2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga Management Consultant

CRM para sa mga management consultant na may espesipikong workflow

Ang mga proyekto sa management consulting ay madalas na nagbabago ng saklaw sa kalagitnaan. Kapag ang isang paunang management assessment ay lumawak mula sa isang business unit patungo sa tatlo pagkatapos ng kickoff, dumami ang administrative work. Nagbibigay ang Workspace369 ng isang structured na kapaligiran upang subaybayan ang mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, mga gawain, mga file, mga pag-uusap, pag-iiskedyul, mga invoice, at mga client portal nang hindi nawawala ang track ng orihinal na mga tuntunin ng engagement o ang bagong pinalawak na saklaw.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga management consultant sa Workspace369 ang 9 na lugar, kabilang ang mga tala ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "client record initiation" hanggang sa "consolidated invoicing at portal review".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa operasyon sa pagpapalawak ng mga pakikipag-ugnayan sa pagkonsulta

Pagsubaybay sa pagpapalawak ng saklaw

Kapag ang isang assessment ng pamamahala ay lumawak mula sa isang business unit patungo sa tatlo pagkatapos ng kickoff, ang pagsubaybay sa mga bagong deliverables ay nagiging magulo. Madalas na pinaghihiwalay ng mga consulting team ang mga bagong gawain sa mga hindi magkakaugnay na dokumento. Kung walang nakabalangkas na platform, ang pag-update ng mga tala ng kliyente at pag-uugnay ng mga bagong operational file sa orihinal na engagement ay nagdudulot ng malaking pagkalito, na nag-iiwan sa mga consultant na hindi sigurado kung aling business unit ang nagmamay-ari ng aling operational task o project file sa panahon ng aktibong paghahatid.

Fragmented na komunikasyon ng kliyente

Madalas na humahawak ang mga consultant ng mga update sa saklaw sa magkakaibang mga thread ng email. Kapag namamahala ng tatlong yunit ng negosyo sa halip na isa, nawawala ang mga pag-uusap tungkol sa mga natuklasan sa pagtatasa. Kung ang mga pag-uusap, mga update sa pag-iiskedyul, at mga binagong panukala ay hindi direktang nakaugnay sa mga pangunahing talaan ng kliyente, ang mga miyembro ng koponan ay nagdodoble ng mga panayam at nalilimutan ang mga kritikal na deadline sa pag-iiskedyul, na nakakasira sa propesyonal na reputasyon ng kumpanya ng pagkonsulta sa panahon ng mga kumplikadong pagsusuri sa organisasyon.

Pagsingil at hindi pagkakahanay ng panukala

Ang pagpapalawak ng isang assessment sa tatlong business unit ay nangangailangan ng agarang pagsasaayos sa pagpepresyo at mga tuntunin sa paghahatid. Kung ang mga bagong panukala at kasunod na mga invoice ay pinamamahalaan sa mga hiwalay na spreadsheet, ang kumpanya ay nanganganib na mababa ang singil para sa mga dagdag na business unit. Ang manu-manong pagtutugma ng mga na-update na invoice sa mga pinalawak na gawain ng proyekto ay lumilikha ng mga pagkaantala sa pangangasiwa, na nagpapabagal sa mga pagbabayad at lumilikha ng alitan sa departamento ng pagkuha ng kliyente.

Pag-access sa Portal at Kaguluhan ng File

Ang pagbabahagi ng mga assessment file sa maraming corporate division ay nangangailangan ng malinaw na organisasyon. Kung ang mga business unit leader ay hindi ma-access ang kanilang mga partikular na file ng proyekto o mga link sa pag-iskedyul, bumababa ang engagement. Kung walang organisadong client portal upang ipamahagi ang mga file at tingnan ang mga aktibong gawain, gumugugol ang mga consultant ng mahalagang oras sa manual na pag-email ng mga ulat, na humahantong sa administrative confusion at mga pagkaantala sa mga milestone ng proyekto.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Ang expanded assessment workflow

01

Pagsisimula ng tala ng kliyente

Nagsisimula ang workflow sa paglikha ng mga komprehensibong talaan ng kliyente para sa pangunahing corporate entity. Itatala ng mga consultant sa buod ang paunang saklaw ng pagtatasa ng pamamahala, na binabanggit ang nag-iisang business unit na tinatarget para sa pagsusuri. Lahat ng paunang pag-uusap, mga link sa paunang pag-iiskedyul, at mga paunang file ng background ay direktang nakakabit sa talaang ito upang magtatag ng isang malinaw na baseline bago magsimula ang anumang mga konsultasyon sa panayam o on-site na pagtatasa.

02

Pag-setup ng Proposal at Proyekto

Ang mga consultant ay bumubuo at naglalabas ng mga pormal na Panukala na nagbabalangkas ng metodolohiya ng pagtatasa, mga timeline, at mga bayarin para sa nag-iisang yunit. Kapag inaprubahan at nilagdaan ito ng kliyente, ang koponan ay nagse-set up ng isang aktibong proyekto sa mga tuntuning ito. Ang operator ay nagse-set up ng mga tiyak na gawain para sa yugto ng pagtuklas, nagtatatag ng mga link sa pag-iskedyul para sa mga panayam sa stakeholder, at nagko-configure ng isang dedikadong client portal kung saan maaaring magbahagi ang kliyente ng mga file, proyekto, invoice, komunikasyon, at mga pag-apruba.

03

Pagsasaayos ng pagpapalawak ng saklaw

Kapag ang pagtatasa ay lumawak mula sa isang business unit patungo sa tatlo pagkatapos ng kickoff, binabago ng isang human operator ang istraktura ng proyekto. Itinatala ng consultant sa brief ang pagdaragdag ng dalawang bagong business unit. Gumagawa sila ng na-update na proposal para sa karagdagang saklaw, nagdaragdag ng mga bagong gawain para sa pinalawak na mga panayam, at inaayos ang mga file section upang paghiwalayin ang data ayon sa business unit.

04

Collaborative task execution

Isinasagawa ng mga consultant ang mga pinalawak na gawain, ginagamit ang mga pinagsamang pag-uusap upang makipag-ugnayan sa mga pinuno sa lahat ng tatlong yunit ng negosyo. Pinamamahalaan ng mga kasangkapan sa pag-iiskedyul ang mas mataas na dami ng mga panayam sa stakeholder nang walang mga salungatan sa kalendaryo. Ang lahat ng mga file ng pagtatasa ay nakategorya sa loob ng proyekto, na tinitiyak na maaaring suriin ng mga miyembro ng koponan ang mga natuklasan para sa bawat yunit ng negosyo habang pinapanatili ang malinaw na pananaw sa kabuuang timeline ng proyekto.

05

Pinagsamang pag-invoice at pagsusuri ng portal

Ang pinal na hakbang ay nagsasangkot ng paglalabas ng mga detalyadong invoice na sumasalamin sa pinalawak na three-unit scope batay sa mga binagong panukala. Nag-a-upload ang mga consultant ng mga pinal na assessment report sa client portal, na nagpapahintulot sa mga awtorisadong client stakeholder na repasuhin ang mga natapos na gawain at file. Pinapanatili nito ang bawat tala, mula sa mga paunang pag-uusap hanggang sa mga pinal na invoice, na nakakonekta sa mga pangunahing tala ng kliyente.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga management consultant

  • Matagumpay na makakapagdagdag ang isang human tester ng dalawang bagong business unit sa mga tala ng kliyente at mapapatunayan na ang lahat ng na-update na gawain sa proyekto ay mananatiling nakaugnay sa orihinal na dokumento ng panukala.
  • Pinapayagan ng client portal ang isang itinalagang stakeholder mula sa isang pinalawak na business unit na mag-log in, tingnan ang mga scheduling link, at mag-download ng mga partikular na assessment file nang hindi nakikita ang mga hindi kaugnay na data.
  • Maaaring makabuo ng isang invoice na pinagsasama ang mga line item mula sa orihinal na proposal at sa supplementary proposal para sa dalawang karagdagang business unit nang tumpak.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa pagsusuri para sa pagpapalawak ng pagtatasa

Paano hinahawakan ng platform ang isang biglaang pagbabago sa saklaw ng proyekto?

Kapag ang isang assessment ay lumawak mula sa isang business unit patungo sa tatlo pagkatapos ng kickoff, isang human operator ang nag-a-update ng proyekto sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga bagong gawain at file. Maaari kang mag-isyu ng isang supplementary proposal upang masakop ang mga karagdagang business unit, na pinapanatili ang bawat record na direktang naka-link sa mga pangunahing client record nang hindi nababawasan ang kasaysayan ng engagement.

Maaari ba nating pamahalaan ang mga stakeholder interview para sa maraming business unit?

Oo. Maaari kang gumamit ng mga scheduling link upang mag-coordinate ng mga interview sa lahat ng tatlong business unit. Ang mga naka-schedule na event na ito ay sinusubaybayan sa loob ng mga project task, at ang anumang kaugnay na usapan o file na nakolekta sa panahon ng mga interview ay maaaring maimbak nang direkta sa ilalim ng mga kaukulang client record para sa malinaw na organisasyon.

Paano inaayos ang mga invoice kapag lumalawak ang isang proyekto sa consulting?

Maaari kang bumuo ng mga bagong invoice batay sa mga na-update na proposal na nagpapakita ng pinalawak na saklaw ng tatlong business unit. Maaari mong subaybayan ang mga invoice na ito kasama ng mga project task, na tumutulong upang matiyak na ang pagsingil ay naaayon sa consulting work na naitatala ng koponan.

Maaari bang ma-access ng mga stakeholder ng kliyente ang mga file para sa kanilang partikular na business unit?

Oo. Sa pamamagitan ng paggamit ng client portal, maaari mong bigyan ng access ang mga stakeholder upang tingnan ang mga partikular na project task, file, at mga opsyon sa iskedyul. Itinatakda ng team ang portal access upang ang mga kinatawan mula sa bawat business unit ay makita ang mga file na nauugnay sa kanilang assessment.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo