Taunang plan: unang taon sa presyo ng 6 na buwan

CRM para sa mga management consultant: mula unang conversation hanggang retainer invoice.

Ang Workspace369 ay isang CRM para sa mga management consulting firm na isa hanggang sampu: ang mga tala ng kliyente, mga proposal na may mga deposito, retainer billing, pagsubaybay sa oras, mga proyekto at isang client portal ay nasa bawat plano, mula $29 bawat buwan sa Cadet (1 upuan, 5 aktibong proyekto). Kapag lumawak ang isang assessment, idagdag ang bawat business unit bilang sarili nitong proyekto na may sariling portal link.

Ang mga management consulting project ay madalas na nagbabago ng saklaw sa kalagitnaan. Kapag ang isang paunang management assessment ay lumawak mula sa isang business unit patungo sa tatlo pagkatapos ng kickoff, dumadami ang administrative work.

Magsimula libre Tingnan ang presyo ng team

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

2 minuto: email, numero ng mobile (code para sa US/Canada lang), card. $0 sa loob ng 14 na araw.

Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Nagbibigay ang Workspace369 ng isang structured na kapaligiran upang subaybayan ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, gawain, file, pag-uusap, pag-iskedyul, invoice, at client portal nang hindi nawawala ang orihinal na mga tuntunin ng engagement o ang bagong pinalawak na saklaw.

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga management consultant sa Workspace369 ang 9 na lugar, kabilang ang mga tala ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "client record initiation" hanggang sa "consolidated invoicing at portal review".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 seat, at ang Commander plan ay kasama ang 20 seat at 12× Cadet usage sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang seat ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa; ang buong presyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Paghahambing ng CRM para sa mga management consultant

Ang Workspace369 ay angkop para sa mga firm mula isa hanggang sampu na nagbebenta ng diagnostic at pagkatapos ay retainer: ang mga proposal, deposito, retainer schedule, time tracking at client portal ay nasa bawat plano mula $29 kada buwan sa Cadet (1 seat). Ang Folk at HubSpot ay mas malakas para sa relationship-led selling, at ang Accelo ay angkop para sa mas malalaking firm na nais ng forecasting at capacity planning at tumatanggap ng custom quote.

ToolEntry priceSa limang seatPanukala at depositoPag-bill ng retainerPagsubaybay sa Oras
Workspace369$29/buwan Cadet ($23.25 taun-taon), 1 seat$104/buwan Voyager kasama ang 3 dagdag na seatOo, bawat planoOo, bawat planoOo, bawat plano
AcceloTingnan ang site (custom quote)Tingnan ang siteTingnan ang siteTingnan ang siteTingnan ang site
Folk$24/miyembro/buwan taunang bayad$120/buwan taunang bayadHindi nakalistaHindi nakalistaHindi nakalista
HubSpot$0 Libre (2 user); Starter $20/seat (listahan)$100/buwan Starter sa list priceHindi nakalistaHindi nakalistaHindi nakalista
Pipedrive$14/seat/buwan na sinisingil taun-taon$295/buwan Premium para sa e-signPremiumHindi nakalistaHindi nakalista
Copper$23/seat/buwan taunang bayad$115/buwan BasicHindi nakalistaHindi nakalistaHindi nakalista

Mga presyo at limitasyon mula sa opisyal na pricing page ng bawat vendor, sinuri noong Oktubre 17, 2026, sa USD. Nagbabago ang mga presyo, kaya kumpirmahin bago ka bumili. Basahin ang buong gabay ng mamimili.

Pagkiskis sa operasyon sa pagpapalawak ng mga pakikipag-ugnayan sa pagkonsulta

Pagsubaybay sa pagpapalawak ng saklaw

Kapag ang isang assessment ng pamamahala ay lumawak mula sa isang business unit patungo sa tatlo pagkatapos ng kickoff, ang pagsubaybay sa mga bagong deliverables ay nagiging magulo. Madalas na pinaghihiwalay ng mga consulting team ang mga bagong gawain sa mga hindi magkakaugnay na dokumento. Kung walang nakabalangkas na platform, ang pag-update ng mga tala ng kliyente at pag-uugnay ng mga bagong operational file sa orihinal na engagement ay nagdudulot ng malaking pagkalito, na nag-iiwan sa mga consultant na hindi sigurado kung aling business unit ang nagmamay-ari ng aling operational task o project file sa panahon ng aktibong paghahatid.

