Video tutorial 7 sa 7
Paano I-set Up ang Awtomatikong Paalala sa Pagbabayad sa Workspace369
Para mag-set up ng mga awtomatikong paalala sa pagbabayad sa Workspace369, buksan ang Mga Workflow sa ilalim ng Komunikasyon, i-click ang “Bagong workflow”, at sa ilalim ng Mga Invoice, piliin ang template na “Umeeskalang paalala sa hindi bayad na invoice”. Nagsisimula ito isang araw pagkatapos ng takdang petsa ng isang invoice at nagpapadala ng magaan na paalala, ng mas mahigpit na paalala pagkalipas ng isang linggo, at saka ng huling abiso, na bawat isa ay may nakapunan nang pangalan ng kliyente, numero ng invoice, halaga at takdang petsa. Sinusuri ng isang hakbang ang invoice bago ang bawat paalala, kaya humihinto ang mga paalala kapag bayad na ito. I-click ang “I-activate”, at kusa na itong tatakbo tuwing lalampas sa takdang petsa ang isang invoice.
Ano ang matututunan mo
- Paano magsimula ng workflow mula sa template na “Umeeskalang paalala sa hindi bayad na invoice”
- Kailan nagsisimula ang mga paalala, at ano ang sinasabi ng bawat email
- Paano humihinto ang mga paalala kapag bayad na ang invoice
- Paano baguhin ang paghihintay sa pagitan ng mga paalala
- Paano i-on ang workflow, i-pause ito, at tingnan ang mga run nito
FAQ
Mga karaniwang tanong
Paano ako magse-set up ng mga awtomatikong paalala sa pagbabayad sa Workspace369?
Buksan ang Mga Workflow sa ilalim ng Komunikasyon, i-click ang “Bagong workflow”, at sa ilalim ng Mga Invoice, piliin ang template na “Umeeskalang paalala sa hindi bayad na invoice”. Tingnan ang mga email, pagkatapos ay i-click ang “I-activate”. Mula noon, kusa na itong tatakbo tuwing lalampas sa takdang petsa ang isang invoice.
Humihinto ba ang mga paalala kapag nagbayad na ang kliyente?
Oo. May hakbang ang template na sumusuri sa invoice bago ang bawat paalala. Kapag bayad na ang invoice, hihinto na ang mga paalala.
Puwede ko bang baguhin ang sinasabi ng mga email na paalala?
Oo. Nakasulat na para sa iyo ang bawat email, at nakapunan na ang pangalan ng kliyente, ang numero ng invoice, ang halaga at ang takdang petsa, at puwede mong baguhin ang anumang salita.
Gaano katagal ang paghihintay sa pagitan ng mga paalala?
Nagsisimula ang template isang araw pagkatapos ng takdang petsa sa isang magaan na paalala, naghihintay ng anim na araw bago ang mas mahigpit na email, at saka nagpapadala ng huling abiso. I-click ang isang paghihintay para baguhin kung gaano ito katagal.
Puwede ko bang i-off ang mga paalala sa pagbabayad?
Oo. Puwede mong i-pause ang workflow anumang oras. Tuwing tatakbo ito, makikita mo ito sa ilalim ng Mga Run.
Buong transcript
Maligayang pagbabalik. Sa video na ito, magse-set up tayo ng mga awtomatikong paalala sa pagbabayad, para makatanggap ng mensahe mula sa iyo ang kliyenteng hindi pa nagbabayad, nang hindi ka sumusulat ng kahit isang email.
Buksan ang Mga Workflow, sa ilalim ng Komunikasyon. Kusang tumatakbo ang isang workflow kapag may nangyari, gaya ng paglampas ng isang invoice sa takdang petsa. I-click ang “Bagong workflow”.
Magsimula sa isang template. Sa ilalim ng Mga Invoice, piliin ang “Umeeskalang paalala sa hindi bayad na invoice”. Nagpapadala ito ng magaan na paalala, ng mas mahigpit na paalala pagkalipas ng isang linggo, at saka ng huling abiso. I-click ang “Gamitin ang template”.
Nagsisimula ito kapag lampas na sa takdang petsa ang isang bayad. Sa template na ito, nagsisimula ito isang araw pagkatapos ng takdang petsa. Nakasulat na para sa iyo ang unang email, at nakapunan na ang pangalan ng kliyente, ang numero ng invoice, ang halaga, at ang takdang petsa. Baguhin ang anumang salita na gusto mo.
Sinusuri ng hakbang na ito ang invoice bago ang bawat paalala. Kapag bayad na ito, hihinto na ang mga paalala. Pagkatapos, maghihintay ito ng anim na araw, at magpapadala ng mas mahigpit na email. I-click ang isang paghihintay para baguhin kung gaano ito katagal. Ang anumang kailangan pang tingnan ay naka-flag dito. Buksan ang mga susunod na email, at tingnan ang mailbox na pinagpapadalhan ng mga ito.
Kapag mukhang tama na, i-click ang “I-activate”. Naka-on na ito ngayon, at kusa itong tumatakbo tuwing lalampas sa takdang petsa ang isang invoice. Puwede mo itong i-pause anumang oras. Tuwing tatakbo ito, makikita mo ito rito, sa ilalim ng Mga Run. At iyan ang mga awtomatikong paalala sa pagbabayad. Sa susunod na video, ise-set up natin ang iyong katalogo ng produkto.
Higit pang tutorial
Handa na kapag handa ka na
Tingnan kung saan akma ang Workspace369 sa iyong daloy ng trabaho ng kliyente.
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.
