Video tutorial 24 sa 24
Paano Magbahagi ng Client Portal sa Workspace369
Paano gumagana ang client portal sa Workspace369: isang pribadong page kung saan nakikita ng bawat kliyente ang ibinabahagi mo sa kanila. Buksan ang profile ng isang kliyente at i-click ang “Client portal”. Pribado ang link: ang mga email address lang ng kliyenteng ito, at ang mga taong idaragdag mo, ang makakapag-sign in. Kopyahin ang link at i-send ito sa iyong kliyente. Kapag binuksan nila ito, magsa-sign in sila gamit ang code na ipinadala sa kanilang email. Pagkatapos, makikita nila ang lahat sa iisang lugar: kung ano ang nangangailangan ng kanilang atensyon, gaya ng isang panukalang susuriin, ang kanilang mga paparating na appointment, na maidaragdag nila sa sarili nilang kalendaryo, ang kanilang mga invoice, na nagpapakita kung ano ang hindi pa nababayaran at kung ano ang overdue, at ang kanilang mga panukala at kontrata.
Ano ang matututunan mo
- Kung saan makikita ang “Client portal”: buksan ang profile ng isang kliyente at i-click ito
- Kung sino ang makakapag-sign in: pribado ang link, kaya ang mga email address lang ng kliyenteng ito, at ang mga taong idaragdag mo, ang makakapag-sign in
- Paano kopyahin ang link at i-send ito sa iyong kliyente
- Paano nagsa-sign in ang iyong kliyente, gamit ang code na ipinadala sa email niya
- Ang unang nakikita ng iyong kliyente: kung ano ang nangangailangan ng kanyang atensyon, gaya ng isang panukalang susuriin, at ang mga paparating niyang appointment, na maidaragdag niya sa sarili niyang kalendaryo
- Paano ipinapakita ng portal ang kanilang mga invoice (kung ano ang hindi pa nababayaran at kung ano ang overdue), at ang kanilang mga panukala at kontrata
FAQ
Mga karaniwang tanong
Ano ang client portal sa Workspace369?
Isa itong pribadong page kung saan nakikita ng bawat kliyente ang ibinabahagi mo sa kanila: kung ano ang nangangailangan ng kanilang atensyon, ang kanilang mga paparating na appointment, ang kanilang mga invoice, at ang kanilang mga panukala at kontrata.
Paano ako magbabahagi ng client portal?
Buksan ang profile ng kliyente at i-click ang “Client portal”. Kopyahin ang link, at i-send ito sa iyong kliyente.
Sino ang makakapag-sign in sa portal ng isang kliyente?
Pribado ang link. Ang mga email address lang ng kliyenteng ito, at ang mga taong idaragdag mo, ang makakapag-sign in, gamit ang code na ipinadala sa kanilang email.
Paano nagsa-sign in ang mga kliyente sa portal?
Kapag binuksan nila ang link, ita-type nila ang kanilang email at iki-click ang “I-send ang verification code”. Pagkatapos, magsa-sign in sila gamit ang code na ipinadala sa kanilang email.
Ano ang nakikita ng mga kliyente sa portal?
Nasa iisang lugar ang lahat. Sa Mga kailangang gawin, makikita kung ano ang nangangailangan ng kanilang atensyon, gaya ng isang panukalang susuriin. Nakalista sa Mga Event ang kanilang mga paparating na appointment, na maidaragdag nila sa sarili nilang kalendaryo. Ipinapakita ng Mga Invoice kung ano ang hindi pa nababayaran at kung ano ang overdue. Kasunod nito ang kanilang mga panukala at kontrata.
Buong transcript
Maligayang pagbabalik. Sa video na ito, titingnan natin ang iyong client portal: isang pribadong page kung saan nakikita ng bawat kliyente ang ibinabahagi mo sa kanila.
Buksan ang profile ng isang kliyente, at i-click ang “Client portal”. Pribado ang link. Ang mga email address lang ng kliyenteng ito, at ang mga taong idaragdag mo, ang makakapag-sign in. Kopyahin ang link, at i-send ito sa iyong kliyente.
Kapag binuksan nila ito, magsa-sign in sila gamit ang code na ipinadala sa kanilang email.
Pagkatapos, makikita nila ang lahat sa iisang lugar, simula sa kung ano ang nangangailangan ng kanilang atensyon, gaya ng isang panukalang susuriin. Ang kanilang mga paparating na appointment, na maidaragdag nila sa sarili nilang kalendaryo. Ang kanilang mga invoice, na nagpapakita kung ano ang hindi pa nababayaran at kung ano ang overdue. At ang kanilang mga panukala at kontrata, lahat sa iisang pribadong page. At iyan ang iyong client portal. Sa susunod na video, patatakbuhin natin ang iyong negosyo mula sa iyong iPhone.
Higit pang tutorial
Mga kamakailang update
Lahat ng release notesHanda na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.
