يبقى العملاء المعينون مرئيين
يمكن للأعضاء المحددين النطاق فتح سجلات العملاء المعينين لهم والعمل المرتبط بهذه العملاء.
الميزات
ضوابط وصول الفريق
دع المقاولين يعملون دون فتح الكتاب بأكمله.
يقيد وصول Workspace369 المقيد بالعميل عضو الفريق بسجلات العملاء المعينة والعمل الذي ينتمي إلى هؤلاء العملاء، بينما يحتفظ الملاك والمسؤولون برؤية كاملة لمساحة العمل.
نطاق على مستوى العميلبحث مساحة العمل الخاصةالتقارير للقيادة فقط
MP
مايا باتيلاستراتيجي مستقل
محدد النطاقالكتاب الكاملمحدد النطاق للعملاء المعينين
العملاء المعينون2 من 12
Southline Realtyالمشاريع، والفواتير، وصندوق الوارد، والملفات
استوديو سيدار جروفالمهام، الجدول، إدخالات الوقت
2عملاء
7المشاريع
18فواتير
42ملفات
ما الذي يتغير
يرى العضو المحدد النطاق مساره الخاص، وليس العملية بأكملها.
الإعداد بسيط للمالك: احتفظ بعضو في الكتاب الكامل، أو قم بتحديد نطاقه لعملاء محددين. Workspace369 يحمل هذا الحد عبر السجلات الموروثة.
العمل الموروث يتبع العميل
ترث المشاريع والفواتير والملفات ومحادثات صندوق الوارد والمهام وأحداث التقويم وإدخالات الوقت نفس الحدود.
يختفي باقي الكتاب
العملاء الآخرون، وسلاسل البريد الوارد غير ذات الصلة، والبيانات المالية على مستوى مساحة العمل، وتقارير هامش الربح غير متوفرة.
نموذج الوصول
وضعان يسهل شرحهما.
النطاق منفصل عن الأذونات. الإذن يحدد ما يمكن لشخص ما فعله. نطاق العميل يحدد سجلات العملاء التي تنطبق عليها هذه الأذونات.
افتراضي
الكتاب الكامل
يرى الملاك والمسؤولون والأعضاء ذوو الوصول الكامل مساحة العمل بشكل طبيعي.
- جميع العملاء
- صندوق الوارد على مستوى مساحة العمل
- رؤية الإيرادات وإعداد التقارير
محدود بالعميل
محدد النطاق للعملاء المعينين
يرى المقاولون ومديرو الحسابات العملاء المعينين والعمل الموروث فقط.
- سجلات العملاء المعينة
- مشاريع متصلة، فواتير، ملفات، مهام، أحداث، وسلاسل بريد وارد
- تبقى إدخالات الوقت الخاصة تبقى مرئية
آمن افتراضيًا
حد وصول فعلي، وليس اختصارًا مرئيًا.
Workspace369 يحافظ على نفس حدود العميل عبر الصفحات، والبحث في مساحة العمل، ومحادثات صندوق الوارد، والملفات، والأتمتة، والتقارير حتى يظل الأعضاء المحدودون في النطاق الذي تحدده.
صفحات العملاء تظل محدودة
يبقى العملاء المعينون والعمل المتصل مرئيين. يبقى العملاء غير المرتبطين والملاحظات الخاصة والحسابات الأخرى بعيدًا عن الأنظار.
بحث مساحة العمل يحترم التعيينات
يمكن للعضو المحدد النطاق البحث في مساحة العمل الخاصة به دون تسرب النتائج لعملاء آخرين أو ملفات أو سلاسل رسائل خاصة.
تبقى السجلات ذات الصلة ملحقة بالعميل
تتبع المشاريع والفواتير والمقترحات والملفات والمهام والأحداث وإدخالات الوقت والمحادثات نفس تعيين العميل.
تقارير الأعمال الكاملة تبقى خاصة
تبقى البيانات المالية على مستوى مساحة العمل، والهوامش، والإجماليات التشغيلية محفوظة للمالكين والمسؤولين والقادة الموثوق بهم.
شريحة الوكالة مع المقاولين
أضف المساعدة دون إنشاء مساحة عمل ثانية.
تم بناء الوصول المقيد بالعميل للوكالات والاستشاريين وفرق الخدمات والمشغلين الذين يحتاجون إلى مقاولين أو مالكي محافظ داخل نفس النظام دون الكشف عن هوامش الربح أو العملاء غير المرتبطين أو بقية صندوق الوارد.
المستقلون المعينون لحساباتهم فقط
امنح كاتب محتوى أو مصممًا أو فني تركيب أو متخصصًا سياق العميل الذي يحتاجونه دون الكشف عن كل حساب.
أصحاب المحافظ داخل مساحة عمل واحدة
دع كل مدير يعمل على عملائه المعينين بينما تحتفظ القيادة بمنظور التشغيل الكامل.
تعاون محدود بدون أنظمة ظل
تجنب مساحات العمل المنفصلة وجداول البيانات المشتركة والتصديرات اليدوية فقط لاحتواء المساهمين الخارجيين.
كيف يعمل
مصمم للفرق التي تشارك العمل بعناية.
يحدد الملاك وضع وصول العضو مرة واحدة. يحتفظ Workspace369 بالعميل والعمل المتصل والسجلات الداخلية المشتركة والمعلومات الخاصة بالقيادة في الأماكن الصحيحة مع نمو الفريق.
اختر سجل كامل أو محدود النطاق
تحدد الأذونات ما يمكن للعضو القيام به. يحدد نطاق العميل السجلات التي تنطبق عليها هذه الأذونات.
يتبع العمل المرتبط بالعميل التعيين
عندما يتم تعيين عضو إلى عميل، يظهر العمل ذي الصلة الذي يحتاجه مع سياق هذا العميل.
العمل الداخلي يظل مشتركًا
يمكن أن تظل مهام الفريق، والتقويمات المشتركة، والتنسيق الداخلي مرئية عندما لا تكشف عن بيانات العميل الخاصة.
يتبع الوصول تغييرات التعيين
عند إضافة العملاء أو إزالتهم أو إعادة تعيينهم، يحافظ Workspace369 على توافق عرض الأعضاء مع هيكل الفريق الحالي.
أسئلة شائعة
أسئلة الوصول المقيد بالعميل.
إجابات مختصرة للفرق التي تقرر ما إذا كان يمكن للمقاولين أو مديري الحسابات أو الموردين العمل بأمان داخل مساحة العمل الرئيسية.
ما هو الوصول المحدد للعميل في Workspace369؟
الوصول المقيد بالعميل هو وضع وصول للفريق الداخلي يحد من العضو للعملاء المعينين والسجلات ذات الصلة التي ترث من هؤلاء العملاء.
هل يمكن تحديد نطاق المالكين والمسؤولين؟
لا. يظل الملاك والمسؤولون كتابًا كاملاً لأنهم مسؤولون عن مساحة العمل والفوترة والإعدادات والرؤية التشغيلية الكاملة.
هل هذا يخفي السجلات في الواجهة فقط؟
لا. يطبق Workspace369 نفس حدود العميل عبر سجلات العملاء، والبحث في مساحة العمل، ومحادثات صندوق الوارد، والملفات، والعمل المتصل، وإعداد التقارير.
هل لا يزال الأعضاء المقيدون يرون مهام الفريق الداخلية وأحداث التقويم؟
نعم. يمكن الاحتفاظ بلوحات المهام الداخلية وأحداث التقويم غير المتعلقة بالعملاء مشتركة لأنها لا تكشف عن سجل عميل معين.
جاهز للوصول المتحكم فيه للفريق