Taunang plan: unang taon sa presyo ng 6 na buwan

CRM para sa mga info product seller na nagdaragdag ng one-on-one advisory sa isang purchase.

Ang mga info product seller ay madalas na nakakaranas ng friction point kapag ang isang standard digital download ay may kasamang advisory add-on. Ang high-touch onboarding na sumusunod sa pagbili ay nangangailangan ng sarili nitong dedikadong workspace.

Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.

Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Sinusubaybayan ng Workspace369 ang mga tala ng kliyente, nag-iiskedyul ng mga onboarding call, nag-o-coordinate ng mga task, at humahawak ng mga custom na proposal at invoice para sa extended consulting. Bawat advisory client, mula sa unang tawag hanggang sa bayad na engagement, ay tumatakbo sa isang tala sa tabi ng iyong digital delivery platform.

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga info product seller sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-initialize ng tala ng kliyente" hanggang sa "pag-scope ng mga follow-up na consulting project".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

CRM para sa mga info product seller na ikinumpara

Mga nangungunang creator platform para sa mga nagbebenta ng info-product: Ang libreng plano ng Kit (hanggang 10,000 subscribers) ay kasama ang tagging at digital sales, ang Podia (Mover $49 bawat buwan; Shaker $99 na may upsells) ay nagpapatakbo ng isang buong tindahan, at ang Sellfy ($29 bawat buwan) ay angkop para sa mga nagbebenta na mas mababa sa $10,000 bawat taon sa benta. Ang Payhip at Gumroad ay nagsisimula sa $0. Ang Workspace369 ay walang inililistang storefront o digital delivery, kaya ito ay angkop lamang para sa mga nagbebenta na nagbebenta rin ng client work o coaching sa pamamagitan ng proposal.

ToolEntry price (buwanan)Binabayaran taun-taonUpsellsListahan at mga tagTrial
Kit$0 (Libre, 10,000 subscribers); $39 Creator$33 bawat buwan (Creator)Hindi nakasaadPag-tag at segmentation sa Libre14 araw, walang card
Podia$49 (Mover)$42 bawat buwanShaker ($99 buwan-buwan)Mga limitasyon sa subscriber; hindi nabanggit ang mga tag14 araw, walang card
Sellfy$29 (Starter)$22 bawat buwanBusiness ($79 bawat buwan)Email marketing; mga tag na hindi nakalista14 na araw, hindi tinukoy ang card
Payhip$0 (Libre); $29 PlusHindi ipinapakitaHindi nakasaadHindi pinangalanan sa pricing pageLibreng plano, walang card
Gumroad$0, walang buwanang bayadHindi naaangkopHindi nakasaadMga broadcast at workflowWalang nakasaad
Workspace369$29 (Cadet, isang user)$23.25 kada buwanHindi nakalista sa matrix ng planoMga tag ng kliyente at custom field sa bawat plano14 na araw, kailangan ang card

Mga presyo at limitasyon mula sa opisyal na pricing page ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 19, 2026, sa USD. Nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin bago bumili. Basahin ang buong gabay ng mamimili.

Pagkiskis sa Operasyon sa Mga Upsell ng Digital Product

Nakalalatag na mga Pag-uusap sa Onboarding

Kapag bumili ang isang buyer ng advisory add-on, madalas na nagkakawatak-watak ang kanilang komunikasyon sa mga email thread at seksyon ng komento ng kurso. Kung walang dedikadong kasaysayan ng pag-uusap na direktang nakatali sa mga client record, hindi matitiyak ng mga miyembro ng team kung ano ang ipinangako noong onboarding phase. Pinapanatili ng Workspace369 ang lahat ng pag-uusap ng client sa isang malinaw na record, na nagpapahintulot sa mga administrator na suriin ang mga nakaraang mensahe bago maganap ang naka-iskedyul na advisory call, na pumipigil sa mga nawalang tagubilin o dobleng outreach.

Magkahiwalay na Pag-iiskedyul at Pagsubaybay sa Gawain

Ang pag-book ng personal onboarding call ay madalas na hindi natutuloy kapag hinahawakan sa pamamagitan ng karaniwang email back-and-forth. Kung ang scheduling tool ay ganap na hiwalay sa mga panloob na gawain, walang naghahanda ng mga kinakailangang client brief bago ang sesyon. Ang Workspace369 ay nag-uugnay sa pag-iskedyul nang direkta sa mga panloob na gawain, kaya kapag ang isang advisory client ay nag-book ng slot sa pamamagitan ng booking page (ang mga online booking page ay nagsisimula sa Specialist), ang koponan ay nagtatalaga ng gawain upang ihanda ang mga kaugnay na file at mga talaan ng kliyente.

Hindi Kakayahang Sukatin ang mga Pinalawak na Proyekto

Kapag ang isang advisory call ay nagpapakita na ang isang digital product buyer ay nangangailangan ng mas malalim, custom na konsultasyon, ang mga standard course platform ay hindi makakabuo ng mga propesyonal na proposal o follow-up invoice. Napipilitan ang mga nagbebenta na gumamit ng maraming fragmented na tool upang sukatin ang proyekto. Pinapayagan ka ng Workspace369 na ilipat ang isang kliyente mula sa isang contact record patungo sa isang structured na proyekto, kumpleto sa mga pormal na proposal, milestone tasks, at propesyonal na mga invoice na inisyu nang direkta sa pamamagitan ng client portal.

Fragmented na Pamamahala ng File ng Kliyente

Madalas na nagpapadala ang mga advisory client ng mga partikular na asset o worksheet bago ang kanilang onboarding session. Ang pag-iimbak ng mga file na ito sa mga generic cloud drive ay nagpapahirap sa consultant na mahanap ang mga ito nang mabilis sa isang live call. Nilulutas ito ng Workspace369 sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng mga file nang direkta sa loob ng client record (kasama ang file management sa bawat plano), kasama ang mga kaugnay na gawain at pag-uusap, kaya ang lahat ng kailangan para sa advisory session ay agad na naa-access sa isang lugar.

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Hakbang-hakbang na Workflow ng Pag-onboard para sa mga Add-On sa Advisory

01

Simulan ang Client Record

Kapag bumili ang isang mamimili ng advisory add-on, ang isang administrator ay manu-manong lumilikha ng bagong client record sa Workspace369. Itinatala ng administrator ang mga detalye ng pagbili bilang isang tala sa brief, na tinitiyak na ang profile ng kliyente ay naglalaman ng eksaktong produkto na binili. Ang tala na ito ang nagsisilbing pundasyon para sa lahat ng kasunod na pag-uusap, pag-upload ng file, at koordinasyon ng pag-iiskedyul, hiwalay sa pangunahing digital access platform kung saan naganap ang checkout.

02

I-coordinate ang Onboarding Schedule

Nagpapadala ang administrator ng link ng booking page sa buyer (ang online booking ay nagsisimula sa Specialist) o direktang itinakda ang petsa ng onboarding sa kalendaryo. Ang event sa kalendaryong ito ay direktang nakaugnay sa client record. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng iskedyul sa partikular na profile, sinumang miyembro ng team na sumusuri sa account ay maaaring makita kung kailan magaganap ang konsultasyon at suriin ang anumang nauugnay na mga file o pre-call notes na isinumite ng buyer.

03

Magtalaga ng mga Gawain sa Paghahanda

Pagkatapos makumpirma ang iskedyul, lilikha ang administrator ng mga tiyak na gawain upang maghanda para sa advisory call. Kasama sa mga gawaing ito ang pagrepaso sa pag-unlad ng digital product ng mamimili at pag-aayos ng mga isinumiteng asset. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga gawain na nakakabit sa proyekto o record ng kliyente, tinitiyak ng koponan na ang lahat ng paghahanda ay nagaganap sa tamang oras, at walang consultant na papasok sa isang onboarding call nang hindi muna nirerepaso ang kasaysayan at mga file ng kliyente.

04

Isagawa ang mga Pag-uusap at Magbahagi ng mga File

Sa paghahanda ng onboarding, ang anumang mensahe ng paglilinaw ay hinahawakan sa pamamagitan ng tool sa mga pag-uusap. Kung ang kliyente ay nagbibigay ng mga worksheet o asset file, ang mga ito ay direktang ina-upload sa seksyon ng mga file ng kanilang record. Kung kinakailangan, ang client portal ay binubuksan upang payagan ang mamimili na ligtas na tingnan ang kanilang project timeline at mag-upload ng mga dokumento, na pinapanatili ang lahat ng komunikasyon sa record ng kliyente.

05

Mga Proyekto ng Consulting na Follow-Up sa Saklaw

Kung ang tawag sa payo ay humahantong sa isang pinalawig na pakikipag-ugnayan sa pagkonsulta, ang administrator ay lumilikha ng isang bagong proyekto sa loob ng Workspace369. Sila ay gumagawa ng isang detalyadong panukala na nagbabalangkas ng saklaw, ikinakabit ito sa tala ng kliyente, at naglalabas ng invoice para sa deposito. Sinusuri ng kliyente ang panukala at binabayaran ang invoice sa pamamagitan ng client portal, na naglilipat sa kanila mula sa isang mamimili ng produkto patungo sa isang kliyente na may pinamamahalaang proyekto.

Mga operasyon ng kliyente para sa mga info product seller

  • Dapat matagumpay na maiugnay ng system ang isang naka-iskedyul na calendar event para sa onboarding sa isang aktibong client record na naglalaman ng mga manual na tala mula sa paunang pagbili ng produkto.
  • Ang isang miyembro ng koponan ay dapat makapag-upload ng isang client worksheet sa seksyon ng mga file at makita ito kasama ng aktibong listahan ng gawain para sa partikular na onboarding project na iyon.
  • Dapat payagan ng client portal ang isang test user na mag-log in, tingnan ang isang pending proposal para sa extended advisory services, at ma-access ang kaugnay na invoice para sa pagbabayad.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.

★ 5.0 mula sa 12 rating sa App Store (noong 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store review
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store review
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store review

Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.

Magbasa pa ng mga reviewTingnan ang lahat ng review sa App Store

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Magsimula libre Makipag-usap sa benta

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

Pamantayan sa Pagsusuri para sa Mga Daloy ng Trabaho sa Pagpapayo

Paano gumagana ang Workspace369 sa aking checkout at course platform?

Panatilihin ang checkout, paghahatid ng file, at digital access sa iyong commerce o course platform. Pinapatakbo ng Workspace369 ang lahat pagkatapos ng pagbili na nangangailangan ng tao: mga talaan ng kliyente, mga onboarding call, mga gawain, mga panukala, mga invoice, at mga mensahe ng kliyente para sa mga mamimili na nagdaragdag ng mga serbisyo sa pagpapayo.

Maaari ko bang gamitin ang Workspace369 para magpadala ng automated marketing email campaign sa mga product buyer?

Workspace369 ay may kasamang funnels na may lead capture sa bawat plan, email automations mula sa Cadet, SMS workflow steps mula sa Voyager, at AI-drafted workflows mula sa Commander. Suriin ang iyong audience, campaign format, at consent requirements bago ang unang send.

Paano inoorganisa ang mga file at worksheet ng kliyente sa panahon ng proseso ng onboarding?

Ang mga file ay direktang ina-upload sa partikular na record ng kliyente o espasyo ng proyekto. Pinapayagan nito ang iyong koponan na itago ang mga worksheet, asset, at mga dokumento bago ang tawag kasama ng mga kaugnay na gawain at kasaysayan ng pag-uusap, tinitiyak na ang sinumang nagsasagawa ng onboarding call ay agad na makaka-access sa mga file nang hindi naghahanap sa panlabas na imbakan.

Maaari ba nating mag-isyu ng mga invoice para sa custom consulting work na lumalampas sa orihinal na produkto?

Oo. Kasama sa Workspace369 ang Proposals na may e-signing at kumpletong invoicing na may mga online card payment. Kung ang isang advisory call ay nagbubunyag ng pangangailangan para sa custom consulting, maaari kang bumuo ng isang detalyadong proposal at isang kaugnay na invoice nang direkta sa loob ng client project, na maaaring tingnan at bayaran ng kliyente sa pamamagitan ng kanilang portal.

Mga kaugnay na pahina

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Magsimula libreHumiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.