تبدو تجربة العميل مشتتة
يتلقى العملاء نماذج استقبال، وروابط ملفات، وروابط عروض، وروابط فواتير، وتحديثات حالة من أنظمة كثيرة جدًا.
بوابة عملاء للوكالات
برنامج بوابة العملاء للوكالات التي تحتاج إلى الموافقات والفواتير والمتابعة بشكل أنظف.
لا ينبغي أن يحتاج عملاء الوكالة إلى خمسة روابط مختلفة لفهم ما يحدث. تحتفظ Workspace369 بطلبات العملاء والملفات والعروض والفواتير وروابط الدفع والتواصل وسياق الحالة بالقرب من العمل.
البوابةوصول مواجه للعميل وسياق مشترك
الموافقاتالمقترحات والملفات والطلبات والحالة
الفوترةفواتير وخطط واحتفاظات ومدفوعات
البحث عن الملاءمة
لماذا تعتبر بوابات العملاء للوكالات مهمة
الموافقات يصعب تتبعها
تحتاج الطلبات والمراجعات والملفات التي تم تحميلها ورسائل العملاء وحالة الموافقة إلى البقاء بالقرب من المشروع والفاتورة.
تفتقر تذكيرات الدفع إلى السياق
يكون متابعة المالية أفضل عندما يتمكن العميل من رؤية العمل والعرض التقديمي والفاتورة وخطة الدفع وسجل الاتصالات.
سير العمل
كيف يدعم Workspace369 بوابات العملاء للوكالات
01
مشاركة السطح الصحيح
استخدم سير عمل تواجه العميل، وروابط عامة، وطلبات، وعروض أسعار، وملفات، وسياق عميل محدد النطاق دون الكشف عن السجلات الداخلية.
02
احتفظ بالموافقات مرفقة
ربط المدخلات، وملاحظات المشروع، ونشاط الملف، وقرارات العرض، وحالة الفاتورة، والمدفوعات بسجل العميل.
03
تواصل دون فقدان السجل
استخدم البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والمكالمات، والبريد الصوتي، والقوالب، وملخصات الذكاء الاصطناعي، والتذكيرات بجوار العميل والمشروع.
04
تحصيل الدفع بشكل نظيف
إرسال فواتير، وروابط دفع، واتفاقيات دورية، وخطط دفع، وودائع، وإشعارات ائتمان، وإيصالات مع سياق تقريري.
تغطية المنتج
ميزات بوابة الوكالة والوصول للعملاء
- بوابة العملاء للوكالات سهلة الاستخدام ومحددة تجاريًا.
- يمكن لـ Workspace369 ربط نية البوابة بإدارة علاقات العملاء والمقترحات والفواتير والملفات والاتصالات وإعداد التقارير.
- تدعم الصفحة صفحات مقارنة مستقبلية مع أدوات الوكالة التي تركز على البوابات.
سجلات العملاء
روابط عامة
وصول مقيد بالعميل
الملفات
الطلبات
المقترحات
فواتير
روابط الدفع
رسائل نصية قصيرة وبريد إلكتروني
سجل النشاط
أسئلة شائعة
لماذا تستحق هذه الصفحة النشر؟
ما هي بوابة العميل للوكالات؟
تمنح بوابة العملاء للوكالات طريقة أوضح للوصول إلى الطلبات والملفات والعروض والاعتمادات والفواتير وروابط الدفع والحالة والتواصل المتعلق بعملهم.
هل تدعم Workspace369 سير عمل بوابة العملاء للوكالات؟
نعم. يدعم Workspace369 سجلات العملاء، والروابط العامة، وسير عمل العملاء، والملفات، والعروض، والفواتير، والمدفوعات، وسجل التواصل، والوصول المحدد، وإعداد التقارير.
هل يمكن لـ Workspace369 مساعدة الوكالات في تقليل متابعة العملاء؟
نعم. يحتفظ Workspace369 بالملفات، والطلبات، والعروض، والفواتير، وحالة الدفع، والرسائل القصيرة، والبريد الإلكتروني، والمكالمات، والبريد الصوتي، وملخصات الذكاء الاصطناعي، والقوالب، والتذكيرات بالقرب من نفس سجل العميل.
جاهز عندما تكون جاهزًا
شاهد أين يتناسب Workspace369 في سير عمل عملائك.
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