Fragmented na komunikasyon ng kliyente

Madalas na humahawak ang mga consultant ng mga update sa saklaw sa magkakaibang mga thread ng email. Kapag namamahala ng tatlong yunit ng negosyo sa halip na isa, nawawala ang mga pag-uusap tungkol sa mga natuklasan sa pagtatasa. Kung ang mga pag-uusap, mga update sa pag-iiskedyul, at mga binagong panukala ay hindi direktang nakaugnay sa mga pangunahing talaan ng kliyente, ang mga miyembro ng koponan ay nagdodoble ng mga panayam at nalilimutan ang mga kritikal na deadline sa pag-iiskedyul, na nakakasira sa propesyonal na reputasyon ng kumpanya ng pagkonsulta sa panahon ng mga kumplikadong pagsusuri sa organisasyon.

Pagsingil at hindi pagkakahanay ng panukala

Ang pagpapalawak ng isang assessment sa tatlong business unit ay nangangailangan ng agarang pagsasaayos sa pagpepresyo at mga tuntunin sa paghahatid. Kung ang mga bagong panukala at kasunod na mga invoice ay pinamamahalaan sa mga hiwalay na spreadsheet, ang kumpanya ay nanganganib na mababa ang singil para sa mga dagdag na business unit. Ang manu-manong pagtutugma ng mga na-update na invoice sa mga pinalawak na gawain ng proyekto ay lumilikha ng mga pagkaantala sa pangangasiwa, na nagpapabagal sa mga pagbabayad at lumilikha ng alitan sa departamento ng pagkuha ng kliyente.

Pag-access sa Portal at Kaguluhan ng File

Ang pagbabahagi ng mga file ng pagtatasa sa maraming dibisyon ng korporasyon ay nangangailangan ng malinaw na organisasyon. Kung ang mga pinuno ng business unit ay hindi ma-access ang kanilang mga tiyak na file ng proyekto o iskedyul ng panayam, bumababa ang pakikipag-ugnayan. Kung walang organisadong client portal upang ipamahagi ang mga file at tingnan ang mga aktibong gawain, ang mga consultant ay gumugugol ng mahahalagang oras sa manu-manong pag-email ng mga ulat, na humahantong sa administratibong kalituhan at pagkaantala sa mga milestone ng proyekto.

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email ay lumalabas sa tabi ng client record sa bawat plano; ang mga text, tawag at voicemail ay sumasali mula sa Voyager, kasama ang mga AI call summary mula sa Specialist.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Ang expanded assessment workflow

01

Pagsisimula ng tala ng kliyente

Nagsisimula ang workflow sa pamamagitan ng paglikha ng komprehensibong mga talaan ng kliyente para sa pangunahing corporate entity. Itinatala ng mga consultant sa buod ang paunang saklaw ng management assessment, na binabanggit ang nag-iisang business unit na target para sa pagsusuri. Lahat ng paunang pag-uusap, panimulang pagpupulong, at paunang background file ay direktang nakakabit sa talaang ito upang magtatag ng isang malinaw na baseline bago magsimula ang anumang consulting interview o on-site assessment.

02

Pag-setup ng Proposal at Proyekto

Bumubuo at naglalabas ang mga consultant ng mga pormal na Panukala na nagbabalangkas ng pamamaraan ng pagtatasa, mga timeline, at mga bayarin para sa nag-iisang yunit. Kapag inaprubahan at nilagdaan ito ng kliyente, ang koponan ay nagse-set up ng isang aktibong proyekto sa ilalim ng mga tuntuning ito. Ang operator ay nagse-set up ng mga tiyak na gawain para sa discovery phase, nag-iiskedyul ng mga stakeholder interview sa shared calendar (o, mula sa Specialist, nagbabahagi ng isang online booking page), at nagko-configure ng isang nakalaang client portal kung saan maaaring magbahagi ang kliyente ng mga file, proyekto, invoice, komunikasyon, at mga pag-apruba.

03

Pagsasaayos ng pagpapalawak ng saklaw

Kapag ang pagtatasa ay lumawak mula sa isang business unit patungo sa tatlo pagkatapos ng kickoff, binabago ng isang human operator ang istraktura ng proyekto. Itinatala ng consultant sa brief ang pagdaragdag ng dalawang bagong business unit. Gumagawa sila ng na-update na proposal para sa karagdagang saklaw, nagdaragdag ng mga bagong gawain para sa pinalawak na mga panayam, at inaayos ang mga file section upang paghiwalayin ang data ayon sa business unit.

04

Collaborative task execution

Isinasagawa ng mga consultant ang mga pinalawak na gawain, ginagamit ang mga pinagsamang pag-uusap upang makipag-ugnayan sa mga pinuno sa lahat ng tatlong yunit ng negosyo. Pinamamahalaan ng mga kasangkapan sa pag-iiskedyul ang mas mataas na dami ng mga panayam sa stakeholder nang walang mga salungatan sa kalendaryo. Ang lahat ng mga file ng pagtatasa ay nakategorya sa loob ng proyekto, na tinitiyak na maaaring suriin ng mga miyembro ng koponan ang mga natuklasan para sa bawat yunit ng negosyo habang pinapanatili ang malinaw na pananaw sa kabuuang timeline ng proyekto.

05

Pinagsamang pag-invoice at pagsusuri ng portal

Ang pinal na hakbang ay nagsasangkot ng paglalabas ng mga detalyadong invoice na sumasalamin sa pinalawak na three-unit scope batay sa mga binagong panukala. Nag-a-upload ang mga consultant ng mga pinal na assessment report sa client portal, na nagpapahintulot sa mga awtorisadong client stakeholder na repasuhin ang mga natapos na gawain at file. Pinapanatili nito ang bawat tala, mula sa mga paunang pag-uusap hanggang sa mga pinal na invoice, na nakakonekta sa mga pangunahing tala ng kliyente.

Pamamahala ng kliyente para sa mga management consultant

  • Matagumpay na makakapagdagdag ang isang human tester ng dalawang bagong business unit sa mga tala ng kliyente at mapapatunayan na ang lahat ng na-update na gawain sa proyekto ay mananatiling nakaugnay sa orihinal na dokumento ng panukala.
  • Ang isang stakeholder mula sa isang pinalawak na yunit ng negosyo ay nagbubukas ng link ng project portal ng yunit na iyon, tinitingnan ang mga gawain nito at dina-download ang mga file ng pagtatasa nito, habang ang iba pang mga yunit ay nananatili sa kanilang sariling mga proyekto.
  • Maaaring makabuo ng isang invoice na pinagsasama ang mga line item mula sa orihinal na proposal at sa supplementary proposal para sa dalawang karagdagang business unit nang tumpak.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Naka-presyo para sa team, hindi kada tao.

Ang bawat team plan ay may kasamang mga seat. Ang mga retainer, paulit-ulit na invoice, proposal, at mga talaan ng kliyente ay nasa bawat plano. Ang mga karagdagang seat ay $10 kada buwan bawat isa.
Mga pangunahing kailangan ng maliit na team

Voyager

$74 / buwan

Founding offer: $444 para sa iyong unang taon, binabayaran taun-taon

2 seat na kasama

Simulan ang Voyager trial

14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $74/buwan para sa Voyager. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.

Karamihan sa mga ahensya

Specialist

$149 / buwan

Founding offer: $894 para sa iyong unang taon, binabayaran taun-taon

10 seat na kasama

Simulan ang Specialist trial

14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $149/buwan para sa Specialist. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.

Mas malalaking operasyon

Commander

$299 / buwan

Founding offer: $1,794 para sa iyong unang taon, binabayaran taun-taon

20 seat na kasama

Simulan ang Commander trial

14-araw na libreng trial. Kailangan ng card. Pagkatapos ng trial: $299/buwan para sa Commander. Awtomatikong magre-renew bawat buwan hanggang sa mag-cancel ka. Mag-cancel anumang oras sa Settings → Billing.

Founding member offer sa mga taunang plano: ang iyong unang taon ay nagkakahalaga ng pareho sa 6 na buwan, para sa unang 100 customer na sasali bago ang Oktubre 31. USD buwanang pagsingil. Ihambing ang lahat ng planoMas gusto mo munang magkaroon ng guided walkthrough? Mag-book ng demo.

Libreng account setup at tulong sa migration

Ang aming team ay magse-setup ng iyong workspace kasama ka at tutulong sa paglipat ng iyong mga kliyente at invoice mula sa mga tool na ginagamit mo ngayon.

I-export ang iyong data bilang spreadsheet at ima-map ng AI Import ang mga column para sa iyo. Matutulungan ka ng support sa anumang hindi pangkaraniwan.

Mag-e-expire ang alok .

Magsimula libre

14 araw na libre · kailangan ng card · pagkatapos ay $29/buwan · maaaring kanselahin anumang oras

Pagkatapos mag-sign up, i-claim ang libreng setup sa iyong workspace.

Ano ang sinasabi ng mga reviewer tungkol sa Workspace369.

★ 5.0 mula sa 12 rating sa App Store (noong 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store review
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store review
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store review

Sinipi nang eksakto tulad ng nakasulat, sa sariling wika ng reviewer. Ito ay isang pagpili ng mga review, hindi lahat ng mga ito. Ang mga review mula sa aming sariling team ay hindi kasama sa pagpili, ngunit ang pangkalahatang rating ay kasama ang kanilang mga rating.

Magbasa pa ng mga reviewTingnan ang lahat ng review sa App Store

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Simulan ang iyong trial, imbitahin ang team, at, sa limitadong panahon, i-claim ang libreng setup at tulong sa migration sa iyong workspace. Mas gusto mo munang magkaroon ng walkthrough? Mag-book ng demo.
Magsimula libre Mag-book ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.

Ilagay sa pagsasanay ang daloy ng trabaho

Pamantayan sa pagsusuri para sa pagpapalawak ng pagtatasa

Paano hinahawakan ng platform ang isang biglaang pagbabago sa saklaw ng proyekto?

Kapag ang isang assessment ay lumawak mula sa isang business unit patungo sa tatlo pagkatapos ng kickoff, isang human operator ang nag-a-update ng proyekto sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga bagong gawain at file. Maaari kang mag-isyu ng isang supplementary proposal upang masakop ang mga karagdagang business unit, na pinapanatili ang bawat record na direktang naka-link sa mga pangunahing client record nang hindi nababawasan ang kasaysayan ng engagement.

Maaari ba nating pamahalaan ang mga stakeholder interview para sa maraming business unit?

Oo. Maaari kang mag-iskedyul ng mga panayam sa lahat ng tatlong business unit sa shared calendar, o mula sa Specialist ay magbahagi ng isang online booking page upang piliin ng mga stakeholder ang kanilang sariling mga slot. Ang mga naka-iskedyul na kaganapan na ito ay sinusubaybayan sa loob ng mga gawain ng proyekto, at anumang kaugnay na pag-uusap o file na nakolekta sa panahon ng mga panayam ay maaaring maimbak nang direkta sa ilalim ng mga kaukulang talaan ng kliyente para sa malinaw na organisasyon.

Paano inaayos ang mga invoice kapag lumalawak ang isang proyekto sa consulting?

Maaari kang bumuo ng mga bagong invoice batay sa mga na-update na proposal na nagpapakita ng pinalawak na saklaw ng tatlong business unit. Maaari mong subaybayan ang mga invoice na ito kasama ng mga project task, na tumutulong upang matiyak na ang pagsingil ay naaayon sa consulting work na naitatala ng koponan.

Maaari bang ma-access ng mga stakeholder ng kliyente ang mga file para sa kanilang partikular na business unit?

Oo. I-set up ang bawat business unit bilang sarili nitong proyekto: ang bawat proyekto ay may sariling link ng portal, kaya ang mga stakeholder ng yunit na iyon ay makikita lamang ang mga gawain, file, komento, at invoice nito. Ang client portal ay nasa bawat plano.

Mga kaugnay na pahina

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Magsimula libreHumiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.