Taunang plan: unang taon sa presyo ng 6 na buwan

CRM para sa mga business coach: mula sa unang tawag hanggang sa extension at invoice.

Ang mga business coach ay namamahala ng maraming relasyon sa ehekutibo na nangangailangan ng malinaw na mga hangganan ng operasyon. Hinahawakan ng Workspace369 ang mga record ng kliyente, mga panukala, pag-iiskedyul, mga invoice at client portal sa isang lugar.

Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.

Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Kapag nagbago ang cadence o lumawak ang isang engagement, ina-update ng mga coach ang proposal, sessions, at invoices nang sabay-sabay, at ang mga workflow automation ang bahala sa follow-up.

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga business coach sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga client record, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagbuo ng extension proposal" hanggang sa "pag-issue ng adjusted invoices".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

CRM para sa mga business coach na pinaghahambing

Pangunahing coaching platform para sa session-based work: Paperbell sa $97 bawat buwan (isang plano), Simply.Coach mula sa $19 bawat buwan at CoachAccountable mula sa $20 bawat buwan para sa 2 kliyente, lahat ay naglilista ng scheduling, mga package o session tracking. Ang Workspace369 ay angkop para sa coach na nagbebenta ng business coaching sa pamamagitan ng proposal at naniningil ng mga retainer, mula sa $29 bawat buwan sa Cadet; ang online booking ay nagsisimula sa Specialist ($149). Ang HoneyBook at Dubsado ay angkop para sa form-heavy onboarding.

ToolEntry pricePinakamahusay para saPangunahing gateLimitasyon
Paperbell$97/buwan; $970 binabayaran taun-taonMga package na may scheduling at pagbabayadIsang plano, lahat ng featureWalang mga proyekto o time tracking na nakalista
Simply.Coach$19/buwan; $9/buwan na binabayaran taun-taonMga tala ng sesyon at mga plano sa aksyonAktibong coachees: 3, 7, 30, walang limitasyonMga awtomatikong invoice paparating na
CoachAccountable$20/buwan para sa 2 kliyentePresyo ng aktibong kliyente$70/buwan para sa 10 kliyentePagtaas ng presyo bawat banda ng kliyente
Workspace369$29/buwan; $23.25/buwan na binabayaran taun-taonMga retainer na pinangungunahan ng proposalOnline booking mula sa Specialist ($149)Walang coaching-specific session module
HoneyBook$36/buwan; $29/buwan na binabayaran taun-taonDaloy mula inquiry hanggang bayadScheduler: 1 sesyon sa Starter, walang limitasyon mula sa EssentialsTime tracker: pinatay noong Sep 8, 2026, ibinalik noong Sep 15
Dubsado$35/buwan; $335 binayaran taun-taonOnboarding na maraming formPag-iskedyul at mga workflow sa PremierWalang time tracking na nakalista

Mga presyo at limitasyon mula sa opisyal na pahina ng pagpepresyo ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 18, 2026, sa USD. Nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin bago bumili. Basahin ang buong gabay ng mamimili.

Pagkiskis sa Operasyon sa mga Pakikipag-ugnayan sa Coaching

Hindi Magkatugmang mga Update sa Cadence ng Sesyon

Kapag ang isang business coaching client ay nagpapalawig ng isang engagement, ang manu-manong pag-update ng iskedyul ng kalendaryo ay madalas na lumilikha ng operational friction. Nagkakaiba ang mga administrative record kapag nagbabago ang dalas ng session mula lingguhan patungong dalawang beses sa isang linggo. Kung walang manu-manong pag-update sa mga client record at aktibong proyekto, ang mga susunod na gawain ay nagiging hiwalay sa aktwal na kasunduan sa coaching, na nagdudulot ng administrative confusion tungkol sa mga natitirang session at mga manual na conflict sa iskedyul.

Nakalalatag na Kasaysayan ng Pag-uusap at Panukala

Madalas na nawawalan ng track ang mga coach sa mga administrative adjustment na napag-usapan sa mga mid-engagement review. Kung humiling ang isang kliyente ng extension sa pamamagitan ng email o text, ang pag-uusap na iyon ay dapat manu-manong idokumento. Ang hindi pagkonekta ng mga bagong proposal at na-update na invoice sa pangunahing client record ay nangangahulugan na ang administrative support staff ay walang visibility sa kasalukuyang mga termino, na nagpipilit sa manu-manong pag-verify sa maraming magkakahiwalay na file directory.

Malabong Pagsubaybay sa Gawain at Proyekto

Ang mga administratibong gawain para sa client onboarding at paghahanda ng sesyon ay madalas na nahihinto kapag nagbabago ang mga tuntunin ng engagement. Kapag binago ng isang coach ang isang project timeline, ang mga kaugnay na gawain, file, at client portal schedule ay dapat ding ma-update. Ang paglaktaw sa review na iyon ay nagpapahintulot sa mga pagkakamali na pumasok sa operational side ng coaching relationship.

Mga Hindi Pagtutugma sa Pagsingil sa Panahon ng mga Extension

Ang pagpapalawig ng isang coaching engagement ay nangangailangan ng agarang mga update sa pangangasiwa sa mga iskedyul ng pagsingil. Kapag binago ng kliyente ang kanilang session cadence, ang mga invoice ay dapat manu-manong ayusin upang ipakita ang bagong timeline ng paghahatid. Kung ang mga invoice ay nabuo nang walang manu-manong pag-verify ng na-update na panukala, ang mga talaan ng pananalapi ay hindi tutugma sa operational na proyekto, na nangangailangan ng manu-manong interbensyon upang iwasto ang mga talaan ng kliyente.

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Hakbang-hakbang na Workflow para sa mga Extension ng Coaching

01

Pag-draft ng Extension Proposal

Sinimulan ng operator ang pagpapalawig sa pamamagitan ng paglikha ng bagong panukala sa loob ng Workspace369. Ang panukalang ito ay nagbabalangkas ng na-update na cadence ng sesyon, binagong istraktura ng bayarin, at pinalawig na timeline para sa kliyente ng business coaching. Manu-manong ipinapasok ng coach ang mga partikular na tuntuning ito nang direkta sa dokumento, na tinitiyak na ang lahat ng tuntunin ay tumutugma sa verbal na kasunduan bago ipadala ang panukala sa kliyente para sa pag-apruba at e-signature.

02

Pag-update ng mga Talaan at Brief ng Kliyente

Kapag sumang-ayon ang kliyente sa pagpapalawig, manu-manong itinatala ng operator ang mga pagbabago bilang isang tala sa buod. Ina-update ng hakbang na ito ang mga pangunahing tala ng kliyente upang ipakita ang bagong cadence. Sa pamamagitan ng malinaw na pagdedetalye ng dalas ng sesyon at haba ng pakikipag-ugnayan sa text file, anumang miyembro ng koponan na nagsusuri ng profile ng kliyente ay maaaring agad na mapatunayan ang mga aktibong tuntunin ng pakikipag-ugnayan.

03

Pagsasaayos ng mga Proyekto at Gawain

Binubuksan ng operator ang aktibong proyekto na nauugnay sa kliyente ng business coaching at manu-manong ina-update ang operational timeline. Ang mga bagong gawain ay nililikha para sa paghahanda bago ang sesyon, mga follow-up pagkatapos ng sesyon, at pamamahagi ng materyal batay sa binagong cadence. Dapat suriin ng operator ang bawat petsa ng gawain nang manu-mano upang matiyak na ito ay naaayon sa bagong kalendaryo ng sesyon, na pumipigil sa anumang mga puwang sa pag-iskedyul.

04

Pag-reconfigure ng Pag-iiskedyul at Pag-access sa Portal

Sa na-update na timeline ng proyekto, inaayos ng operator ang availability ng booking page sa loob ng Workspace369 (ang mga online booking page ay nagsisimula sa Specialist; kasama ang mga email reminder sa bawat plano). Tinitiyak ng operator na ang mga available na slot ay tumutugma sa bagong cadence ng coaching at bine-verify na ipinapakita ng client portal ang tamang mga paparating na petsa. Sinusuri ng coach na maaabot ng kliyente ang booking page upang mag-book ng kanilang mga pinalawig na sesyon nang walang problema.

05

Pag-isyu ng mga Naayos na Invoice

Ang pinal na hakbang ay ang pagbuo ng mga na-update na invoice na tumutugma sa pinalawig na panukala. Kino-convert ng operator ang tinanggap na panukala sa mga invoice at itinakda ang mga bagong petsa at halaga ng pagsingil. Bago ipadala, sinusuri ng isang tao ang mga tala ng kliyente upang kumpirmahin na ang mga tuntunin ng invoice ay mahigpit na naaayon sa binagong timeline ng proyekto at sa naitalang kasaysayan ng pag-uusap.

Mga operasyon ng kliyente para sa mga business coach

  • Pinapatunayan ng isang human operator na ang na-update na session cadence ay manu-manong naitala sa brief sa loob ng mga pangunahing tala ng kliyente, upang makatulong sa pagpapanatili ng mga pare-parehong tala.
  • Ang client portal ay manu-manong sinusuri ng coach upang kumpirmahin na ang mga pinalawig na petsa ng scheduling at mga na-update na project task ay nakikita ng kliyente.
  • Tinutukoy ng operator ang mga bagong isyu na invoice laban sa mga aprubadong tuntunin ng proposal at itinatala ang kumpirmasyon sa kasaysayan ng pag-uusap ng kliyente.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.

★ 5.0 mula sa 12 rating sa App Store (noong 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store review
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store review
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store review

Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.

Magbasa pa ng mga reviewTingnan ang lahat ng review sa App Store

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

Pamantayan sa Pag-verify ng Engagement

Paano ko haharapin ang pagbabago sa cadence ng coaching session?

Upang mahawakan ang pagbabago sa dalas ng coaching session, kailangang manu-manong i-update ng isang operator ang mga tala ng kliyente at itala ang bagong dalas bilang isang tala sa maikling buod. Susunod, manu-manong ayusin ang mga petsa ng mga paparating na gawain sa loob ng aktibong proyekto. Panghuli, i-update ang availability ng pag-iskedyul sa loob ng Workspace369 upang tumugma sa bagong kasunduan.

Maaari bang iimbak ng Workspace369 ang mga confidential coaching session record?

Iniimbak ng Workspace369 ang mga client file at conversation sa likod ng mga role at permission, client-scoped access, at audit trail. Magpasya nang may layunin kung saan nakalagay ang iyong pinaka-kompidensyal na session notes at proprietary coaching materials, at itakda ang access upang ang tamang coach lamang ang makakakita nito.

Paano iniuugnay ang mga proposal sa mga bagong coaching project?

Kapag ang isang business coach ay lumikha ng isang proposal para sa isang extension, ito ay nananatiling nakakabit sa mga client record. Kapag tinanggap na ng client ang mga tuntunin, manu-manong lumilikha ang operator ng isang bagong proyekto o pinapalawig ang kasalukuyang timeline ng proyekto, manu-manong idinadagdag ang mga kinakailangang gawain at iskedyul ng mga petsa upang tumugma sa proposal.

Awtomatikong nag-a-update ba ang client portal kapag nag-extend ang isang engagement?

Ipinapakita ng portal sa kliyente ang kanilang mga panukala, proyekto, iskedyul, at mga invoice. Pagkatapos ng isang extension, i-update ang mga talaang iyon, suriin ang view ng portal gamit ang isang sample client, at hayaang magpadala ang Workflow Automations ng follow-up email kapag nasubukan mo na ang trigger.

Mga kaugnay na pahina

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Magsimula libreHumiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.