2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga solo at maliliit na law firm

CRM para sa mga Solo at Maliliit na Law Firm na may Espesipikong Workflow

Ang isang katanungan sa law firm ay kailangang masuri bago ito maging isang tinanggap na pakikipag-ugnayan. Ipinapakita ng pahinang ito kung paano pinapatakbo ng mga solo at maliliit na law firm ang intake sa Workspace369, mula sa unang katanungan hanggang sa nilagdaang pakikipag-ugnayan. Sa mga talaan ng kliyente, mga pag-uusap, at pag-iskedyul, maaaring suriin ng isang operator ang mga papasok na kahilingan bago magkomit sa isang proyekto, at ang mga pampublikong intake form (Mga Kahilingan, mula sa Voyager) ay kumukuha ng mga bagong katanungan na nagiging mga talaan ng kliyente. Ang mga panukala na may e-signing, mga proyekto, mga file, at mga invoice ay nagdadala ng bawat pakikipag-ugnayan mula doon.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Sakop ng CRM para sa mga solo at maliliit na law firm sa Workspace369 ang 9 na area, kabilang ang mga record ng kliyente, proposal, proyekto, at gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtatala ng paunang inquiry" hanggang sa "pag-invoice at pagsubaybay sa pagbabayad".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Mga Bottleneck sa Operasyon sa Small Law Firm Intake

Hindi Nasuring mga Katanungan ng Kliyente

Madalas na dumarating ang mga paunang inquiry nang walang pre-screening, na pumupuno sa intake queue ng mga hindi tugmang kaso. Kung walang malinaw na paraan upang itala ang mga usapan at suriin ang mga client record, gumugugol ang mga staff ng oras sa manual na pag-parse ng mga detalye. Ang overhead na ito sa administrasyon ay nagpapabagal sa mga tugon sa mga viable na prospect. Kailangan ng mga operator ng isang structured na paraan upang idokumento ang paunang outreach at mag-iskedyul ng mga paunang evaluation bago gumawa ng pormal na proyekto o magpadala ng mga proposal.

Nakalalatag na Komunikasyon sa Intake

Kapag ang mga mensahe ng prospective client ay nakakalat sa magkakahiwalay na account, nagiging mahirap ang pagsubaybay sa maagang kasaysayan ng isang inquiry. Ang mga pag-uusap, paunang mga file, at mga tala sa pag-schedule ay nananatiling hindi naka-link sa pangunahing client record. Kailangang manu-manong i-verify ng isang tao kung ang isang inquiry ay na-screen o kung may ipinadalang proposal. Ang kakulangan ng administrative organization na ito ay humahantong sa paulit-ulit na mga tanong at mabagal na response times sa panahon ng intake.

Hiwalay na Pagsubaybay sa Proyekto

Ang paglipat mula sa isang tinanggap na inquiry patungo sa project execution ay madalas na lumilikha ng operational friction. Ang mga gawain, mga kaugnay na file, at mga talaan ng kliyente ay madalas na nakaimbak sa magkahiwalay na lokasyon. Kailangang manu-manong muling likhain ng isang miyembro ng koponan ang mga gawain sa isa pang tool. Kung walang direktang pag-uugnay ng mga proyekto sa orihinal na talaan ng kliyente, ang pagsubaybay sa pag-unlad at pag-coordinate ng mga panloob na gawain ay nangangailangan ng labis na manual na cross-checking.

Nakahiwalay na Pamamahala ng Pagsingil

Ang pagsingil para sa mga paunang konsultasyon o mga milestone ng engagement ay hindi mahusay kapag pinamamahalaan sa labas ng pangunahing sistema ng kliyente. Ang paglikha ng mga invoice ay nangangailangan ng manual na pagpasok ng data mula sa magkakahiwalay na mga log ng pag-iskedyul at mga client record. Kapag ang mga invoice ay hiwalay sa mga pag-uusap ng kliyente at mga file ng proyekto, ang pagsubaybay sa mga natitirang balanse ay nagiging isang manual na gawain, na pinipilit ang maliliit na law firm na gumugol ng dagdag na oras sa pagpapatunay ng mga status ng pagbabayad.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Ang Intake and Screening Workflow

01

Pag-log ng Paunang Katanungan

Ang isang tao ay tumatanggap ng isang papasok na inquiry at ipinapasok ang mga detalye sa mga client record, o kino-convert ang isang isinumiteng intake request sa isang client record. Itinatala ng operator ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng prospect at itinatala ang pangunahing kahilingan bilang isang record sa brief. Sinisimulan ng hakbang na ito ang pagsubaybay bago mangyari ang anumang screening. Ginagamit ng team ang record na ito upang mag-imbak ng mga kasunod na pag-uusap at file, na nagpapanatiling nakaugnay ang mga unang touchpoint sa isang partikular na entry ng prospect.

02

Pag-screen at Paunang Pag-iskedyul

Sinusuri ng operator ang mga talaan ng kliyente upang matukoy kung ang katanungan ay nakakatugon sa mga pamantayan sa pagtanggap ng firm. Gumagamit pagkatapos ang isang tao ng tool sa pag-iskedyul upang mag-set up ng isang intake call. Sa panahon ng tawag na ito, idinodokumento ng administrator ang mga detalye ng pag-uusap nang direkta sa loob ng inquiry file. Ang hakbang sa screening na ito ay nagpapahintulot sa firm na suriin ang saklaw ng kahilingan bago magpatuloy sa isang pormal na pakikipag-ugnayan o proyekto.

03

Mag-isyu ng Engagement Proposal

Kapag nakumpleto ang screening, ang isang miyembro ng koponan ay bumubuo ng isang panukala na nagbabalangkas ng saklaw ng pakikipag-ugnayan, tinatayang mga timeline, at mga tuntunin sa bayad. Ina-upload ng operator ang mga nauugnay na file sa tala ng panukala at ipinapadala ito sa prospect. Sinusuri, inaprubahan, at e-sign ng prospect ang panukala sa pamamagitan ng pampublikong link nito. Pinapanatiling malinaw ng hakbang na ito ang mga bayarin bago ang pag-activate ng proyekto.

04

Pag-activate ng Engagement Project

Pagkatapos matanggap ng prospect ang proposal, lumilikha ang operator ng isang proyekto upang pamahalaan ang mga engagement task. Binabalangkas ng team ang mga partikular na gawain, nagtatalaga ng mga deadline sa operasyon, at nag-iiskedyul ng mga follow-up na aksyon. Ang lahat ng pag-uusap at file na nauugnay sa proseso ng onboarding ay naka-imbak sa loob ng proyektong ito. Pinapayagan ng istrukturang ito ang firm na subaybayan ang mga milestone at pag-unlad para sa bawat engagement sa isang lugar.

05

Pag-invoice at Pagsubaybay sa Pagbabayad

Pagkatapos maabot ang mga napagkasunduang milestone, ang operator ay nagko-convert ng tinanggap na panukala sa mga invoice batay sa napagkasunduang mga tuntunin. Ini-link ng operator ang mga invoice na ito sa mga client record at project file. Sinusubaybayan ng administrator ang status ng pagbabayad at nagko-coordinate ng anumang kinakailangang follow-up sa pamamagitan ng client portal o direktang mga pag-uusap. Tinatapos nito ang cycle, pinapanatiling organisado ang mga billing record kasama ang buong project history.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga solo at maliit na law firm

  • Dapat matagumpay na maitala ng operator ang isang test inquiry sa mga talaan ng kliyente, magdagdag ng screening note bilang isang tala sa brief, at i-verify na ang note ay nai-save nang tama.
  • Ang isang miyembro ng koponan ay dapat mag-iskedyul ng isang intake event, i-link ito sa talaan ng kliyente, at kumpirmahin na ang log ng pag-uusap ay nagpapakita ng naka-iskedyul na oras nang tumpak.
  • Kailangang bumuo ang administrator ng isang test invoice mula sa project view, ipadala ito sa client portal, at patunayan na maa-access ng kliyente ang file.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Pamantayan sa Pagsusuri at Pagtanggap

Saan kasama ang mga conflict check at trust accounting?

Panatilihin ang trust accounting at conflicts checks sa iyong legal practice-management software, na naka-set up para sa mga patakaran ng iyong bar. Pinapatakbo ng Workspace369 ang intake, mga tala ng kliyente, mga panukala, pag-iskedyul, mga mensahe ng kliyente, at mga invoice, na may pangunahing accounting mula sa Specialist.

Paano gumagana ang client portal sa proseso ng screening?

Pinapayagan ng client portal ang mga prospective client na ma-access ang mga shared file at tingnan ang mga proposal na ipinadala ng firm. Maaaring mag-log in ang isang tao upang mapatunayan na gumagana nang tama ang kinakailangang access. Ang portal ay kung saan nagme-message ang mga prospect sa firm at tinitingnan ang mga dokumento, hiwalay sa internal task management.

Maaari ba nating pamahalaan ang mga sales pipeline na katulad ng mga tradisyonal na CRM platform?

Oo. Subaybayan ang mga inquiry sa mga tala ng kliyente na may mga lead source, at patakbuhin ang mga tinanggap na engagement bilang mga proyekto na may mga yugto at Kanban board. Kung nais ng iyong firm ng isang tool na pipeline para lamang sa sales, ang Pipedrive ay partikular na nakatuon sa pamamahala ng sales opportunity pipeline. Pinapatakbo ng Workspace369 ang buong client lifecycle, mula sa intake hanggang sa mga proposal, pag-iskedyul, mga gawain, at invoicing.

Paano inoorganisa ang mga file at usapan para sa isang bagong inquiry?

Ang mga pag-uusap at mga na-upload na file ay maaaring direktang i-link sa mga kaukulang talaan ng kliyente o mga entry ng proyekto ng operator. Kapag ang isang tao ay nakatanggap ng bagong impormasyon, itinatala niya ito sa brief upang mapanatili ang isang organisadong kasaysayan. Nagbibigay-daan ito sa sinumang sumusuri sa katanungan na makita ang naitalang timeline, mula sa paunang screening call hanggang sa huling pagsingil.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo