2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga info product seller

CRM para sa mga Info Product Seller na Humahawak ng mga Add-On sa Advisory

Madalas na nakakaranas ng friction point ang mga info product seller kapag ang isang standard digital download ay may kasamang advisory add-on. Ang high-touch onboarding na sumusunod sa pagbili ay nangangailangan ng sarili nitong dedikadong workspace. Sinusubaybayan ng Workspace369 ang mga client record, nag-iiskedyul ng mga onboarding call, nag-o-coordinate ng mga task, at humahawak ng mga custom proposal at invoice para sa extended consulting. Ang bawat advisory client, mula sa unang tawag hanggang sa bayad na engagement, ay tumatakbo sa isang record sa tabi ng iyong digital delivery platform.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga info product seller sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pag-initialize ng tala ng kliyente" hanggang sa "pag-scope ng mga follow-up na consulting project".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa Operasyon sa Mga Upsell ng Digital Product

Nakalalatag na mga Pag-uusap sa Onboarding

Kapag bumili ang isang buyer ng advisory add-on, madalas na nagkakawatak-watak ang kanilang komunikasyon sa mga email thread at seksyon ng komento ng kurso. Kung walang dedikadong kasaysayan ng pag-uusap na direktang nakatali sa mga client record, hindi matitiyak ng mga miyembro ng team kung ano ang ipinangako noong onboarding phase. Pinapanatili ng Workspace369 ang lahat ng pag-uusap ng client sa isang malinaw na record, na nagpapahintulot sa mga administrator na suriin ang mga nakaraang mensahe bago maganap ang naka-iskedyul na advisory call, na pumipigil sa mga nawalang tagubilin o dobleng outreach.

Magkahiwalay na Pag-iiskedyul at Pagsubaybay sa Gawain

Ang pag-book ng personal na onboarding call ay madalas na nalalaglag kapag pinamamahalaan sa pamamagitan ng karaniwang email back-and-forth. Kung ang tool sa pag-iskedyul ay ganap na hiwalay sa mga panloob na gawain, walang naghahanda ng mga kinakailangang client brief bago ang sesyon. Ini-ugnay ng Workspace369 ang pag-iskedyul nang direkta sa mga panloob na gawain, kaya kapag ang isang advisory client ay nag-book ng slot sa pamamagitan ng isang booking page, nagtatalaga ang team ng isang gawain upang ihanda ang mga kaugnay na file at client record.

Hindi Kakayahang Sukatin ang mga Pinalawak na Proyekto

Kapag ang isang advisory call ay nagpapakita na ang isang digital product buyer ay nangangailangan ng mas malalim, custom na konsultasyon, ang mga standard course platform ay hindi makakabuo ng mga propesyonal na proposal o follow-up invoice. Napipilitan ang mga nagbebenta na gumamit ng maraming fragmented na tool upang sukatin ang proyekto. Pinapayagan ka ng Workspace369 na ilipat ang isang kliyente mula sa isang contact record patungo sa isang structured na proyekto, kumpleto sa mga pormal na proposal, milestone tasks, at propesyonal na mga invoice na inisyu nang direkta sa pamamagitan ng client portal.

Fragmented na Pamamahala ng File ng Kliyente

Madalas na nagsumite ang mga advisory client ng mga partikular na asset o worksheet bago ang kanilang onboarding session. Ang pag-iimbak ng mga file na ito sa mga generic cloud drive ay nagpapahirap sa consultant na mahanap ang mga ito nang mabilis sa panahon ng isang live call. Nilulutas ito ng Workspace369 sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng mga file nang direkta sa loob ng client record (nagsisimula ang file management sa Specialist), kasama ang mga kaugnay na gawain at pag-uusap, upang ang lahat ng kinakailangan para sa advisory session ay agad na ma-access sa isang lugar.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Hakbang-hakbang na Workflow ng Pag-onboard para sa mga Add-On sa Advisory

01

Simulan ang Client Record

Kapag bumili ang isang mamimili ng advisory add-on, ang isang administrator ay manu-manong lumilikha ng bagong client record sa Workspace369. Itinatala ng administrator ang mga detalye ng pagbili bilang isang tala sa brief, na tinitiyak na ang profile ng kliyente ay naglalaman ng eksaktong produkto na binili. Ang tala na ito ang nagsisilbing pundasyon para sa lahat ng kasunod na pag-uusap, pag-upload ng file, at koordinasyon ng pag-iiskedyul, hiwalay sa pangunahing digital access platform kung saan naganap ang checkout.

02

I-coordinate ang Onboarding Schedule

Nagpapadala ang administrator ng link ng booking page sa buyer (ang online booking ay nagsisimula sa Specialist) o direktang itinakda ang petsa ng onboarding sa kalendaryo. Ang event sa kalendaryong ito ay direktang nakaugnay sa client record. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng iskedyul sa partikular na profile, sinumang miyembro ng team na sumusuri sa account ay maaaring makita kung kailan magaganap ang konsultasyon at suriin ang anumang nauugnay na mga file o pre-call notes na isinumite ng buyer.

03

Magtalaga ng mga Gawain sa Paghahanda

Pagkatapos makumpirma ang iskedyul, lilikha ang administrator ng mga tiyak na gawain upang maghanda para sa advisory call. Kasama sa mga gawaing ito ang pagrepaso sa pag-unlad ng digital product ng mamimili at pag-aayos ng mga isinumiteng asset. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga gawain na nakakabit sa proyekto o record ng kliyente, tinitiyak ng koponan na ang lahat ng paghahanda ay nagaganap sa tamang oras, at walang consultant na papasok sa isang onboarding call nang hindi muna nirerepaso ang kasaysayan at mga file ng kliyente.

04

Isagawa ang mga Pag-uusap at Magbahagi ng mga File

Sa paghahanda ng onboarding, ang anumang mensahe ng paglilinaw ay hinahawakan sa pamamagitan ng tool sa mga pag-uusap. Kung ang kliyente ay nagbibigay ng mga worksheet o asset file, ang mga ito ay direktang ina-upload sa seksyon ng mga file ng kanilang record. Kung kinakailangan, ang client portal ay binubuksan upang payagan ang mamimili na ligtas na tingnan ang kanilang project timeline at mag-upload ng mga dokumento, na pinapanatili ang lahat ng komunikasyon sa record ng kliyente.

05

Mga Proyekto ng Consulting na Follow-Up sa Saklaw

Kung ang tawag sa payo ay humahantong sa isang pinalawig na pakikipag-ugnayan sa pagkonsulta, ang administrator ay lumilikha ng isang bagong proyekto sa loob ng Workspace369. Sila ay gumagawa ng isang detalyadong panukala na nagbabalangkas ng saklaw, ikinakabit ito sa tala ng kliyente, at naglalabas ng invoice para sa deposito. Sinusuri ng kliyente ang panukala at binabayaran ang invoice sa pamamagitan ng client portal, na naglilipat sa kanila mula sa isang mamimili ng produkto patungo sa isang kliyente na may pinamamahalaang proyekto.

Saklaw ng produkto

Mga operasyon ng kliyente para sa mga info product seller

  • Dapat matagumpay na maiugnay ng system ang isang naka-iskedyul na calendar event para sa onboarding sa isang aktibong client record na naglalaman ng mga manual na tala mula sa paunang pagbili ng produkto.
  • Ang isang miyembro ng koponan ay dapat makapag-upload ng isang client worksheet sa seksyon ng mga file at makita ito kasama ng aktibong listahan ng gawain para sa partikular na onboarding project na iyon.
  • Dapat payagan ng client portal ang isang test user na mag-log in, tingnan ang isang pending proposal para sa extended advisory services, at ma-access ang kaugnay na invoice para sa pagbabayad.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa Pagsusuri para sa Mga Daloy ng Trabaho sa Pagpapayo

Paano gumagana ang Workspace369 sa aking checkout at course platform?

Panatilihin ang checkout, paghahatid ng file, at digital access sa iyong commerce o course platform. Pinapatakbo ng Workspace369 ang lahat pagkatapos ng pagbili na nangangailangan ng tao: mga talaan ng kliyente, mga onboarding call, mga gawain, mga panukala, mga invoice, at mga mensahe ng kliyente para sa mga mamimili na nagdaragdag ng mga serbisyo sa pagpapayo.

Maaari ko bang gamitin ang Workspace369 para magpadala ng automated marketing email campaign sa mga product buyer?

Kasama sa Workspace369 ang mga funnel na may lead capture sa bawat plan, mga email automation mula sa Cadet, mga SMS workflow step mula sa Voyager, mga marketing tool at campaign mula sa Specialist, at mga AI-drafted workflow mula sa Commander. Suriin ang iyong audience, format ng campaign, at mga kinakailangan sa consent bago ang unang pagpapadala.

Paano inoorganisa ang mga file at worksheet ng kliyente sa panahon ng proseso ng onboarding?

Ang mga file ay direktang ina-upload sa partikular na record ng kliyente o espasyo ng proyekto. Pinapayagan nito ang iyong koponan na itago ang mga worksheet, asset, at mga dokumento bago ang tawag kasama ng mga kaugnay na gawain at kasaysayan ng pag-uusap, tinitiyak na ang sinumang nagsasagawa ng onboarding call ay agad na makaka-access sa mga file nang hindi naghahanap sa panlabas na imbakan.

Maaari ba nating mag-isyu ng mga invoice para sa custom consulting work na lumalampas sa orihinal na produkto?

Oo. Kasama sa Workspace369 ang Proposals na may e-signing at kumpletong invoicing na may mga online card payment. Kung ang isang advisory call ay nagbubunyag ng pangangailangan para sa custom consulting, maaari kang bumuo ng isang detalyadong proposal at isang kaugnay na invoice nang direkta sa loob ng client project, na maaaring tingnan at bayaran ng kliyente sa pamamagitan ng kanilang portal.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo