Video tutorial 21 sa 24

Paano Gawing Awtomatiko ang Iyong mga Follow-Up sa Workspace369

Para gawing awtomatiko ang iyong mga follow-up sa Workspace369, buksan ang Mga Workflow, sa ilalim ng Komunikasyon. Nagsisimula ang bawat workflow sa isang trigger, gaya ng pagpapadala ng panukala o ng nalalapit na takdang petsa ng isang invoice, saka kusang tumatakbo ang mga hakbang nito. Ipinapakita ng listahan kung aling mga workflow ang aktibo, at kung ilang beses tumakbo ang bawat isa sa nakalipas na pitong araw. Magbukas ng isa para makita ang mga hakbang nito: nagpapadala ang workflow na “Malapit nang mag-due ang invoice” ng paunang paalala sa email sa iyong kliyente tatlong araw bago ang takdang petsa ng isang invoice. Kapag nabayaran ang invoice, doon na hihinto ang workflow. Kung hindi, may ikalawang email na ipapadala sa takdang petsa, at nakapunan na para sa iyo ang pangalan ng kliyente at ang numero ng invoice. Para subukan nang ligtas ang isang workflow, i-click ang “I-test”: walang ipinapadala ang pagsubok. Pinahihinto ng “I-pause” ang isang workflow anumang oras. Para gumawa ng sarili mo, i-click ang “Bagong workflow”, saka ilarawan ang gusto mo at hayaang gumawa ang AI ng draft, o pumili ng template at iakma ito sa iyong negosyo.

Panoorin sa YouTube1:33

Ano ang matututunan mo

Kung saan makikita ang Mga Workflow, sa ilalim ng Komunikasyon, at kung paano nagsisimula ang bawat workflow sa isang trigger
Paano makita kung aling mga workflow ang aktibo, at kung ilang beses tumakbo ang bawat isa sa nakalipas na pitong araw
Paano nagpapadala ang isang workflow ng paunang paalala sa email sa iyong kliyente bago ang takdang petsa ng invoice, at humihinto ito kapag bayad na ang invoice
Paano pinupunan ng ikalawang email ang pangalan ng kliyente at ang numero ng invoice para sa iyo, at naghihintay ito hanggang sa takdang petsa
Paano subukan nang ligtas ang isang workflow gamit ang “I-test”, at i-pause ito anumang oras
Paano gumawa ng sarili mong workflow: ilarawan ang gusto mo at hayaang gumawa ang AI ng draft, o magsimula sa template

Mga kabanata

FAQ

Mga karaniwang tanong

Ano ang workflow sa Workspace369?

Ang workflow na ang bahala sa iyong mga follow-up, para walang makaligtaan. Nagsisimula ang bawat isa sa isang trigger, gaya ng pagpapadala ng panukala o ng nalalapit na takdang petsa ng isang invoice, saka kusang tumatakbo ang mga hakbang nito. Makikita mo ang iyong mga workflow sa Mga Workflow, sa ilalim ng Komunikasyon.

Paano ko makikita kung aling mga workflow ang aktibo?

Buksan ang Mga Workflow, sa ilalim ng Komunikasyon. Ipinapakita ng listahan kung aling mga workflow ang aktibo, at kung ilang beses tumakbo ang bawat isa sa nakalipas na pitong araw.

Ano ang ginagawa ng workflow na “Malapit nang mag-due ang invoice”?

Sa video, ang workflow na “Malapit nang mag-due ang invoice” ng Apex Auto Spa ay nagpapadala sa kliyente ng paunang paalala sa email tatlong araw bago ang takdang petsa ng isang invoice. Kapag nabayaran ang invoice, doon na hihinto ang workflow. Kung hindi, may ikalawang email na ipapadala sa takdang petsa, at nakapunan na para sa iyo ang pangalan ng kliyente at ang numero ng invoice.

Paano ko masusubukan nang ligtas ang isang workflow?

I-click ang “I-test”. Walang ipinapadala ang pagsubok, kaya masusubukan mo ang isang workflow nang hindi nag-e-email kaninuman. Pinahihinto ng “I-pause” ang isang workflow anumang oras.

Paano ako gagawa ng sarili kong workflow?

Sa Mga Workflow, i-click ang “Bagong workflow”. Ilarawan ang gusto mo at hayaang gumawa ang AI ng draft, o pumili ng template. Halimbawa, nagdadagdag ang template na “Kumustahin ang kliyenteng tahimik” ng gawain para kumustahin ang isang kliyente pagkalipas ng 60 araw na walang ugnayan. Ipinapakita ng bawat template ang mga hakbang nito at kung ano ang pipiliin mo, kaya magsimula sa template na bagay sa iyo at iakma ito sa iyong negosyo.

Buong transcript

Maligayang pagbabalik. Sa video na ito, titingnan natin ang mga workflow: sila na ang bahala sa iyong mga follow-up, para walang makaligtaan.

Buksan ang Mga Workflow, sa ilalim ng Komunikasyon. Nagsisimula ang bawat workflow sa isang trigger, gaya ng pagpapadala ng panukala o ng nalalapit na takdang petsa ng isang invoice. Pagkatapos, kusang tumatakbo ang mga hakbang nito. Makikita mo kung alin ang aktibo, at kung ilang beses tumakbo ang bawat isa sa nakalipas na pitong araw. Buksan natin ang “Malapit nang mag-due ang invoice”.

Tatlong araw bago ang takdang petsa ng isang invoice, nagpapadala ito ng paunang paalala sa email sa iyong kliyente. Kapag nabayaran ang invoice, dito na hihinto ang workflow. Kung hindi, may ikalawang email na ipapadala. Pinupunan nito para sa iyo ang pangalan ng kliyente at ang numero ng invoice, at naghihintay ito hanggang sa takdang petsa. Para subukan nang ligtas ang isang workflow, i-click ang “I-test”. Walang ipinapadala ang pagsubok, at pinahihinto ito ng “I-pause” anumang oras.

Para gumawa ng sarili mo, i-click ang “Bagong workflow”. Ilarawan ang gusto mo at hayaang gumawa ang AI ng draft, o pumili ng template. Ang template na ito ay nagdadagdag ng gawain para kumustahin ang isang kliyente pagkalipas ng 60 araw na walang ugnayan. Ipinapakita ng bawat template ang mga hakbang nito at kung ano ang pipiliin mo. Magsimula sa template na bagay sa iyo, at iakma ito sa iyong negosyo. At iyan ang mga workflow. Sa susunod na video, pagaganahin natin ang Workspace AI.

Higit pang tutorial

Mga kamakailang update

Lahat ng release notes

Handa na kapag handa ka na

Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.

Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.

Start free trial Humiling ng demo

14-araw na libreng pagsubok. Kailangan ng card. Pagkatapos ng pagsubok: mula sa $29/buwan. Awtomatikong nagre-renew bawat buwan hanggang sa iyong pagkansela. Maaaring kanselahin anumang oras sa Mga Setting → Pagsingil.