Bumuo ng mga custom na operational workflow sa paligid ng mga kliyente, request, invoice, bayarin, file, at automation event ng Workspace369.
/clients?status=active → 200 · 42 records/invoices → 201 · INV-1043 created/automations/runs?status=failed → 200Ang iyong mga sistema, ang iyong mga patakaran, ang iyong data
Mga konektadong talaan
Ang mga workflow ng API ay nananatiling nakatali sa mga kliyente, kahilingan, proyekto, invoice, pagbabayad, file, at aktibidad na pinamamahalaan na ng iyong team sa Workspace369.
Pagkakaangkop sa operasyon
Gamitin ang integrasyon kasama ang sales, scheduling, delivery, communication, billing, reporting, at accounting sa halip na ituring ito bilang isang hiwalay na tool.
Visibility ng team
Tulungan ang mga may-ari, operator, finance, suporta, at mga pangkat ng paghahatid na maunawaan kung ano ang nangyari nang hindi pinagtagpi-tagpi ang mga talaan mula sa mga magkakahiwalay na sistema.
Paano ito gumagana
Gamitin ang Workspace369 API upang basahin at isulat ang mga record na kailangan ng iyong custom na workflow.
Ilipat ang mga kliyente, kahilingan, invoice, pagbabayad, at mga file sa pagitan ng Workspace369 at ng iba pang bahagi ng iyong stack.
Ang mga kaganapan sa automation ay nagpapahintulot sa iyong mga workflow na tumugon sa kung ano ang nangyayari sa workspace.
Mga konektadong data
Gumawa at mag-update ng mga record ng kliyente mula sa iyong sariling mga sistema.
Ilipat ang mga kahilingan sa pagitan ng Workspace369 at ng mga panlabas na tool sa paligid nito.
Magbasa at magpatakbo ng mga billing record, upang ang mga external na finance workflow ay manatiling naka-sync.
Ilipat ang mga file sa pagitan ng workspace at ng iba pang bahagi ng iyong stack.
Kumonsumo ng mga kaganapan sa automation upang mag-trigger ng trabaho sa labas ng Workspace369.
Pag-setup
Paganahin ang API access para sa iyong workspace at ihanda ang mga kredensyal na gagamitin ng iyong mga sistema.
Magpasya kung aling mga kliyente, kahilingan, invoice, pagbabayad, at mga file ang babasahin at isusulat ng iyong workflow.
Ipatupad ang workflow laban sa API at subukan ito laban sa aktwal na aktibidad ng workspace bago ito ilunsad.
Pagkakaangkop sa operasyon
Pinapanatili ng Workspace369 ang integrasyon na malapit sa talaan ng kliyente, kaya ang mga may-ari, operator, finance, suporta, at paghahatid ay hindi muling binubuo ang parehong kuwento sa magkakahiwalay na mga tool.
Dalhin ang external workflow sa tabi ng mga Workspace369 record nang hindi binabago ang paraan ng pagpapangalan ng iyong team sa mga kliyente, trabaho, invoice, at proyekto.
Ipakita ang nauugnay na status, kaganapan, pagbabayad, mensahe, o record kung saan nagtatrabaho na ang team.
Gamitin ang konektadong konteksto upang sundan, singilin, i-iskedyul, i-automate, iulat, at panatilihing gumagalaw ang kliyente.
Sa praktika
Kapag natapos ang trabaho sa iyong panlabas na tool, ang iyong workflow ay lumilikha ng invoice sa Workspace369 sa pamamagitan ng API. Ang pagsingil ay nananatiling naka-sync nang walang rekeying.
Gumawa at mag-update ng mga record ng kliyente mula sa iyong sariling mga sistema, upang ang workspace at ang mga tool sa paligid nito ay nagsasabi ng parehong kuwento.
Kumonsumo ng mga kaganapan sa automation upang mag-trigger ng trabaho sa labas ng Workspace369, at ipares sa mga webhook kapag ang mga kaganapan ay dapat itulak sa halip na hilahin.
FAQ
Patuloy na galugarin
Susunod na hakbang
I-mapa ang iyong mga kliyente, kahilingan, komunikasyon, proyekto, pagsingil, pagbabayad, AI, mga automation, accounting, at pag-uulat sa isang tahimik na workspace.