Paano Magdagdag at Mag-import ng mga Kliyente sa Workspace369

Maligayang pagbabalik. Sa video na ito, dadalhin natin ang iyong mga kliyente sa Workspace369: mula sa spreadsheet, o isa-isa, at pananatilihin natin silang organisado gamit ang mga yugto at pinagmulan ng lead.

Nagsisimula ang lahat sa page na Mga Kliyente. Narito ang listahan ng iyong mga kliyente, kasama ang yugto ng bawat kliyente, ang susunod nilang follow-up, at kung saan sila nanggaling.

Kung nasa spreadsheet o ibang app na ang iyong mga kliyente, i-click ang “I-import ang data”. Piliin kung ano ang ini-import mo. Sa kasong ito, mga kliyente. Pagkatapos, mag-upload ng CSV o Excel file. Itinutugma ng AI ng Workspace369 ang iyong mga column sa tamang mga field, at sinusuri mo ang bawat row bago may maidagdag.

Para magdagdag ng tao nang mano-mano, bumalik sa listahan ng iyong mga kliyente, at i-click ang “Magdagdag ng Kliyente”. I-type ang kanilang pangalan at apelyido. Pagkatapos, pumili ng yugto. Ipinapakita ng mga yugto kung nasaan ang bawat kliyente, mula sa bagong lead, sa onboarding, hanggang sa aktibong kliyente. Pumili ng pinagmulan ng lead, para lagi mong alam kung saan nagmumula ang iyong negosyo. Nakita niya tayo sa social media. Idagdag ang kanilang email at numero ng telepono, para makontak mo sila mismo mula sa Workspace369. I-click ang “Gumawa ng kliyente”, at naidagdag na siya sa iyong listahan.

Sinasala ng mga tab sa itaas ang iyong listahan ayon sa yugto. Sa ilalim ng Mga Lead, nandoon ang kliyenteng kadadagdag lang natin. Para magdagdag ng sarili mong yugto, i-click ang plus sa tabi ng mga tab. I-click ang isang kliyente para makita ang lahat tungkol sa kanila sa iisang lugar: mga detalye ng contact, mga tala, mga invoice, at ang kanilang aktibidad. At iyan na. Nakapasok na ang iyong mga kliyente, at nakaayos ayon sa yugto. Sa susunod na video, dadalhin natin ang isang panukala hanggang sa isang bayad na invoice.