2026 suite: inbox, AI, accounting.Buksan ang app

CRM para sa mga wholesaler at distributor

CRM para sa mga Wholesaler at Distributor

Ang mga wholesale distribution operator ay nangangailangan ng malinaw na mga tala kapag nakikipag-negosasyon ng mga bulk order. Kapag binago ng isang mamimili ang mga kahilingan sa dami pagkatapos maibigay ang isang panukala, ang rework ay maaaring makapagpatigil sa fulfillment. Pinapatakbo ng Workspace369 ang panig ng account ng distribution: mga tala ng kliyente, mga panukala na batay sa catalog na may e-signing, mga gawain, mga mensahe ng kliyente, at mga invoice, na may inventory tracking mula sa Specialist. Malinaw na itinatala ng iyong koponan ang bawat tuntunin bago ang mga huling dami ay makarating sa warehouse.

Start free trial Makipag-usap sa benta
Kliyenteang relasyon at napagkasunduang brief
Trabahomga gawain na may responsable na tao
Pagsingilmga invoice at komersyal na konteksto
Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile

Mga pangunahing katotohanan

Ang CRM para sa mga wholesaler at distributor sa Workspace369 ay sumasaklaw sa 9 na lugar, kabilang ang mga talaan ng kliyente, mga panukala, mga proyekto, at mga gawain.

Ang workflow ay tumatakbo sa 5 hakbang, mula sa "pagtatatag ng tala ng kliyente" hanggang sa "pagbuo ng panghuling invoice".

Ang Workspace369 ay nagsisimula sa $29/buwan para sa 1 upuan, at ang Commander plan ay may kasamang 20 upuan, 500 GB ng imbakan, at 120,000 AI token bawat buwan sa $299/buwan.

Ang mga karagdagang upuan ay nagkakahalaga ng $10 bawat isa at ang 100 GB ng karagdagang imbakan ay nagkakahalaga ng $15; ang buong pagpepresyo ay pampubliko sa Pahina ng pagpepresyo ng Workspace369.

Ang problema

Pagkiskis sa Operasyon sa Negosasyon sa Pamamahagi ng Wholesale

Mga Pagbabago sa Dami Pagkatapos ng Negosasyon

Ang mga wholesale buyer ay madalas na humihiling ng mga pagbabago sa dami pagkatapos na mapagkasunduan ang isang panukala ngunit bago magsimula ang alokasyon ng warehouse. Kung walang itinalagang sistema upang subaybayan ang mga pag-update na ito sa mga tala ng kliyente at mga pag-uusap, ang mga manager ay umaasa sa mga nakakalat na tala. Lumilikha ito ng kalituhan sa administrasyon, dahil tinitingnan ng mga miyembro ng koponan ang mga hindi napapanahong file habang sinusubukang bumuo ng mga huling invoice para sa kliyente.

Mga Hiwalay na Usapan sa Kliyente

Ang negosasyon ng bulk pricing ay nagsasangkot ng maraming message thread tungkol sa minimum order volume at mga delivery timeline. Kapag ang mga pag-uusap ay hiwalay sa mga panukala at file, nawawala ng staff ang mga napagkasunduang pagbabago. Ang pagtutugma ng mga talaan ng kliyente sa mga email thread sa mga disconnected na sistema ay nagpapabagal sa project setup at humahantong sa maling invoice generation, na nagpipilit sa mga account team na patuloy na ulitin ang trabaho.

Pagsubaybay sa mga Gawain Bago ang Fulfillment

Bago umalis ang mga item sa warehouse, dapat kumpletuhin ng mga distributor ang mga hakbang sa pagpapatunay, mag-iskedyul ng mga petsa ng paghahatid, at magtipon ng mga compliance file. Ang pamamahala sa mga gawaing ito sa magkakahiwalay na spreadsheet ay nagdudulot ng mga nalagtaang deadline. Kapag ang mga detalye ng pag-iskedyul ay hindi direktang nakaugnay sa client record, bumababa ang koordinasyon, na nagdudulot ng friction sa pagitan ng account team at ng operations staff.

Mga Hindi Pagtutugma sa Pagsingil Mula sa mga Rebisyon

Kapag naganap ang mga pag-update ng dami sa huling bahagi ng negotiation cycle, nagiging mahirap ang pagbuo ng mga tumpak na invoice. Kung ang huling proposal ay hindi sumasalamin sa mga binagong pag-uusap, ang magiging invoice ay magiging mali. Gumugugol ng oras ang mga team sa pag-cross-reference ng mga file at mga mensahe sa client portal upang ma-verify ang aktwal na napagkasunduang mga halaga bago simulan ang magkakahiwalay na mga proseso sa warehouse.

Ang produkto

Tingnan ang workspace na nararamdaman ng iyong mga kliyente.

01

Isang portal na talagang tinitingnan ng mga kliyente

Pinapanood ng mga kliyente ang pag-unlad, mga file, at mga invoice sa isang branded portal sa halip na magtanong sa iyong koponan para sa mga update.

Workspace369 client record na nagpapakita ng history, mga file, komunikasyon, at mga invoice sa isang profile
02

Bawat channel sa isang inbox

Ang email, SMS, tawag, at voicemail ay napupunta sa tabi ng record ng kliyente — na may mga AI summary, para sinuman sa koponan ay makasagot nang may buong konteksto.

Workspace369 shared inbox na nagpapakita ng email, SMS, at call history sa tabi ng client record
03

Trabaho ng kliyente, nakaayos bilang mga proyekto

Mga gawain, file, at status para sa bawat engagement — nakikita ng koponan at, sa pamamagitan ng client portal, ng kliyente.

Workspace369 project board na nagpapakita ng trabaho ng kliyente na nakaayos sa mga yugto na may mga may-ari at status
04

Mula proposal hanggang sa bayad na invoice

Magpadala ng mga quote, singilin ang mga milestone o retainer, at hayaang habulin ng mga automated reminder ang anumang hindi pa nababayaran.

Workspace369 invoice editor na nagpapakita ng mga line item, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga detalye ng kliyente

Daloy ng trabaho

Hakbang-hakbang na Workflow ng Wholesale Account

01

Itatag ang Talaan ng Kliyente

Magsimula sa pamamagitan ng pagpasok ng impormasyon ng wholesale buyer sa seksyon ng client record. Itabi ang paunang mga kinakailangan sa operasyon, mga detalye ng pakikipag-ugnayan, at mga kagustuhan sa komunikasyon dito. Ang talaang ito ay nagsisilbing angkla para sa lahat ng mga susunod na proposal, gawain, at file. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kumpletong profile na ito, ang sinumang sumusuri sa account ay maaaring ma-access ang mga makasaysayang pag-uusap at naka-iskedyul na follow-up nang hindi nangangailangan ng access sa magkakahiwalay na mga tool sa pamamahala ng warehouse.

02

Gumawa at Maglabas ng mga Proposal

Gumawa ng detalyadong proposal na nagbabalangkas ng mga napagkasunduang dami, mga tier ng bulk pricing, at mga timeline ng paghahatid. Mag-upload ng mga kaugnay na file nang direkta sa record ng proposal upang masuri ng client ang dokumentasyon sa pamamagitan ng client portal. Ang hakbang na ito ay nagtatatag ng opisyal na commercial baseline para sa transaksyon, na nagpapahintulot sa parehong partido na makita ang mga paunang termino at magsumite ng feedback sa pamamagitan ng mga integrated na pag-uusap bago ma-allocate ang anumang imbentaryo.

03

Mag-log ng mga Pagsasaayos ng Dami

Kapag ang isang wholesale buyer ay humiling ng pagbabago sa dami pagkatapos ng negosasyon, itala ang pagbabago nang direkta sa teksto ng brief o proposal. I-update ang kasaysayan ng mga pag-uusap upang idokumento ang tahasang kahilingan ng kliyente. Hawakan ang alokasyon ng warehouse hanggang sa makumpirma ang pagbabago; gamitin ang yugtong ito upang ihanay ang tala ng kliyente, i-update ang mga nauugnay na gawain, at i-verify na ang mga file ay sumasalamin sa bagong hiniling na dami.

04

I-coordinate ang mga Gawain at Pag-schedule

Gumawa ng mga partikular na gawain upang i-verify ang mga bagong kahilingan sa dami laban sa mga operational constraint. Gamitin ang scheduling feature upang magtakda ng mga deadline para sa mga internal review at client follow-up. Magtalaga ng mga gawain na ito sa mga account staff na magbe-verify na ang mga na-update na proposal at file ay tumutugma sa mga inaasahan ng kliyente bago ilipat ang file sa huling yugto ng pag-invoice ng proyekto.

05

Bumuo ng Huling Invoice

Kapag nakumpirma ang mga pagbabago sa dami sa pamamagitan ng mga pag-uusap sa client portal, i-convert ang na-update na panukala sa huling invoice sa loob ng platform. Tiyaking ang mga line item ay eksaktong tumutugma sa mga na-update na file ng panukala. Pagkatapos maibigay ang invoice sa kliyente, ang proyekto ay minarkahan bilang kumpleto, na nagbibigay sa iyong warehouse management o landed-cost accounting software ng isang malinis na data set.

Saklaw ng produkto

Pamamahala ng kliyente para sa mga wholesaler at distributor

  • Kailangang matagumpay na i-update ng isang human operator ang mga tala ng kliyente at ang kaugnay na teksto ng panukala kapag humiling ang mamimili ng pagbabago sa dami, na nagpapanatili ng malinaw na tala sa loob ng mga pag-uusap.
  • Ang mga gawain at deadline ng pag-iiskedyul ay dapat direktang nakaugnay sa aktibong proyekto, na nagpapahintulot sa pagsubaybay sa mga hakbang bago ang fulfillment bago ang paglipat ng data ng warehouse.
  • Ang mga invoice na nabuo sa loob ng platform ay maaaring suriin upang tumugma sa mga binagong file ng panukala, na nagpapahintulot sa isang human operator na i-verify ang katumpakan sa pamamagitan ng client portal.
Mga Record ng Kliyente
Mga Proposal
Mga proyekto at gawain
Mga File
Mga Pag-uusap
Pag-iskedyul
Mga Invoice
Client portal
Mga Automation ng Workflow

Minahal sa App Store

Sinuri ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang client work dito.

★★★★★
Sa wakas ay tila mahinahon

Nagpalipat-lipat sa tatlo o apat na all-in-one na tool at palaging nauwi sa kalat ng mga tab. Ito ang una na tila mahinahon. Na-set up ang aking mga client project sa loob ng sampung minuto.

Justin R. · Solo founder · Review sa App Store
★★★★★
Walang hirap na pag-rollout sa team

Inilunsad namin ito sa aming walong-taong koponan at walang naging problema sa pagtanggap — madaling maunawaan at makinis. Gusto ko ng mas maraming integrasyon, ngunit patuloy silang nagpapadala.

Samantha D. · Operations lead · Review sa App Store
★★★★★
Nakakabawi ng oras bawat linggo

Nag juggling ako ng magkakahiwalay na tool para sa mga tala, gawain, dokumento, at update. Ang pag-consolidate sa isang lugar ay tunay na nakatipid sa akin ng mga oras bawat linggo. Mabilis din sumagot ang suporta.

Alicia N. · Tagapagtatag ng Ahensya · Review sa App Store
Basahin ang lahat ng review

Magsimula

Tingnan ang Workspace369 sa iyong sariling client work.

Magsimula ng libreng trial o makipag-usap sa sales — alinman sa dalawa, makikita mo ang buong proseso: inbox, projects, portal, at billing.
Start free trial Makipag-usap sa benta

FAQ

Wholesale Account Acceptance Criteria

Paano hinahawakan ng platform ang paglalaan ng imbentaryo sa warehouse?

Kasama sa Workspace369 ang inventory tracking, stock adjustments, at low-stock alerts mula sa Specialist. I-set up ang iyong mga tunay na product unit at subukan ang allocation at adjustments gamit ang sample stock; ikonekta ang isang warehouse o storefront sa pamamagitan ng mga webhook at API.

Maaari bang humiling ng mga pagbabago sa dami ang mga kliyente sa pamamagitan ng portal?

Oo, maaaring gamitin ng mga kliyente ang client portal upang simulan ang mga pag-uusap tungkol sa mga pagsasaayos ng dami. Pagkatapos ay ina-update ng isang administrator ang proposal o itinatala ang mga pagbabago sa project brief, at ang mga pag-uusap at file ay nananatili sa client record, kaya lahat ay nakahanay bago mo ilabas ang huling invoice.

Paano natin susubaybayan ang mga delivery date para sa bulk order?

Maaari mong pamahalaan ang mga timeline ng paghahatid gamit ang tampok na pag-iskedyul at mga gawain sa proyekto. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga tiyak na petsa at deadline sa loob ng tala ng kliyente, maaaring mag-coordinate ang iyong koponan ng mga hakbang sa paghahanda. Ang mga booking ng carrier at pagpapadala ay nananatili sa iyong mga tool sa logistics.

Ano ang mangyayari sa invoice kapag nagbago ang isang proposal?

Kapag ang isang panukala ay na-update dahil sa pagbabago ng dami, dapat tiyakin ng administrator na ang invoice ay tumutugma sa mga binagong termino. I-convert ang binagong panukala sa invoice, upang ang mga line item ay tumugma sa mga napagkasunduang dami. Nakakatulong ito upang mapatunayan na ang kliyente ay nakatanggap ng isang tumpak na singil bago magsimula ang magkakahiwalay na mga proseso ng pagpuno ng warehouse.

Patuloy na galugarin

Mga kaugnay na pahina

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trialHumiling ng demo