo?
Sinusuri ng builder ang suporta sa trigger bago ang activation, at ang mga pagsusuri sa kahandaan ay nagpapakita ng hindi suportado o hindi kumpletong setup sa panahon ng simulation — bago maipadala ang isang live na email o SMS.
Maaari bang suriin ng mga team kung ano ang nangyari pagkatapos tumakbo ang isang workflow?
Oo. Pinapanatili ng Workflow Runs ang mga live na pagpapatupad at test run na magagamit na may katayuan, tatanggap, timing, at detalyadong konteksto ng trigger.
Magtrabaho mula sa isang konektadong sistema
Simulan ang iyong unang workflow automation ngayon.
Magsimula mula sa mga paunang ginawang template o ilarawan ang iyong use case sa Workspace AI. I-simulate ang bawat hakbang bago makita ng kliyente ang anumang mensahe.
Walang magiging live hanggang sa i-activate mo ito.