2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga programa sa coaching (high-ticket)

CRM para sa mga Programa ng Coaching (High-Ticket) Enrollment Workflows

Ang mga high-ticket coaching operation ay nakasalalay sa tumpak na pagpapatupad kapag ang isang aplikante ay nakatanggap ng alok. Bago matanggap ang mga tuntunin o makumpleto ang onboarding, kailangan mong masubaybayan nang mabuti ang komunikasyon at dokumentasyon. Hinahawakan ng Workspace369 ang mga talaan ng kliyente, mga proposal na e-signed, mga invoice, mga online na pagbabayad, at mga gawain sa onboarding. Pinapayagan nito ang mga coordinator ng programa na i-verify ang pagsunod sa kasunduan at pamahalaan ang mga gawain sa operasyon bago magsimula ang anumang paghahatid ng coaching.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga programa sa coaching (high-ticket) sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga client record, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-isyu ng program proposal at mga tuntunin" hanggang sa "pagsisimula ng onboarding project".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Mga Karaniwang Hamon sa High-Ticket Coaching Enrolment

Hindi Nilagdaang mga Panukala sa Pagpapatala

Kapag ang isang aplikante ng high-ticket program ay nakatanggap ng alok, ang panahon ng paglipat ay napakasensitibo. Madalas na nawawala sa mga coordinator ang mga ipinadalang panukala dahil ang komunikasyon ay nakakalat sa mga personal na channel. Kung walang malinaw na tala ng katayuan ng dokumento, ang mga follow-up na gawain ay nalilipasan, na nag-iiwan sa aplikante sa kawalan ng katiyakan. Ito ay nagpapabagal sa opisyal na pagtanggap ng mga tuntunin at humahadlang sa buong onboarding sequence para sa coaching cohort.

Hiwalay na Pag-iiskedyul at Mga Tala ng Kliyente

Madalas na nalilimutan ng mga coaching applicant ang kanilang paunang strategy o alignment interview dahil sa mga fragmented na proseso ng pag-schedule. Kapag ang mga detalye ng appointment ay hindi direktang nakakabit sa mga client record, ang mga miyembro ng team ay kulang sa konteksto ng background ng aplikante. Ang disconnect na ito ay nagpipilit sa mga coordinator na maghanap sa mga hiwalay na file at nakaraang pag-uusap, na humahantong sa mga hindi handang tawag na hindi natutugunan ang mga partikular na layunin ng aplikante.

Hindi Nabayarang mga Invoice na Nagpapabagal sa Onboarding

Ang mga high-ticket coaching program ay nangangailangan ng mga beripikadong pangako sa pananalapi bago ibigay ang access. Kapag ang mga invoice ay hinahawakan nang hiwalay mula sa mga tala ng kliyente at proyekto, nagiging mahirap ang pagsubaybay sa mga paunang pagbabayad. Kailangang manu-manong suriin ng mga tauhan ng operasyon ang mga bank account upang kumpirmahin kung nagbayad na ang isang aplikante, na nagpapabagal sa paglikha ng mga gawain na kinakailangan para sa onboarding at pumipigil sa kliyente na ma-access ang portal sa tamang oras.

Nakalalatag na mga File at Tala Bago ang Onboarding

Ang mga aplikante ay nagsumite ng mga background file, assessment questionnaire, at business summary sa panahon ng application phase. Ang pag-iimbak ng mga file na ito sa magkakahiwalay na storage drive ay nagpapahirap para sa mga coach na suriin ang mga ito bago mag-onboard. Ang mga usapan tungkol sa mga layunin ng aplikante ay nalulunod, na nangangahulugang hindi tumpak na maitatala ng coordinator sa brief ang mga pangangailangan ng kliyente, na humahantong sa mga hindi magkakaugnay na paunang mga sesyon ng estratehiya.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Hakbang-hakbang na Workflow ng Pagpapatala para sa mga Alok na Coaching

01

Mag-isyu ng Program Proposal at Terms

Bumubuo at nagpapadala ang program coordinator ng mga pormal na proposal nang direkta sa napiling high-ticket applicant. Ang dokumentong ito ay nagbabalangkas ng istraktura ng programa, mga financial commitment, at mga operational terms. Itinatala ng coordinator ang aksyon na ito sa loob ng mga client record, na binabanggit na ang alok ay ipinagkaloob ngunit ang mga tuntunin ay hindi pa tinatanggap. Isang task ang itinakda upang subaybayan ang status ng proposal araw-araw.

02

I-coordinate ang Alignment Interview

Ginagamit ng coordinator ang feature sa pag-iskedyul upang i-book ang mandatory alignment interview sa aplikante. Ang sesyon na ito ay kritikal upang suriin ang pinalawig na alok at sagutin ang mga tanong sa programa. Ang mga detalye ng pag-iskedyul ay nakaugnay sa kasalukuyang thread ng mga pag-uusap, na tinitiyak na ang nakatalagang coach ay makaka-access sa lahat ng nakaraang tala at file ng aplikasyon bago ang pag-uusap.

03

Bumuo ng Paunang Invoice ng Programa

Kapag verbal na sumang-ayon ang aplikante sa tawag, ang coordinator ay maglalabas ng mga paunang invoice para sa high-ticket program fee. Ang mga tuntunin sa pagbabayad ay malinaw na nakasaad sa dokumento, na may mga deposito, split payment, o, mula sa Specialist, mga payment plan. Sinusubaybayan ng coordinator ang status ng invoice laban sa mga client record at lumilikha ng isang partikular na proyekto upang hawakan ang mga paparating na kinakailangan sa onboarding.

04

I-verify ang Kasunduan at Buksan ang Client Portal

Kinukumpirma ng isang coordinator na ang panukala ay e-signed at ang invoice ay minarkahan bilang bayad. Kapag tinanggap na ng aplikante ang mga tuntunin, ina-activate ng coordinator ang client portal. Nakakakuha ng access ang aplikante upang tingnan ang kanilang iskedyul at mag-upload ng anumang natitirang mga file sa onboarding.

05

Simulan ang Onboarding Project

Inilulunsad ng coordinator ang onboarding project, na nagtatalaga ng mga partikular na gawain sa support team. Kasama sa mga gawaing ito ang pag-set up ng profile ng mga tala ng kliyente, pag-aayos ng mga isinumiteng file, at pag-iskedyul ng unang opisyal na coaching session. Itinatala ng coordinator ang matagumpay na pagkumpleto ng onboarding sequence sa loob ng project brief para sa sanggunian sa hinaharap.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga programa sa coaching (high-ticket)

  • Kailangang i-verify ng isang human administrator na ang status ng proposal ay nagbabago sa accepted sa client records sa loob ng dalawampu't apat na oras pagkatapos pirmahan ng aplikante ang dokumento.
  • Dapat kumpirmahin ng coordinator na ang invoice ay minarkahan bilang bayad at ang pag-access sa client portal ay matagumpay na na-provision para sa email address ng aplikante.
  • Dapat i-log ng program team na ang lahat ng pre-onboarding tasks sa loob ng proyekto ay minarkahan bilang kumpleto at lahat ng isinumiteng file ay nakalakip sa talaan.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Framework sa Pag-verify at Pagsubok ng Enrollment

Saan kasama ang aking mga high-ticket coaching video course at community forum?

Panatilihin ang mga kurso at komunidad sa isang platform tulad ng Kajabi, na humahawak ng mga kurso, coaching, komunidad, at digital products. Patakbuhin ang mga aplikasyon, mga panukala sa enrollment, mga invoice, mga bayarin, mga mensahe ng kliyente, at onboarding sa Workspace369.

Paano sinisiguro ng platform na makakamit ng aking mga coaching client ang kanilang mga layunin sa pananalapi?

Ang mga resulta ay nagmumula sa iyong coaching at sa sariling trabaho ng iyong mga kliyente, at walang software ang makakapangako ng personal o pinansyal na mga kinalabasan. Pinapatakbo ng Workspace369 ang programa sa paligid ng coaching na iyon: mga aplikasyon, pagpapatala, mga iskedyul, mga gawain sa sesyon, mga mensahe ng kliyente, at mga invoice para sa lahat sa iyong mga high-ticket na programa.

Ano ang dapat gawin ng isang coordinator kung ang isang aplikante ay makatanggap ng alok ngunit hindi tinatanggap ang mga tuntunin?

Dapat gamitin ng coordinator ang kasaysayan ng mga pag-uusap upang suriin ang mga nakaraang interaksyon at mag-iskedyul ng follow-up task. Kung mabigo ang aplikante na tanggapin ang panukala o bayaran ang invoice, dapat manu-manong markahan ng administrator ang panukala bilang expired sa mga client record at itigil ang onboarding project.

Maaari ko bang pamahalaan ang mga sales pipeline at marketing funnel sa loob ng Workspace369?

Oo. Bawat plano ay may kasamang funnel builder na may hosted funnels, lead capture papunta sa CRM at funnel analytics, kasama ang email workflow automations para sa follow-up, na may SMS follow-up mula sa Voyager. Para sa isang dedikadong deal pipeline, ikinukumpara din ng mga team ang Pipedrive o HubSpot. Pagkatapos ay dinadala ng Workspace369 ang bawat aplikante sa pamamagitan ng mga proposal, pag-iskedyul, at onboarding.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo