Mga Record ng Kliyente
Subaybayan ang kasaysayan ng kliyente, mga detalye ng contact, konteksto ng trabaho, at mga kaugnay na file sa isang lugar.
CRM & Mga Kahilingan
Mga Kliyente, Kahilingan, Portal, at Pampublikong Form
Panatilihing nasa gitna ng bawat kahilingan, proyekto, mensahe, file, invoice, at bayarin ang tala ng kliyente.
- 01
- Kunin ang mga lead at kahilingan sa pamamagitan ng mga form at pampublikong workflow.
- 02
- Subaybayan ang kasaysayan ng kliyente, mga detalye ng contact, konteksto ng trabaho, at mga kaugnay na file.
- 03
- Ibahagi ang tamang impormasyon sa mga kliyente nang hindi nalalantad ang buong workspace.
client portal software
Ano ang client portal software?
Ang client portal software ay nagbibigay sa mga customer ng isang ligtas na lugar upang tingnan at kumilos sa mga ibinahaging trabaho. Kinokonekta ng Workspace369 ang karanasang iyon sa mga client record, kahilingan, proyekto, file, pag-apruba, invoice, pagbabayad, at komunikasyon sa halip na ituring ang portal bilang isang hiwalay na destinasyon.
Product reference
Sinuri noong Hulyo 17, 2026 ng Workspace369 Product Team. Ang availability ay maaaring mag-iba sa bawat plano, rehiyon, at configuration ng workspace.
Basahin ang dokumentasyon ng kliyente at CRMAno ang sakop nito
Isang record mula sa unang kontak hanggang sa pagbabayad.
Pinapanatili ng client portal ang mga tao, kumpanya, kahilingan, at ibinahaging impormasyon na konektado sa trabahong nakapaligid sa kanila.
Mga kahilingan at follow-up
Kumuha at pamahalaan ang mga kahilingan ng kliyente mula sa unang mensahe hanggang sa resolusyon.
Mga pampublikong form
Kunin ang mga lead at kahilingan sa pamamagitan ng mga form at pampublikong workflow.
Client portal
Magbahagi ng mga invoice, pagbabayad, file, at status ng proyekto nang hindi nalalantad ang buong workspace.
Konektadong pagpasa
Gawing mga proyekto, mga kaganapan sa kalendaryo, mga estimate, mga proposal, at mga invoice ang mga kahilingan.
Nakasama sa daloy ng operasyon
Lumipat mula sa unang signal patungo sa natapos na trabaho na may buong konteksto.
Ang mga kahilingan ay maaaring maging mga proyekto, mga kaganapan sa kalendaryo, mga gawain, mga estimate, mga proposal, mga invoice, at mga usapan sa inbox.
- 01
Magsimula sa tamang record
Kunin ang mga lead at kahilingan sa pamamagitan ng mga form at pampublikong workflow.
- 02
Isulong ang trabaho
Subaybayan ang kasaysayan ng kliyente, mga detalye ng contact, konteksto ng trabaho, at mga kaugnay na file.
- 03
Panatilihing nakikita ang resulta
Ibahagi ang tamang impormasyon sa mga kliyente nang hindi nalalantad ang buong workspace.
Sa loob ng Workspace369
Tingnan kung paano umaangkop ang feature sa pang-araw-araw na trabaho.
Sundin ang record sa pamamagitan ng mga pananaw na ginagamit ng mga team upang kumilos, suriin ang pag-unlad, at panatilihing malinaw ang susunod na hakbang.Product view 01
Kunin ang mga lead at kahilingan sa pamamagitan ng mga form at pampublikong workflow.
Panatilihing nasa gitna ng bawat kahilingan, proyekto, mensahe, file, invoice, at bayarin ang tala ng kliyente.
Product view 02
Subaybayan ang kasaysayan ng kliyente, mga detalye ng contact, konteksto ng trabaho, at mga kaugnay na file.
Ang mga kahilingan ay maaaring maging mga proyekto, mga kaganapan sa kalendaryo, mga gawain, mga estimate, mga proposal, mga invoice, at mga usapan sa inbox.
1Na-update ang recordAng konteksto ay nananatiling nakakabit sa trabaho.Ngayon
2Pag-follow-up ng teamAng konteksto ay nananatiling nakakabit sa trabaho.3m
3Kliyente na naabisuhanAng konteksto ay nananatiling nakakabit sa trabaho.4m
Product view 03
Ibahagi ang tamang impormasyon sa mga kliyente nang hindi nalalantad ang buong workspace.
Gamitin ang Workspace369 bilang source of truth para sa mga tao, kumpanya, at trabaho.
1TriggerAktibidad ng kliyenteAutomated
2KondisyonItugma ang tamang recordNasuri
3AksyonIpagpatuloy ang workflowSusunod
Mga Halimbawa
Paano gumagalaw ang trabaho ng kliyente sa pamamagitan ng portal.
Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita kung paano nagiging konektadong trabaho ng kliyente ang mga kahilingan. Ang mga ito ay mga workflow ng produkto, hindi mga ipinangakong resulta ng negosyo.
Lead Intake hanggang Proyekto
- 1Nagsumite ng lead ng isang pampublikong form
- 2Ang kahilingan ay lumalabas sa record ng kliyente
- 3Sinasuri at kinukuwalipika ng koponan
- 4Magpadala ng estimate o proposal
- 5I-convert sa isang proyekto kapag tinanggap
Portal Approval Flow
- 1Magbahagi ng proposal sa kliyente
- 2Sinusuri ito ng kliyente sa portal
- 3Ang pag-apruba ay naitatala sa record
- 4Kolektahin ang deposito kung saan naka-configure
- 5Nagsisimula ang paghahatid mula sa parehong record
Mga karaniwang sitwasyon sa operasyon
Gumamit ng client portal nang hindi ito pinaghihiwalay sa delivery.
Ang mga halimbawang ito ay naglalarawan kung paano umaangkop ang tampok sa konektadong trabaho ng kliyente. Ito ay mga workflow ng produkto, hindi mga ipinangakong resulta ng negosyo.
Gawing organisadong trabaho ang intake
Kumuha ng kahilingan sa pamamagitan ng isang pampublikong form, itugma ito sa tamang kliyente, at dalhin ang parehong mga detalye sa isang proyekto, estimate, gawain, o pag-uusap nang hindi nagsisimula muli.
Ibahagi ang progreso sa tamang kliyente
Bigyan ang mga kliyente ng access sa mga record at aksyon na nilayon para sa kanila habang ang mga internal na tala, hindi nauugnay na account, at mga detalye ng operasyon ay nananatili sa loob ng workspace.
Panatilihing malapit ang billing sa relasyon
Ilagay ang mga panukala, invoice, aktibidad ng pagbabayad, file, at kasaysayan ng kahilingan sa tabi ng client record upang mas madaling maunawaan ang susunod na hakbang sa pananalapi o operasyon.
Saan ito kumokonekta
Ang isang record ay maaaring magdala ng trabaho pasulong.
Ang mga kahilingan ay maaaring maging mga proyekto, mga kaganapan sa kalendaryo, mga gawain, mga estimate, mga proposal, mga invoice, at mga usapan sa inbox.
Mga karaniwang tanong
Mga tanong tungkol sa CRM & Requests
Ano ang maa-access ng mga kliyente sa pamamagitan ng Workspace369?
Maaaring suportahan ng Workspace369 ang client-facing access sa mga kahilingan, ibinahaging mga tala, file, proposal, invoice, pagbabayad, proyekto, at komunikasyon batay sa workflow at configuration ng access na ginagamit.
Kumokonekta ba ang client portal sa mga CRM record?
Oo. Ang aktibidad ng portal ay idinisenyo upang manatiling konektado sa nauugnay na konteksto ng kliyente, kumpanya, kahilingan, proyekto, file, invoice, pagbabayad, at pag-uusap.
Maaari bang limitahan ng mga team kung ano ang nakikita ng bawat kliyente?
Oo. Pinaghihiwalay ng Workspace369 ang client-facing access mula sa internal workspace access upang maibahagi ng mga team ang nilalayong mga record nang hindi nalalantad ang mga hindi nauugnay na kliyente o internal operating details.
Ano ang makikita ng mga kliyente sa portal?
Maaaring magbahagi ang mga koponan ng mga invoice, pagbabayad, file, kahilingan, proyekto, komunikasyon, pag-apruba, at kasaysayan ng account nang hindi nalalantad ang buong workspace.
Magtrabaho mula sa isang konektadong sistema
Dalhin ang workflow na ito sa iba pang bahagi ng Workspace369.
Magsimula nang libre at dalhin ang workflow na ito sa iba pang bahagi ng iyong workspace.