Pinakamahusay na CRM para sa mga Fractional Executive sa 2026: Retainers, Sponsors

Ano ang CRM para sa mga fractional executive (at ano ang hindi nito)

Ang isang fractional executive CRM ay ang business side ng isang part-time leadership role: kung sino ang sponsor sa bawat kumpanya, anong advisory at execution work ang napagkasunduan mo, ilang araw o oras bawat buwan, ano ang iyong naitala, at ano ang hindi nabayaran. Hindi ito isang board portal, isang data room, o sariling finance o marketing system ng kliyente. Ang mga board paper, cap table, at ledger ay dapat nasa mga aprubadong sistema ng kliyente. Kung ang isang tool ay sumusubaybay sa mga deal ngunit hindi sa oras o invoice, ang retainer ay nakatira sa isang spreadsheet at ang unang pagtatalo sa saklaw sa isang sponsor ay walang record sa likod nito.

Paano namin ikinumpara ang mga tool na ito

Inihambing namin ang bawat tool sa parehong limang punto, gamit lamang ang sariling pricing at product pages ng vendor:

1. Entry price para sa isang tao, buwanan at taunang sinisingil, tulad ng nakalista noong Oktubre 23, 2026.
2. Saklaw ng retainer sa planong iyon: mga panukala o kontrata, time tracking, paulit-ulit o retainer billing, at mga invoice.
3. Access ng Sponsor: isang client portal at ang paraan ng paglilimita sa pag-access ng team.
4. Mahigpit na limitasyon sa entry plan: aktibong proyekto, seat, minimum, o lead form.
5. Mga tuntunin ng trial: haba, at kung sinasabi ng vendor na kailangan ang card.

Hindi namin sinubukan ang bilis, suporta, pagiging maaasahan o mga mobile app, at hindi gumamit ng mga third-party na rating. Ang order ay sumasalamin sa dokumentadong pagiging angkop para sa isang solo o dalawang-tao na fractional executive na nagpapatakbo ng ilang mga retained client. Ang Pipedrive at HubSpot ay mga sales tool at inilalagay sa huli.

Noong Oktubre 23, 2026, kinuha namin muli ang bawat presyo ng vendor sa isang browser at ikinumpara ito sa server-rendered page ng vendor. Ang Pipedrive at HubSpot ay bumubuo ng kanilang mga presyo sa browser, kaya para sa dalawang iyon, kailangan ng pangalawang, hiwalay na browser session upang ipakita ang parehong mga numero. Ang bawat presyo, tuntunin ng trial at plan gate sa gabay na ito ay hindi nagbago mula sa check noong Oktubre 18.

Ang pinakamahusay na CRM para sa mga fractional executive sa 2026

1. Workspace369, pinakamahusay para sa mga solo executive na nagbebenta ng mga retainer

Workspace369 inilalagay ang kumpanya ng kliyente, isang proposal ang sponsor ay aprubahan at pipirma online na may deposito sa pagtanggap, mga retainer at iskedyul ng pagbabayad, time tracking na may mga timesheet, isang pribadong client portal, at mga invoice sa isang record, at lahat ng ito ay nakalista sa bawat plano. Ang Cadet ay $29 bawat buwan ($23.25 na binayaran taun-taon) para sa isang seat. Ang mga custom field ay naglalaman ng sponsor, petsa ng pag-renew, at ang paghahati ng advisory-versus-execution, at ang record ng Companies ay pinagsasama-sama ang bawat organisasyon ng kliyente at ang mga tao nito. Ang screenshot ay isang demo record, hindi isang resulta ng customer.

Mga Limitasyon: Ang Cadet ay nagpapahintulot ng 5 aktibong proyekto at isang seat, kaya ang dalawang track bawat kliyente ay mapupuno pagkatapos ng dalawa o tatlong kliyente; ang Voyager ($74 bawat buwan, $59.25 binabayaran taun-taon) ay nag-aalis ng limitasyon sa proyekto at nagdaragdag ng pangalawang seat. Ang mga tungkulin at client-scoped access ay nakalista sa bawat plano ngunit mahalaga lamang kapag ang pangalawang tao ay may seat, at ang mga karagdagang seat ($10 bawat buwan) ay nagsisimula sa Voyager. Ang Bonsai Essentials at Moxie Starter ay may mas mababang mga panimulang presyo sa parehong mga view ng pagsingil. Wala itong claim sa sertipikasyon ng pagsunod, kaya ilagay ang mga sensitibong tala sa ibang lugar. Ang 14-araw na trial ay nangangailangan ng card.

Pinakamahusay para sa: solo fractional executive, o isang pares sa Voyager, na naniningil ng mga retainer at gusto ng mga proposal, oras, portal at invoice nang walang dagdag na app.

Inilalagay namin ang Workspace369 muna para sa isang solo executive dahil ang mga custom field at client-scoped access ay nasa bawat plano, samantalang ang Bonsai ay nagga-gate ng mga custom field sa Premium at custom na mga pahintulot sa Elite; ang Bonsai ay ang mas mahusay na pagpipilian kung ang presyo bawat user at walang limitasyong mga proyekto ay mas mahalaga.

2. Bonsai, pinakamahusay para sa mga kontrata at invoice bawat user

Ang Bonsai ay nagpepresyo bawat user. Ang Basic ay $15 bawat buwan ($9 binabayaran taun-taon) na may time tracking, mga gawain, walang limitasyong proyekto, at isang CRM. Ang Essentials ay $25 bawat buwan ($19 binabayaran taun-taon) at nagdaragdag ng mga invoice at pagbabayad, proposal at kontrata, mga form, pag-iskedyul, isang client portal, at pagsubaybay sa gastos. Ang Premium ay $39 bawat buwan ($29 binabayaran taun-taon) at nagdaragdag ng sales pipeline, custom field, client task at messaging, profit at productivity report, at mga integration. Ang Elite ay $59 bawat buwan ($49 binabayaran taun-taon), nangangailangan ng tatlong user, at nagdaragdag ng custom permission. Ang trial ay 7 araw, pagkatapos ay hihingi ng card details ang Bonsai para magpatuloy.

Mga Limitasyon: Ang Basic ay hindi makakapagpadala ng invoice, kaya subukan ang Essentials. Ang mga custom field at client messaging ay nagsisimula sa Premium, na mas mataas ang gastos kaysa sa Workspace369 Cadet sa alinmang view ng pagsingil ($39 laban sa $29 buwanan, $29 laban sa $23.25 taun-taon). Ang mga custom permission ay nagsisimula sa Elite na may minimum na tatlong user, kaya ang paglilimita sa view ng team sa bawat kliyente ay mas mahal.

Pinakamahusay para sa: fractional executives na nais ng mga kontrata, invoice, at hourly tracking sa isang per-user plan at maaaring magdagdag ng contractor sa hinaharap.

3. Moxie, pinakamahusay para sa pinakamababang presyo ng pagpasok sa invoice

Nakalista ang Moxie ng Starter sa $12 bawat buwan ($10 bawat buwan, $120 na sinisingil taun-taon, sa taunang view). Nakalista ang Starter ng client at project management, invoicing at mga pagbabayad, mga panukala, mga quote at kontrata, pagsubaybay sa oras, isang sales pipeline, basic accounting, mga form at meeting scheduler. Ang Pro ay $25 bawat buwan ($20 bawat buwan, $240 na sinisingil taun-taon) at nagdaragdag ng white-labeled client portal, isang custom domain, mga workflow automation at mga collaborator sa proyekto. Ang Teams ay $40 bawat buwan ($32 bawat buwan, $385 na sinisingil taun-taon) para sa hanggang limang miyembro ng team. Ang pamagat ng pahina ay nangangako ng 14-day free trial; hindi nakasaad ang mga card term.

Mga Limitasyon: ang white-labeled portal ay nakaupo sa Pro, kaya ang isang view na nakaharap sa sponsor ay nagkakahalaga ng $25 bawat buwan, malapit sa Workspace369 Cadet sa $29. Ang paulit-ulit na pagsingil ay hindi nabanggit sa pahina; suriin ito bago magplano ng retainer. Ito ay naka-target para sa mga freelancer, kaya ang mas malalim na istraktura ng kumpanya ng kliyente ay mas manipis.

Pinakamahusay para sa: isang bagong fractional executive na may isa o dalawang kliyente na nais ng mga proposal, oras, at invoice sa pinakamababang presyo ng pagpasok sa mga planong maaaring magpadala ng invoice at maaaring magpadala ng mga update ng sponsor nang manu-mano.

4. HoneyBook, pinakamahusay para sa mga naka-package na pakikipag-ugnayan

Ang HoneyBook Starter ay $36 bawat buwan ($29 bawat buwan na binabayaran taun-taon) at naglilista ng walang limitasyong mga kliyente at proyekto, invoice at pagbabayad, proposal at kontrata, isang client portal at basic reports. Ang Essentials ay $59 bawat buwan ($49 na binabayaran taun-taon) at nagdaragdag ng walang limitasyong Scheduler session (ang Starter ay nagpapahintulot ng 1), mga automation at hanggang 2 miyembro ng team. Ang FAQ ay nagbibigay ng 30-araw na libreng trial na hindi kailangan ng credit card, at ang pahina ay naglilista ng 60-araw na money-back guarantee.

Mga Limitasyon: ang time tracking ay hindi nakalista sa pahina ng pagpepresyo, kaya ang mga retainer na may day-rate o hour-capped ay nangangailangan ng hiwalay na tracker. Ang Starter ay nagpapahintulot ng hanggang 2 live na lead form. Ang Starter ay mas mahal kaysa sa Workspace369 Cadet sa parehong mga view ng pagsingil ($36 laban sa $29 bawat buwan, $29 laban sa $23.25 na binayaran taun-taon).

Pinakamahusay para sa: fractional executives na nagbebenta ng fixed-fee diagnostics o packaged sprints sa halip na naka-log na oras.

5. Pipedrive, pinakamahusay para sa pipeline ng bagong pakikipag-ugnayan

Ang Pipedrive ay bawat seat. Ang Lite ay $24 bawat buwan ($14 bawat buwan, $168 bawat seat bawat taon, binayaran taun-taon) na may pamamahala ng lead, kalendaryo, at pipeline. Ang Growth ay $49 ($39 taun-taon) at nagdaragdag ng email sync, mga automation, at mga subscription at installment. Ang Premium ay $79 ($59 taun-taon) at nagdaragdag ng mga quote, panukala, at kontrata na may e-signatures. Ang pagsubok ay 14 na araw na walang kinakailangang credit card.

Mga Limitasyon: walang client portal, time tracking o invoicing na nakalista sa mga plano, kaya ang delivery at billing ay nasa ibang lugar. Nagsisimula ang mga proposal at kontrata sa Premium. Mayroong Projects add-on sa pahina, ngunit suriin ang presyo nito sa trial, dahil hindi sinasabi ng pahina kung aling billing view ang ginagamit ng figure.

Pinakamahusay para sa: fractional executives na gumugugol ng malaking bahagi ng linggo sa pagbebenta ng mga bagong engagement at mayroon nang hiwalay na mga tool sa delivery at billing.

6. HubSpot CRM, pinakamahusay bilang libreng contact base

Ang pricing page ng HubSpot ay naglilista ng libreng CRM para sa hanggang 2 user, walang credit card na kailangan. Ang Starter ay may list price na $20 bawat seat bawat buwan, at ang mga promo sa page na iyon ay nagpapakita ng mas mababang mga alok para sa mga bagong customer na hindi dapat gamitin para sa pagpaplano. Ang page ay naglilista ng mga limitasyon ng Starter tulad ng hanggang 15 pipelines at hanggang 50 workflows, ngunit hindi nito inililista ang mga proposal, invoice, client portal, o time tracking.

Mga Limitasyon: hindi nito pinapalitan ang delivery o billing, at ang Starter ay may presyo bawat seat, kaya ang pangalawang tao ay nagdaragdag ng pangalawang singil sa seat. Ituring ang anumang limitadong-panahong bagong-customer na alok sa pahina bilang pang-promosyon kaysa sa presyong pagbabatayan mo ng plano, at kumpirmahin sa trial kung aling mga feature ng Starter ang talagang kailangan mo. Para sa isang fractional executive, ang kapaki-pakinabang na tungkulin ay ang listahan ng mga contact at ang deal pipeline ng mga prospective na pakikipag-ugnayan, na may delivery, oras at mga invoice na hinahawakan ng ibang tool sa parehong sponsor record.

Pinakamahusay para sa: isang fractional executive na nangangailangan ng libreng listahan ng contact at deal sa tabi ng isa pang tool para sa mismong trabaho.

Paghahambing na side-by-side

Aling tool ang babagay sa iyong practice?

Ang pagsubok sa visibility ng sponsor para sa anumang trial

Patakbuhin ang parehong pekeng engagement sa bawat trial. Gumawa ng dalawang kumpanya ng kliyente na may magkaibang sponsor. Bigyan ang una ng advisory project at execution project na may magkahiwalay na gawain. Magpadala ng proposal na may buwanang bayarin at deposito, magtala ng ilang oras laban sa execution project at mag-isyu ng unang invoice. Pagkatapos ay buksan ang client portal bilang unang sponsor. Ang test ay papasa lamang kung makikita ng sponsor na iyon ang kanilang sariling mga gawain, file at invoice at wala mula sa pangalawang kumpanya. Mabibigo ito kung may anumang cross-client data na lalabas. Kung hindi mapaghihiwalay ng tool ang advisory mula sa execution, ang update ng sponsor sa isang supply-chain task ay buburahin ang usapan sa estratehiya na nagre-renew ng kontrata.

Suriin ang fractional executive client record

Gamitin ang pangkalahatang-ideya ng produkto para sa mga fractional executive (cmo/cfo/coo) upang makita ang kasunduan, responsableng tao, kaugnay na trabaho at invoice sa isang kliyente. Ihanda ang saklaw gamit ang Mga Proposal, panatilihin ang follow-up sa komunikasyon, at suriin ang tala ng pagsingil sa ilalim ng mga invoice. Kapag humingi ng karagdagang trabaho ang isang sponsor, ang libreng tagabuo ng kahilingan sa pagbabago ng saklaw ginagawa ang nakasulat na pagbabago bago ka mag-log ng mas maraming oras. Ang kalkulahin ang presyo ng retainer nakakatulong sa buwanang bayarin.

I-configure ang pagpasa at follow-up

Kasama sa Workspace369 ang mga custom na field ng kliyente at pag-import ng kliyente sa CSV sa bawat plano, kasama ang mga webhook at API mula sa Specialist. I-mapa ang iyong mga uri ng record at field bago ang migration. Lumilikha ang Workflow Automations ng mga gawain, nagpapadala ng email, naglalabas ng mga paalala at nag-aabiso sa mga tamang tao; pinapayagan ng Cadet ang hanggang 3 aktibong workflow, 10 sa Voyager at ang mga SMS step ay nagsisimula sa Voyager. Magpatakbo ng isang simulated test bago mo i-on ang isang workflow. Suriin ang mga Workflow Automation.

Mga gastos sa pagpaplano at pag-setup

Ihambing ang kasalukuyang presyo ng Workspace369 laban sa mga upuan at feature na kailangan mo. Ang mga plano ay mula sa isang upuan sa Cadet hanggang 50 sa Enterprise. Ang mga plano sa pagbabayad, pagsubaybay sa gastos at online booking ay nagsisimula sa Specialist ($149 bawat buwan), na nagdaragdag din ng AR aging at project at customer profitability. Ang Cadet hanggang Commander ay nagsisimula sa 14-araw na libreng pagsubok na nangangailangan ng card. Ang mga rekomendasyon dito ay nakadepende sa workflow na inilarawan; ang Pipedrive at HubSpot ay mga katabing sales tool sa halip na direktang mga katumbas ng delivery.