المشاريع والمهام والوقتWorkspace AI
استيراد المشاريع، وأي مهام، من Dubsado و HoneyBook والمزيد
يقوم AI Import الآن بجلب المشاريع كنوع بيانات سادس: تصل كل مشروع مع عميله وتواريخه وميزانيته، بالإضافة إلى أي مهام في الملف، بعد مراجعتها.
استيراد المشاريع، وأي مهام،
هل تنتقل من Dubsado أو HoneyBook أو أداة أخرى؟ الاستيراد بالذكاء الاصطناعي يجلب الآن المشاريع بالإضافة إلى العملاء والمنتجات والفواتير والاقتراحات والنفقات. افتح العملاء → استيراد البيانات، واختر المشاريع، وقم بتحميل ملف CSV أو Excel لمشاريعك من Dubsado أو HoneyBook أو Bonsai أو 17hats أو Moxie أو جدول بيانات. يقترح الذكاء الاصطناعي الأداة التي جاء منها ونوع البيانات، ويمكنك تصحيح أي منهما قبل بدء الاستيراد.
تتم قراءة كل مشروع مع عميله وحالته وتواريخه وميزانيته، وتصبح أي مهام في الملف مهام المشروع. تأتي المهام عندما يحتوي الملف على عمود المهام أو صف واحد لكل مهمة، وعادةً ما لا يحتوي تصدير مشاريع Dubsado على أي منها. في تصدير Dubsado، يقرأ Lead كـ Planning، و Job كـ In Progress، و Archived: Yes كـ archived. يتم ربط العميل الذي لديك بالفعل بمشاريعه، ويتم إنشاء عميل جديد عندما لا يكون هناك تطابق. يتم قص قوائم المهام الطويلة جدًا، وتقوم خطوة المراجعة بتمييز المشروع عند حدوث ذلك.
تعرض خطوة المراجعة بطاقة واحدة لكل مشروع: اسمه، العميل، الحالة والتواريخ، الميزانية وعدد المهام، مع علامة "مؤرشف" حيثما ينطبق ذلك. قم بإيقاف تشغيل مشروع لتركه خارجًا، أو قم بتحرير اسمه أو ميزانيته، ولن يتم حفظ أي شيء حتى تقوم بالاستيراد. عند الانتهاء، يفتح عرض المشاريع قائمة مشاريعك. مثل كل عملية استيراد، فإنه يستخدم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحتاج إلى إذن للاستيراد وإنشاء المشاريع. إنه متاح على جميع الخطط، وعلى تطبيق الويب الآن وسيأتي إلى تطبيق iPhone مع تحديثه التالي.
- المشاريع هي نوع البيانات السادس في استيراد البيانات
- تصبح المهام في الملف مهام المشروع.
- يتم تعيين Dubsado Lead و Job إلى Planning و In Progress، وتبقى المشاريع المؤرشفة مؤرشفة
- أين تجده
- العملاء
- استيراد البيانات
- المشاريع
- الخطط
- كل خطة
إجابات سريعة
- هل يمكنني استيراد المشاريع من Dubsado أو HoneyBook إلى Workspace369؟
- نعم. في العملاء → استيراد البيانات، اختر المشاريع وقم بتحميل ملف CSV أو Excel لمشاريعك من Dubsado أو HoneyBook أو Bonsai أو 17hats أو Moxie أو جدول بيانات. تقوم بمراجعة كل مشروع قبل حفظ أي شيء.
- ماذا يحدث للمهام في ملف المشاريع الخاص بي؟
- تصبح المهام في الملف مهام المشروع، عندما يحتوي الملف على عمود المهام أو صف واحد لكل مهمة. تضع خطوة المراجعة علامة على مشروع تم تقليص قائمة مهامه.
- هل يرتبط المشروع المستورد بعملائي الحاليين؟
- العميل الذي لديك بالفعل مرتبط بمشاريعه، ويتم إنشاء عميل جديد عندما لا يكون هناك تطابق. تعرض كل بطاقة مراجعة العميل قبل الاستيراد.
- ما هي الخطط التي تتضمن استيراد المشاريع، وماذا تحتاج؟
- الاستيراد متاح في كل خطة ويستخدم استخدامك للذكاء الاصطناعي مثل أي استيراد AI. تحتاج إلى إذن للاستيراد ولإنشاء المشاريع.
- كيف يتم التعامل مع حالات Dubsado والمشاريع المؤرشفة؟
- في تصدير Dubsado، يقرأ Lead كـ Planning و Job كـ In Progress، ويتم استيراد المشروع الذي تم تمييزه كـ Archived: Yes كـ مؤرشف. تعرض كل بطاقة حالتها وتواريخها لتتحقق منها.
تحديثات ذات صلة
تحصل مساحات العمل الجديدة على بداية "إعداد خط الأنابيب الخاص بي" في الدردشة بالذكاء الاصطناعي
إضافة رسائل البريد الإلكتروني إلى نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك بالذكاء الاصطناعي، واستيراد عروض الأسعار وقوائم العملاء
أرسل رابط الحجز الخاص بك إلى العملاء المحتملين والمتصلين الذين فاتتك مكالمتهم، واحفظ من الشريط العلوي
استيراد المشاريع، وأي مهام، من Dubsado و HoneyBook والمزيد، في مساحة العمل الخاصة بك
ابدأ تجربتك المجانية، ثم ابحث عنها تحت العملاء.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.