Mga Video Tutorial ng Workspace369
Ipinapakita ng maiikling video na ito kung paano gamitin ang Workspace369, ang all-in-one na app para sa pagpapatakbo ng negosyo. Magsimula sa buong tour para makita kung nasaan ang lahat. Pagkatapos, i-set up ang iyong negosyo, idagdag ang iyong mga kliyente, at sundan ang isang trabaho mula sa panukala hanggang sa bayad na invoice. Tinatalakay ng mga susunod na video ang lahat ng kayang gawin ng isang panukala at ng isang invoice, ang mga awtomatikong paalala sa pagbabayad, ang iyong katalogo ng produkto, ang pagsubaybay sa iyong mga gastos, ang pagpaplano ng iyong iskedyul sa kalendaryo, ang pag-set up ng iyong online booking page, ang pamamahala ng iyong mga proyekto, ang pag-aayos ng iyong mga gawain sa mga board, ang pagsubaybay sa iyong oras at ang paniningil nito, ang pag-set up ng mga paalala, ang pagsagot sa mga kliyente mula sa iisang inbox, ang pagkonekta ng iyong email, ang pag-asikaso sa mga tawag at voicemail, ang pagkuha ng mga lead mula sa iyong website, ang paggawa ng mga funnel, ang paggawang awtomatiko ng iyong mga follow-up, ang pagtatanong sa Workspace AI tungkol sa iyong negosyo, ang pag-anyaya sa iyong koponan, ang pagbabahagi ng client portal, ang pag-set up ng mga retainer at paulit-ulit na invoice, ang pagpapadala ng mga kontrata para sa e-signature, at ang pag-asikaso sa iyong mga follow-up sa kliyente. Bawat page ng tutorial ay may video, mga kabanata nito, mga karaniwang tanong at ang buong transcript. Gumagana ang Workspace369 sa web at sa iPhone, at ipinapakita ng mga video na ito ang web app.
Magsimula rito, nang sunud-sunod
Workspace369: ang buong tourIsang paglilibot sa bawat page sa menu ng Workspace369, mula sa dashboard at AI AutoPilot hanggang sa mga kliyente, proyekto, panukala, invoice at inbox, para malaman mo kung nasaan ang lahat.
I-set up ang iyong negosyo sa Workspace369Idagdag ang mga detalye at logo ng iyong negosyo, itakda ang iyong currency, time zone at mga tax code, at piliin ang hitsura ng iyong mga invoice at panukala.
Idagdag ang iyong mga kliyente sa Workspace369Mag-import ng mga kliyente mula sa CSV o Excel file, o idagdag sila nang isa-isa, pagkatapos ay ayusin sila ayon sa yugto at pinagmulan ng lead.
Mula panukala hanggang bayad sa Workspace369Sundan ang isang trabaho mula simula hanggang matapos: gumawa ng panukala, ipatanggap at ipapirma ito sa kliyente, i-convert ito sa invoice, at magpabayad.
Mga panukala sa Workspace369, hakbang-hakbangLahat ng kayang gawin ng isang panukala: mga tema at cover, mga seksyon at timeline, mga lagda, mga petsa ng pag-expire, mga deposito, mga follow-up na paalala, mga template at mga order ng pagbabago.
Mga invoice sa Workspace369, hakbang-hakbangGumawa ng invoice mula sa iyong katalogo, hatiin ito sa isang plano ng pagbabayad, mag-set up ng umuulit na invoice, ipadala ito sa email o text, at itala ang mga bayad habang dumarating ang mga ito.
Mga awtomatikong paalala sa pagbabayad sa Workspace369I-on ang mga awtomatikong paalala para sa mga overdue na invoice: isang magaan na email, isang mas mahigpit pagkalipas ng isang linggo at isang huling abiso, na humihinto kapag nagbayad na ang kliyente.
I-set up ang iyong katalogo ng produkto sa Workspace369Idagdag nang isang beses ang iyong mga serbisyo at produkto, kasama ang mga presyo, buwis at mga supply na ginagamit ng mga ito, para kusang mapunan ang mga panukala at invoice at laging updated ang iyong stock.
Subaybayan ang iyong mga gastos sa Workspace369Mag-scan ng resibo at hayaang punan ng AI ang gastos, i-link ito sa isang proyekto, at tingnan kung magkano ang ginagastos mo ayon sa uri at kung paano ito lumalabas sa iyong net income.
Planuhin ang iskedyul mo sa kalendaryo ng Workspace369Tingnan ang bawat trabaho, tawag at appointment, lumipat sa Team view, at magdagdag ng trabaho para sa isang kliyente at sa iyong team sa oras na bakante ang lahat, na umuulit linggo-linggo.
I-set up ang iyong online booking page sa Workspace369Gumawa ng booking page sa Mga setting, pumili ng itsura at kulay ng brand, piliin kung aling mga serbisyo ang puwedeng i-book ng mga kliyente, itakda ang iyong mga panuntunan sa booking, at ibahagi ang link o QR code.
Pamahalaan ang iyong mga proyekto sa Workspace369Tingnan ang bawat proyekto kasama ang kliyente, status at progress nito, suriin ang budget, ginastos at na-track na oras ng isang proyekto, at i-link ang panukala at invoice nito para makita kung magkano ang kinikita nito.
Ayusin ang iyong mga gawain sa Workspace369Tingnan ang bawat gawain sa isang board ayon sa yugto, kasama ang due date, mga tag at assignee nito, magdagdag ng gawain at i-assign ito na may due date, saka isulong ito at markahan itong tapos kapag natapos na.
Subaybayan at singilin ang iyong oras sa Workspace369Tingnan ang bawat entry ng oras kasama ang proyekto, kliyente, tagal at halaga nito, magsimula ng timer o i-log ang oras na nakalimutan mo, saka isingil ang hindi pa nasisingil na oras ng isang kliyente sa kanilang draft na invoice.
Mag-set up ng mga paalala sa Workspace369Tingnan ang paparating, overdue at tapos na, itago ang mga paalala para sa sarili mo o ibahagi ang mga ito sa iyong team, saka magdagdag ng paalala na may oras, priyoridad at assignee, at markahan itong tapos.
Sumagot sa mga kliyente sa iisang inbox sa Workspace369Tingnan ang mga email, text at voicemail ng kliyente sa iisang listahan, sumagot sa isang email na napunan na ang paksa, magpasok ng naka-save na mabilis na tugon, at i-snooze ang isang text para mamaya.
Ikonekta ang iyong email address sa Workspace369Gamitin ang email address na awtomatikong nakukuha ng bawat workspace, idagdag ang sarili mong domain para magpadala mula sa mga address gaya ng hello@ at billing@, at magkonekta ng ibang mailbox sa SMTP gamit ang isang app password.
Mga tawag at voicemail sa Workspace369Tingnan lang ang iyong mga voicemail sa Inbox, basahin ang isa nang hindi ito pinapatugtog at tawagan pabalik ang kliyente, pagkatapos ay i-set up kung paano nagri-ring, nafo-forward at nakakarating sa iyong team ang mga tawag, at ang pagbati sa voicemail na naririnig ng mga tumatawag.
Mga lead mula sa iyong website sa Workspace369Tingnan ang mga kahilingang dala ng mga form sa iyong website, magbukas ng isa para mag-reply, tumawag o i-convert ito sa kliyente, pagkatapos ay ibahagi ang iyong form gamit ang link, QR code o embed code.
Gumawa ng lead funnel sa Workspace369Magsimula ng funnel mula sa template, i-edit ang bawat hakbang at block sa preview sa telepono, daanan ito gaya ng isang bisita, saka i-publish at ibahagi ang link.
Gawing awtomatiko ang mga follow-up sa Workspace369Tingnan kung aling mga workflow ang aktibo at kung gaano kadalas tumakbo ang bawat isa, magbukas ng isa para sundan ang trigger at mga hakbang nito, subukan ito nang ligtas, at magsimula ng sarili mo mula sa isang template.
Itanong sa Workspace AI ang negosyo mo sa Workspace369Buksan ang Chat, sa ilalim ng AI AutoPilot, para planuhin ang araw mo, makakuha ng sagot mula sa sarili mong mga numero, magpasulat dito ng follow-up, at hayaan itong gumawa ng trabaho kapag hiniling mo.
Anyayahan ang iyong koponan sa Workspace369Tingnan ang lahat ng makakapag-sign in sa iyong workspace, mag-anyaya ng isang tao na may tungkulin, piliin kung aling mga kliyente at presyo ang makikita niya, at palitan ang tungkulin sa ibang pagkakataon.
Magbahagi ng client portal sa Workspace369Buksan ang “Client portal” sa profile ng isang kliyente, kopyahin ang pribadong link at i-send ito, saka tingnan kung paano nagsa-sign in ang iyong kliyente gamit ang email code at kung ano ang nakikita niya.
Mga retainer at paulit-ulit na invoice sa Workspace369Singilin ang isang kliyente bawat cycle gamit ang retainer, bilang hour bank, nakapirming buwanang saklaw o prepaid deposit, o ulitin ang isang takdang halaga gamit ang paulit-ulit na invoice.
Kontrata para sa e-signature sa Workspace369Ihanda ang kontrata sa apat na hakbang, piliin kung sino ang pipirma at sa anong pagkakasunud-sunod, ilagay ang mga field ng pirma, pagkatapos ay i-send ito at subaybayan hanggang makapirma ang lahat.
Asikasuhin ang mga follow-up mo sa Workspace369Tingnan kung aling mga kliyente ang nangangailangan sa iyo ngayon at bakit, mag-filter ayon sa may-ari at uri, gumawa ng draft ng email mula sa kanilang mga tala, saka ito ipadala, ipagpaliban o markahang tapos.
Mas gusto mo bang magbasa?
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
