Mga Panukala at quote
Bumuo ng mga panukala at quote mula sa kliyente at catalog nang hindi muling tina-type ang mga detalye.
Pagsingil
Mga proposal, quote, invoice, retainer, at credit note
Lumipat mula sa quote patungo sa proposal patungo sa invoice nang hindi muling tina-type ang parehong mga detalye ng kliyente, serbisyo, produkto, buwis, at pagbabayad.
- 01
- Gumawa ng mga panukala, quote, invoice, iskedyul ng pagbabayad, retainer, at credit note.
- 02
- Gumamit ng mga item sa catalog ng produkto at serbisyo para sa mas mabilis, mas malinis na pagsingil.
- 03
- Subaybayan ang status at panatilihing nakakabit ang pagsingil sa kasaysayan ng kliyente at proyekto.
CRM invoicing software
Ano ang CRM invoicing software?
Ang CRM invoicing software ay lumilikha at sumusubaybay sa pagsingil mula sa parehong mga record ng customer na ginamit upang pamahalaan ang relasyon. Ang Workspace369 ay kumokonekta sa mga panukala, quote, invoice, retainer, credit note, iskedyul ng pagbabayad, produkto, proyekto, gastos, pagbabayad, at kasaysayan ng kliyente.
Product reference
Sinuri noong Agosto 30, 2026 ng Workspace369 Product Team. Maaaring mag-iba ang availability depende sa plano, rehiyon, at configuration ng workspace.
Basahin ang dokumentasyon ng invoicing at pagbabayadAno ang sakop nito
Mula sa unang panukala hanggang sa huling credit note.
Ang pagsingil sa Workspace369 ay nagpapanatili ng mga panukala, quote, invoice, retainer, at credit note na nakakabit sa kliyente at sa kasaysayan ng proyekto sa likod ng mga ito.
Mga invoice at status
Gumawa ng mga invoice at subaybayan ang status na nakakabit sa kasaysayan ng kliyente at proyekto.
Mga retainer at iskedyul ng pagbabayad
Pamahalaan ang mga retainer, deposito, at iskedyul ng pagbabayad para sa trabahong sinisingil sa mga yugto.
Mga credit note
Panatilihing konektado ang mga credit note sa mga invoice, pagbabayad, at kasaysayan ng kliyente sa likod nito.
Mga linya ng item sa catalog
Gumamit ng mga item sa catalog ng produkto at serbisyo para sa mas mabilis, mas malinis na pagsingil.
Nakasama sa daloy ng operasyon
Lumipat mula sa unang signal patungo sa natapos na trabaho na may buong konteksto.
Ang pagsingil ay kumokonekta sa mga bayarin, gastos, accounting, produkto, imbentaryo, proyekto, at ulat.
- 01
Magsimula sa tamang record
Gumawa ng mga panukala, quote, invoice, iskedyul ng pagbabayad, retainer, at credit note.
- 02
Isulong ang trabaho
Gumamit ng mga item sa catalog ng produkto at serbisyo para sa mas mabilis, mas malinis na pagsingil.
- 03
Panatilihing nakikita ang resulta
Subaybayan ang status at panatilihing nakakabit ang pagsingil sa kasaysayan ng kliyente at proyekto.
Sa loob ng Workspace369
Tingnan kung paano umaangkop ang feature sa pang-araw-araw na trabaho.
Sundin ang record sa pamamagitan ng mga pananaw na ginagamit ng mga team upang kumilos, suriin ang pag-unlad, at panatilihing malinaw ang susunod na hakbang.Product view 01
Gumawa ng mga panukala, quote, invoice, iskedyul ng pagbabayad, retainer, at credit note.
Lumipat mula sa quote patungo sa proposal patungo sa invoice nang hindi muling tina-type ang parehong mga detalye ng kliyente, serbisyo, produkto, buwis, at pagbabayad.
Product view 02
Gumamit ng mga item sa catalog ng produkto at serbisyo para sa mas mabilis, mas malinis na pagsingil.
Ang pagsingil ay kumokonekta sa mga bayarin, gastos, accounting, produkto, imbentaryo, proyekto, at ulat.
1TriggerAktibidad ng kliyenteAutomated
2KondisyonItugma ang tamang recordNasuri
3AksyonIpagpatuloy ang workflowSusunod
Product view 03
Subaybayan ang status at panatilihing nakakabit ang pagsingil sa kasaysayan ng kliyente at proyekto.
Panatilihing magkasama ang pera, trabaho, at konteksto ng kliyente.
1Na-update ang recordAng konteksto ay nananatiling nakakabit sa trabaho.Ngayon
2Pag-follow-up ng teamAng konteksto ay nananatiling nakakabit sa trabaho.3m
3Kliyente na naabisuhanAng konteksto ay nananatiling nakakabit sa trabaho.4m
Mga Halimbawa
Mga paulit-ulit na billing flow ng mga team.
Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita kung paano gumagalaw ang aktibidad ng pagsingil sa pamamagitan ng konektadong client work. Ito ay mga product workflow, hindi mga ipinangakong resulta ng negosyo.
Proposal patungong Invoice
- 1Bumuo ng panukala mula sa kliyente at catalog
- 2Ipadala ang panukala sa kliyente
- 3Tinanggap ng kliyente ang saklaw
- 4Dalhin ang mga detalye sa isang invoice
- 5Subaybayan ang invoice sa tabi ng kasaysayan ng proyekto
Retainer Billing Cycle
- 1Mag-setup ng retainer para sa pakikipag-ugnayan
- 2Magdagdag ng iskedyul ng pagbabayad
- 3Ipadala ang naka-iskedyul na invoice
- 4Subaybayan ang status ng invoice laban sa iskedyul
- 5Magtala ng mga credit note laban sa pakikipag-ugnayan
Mga karaniwang sitwasyon sa operasyon
Lumipat mula sa aprubadong trabaho patungo sa pagbabayad nang hindi muling ipinapasok ang konteksto.
Ang mga halimbawang ito ay naglalarawan kung paano umaangkop ang tampok sa konektadong trabaho ng kliyente. Ito ay mga workflow ng produkto, hindi mga ipinangakong resulta ng negosyo.
I-convert ang isang panukala sa billable work
Bumuo ng panukala o quote mula sa kliyente at catalog, panatilihin ang tinanggap na saklaw, at dalhin ang parehong impormasyon sa isang invoice o payment plan.
Magbill ng mga paulit-ulit o staged na engagement
Gumamit ng mga retainer, deposito, iskedyul ng pagbabayad, at status ng invoice upang pamahalaan ang trabaho na hindi nababayaran sa isang simpleng transaksyon.
Panatilihing nakaugnay ang pananalapi sa paghahatid
Suriin ang mga invoice sa tabi ng mga proyekto, gastos, credit note, pagbabayad, produkto, file, at komunikasyon ng kliyente sa halip na ituring ang billing bilang isang hiwalay na ledger.
Saan ito kumokonekta
Ang isang record ay maaaring magdala ng trabaho pasulong.
Ang pagsingil ay kumokonekta sa mga bayarin, gastos, accounting, produkto, imbentaryo, proyekto, at ulat.
Mga karaniwang tanong
Mga tanong sa billing
Pinagsasama ba ng Workspace369 ang CRM at invoicing?
Oo. Pinapanatili ng Workspace369 ang mga proposal, quote, invoice, retainer, iskedyul ng pagbabayad, credit note, pagbabayad, proyekto, at komunikasyon na konektado sa mga tala ng kliyente.
Maaari bang lumikha ng mga panukala at invoice mula sa mga item sa catalog ang Workspace369?
Oo. Ang mga item sa produkto at serbisyo sa catalog ay maaaring suportahan ang mas malinis, magagamit muli na mga line item sa mga proposal, quote, invoice, at mga kaugnay na workflow ng pag-uulat.
Sinusuportahan ba ng Workspace369 ang mga retainer at payment schedule?
Kasama sa Workspace369 ang mga workflow ng retainer, deposito, plano sa pagbabayad, invoice, status ng pagbabayad, at credit note para sa mga engagement na nangangailangan ng higit sa isang billing event.
Magtrabaho mula sa isang konektadong sistema
Dalhin ang workflow na ito sa iba pang bahagi ng Workspace369.
Magsimula nang libre at dalhin ang workflow na ito sa iba pang bahagi ng iyong workspace.