2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga financial advisor

CRM para sa mga financial advisor na may administrative pre-onboarding workflow

Madalas pinaghihiwalay ng mga financial advisory firm ang paunang pag-iskedyul ng prospect sa pormal na portfolio management. Kapag ang isang advisory prospect ay humiling ng introductory appointment habang ang account servicing ay nananatili sa aprubadong sistema ng firm, ang pamamahala sa mga unang pag-uusap ay nangangailangan ng malinaw na hangganan. Pinapatakbo ng Workspace369 ang relasyong iyon mula sa unang inquiry: client records, scheduling, client messages, service proposals at invoices, lahat sa isang prospect record. Ang maagang pagsubaybay sa relasyon ay nananatiling organisado at handa nang ipasa kapag nagsimula ang pormal na onboarding.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga financial advisor sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "paunang kahilingan sa pag-iskedyul" hanggang sa "pag-access sa client portal".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa operasyon sa mga unang pag-uusap sa pagpapayo

Mga Drop-off sa Pag-iskedyul

Kapag ang isang prospect ay humiling ng isang introductory meeting, nagkakaroon ng mga pagkaantala kung ang mga tool sa pag-iiskedyul ay nakatago sa loob ng mahigpit na software ng portfolio. Nawawala sa mga tagapayo ang mga paunang pag-uusap bago magsimula ang isang pormal na relasyon. Ang pagpapanatiling hiwalay ng hindi sensitibong pag-iiskedyul ay tinitiyak na ang paunang komunikasyon ay maayos na umuusad habang ang mga pormal na workflow ng pagsunod ay nananatiling maayos na nakaposisyon sa loob ng iyong mga pangunahing sistema para sa pangmatagalang pamamahala ng account.

Mga Hiwalay na File Bago ang Onboarding

Ang mga prospect ay madalas na nagbabahagi ng mga panimulang tala o pangkalahatang mga file ng administrasyon bago ang pormal na onboarding. Ang pag-iimbak ng mga paunang dokumentong ito sa mga nakakalat na lokal na folder ay nagdudulot ng kalituhan. Kung walang dedikadong espasyo para sa mga hindi sensitibong file at client record, nahihirapan ang mga advisory team na mahanap ang background information bago ang panimulang pagpupulong, na humahantong sa paulit-ulit na mga tanong sa panahon ng paunang konsultasyon.

Nakalalatag na mga pag-uusap sa prospect

Ang mga unang talakayan tungkol sa mga oras ng pagpupulong, pangkalahatang mga katanungan sa administrasyon, at mga pangkalahatang-ideya ng serbisyo ay madalas na nangyayari sa maraming email thread. Kapag ang mga pag-uusap na ito ay hindi nakaugnay sa isang sentral na client record, ang advisory team ay kulang sa visibility. Ang paghihiwalay na ito ay nagpapahirap sa pagsubaybay kung ano ang napag-usapan sa panahon ng paunang pagtatanong bago pumasok ang prospect sa pormal na portfolio system.

Pagsubaybay sa mga panimulang gawain

Ang paghahanda para sa isang introductory appointment ay nangangailangan ng pag-coordinate ng mga gawain ng koponan, tulad ng pagrepaso sa mga hindi sensitibong background file o pag-set up ng mga meeting link. Kung walang malinaw na pagsubaybay sa gawain na nakaugnay sa profile ng prospect, madaling makaligtaan ang mga hakbang sa paghahanda ng pangangasiwa. Ito ay humahantong sa mga disorganized na introductory call at mga pagkaantala sa pagpapadala ng mga paunang Panukala ng serbisyo.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Hakbang-hakbang na workflow bago ang pag-onboard para sa mga prospect ng advisory

01

Paunang kahilingan sa pag-iskedyul

Nagsisimula ang workflow kapag ang isang advisory prospect ay humiling ng isang introductory appointment. Ginagamit ng administrative team ang scheduling feature upang ayusin ang mga available na oras para sa paunang konsultasyon. Ang aksyon na ito ay nagpapanatiling ganap na hiwalay ang paunang yugto ng pag-schedule mula sa core account servicing system ng firm, na tinitiyak na walang sensitibong financial records ang mahahawakan sa panahon ng paunang contact phase.

02

Pagdodokumento ng client record

Kapag naitakda na ang appointment, ang administrator ay lilikha ng client record. Itinatala ng team ang isang tala sa brief na nagdedetalye ng mga pangkalahatang layunin at mga kagustuhan sa pagpupulong ng prospect. Ang tala na ito ang naglalaman ng mga hindi sensitibong detalye ng prospect, na nagsisilbing pangunahing reference point para sa advisory team bago ang introductory consultation.

03

Pag-coordinate ng mga paghahandang gawain

Binabalangkas ng koponan ang mga hakbang sa administratibong paghahanda sa pamamagitan ng paglikha ng malinaw na mga gawain na naka-link sa talaan ng kliyente. Sinusuri ng mga miyembro ng koponan ang mga gawaing ito upang matiyak na ang mga background file ay nakaayos at ang link sa pag-iskedyul ay nakumpirma. Ang panloob na koordinasyon na ito ay nangyayari sa Workspace369, kung saan ang bawat gawain, file, at tala ay nakalagay sa talaan ng prospect.

04

Paghahatid ng panukala ng serbisyo

Kasunod ng isang matagumpay na introductory meeting, ang advisor ay bumubuo ng isang paunang proposal na nagbabalangkas ng mga service tier at bayarin. Nirerepaso, inaprubahan, at e-sign ng prospect ito sa pamamagitan ng isang pampublikong link. Lahat ng mga kasunod na pag-uusap tungkol sa mga tuntunin ng proposal ay sinusubaybayan sa loob ng parehong record.

05

Pag-access sa client portal

Upang magbahagi ng mga file at mensahe sa isang lugar, ang kumpanya ay nagbibigay ng access sa prospect sa client portal. Ginagamit ng prospect ang portal na ito upang tingnan ang mga natitirang invoice para sa mga paunang bayarin sa konsultasyon o suriin ang mga naka-iskedyul na follow-up na gawain. Pinapanatili nito ang isang malinaw na hangganan bago magsimula ang pormal na pag-aasikaso ng account sa aprubadong sistema.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga financial advisor

  • Maaaring mag-iskedyul ang isang human operator ng isang panimulang appointment at i-log ang mga hindi sensitibong detalye ng prospect sa client record brief nang hindi binubuksan ang core portfolio system.
  • Pinapayagan ng sistema ang isang administrator na magpadala ng isang panukala sa serbisyo at subaybayan ang mga kaugnay na pag-uusap habang kinukumpirma na walang mga sensitibong field ng account sa pananalapi ang naroroon.
  • Maaaring kumpirmahin ng isang user na ang client portal ay nagpapakita lamang ng mga non-sensitive file, gawain, at invoice, na pinapanatili ang kinakailangang operational boundary para sa account servicing.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Mga pamantayan sa praktikal na pag-verify para sa advisory pre-onboarding

Saan kasama ang client portfolio data?

Ang portfolio data ay nananatili sa iyong aprubadong portfolio at custody system. Pinapatakbo ng Workspace369 ang relasyon sa paligid nito: mga talaan ng prospect, introductory scheduling, mga mensahe ng kliyente, mga proposal ng serbisyo, invoice at ang client portal.

Paano natin susubaybayan ang mga prospect note nang walang custom compliance field?

Magtala ng isang tala sa brief sa loob ng tala ng kliyente, at magdagdag ng mga custom field para sa mga hindi sensitibong detalye na iyong sinusubaybayan bago ang onboarding, tulad ng mga layunin o kagustuhan sa pagpupulong.

Maaari ba nating singilin ang mga paunang consulting session gamit ang platform na ito?

Oo. Maaari kang bumuo at magpadala ng mga invoice para sa mga paunang bayarin sa konsultasyon nang direkta sa pamamagitan ng platform, at tinitingnan at binabayaran ito ng mga kliyente online sa loob ng kanilang client portal.

Naka-link ba ang feature ng pag-iiskedyul sa account servicing?

Ang pag-iiskedyul ay tumatakbo sa Workspace369 sa record ng prospect, at ang two-way Google Calendar sync ay nagpapanatiling napapanahon sa kalendaryo ng bawat advisor. Ang pormal na servicing ng account ay nagpapanatili ng sarili nitong iskedyul sa iyong aprubadong sistema.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo