Workspace AIMga Kliyente at CRM

AI AutoPilot: isang pang-araw-araw na Today feed, Client Health at mga bantay sa pera, proyekto, at gawain

Ang AI AutoPilot ay nagra-rank kung ano ang kailangan mo ngayon, nagba-flag ng mga kliyente, invoice, at proyekto na nangangailangan ng atensyon, at gumagawa ng mga draft ng paalala para sa iyong pagsusuri. Ito ay nagmumungkahi lamang.

Ilustrasyon na gawa sa papel: isang pagsikat ng araw sa isang naka-rank na tumpok ng mga card, na may parola na nagbabantay.

Isang Today feed na nagra-rank kung ano ang susunod na gagawin

Ang AI AutoPilot ay nagbubukas sa Today, isang ranked na listahan ng kung ano ang nangangailangan ng iyong atensyon: isang invoice na hahabulin, isang kliyente na kokontakin, isang kahilingan na sasagutin. Tingnan ito bilang mga lane o isang timeline, at buksan ang How I ordered this upang makita kung bakit naroon ang bawat item.

I-on ang morning briefing at message sorting at isasama ng AI ang iyong araw at magmumungkahi ng mga label sa mga bagong email at text message. Hindi nito kailanman ililipat ang mga mensahe o magpapadala ng mga tugon. Pinipili ng mga may-ari ang mga source, at maaaring makuha ng mga kasamahan ang kanilang sariling Today. Ang briefing at message sorting ay nagsisimula sa Voyager at binibilang patungo sa AI usage ng iyong plano. Sa ngayon, gumagana ang AutoPilot kapag ang wika ng app ng may-ari ng workspace ay Ingles.

Mga Lane at Timeline view
Paano ko inayos ito ay nagpapaliwanag ng ranggo
Suhestiyon lamang: walang ipapadala para sa iyo

Saan ito mahahanap: AI AutoPilot sa sidebar
Buksan sa app
Mga plano: Bawat plano
Matuto pa: Workspace AI Tutorial sa Workspace AI

Mga Mungkahi sa Kalusugan ng Kliyente at Check-in

Ang Client Health ay nagmamarka ng mga kliyente na nangangailangan ng atensyon, na ipinapakita ang dahilan: isang overdue na invoice, isang tahimik na paghinto pagkatapos ng naunang palitan ng mensahe, o isang mensaheng minarkahan bilang reklamo. Nag-aalok ito ng Draft follow-up na maaari mong i-edit.

Naka-off ito hanggang sa paganahin ng isang may-ari ang background analysis sa mga setting ng AutoPilot, at ang mga flag ay para lamang sa iyo, hindi kailanman ipinapakita sa kliyente.

Saan ito mahahanap: Mga Kliyente
magbukas ng isang kliyente
Kalusugan ng Kliyente
Buksan sa app
Mga plano: Bawat plano
Matuto pa: Software sa pamamahala ng kliyente Workspace AI

Money Watch, Project Watch at Task Assist

Ang Money Watch sa isang invoice ay nagpapakita ng hindi nabayarang balanse, takdang petsa at anumang hindi nabayarang installment, na may Draft reminder na maaari mong i-edit. Ang Project Watch ay naghahambing ng mga naitalang oras na maaaring singilin sa mga planong oras, binibilang ang mga natapos na item at naglilista ng mga gawain na hindi nabago sa loob ng 7 araw. Ang Task Assist ay naglilista ng mga gawain na hindi nabago sa mga status na pipiliin mo sa isang board.

Ang bawat watch ay hiwalay na naka-on sa mga setting ng AutoPilot, at wala sa mga ito ang nagpapadala ng anuman nang mag-isa. Ikaw ang magpapasya kung ang isang draft na paalala ay ipapadala.

Saan ito mahahanap: AI AutoPilot sa sidebar; Money Watch ay ipinapakita sa mga detalye ng invoice
Buksan sa app
Mga plano: Bawat plano
Matuto pa: Workspace AI Mga Invoice

Lahat ng release notes Mag-subscribe sa feed

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trial Humiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.