Taunang plan: unang taon sa presyo ng 6 na buwan

Isang pahina kung saan nagbabayad at pumipirma ang bawat kliyente.

Ang bawat kliyente ay makakakuha ng isang link sa kanilang sariling pahina. Mag-sign in sila gamit ang isang email code at makikita ang mga kailangan nila: mga invoice na babayaran, mga proposal na susuriin at mga kontrata na pipirmahan.

Magsimula libre Humiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.

01
Isang pribadong pahina bawat kliyente, binubuksan gamit ang 6-digit na email code.
02
Mga item ng aksyon para sa mga invoice, panukala, kontrata at mga order ng pagbabago.
03
Ang iyong logo, brand color at layout, na may mga seksyon na pipiliin mo.

Ano ang client portal software?

Ang client portal software ay nagbibigay sa bawat customer ng isang pribadong lugar upang makita at kumilos sa trabahong ibinabahagi mo sa kanila. Sa Workspace369, bawat kliyente ay nakakakuha ng kanilang sariling branded portal: nag-sign in sila gamit ang isang email code, nagbabayad ng mga invoice, sinusuri ang mga proposal, pumipirma ng mga kontrata, nag-aapruba ng mga change order at sinusundan ang mga shared project, na mayroon lamang mga seksyon na iyong pipiliin.

Product reference

Sinuri noong Oktubre 21, 2026 ng Workspace369 Product Team. Maaaring mag-iba ang availability ayon sa plano, rehiyon, at configuration ng workspace.

Basahin ang dokumentasyon ng kliyente at CRM

Manood · 1:02

Magbahagi ng client portal sa Workspace369

Magbahagi ng client portal sa Workspace369: pribadong page na may email code sign-in, kung saan nakikita ng kliyente ang appointment, invoice at panukala.

Basahin ang transcript at gabay sa kabanata →

Nirekord sa isang demonstration workspace. Suriin ang kasalukuyang mga plano at setting para sa availability.

Isang pribadong pahina bawat kliyente.

Ang bawat kliyente ay makakakuha ng sarili nilang portal link. Ikaw ang magpapasya kung sino ang maaaring mag-sign in, kung ano ang ipapakita nito at kung paano ito magmumukha, at ang kliyente ay makikita lamang ang kanilang sariling trabaho.

  1. 01

    Piliin kung sino ang maaaring mag-sign in

    Ang mga email ng kliyente at mga contact person ay nag-sign in gamit ang 6-digit na email code, hindi kailanman password. Magdagdag ng higit pang mga tao, magbahagi sa buong kumpanya, o i-regenerate ang link. Ang pag-expire ng link ay nasa Specialist pataas.

  2. 02

    Piliin kung ano ang ipapakita

    Mga item ng aksyon, proyekto, board, kaganapan, invoice, panukala, mga order ng pagbabago, kontrata at ang retainer. I-drag ang mga ito sa pagkakasunud-sunod; ang isang nakatagong seksyon ay hindi kailanman ipinapadala sa kliyente.

  3. 03

    I-preview bago ibahagi

    Tingnan ang sign-in screen at ang code email na may sample na data bago maabot ang kliyente ang anumang bagay.

Walang password. Isang code sa pamamagitan ng email.

I-type ng kliyente ang kanilang email, makakakuha ng 6-digit na code, at makakapasok na sila. Walang ipapakita sa portal hangga't hindi sila nagve-verify.

Tanging ang tamang tao
Ang mga email ng kliyente, ang kanilang mga contact person, at ang mga taong idinaragdag mo.
Nag-e-expire ang mga code
Ang bawat code ay gumagana sa loob ng 10 minuto.
Ang iyong brand dito
Ang iyong logo at kulay sa sign-in screen at sa code email.

Pumili ng layout at kulay ng brand.

Sinusunod ng portal ang iyong mga pinili. Ang check sa ilalim ng mga kulay ay ang ipinapakita ng app, kaya alam mong mababasa ng mga kliyente ang iyong mga button.

  • Tatlong page layout
  • Ang iyong logo at brand color
  • Isang pagsusuri sa pagiging madaling basahin sa bawat kulay
Layout ng pahina
Kulay ng brand
Nabasa sa mga button · 9.5:1

Sample na portal. Sinusuri ng check ang teksto ng button laban sa kulay, puti o halos itim, alinman ang mas mahusay basahin.

Mga tanong sa Client Portal

Ano ang makikita ng mga kliyente sa portal?

Ang mga seksyon na iyong binubuksan: action items, projects, boards, events, invoices, proposals, change orders, contracts at ang kanilang retainer. Ang isang nakatagong seksyon ay hindi kailanman ipinapadala sa kliyente.

Paano mag-sign in ang mga kliyente?

Gamit ang 6-digit code na ipinadala sa kanilang email. Walang password. Tanging ang mga email ng kliyente, ang kanilang mga contact person at ang mga taong idadagdag mo ang maaaring mag-sign in, at walang lalabas hanggang sa ma-verify nila.

Ang mga pampublikong link ng invoice ba ay kapareho ng client portal?

Hindi. Ang isang pampublikong invoice link ay nagpapahintulot sa kliyente na tingnan at bayaran ang isang invoice na iyon nang hindi nag-sign in. Ang client portal ay isang pribadong pahina para sa bawat kliyente na pinagsasama-sama ang kanilang mga invoice, panukala, kontrata at proyekto. Pareho silang nasa bawat plano, at ang mga bisita sa portal ay hindi mga miyembro ng team, kaya hindi sila gumagamit ng seat.

Maaari ko bang i-brand ang portal?

Oo. Pumili ng isang column, dalawang column o mga tab, idagdag ang iyong logo at kulay ng brand, at i-preview ang sign-in screen at code email bago mo ito ibahagi.

Aling plano ang kasama ang client portal?

Kasama sa bawat plano ang client portal, pampublikong invoice at proposal links, client-scoped access, at branding. Ang pag-expire ng share-link ay nasa mas mataas na mga plano, na ipinapakita sa pricing page.

Mga kamakailang update

Lahat ng release notes

Mga kaugnay na tampok

Ang mga tampok na ito ay direktang kumokonekta sa workflow na ito sa pang-araw-araw na trabaho ng kliyente.

Mga Kontrata at E-signature

Magpadala ng mga kontrata para sa e-signature na may audit trail at sertipiko ng pagkumpleto.

Galugarin ang tampok Inbox & Komunikasyon

Ibinahaging inbox, email, SMS, pagtawag, at voicemail sa isang workspace.

Galugarin ang tampok Pagsingil at Mga Invoice

Gawing invoice ang isang tinanggap na panukala nang hindi muling tina-type ang mga detalye ng kliyente.

Galugarin ang tampok

Magbahagi ng portal sa iyong susunod na kliyente.

Magsimula nang libre at dalhin ang workflow na ito sa iba pang bahagi ng iyong workspace.

Magsimula libre Humiling ng demo Tingnan ang presyo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

Magsimula libre Humiling ng demo

14 araw na libre · kailangan ng card · pagkatapos ay $29/buwan · maaaring kanselahin anumang oras