2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga executive coach

CRM para sa mga Executive Coach na may Sponsor Administration Workflow

Ang mga corporate coaching engagement ay nangangailangan ng paghawak sa isang structural split: ang isang corporate sponsor ay nagbabayad ng mga invoice, ngunit ang executive participant ang nagmamay-ari ng pag-uusap. Pinapatakbo ng Workspace369 ang buong engagement: mga client record para sa sponsor at participant, Mga Proposal na may e-signing, session scheduling, at mga invoice. Pinaghihiwalay ng mga role, pahintulot, at hiwalay na client record ang mga logistics ng sponsor mula sa mga pag-uusap ng participant, kaya nananatili ang hangganan habang lumalaki ang engagement.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga executive coach sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtatatag ng tala ng sponsor na kliyente" hanggang sa "pagpapatupad ng pag-invoice at pagsasara ng proyekto".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa operasyon sa corporate executive coaching

Paghihiwalay ng pagsingil ng sponsor

Ang mga corporate sponsor ay nagpopondo sa coaching engagement at nangangailangan ng malinaw na mga invoice at mga update sa proyekto. Gayunpaman, ang pagsasama-sama ng mga financial record na ito sa pang-araw-araw na komunikasyon ng kalahok ay lumilikha ng administratibong kalituhan. Ang mga coach ay madalas na nahihirapang panatilihing hiwalay ang mga gawain sa pagsingil mula sa aktwal na coaching engagement. Kung walang malinaw na mga hangganan sa mga talaan ng kliyente, ang isang coach ay nanganganib na magpadala ng mga invoice ng sponsor sa kalahok o magbahagi ng mga detalye sa pag-iskedyul ng operasyon sa maling corporate contact.

Pamamahala ng hangganan ng pagiging kumpidensyal

Ang executive coaching ay nakasalalay sa ganap na tiwala sa mga pag-uusap. Kapag ang mga tool sa client-work ay pinaghahalo ang mga file ng sesyon, mga tala sa pag-iiskedyul, at mga detalye ng panukala sa isang hindi organisadong view, nagiging mahirap ang pamamahala sa confidentiality. Kailangang manu-manong tiyakin ng isang coach na ang mga sensitibong repleksyon na naitala sa brief ay mananatiling hiwalay sa mga karaniwang gawain ng proyekto na nakikita ng mga tauhan ng administrasyon. Ang paghahalo ng mga tala na ito ay maaaring humantong sa aksidenteng pagkalantad ng data sa panahon ng mga regular na pagsusuri sa client portal.

Nakalalatag na data ng panukala at pag-iskedyul

Ang pag-set up ng isang executive coaching engagement ay nagsasangkot ng corporate alignment sa mga layunin bago magsimula ang mga sesyon. Kapag ang mga Panukala, mga timeline ng proyekto, at mga link sa pag-iskedyul ay nasa magkakahiwalay na hindi konektadong mga tool, nawawala ng mga coach ang mga pangako. Ang isang coordinator ay maaaring mag-iskedyul ng isang coaching session bago ang sponsor ay pumirma sa panukala o bago makumpleto ang mga paunang gawain sa pagsingil. Ang kakulangan ng istrukturang pang-operasyon na ito ay nagpapabagal sa mga project kickoff at nakakasira sa propesyonal na kredibilidad.

Pagsubaybay sa mga gawain sa administrative engagement

Kailangang subaybayan ng mga coach ang maraming sabay-sabay na corporate engagement, bawat isa ay may natatanging milestones at task deadlines. Kapag ang mga task ay pinamamahalaan sa papel o sa mga generic na checklist, nalilimutan ang mga sponsor deadline. Ang pagkalimot na i-update ang mga client record pagkatapos ng isang session o ang hindi pagpapadala ng invoice sa tamang oras ay nakakagambala sa cash flow. Kailangan ng mga coach ng isang operational framework upang subaybayan ang pag-unlad ng proyekto nang hindi umaasa sa mga automated system na maaaring magkamali sa pag-route ng sensitibong impormasyon.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Ang workflow ng pangangasiwa at pagtuturo ng sponsor

01

Itatag ang talaan ng sponsor na kliyente

Lumilikha ang coordinator ng isang natatanging client record para sa corporate sponsor na responsable sa pagpopondo. Ang record na ito ay naglalaman ng mga master corporate file, mga address ng pagsingil, at mga komunikasyon na nakaharap sa sponsor. Isang hiwalay na proyekto ang nilikha partikular para sa pagsubaybay sa mga financial milestone at mga gawain sa pagsingil. Ginagamit ng coach ang record na ito upang mapanatiling hiwalay ang lahat ng data ng administrasyon na nauugnay sa sponsor mula sa mga personal na file at iskedyul ng executive participant mula pa sa simula ng pakikipag-ugnayan.

02

Mag-isyu ng mga Panukala at ma-secure ang kasunduan

Ang coach ay bumubuo ng mga pormal na Proposal sa loob ng Workspace369 na nagdedetalye ng saklaw ng coaching engagement, bilang ng mga sesyon, at mga hangganan sa pangangasiwa. Ang proposal na ito ay direktang ipinapadala sa corporate sponsor para sa pagsusuri. Kapag naaprubahan at na-e-sign ng sponsor ang mga tuntunin, kinokonvert ng coach ang proposal sa unang invoice at ina-update ang status ng proyekto. Tinitiyak nito na walang mga coaching session na naka-iskedyul bago ang pormal na kasunduan sa pangangasiwa ay mapinalisa at maitala.

03

Mag-set up ng tala ng kalahok sa brief

Ang coach ay nagtatatag ng isang hiwalay na tala ng kliyente para sa executive participant. Ang coach ay nagsusulat ng isang malinaw na tala sa brief, na sinusuportahan ng mga custom field, na nagsasaad na ang kalahok ang kumokontrol sa confidential coaching conversation. Malinaw na idinidikta ng brief na ito na ang mga session file at tala ng pag-uusap ay dapat manatiling confidential. Sinusuri ng coach na ang tala ng kalahok na ito ay nakaugnay lamang sa mga nauugnay na gawain sa iskedyul at hindi sa sponsor billing.

04

I-coordinate ang pag-schedule at mga gawain sa sesyon

Ginagamit ng coach ang feature sa pag-iskedyul upang makipag-ugnayan sa mga oras ng sesyon nang direkta sa executive participant. Nagdaragdag ang coach ng isang gawain para sa bawat sesyon sa loob ng proyekto upang subaybayan ang pagdalo at pagkumpleto. Ang hiwalay na access sa portal ay nagpapahintulot sa kalahok na tingnan ang kanilang sariling iskedyul at mga ibinahaging file, habang ang corporate sponsor ay nakikita lamang ang mga invoice ng proyekto at napagkasunduang mga milestone.

05

Isagawa ang Pagsingil at Pagsasara ng Proyekto

Pagkatapos maabot ang mga napagkasunduang milestone, ang coach ay bumubuo at naglalabas ng mga invoice nang direkta sa talaan ng kliyente ng corporate sponsor. Nagsasagawa ang coach ng manu-manong pagsusuri ng lahat ng mga usapan at file upang i-verify na walang kumpidensyal na data ng kalahok ang nakakabit sa invoice. Kapag nakumpleto na ang lahat ng mga gawain sa pagsingil at natanggap na ang bayad, minarkahan ng coach ang proyekto bilang sarado, ina-archive ang mga talaan habang pinapanatili ang pagiging kumpidensyal ng mga file ng kalahok.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga executive coach

  • Matagumpay na makakalikha ang isang human tester ng isang corporate sponsor client record at isang executive participant client record, na pinapanatiling ganap na nakahiwalay ang mga invoice ng sponsor mula sa mga file ng kalahok.
  • Maaaring kumpirmahin ng coach sa pamamagitan ng mga setting ng client portal na ang corporate sponsor ay hindi makakakita o makaka-access sa mga confidential na tala ng pag-uusap o mga log ng iskedyul na nakatalaga sa kalahok.
  • Maaaring kumpirmahin ng isang reviewer na ang lahat ng sponsor task, Proposal, at billing item ay malinaw na nakaugnay sa sponsor project, na nag-iiwan ng malinaw na financial data sa record ng participant sa brief.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Mga pamantayan sa pagsusuri para sa mga executive coaching engagement

Paano pinoprotektahan ng Workspace369 ang kumpidensyal na coaching conversation mula sa corporate sponsor?

Nagbibigay ang Workspace369 ng mga setting ng client portal, role, at permission na naghihiwalay sa billing project ng corporate sponsor mula sa scheduling at mga file ng participant. Subukan ang portal access ng bawat contact bago magsimula ang engagement, upang ang paghihiwalay ay tumugma sa iyong ipinangako sa parehong panig.

Maaari ko bang awtomatikong i-sync ang mga session note mula sa isang external coaching platform papunta sa Workspace369?

Kumokonekta ang Workspace369 sa iba pang mga sistema sa pamamagitan ng mga webhook at API nito mula sa Specialist. I-mapa ang mga event at field na kailangan mo, itakda ang mga pahintulot, at subukan ang paghawak ng error gamit ang mga sample record bago ka umasa sa sync.

Paano pinamamahalaan ang mga invoice ng corporate sponsor kaugnay sa mga gawain ng kalahok?

Ang mga invoice ay nabubuo sa loob ng system at direktang nakaugnay sa client record o proyekto ng sponsor. Gumagawa ang coach ng mga billing task upang subaybayan ang pagkumpleto ng invoice. Ang mga financial task na ito ay pinananatiling hiwalay sa mga scheduling task ng participant, tinitiyak na ang billing data ay nananatili sa funding entity sa halip na sa coaching participant.

Paano ako gagawa ng mga executive coaching Proposal sa Workspace369?

Bumubuo ang Workspace369 ng mga Proposal mula sa iyong sariling mga item sa catalog at mga branded PDF template, kaya isinusulat mo ang iyong mga engagement term nang isang beses at ginagamit muli ang mga ito. Ilatag ang mga bilang ng sesyon, mga tuntunin sa pagbabayad, mga deposito, at mga parameter ng confidentiality sa iyong sariling mga salita, pagkatapos ay ipadala ang proposal sa sponsor para sa pag-apruba at e-signature sa pamamagitan ng isang pampublikong link.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo