2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga business coach

CRM para sa mga Business Coach na may Workflow ng Engagement Extension

Pinamamahalaan ng mga business coach ang maraming executive relationship na nangangailangan ng malinaw na mga hangganan sa operasyon. Hinahawakan ng Workspace369 ang mga client record, proposal, pag-iskedyul, invoice, at client portal sa isang lugar. Kapag nagbago ang cadence ng isang engagement o lumawak ito, ina-update ng mga coach ang proposal, sesyon, at invoice nang magkasama, at ang mga workflow automation ay humahawak sa follow-up.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga business coach sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga client record, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagbuo ng extension proposal" hanggang sa "pag-issue ng adjusted invoices".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa Operasyon sa mga Pakikipag-ugnayan sa Coaching

Hindi Magkatugmang mga Update sa Cadence ng Sesyon

Kapag ang isang business coaching client ay nagpapalawig ng isang engagement, ang manu-manong pag-update ng iskedyul ng kalendaryo ay madalas na lumilikha ng operational friction. Nagkakaiba ang mga administrative record kapag nagbabago ang dalas ng session mula lingguhan patungong dalawang beses sa isang linggo. Kung walang manu-manong pag-update sa mga client record at aktibong proyekto, ang mga susunod na gawain ay nagiging hiwalay sa aktwal na kasunduan sa coaching, na nagdudulot ng administrative confusion tungkol sa mga natitirang session at mga manual na conflict sa iskedyul.

Nakalalatag na Kasaysayan ng Pag-uusap at Panukala

Madalas na nawawalan ng track ang mga coach sa mga administrative adjustment na napag-usapan sa mga mid-engagement review. Kung humiling ang isang kliyente ng extension sa pamamagitan ng email o text, ang pag-uusap na iyon ay dapat manu-manong idokumento. Ang hindi pagkonekta ng mga bagong proposal at na-update na invoice sa pangunahing client record ay nangangahulugan na ang administrative support staff ay walang visibility sa kasalukuyang mga termino, na nagpipilit sa manu-manong pag-verify sa maraming magkakahiwalay na file directory.

Malabong Pagsubaybay sa Gawain at Proyekto

Ang mga administratibong gawain para sa client onboarding at paghahanda ng sesyon ay madalas na nahihinto kapag nagbabago ang mga tuntunin ng engagement. Kapag binago ng isang coach ang isang project timeline, ang mga kaugnay na gawain, file, at client portal schedule ay dapat ding ma-update. Ang paglaktaw sa review na iyon ay nagpapahintulot sa mga pagkakamali na pumasok sa operational side ng coaching relationship.

Mga Hindi Pagtutugma sa Pagsingil sa Panahon ng mga Extension

Ang pagpapalawig ng isang coaching engagement ay nangangailangan ng agarang mga update sa pangangasiwa sa mga iskedyul ng pagsingil. Kapag binago ng kliyente ang kanilang session cadence, ang mga invoice ay dapat manu-manong ayusin upang ipakita ang bagong timeline ng paghahatid. Kung ang mga invoice ay nabuo nang walang manu-manong pag-verify ng na-update na panukala, ang mga talaan ng pananalapi ay hindi tutugma sa operational na proyekto, na nangangailangan ng manu-manong interbensyon upang iwasto ang mga talaan ng kliyente.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Hakbang-hakbang na Workflow para sa mga Extension ng Coaching

01

Pag-draft ng Extension Proposal

Sinimulan ng operator ang pagpapalawig sa pamamagitan ng paglikha ng bagong panukala sa loob ng Workspace369. Ang panukalang ito ay nagbabalangkas ng na-update na cadence ng sesyon, binagong istraktura ng bayarin, at pinalawig na timeline para sa kliyente ng business coaching. Manu-manong ipinapasok ng coach ang mga partikular na tuntuning ito nang direkta sa dokumento, na tinitiyak na ang lahat ng tuntunin ay tumutugma sa verbal na kasunduan bago ipadala ang panukala sa kliyente para sa pag-apruba at e-signature.

02

Pag-update ng mga Talaan at Brief ng Kliyente

Kapag sumang-ayon ang kliyente sa pagpapalawig, manu-manong itinatala ng operator ang mga pagbabago bilang isang tala sa buod. Ina-update ng hakbang na ito ang mga pangunahing tala ng kliyente upang ipakita ang bagong cadence. Sa pamamagitan ng malinaw na pagdedetalye ng dalas ng sesyon at haba ng pakikipag-ugnayan sa text file, anumang miyembro ng koponan na nagsusuri ng profile ng kliyente ay maaaring agad na mapatunayan ang mga aktibong tuntunin ng pakikipag-ugnayan.

03

Pagsasaayos ng mga Proyekto at Gawain

Binubuksan ng operator ang aktibong proyekto na nauugnay sa kliyente ng business coaching at manu-manong ina-update ang operational timeline. Ang mga bagong gawain ay nililikha para sa paghahanda bago ang sesyon, mga follow-up pagkatapos ng sesyon, at pamamahagi ng materyal batay sa binagong cadence. Dapat suriin ng operator ang bawat petsa ng gawain nang manu-mano upang matiyak na ito ay naaayon sa bagong kalendaryo ng sesyon, na pumipigil sa anumang mga puwang sa pag-iskedyul.

04

Pag-reconfigure ng Pag-iiskedyul at Pag-access sa Portal

Sa pag-update ng timeline ng proyekto, inaayos ng operator ang availability ng booking page sa loob ng Workspace369 (ang mga online booking page at automatic reminder ay nagsisimula sa Specialist). Tinitiyak ng operator na ang mga available na slot ay tumutugma sa bagong coaching cadence at biniberipika na ang client portal ay nagpapakita ng tamang mga paparating na petsa. Sinusuri ng coach na ang kliyente ay maaaring maabot ang booking page upang i-book ang kanilang mga pinalawig na sesyon nang walang sagabal.

05

Pag-isyu ng mga Naayos na Invoice

Ang pinal na hakbang ay ang pagbuo ng mga na-update na invoice na tumutugma sa pinalawig na panukala. Kino-convert ng operator ang tinanggap na panukala sa mga invoice at itinakda ang mga bagong petsa at halaga ng pagsingil. Bago ipadala, sinusuri ng isang tao ang mga tala ng kliyente upang kumpirmahin na ang mga tuntunin ng invoice ay mahigpit na naaayon sa binagong timeline ng proyekto at sa naitalang kasaysayan ng pag-uusap.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga business coach

  • Pinapatunayan ng isang human operator na ang na-update na session cadence ay manu-manong naitala sa brief sa loob ng mga pangunahing tala ng kliyente, upang makatulong sa pagpapanatili ng mga pare-parehong tala.
  • Ang client portal ay manu-manong sinusuri ng coach upang kumpirmahin na ang mga pinalawig na petsa ng scheduling at mga na-update na project task ay nakikita ng kliyente.
  • Tinutukoy ng operator ang mga bagong isyu na invoice laban sa mga aprubadong tuntunin ng proposal at itinatala ang kumpirmasyon sa kasaysayan ng pag-uusap ng kliyente.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa Pag-verify ng Engagement

Paano ko haharapin ang pagbabago sa cadence ng coaching session?

Upang mahawakan ang pagbabago sa dalas ng coaching session, kailangang manu-manong i-update ng isang operator ang mga tala ng kliyente at itala ang bagong dalas bilang isang tala sa maikling buod. Susunod, manu-manong ayusin ang mga petsa ng mga paparating na gawain sa loob ng aktibong proyekto. Panghuli, i-update ang availability ng pag-iskedyul sa loob ng Workspace369 upang tumugma sa bagong kasunduan.

Maaari bang iimbak ng Workspace369 ang mga confidential coaching session record?

Iniimbak ng Workspace369 ang mga client file at conversation sa likod ng mga role at permission, client-scoped access, at audit trail. Magpasya nang may layunin kung saan nakalagay ang iyong pinaka-kompidensyal na session notes at proprietary coaching materials, at itakda ang access upang ang tamang coach lamang ang makakakita nito.

Paano iniuugnay ang mga proposal sa mga bagong coaching project?

Kapag ang isang business coach ay lumikha ng isang proposal para sa isang extension, ito ay nananatiling nakakabit sa mga client record. Kapag tinanggap na ng client ang mga tuntunin, manu-manong lumilikha ang operator ng isang bagong proyekto o pinapalawig ang kasalukuyang timeline ng proyekto, manu-manong idinadagdag ang mga kinakailangang gawain at iskedyul ng mga petsa upang tumugma sa proposal.

Awtomatikong nag-a-update ba ang client portal kapag nag-extend ang isang engagement?

Ipinapakita ng portal sa kliyente ang kanilang mga panukala, proyekto, iskedyul, at mga invoice. Pagkatapos ng isang extension, i-update ang mga talaang iyon, suriin ang view ng portal gamit ang isang sample client, at hayaang magpadala ang Workflow Automations ng follow-up email kapag nasubukan mo na ang trigger.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo