ملفات العميل والمشروع
إرفاق الملفات والملاحظات بالعملاء والمشاريع وسير العمل الصحيحة.
التخزين والملفات
الملفات والتخزين والملاحظات والسجلات المشتركة
احتفظ بملفات العملاء والمشاريع قريبة من العمل الذي تنتمي إليه، مع تخزين يتناسب مع الخطة وسجلات مشتركة للفرق.
- 01
- إرفاق الملفات والملاحظات بالعملاء والمشاريع وسير العمل الصحيحة.
- 02
- استخدم تخزينًا يعتمد على الخطة من 5 جيجابايت إلى 500 جيجابايت، مع تخزين إضافي مدفوع مع نمو الفريق.
- 03
- الحفاظ على سهولة العثور على المواد الداعمة خلف الفواتير والمقترحات والمهام.
برنامج إدارة مستندات العملاء
ما هو برنامج إدارة مستندات العملاء؟
ينظم برنامج إدارة مستندات العملاء الملفات حول العميل والعمل الذي يدعمونه. يحتفظ Workspace369 بالملفات والملاحظات وأصول المشروع ومستندات عروض الأسعار وسياق الفواتير والطلبات والسجلات المشتركة متصلة بدلاً من وضع كل مستند في شجرة مجلدات غير ذات صلة.
مرجع المنتج
تمت المراجعة في 17 يوليو 2026 بواسطة فريق منتجات Workspace369. قد يختلف التوفر حسب الخطة والمنطقة وتكوين مساحة العمل.
ما يغطيه
كل ملف قريب من العمل الذي يدعمه.
تحافظ إدارة الملفات في Workspace369 على المستندات والملاحظات وأصول المشروع مرفقة بالعملاء والمشاريع وسير العمل التي تنتمي إليها.
التخزين المستند إلى الخطة
توسيع التخزين حسب الخطة، من 5 جيجابايت إلى خيارات غير محدودة.
مواد داعمة
احتفظ بالمواد الداعمة قريبة من التقديرات والعروض والفواتير وسجلات الدفع.
سجل العمل المشترك
تنظيم الملفات خلف التسليم والموافقات والاتصالات بحيث تبقى السجلات سليمة عند تغيير الملكية.
ضوابط مدعومة بـ SharePoint
استخدم عناصر تحكم مدعومة بـ SharePoint للملفات المتصلة بأعمال العملاء.
مدمج في تدفق التشغيل
انتقل من الإشارة الأولى إلى العمل المكتمل مع الحفاظ على السياق.
ترتبط الملفات بالعملاء والمشاريع والملاحظات والعروض التقديمية والفواتير والطلبات وسجلات الفريق.
- 01
ابدأ بالسجل الصحيح
إرفاق الملفات والملاحظات بالعملاء والمشاريع وسير العمل الصحيحة.
- 02
حرك العمل إلى الأمام
استخدم تخزينًا يعتمد على الخطة من 5 جيجابايت إلى 500 جيجابايت، مع تخزين إضافي مدفوع مع نمو الفريق.
- 03
حافظ على وضوح النتيجة
الحفاظ على سهولة العثور على المواد الداعمة خلف الفواتير والمقترحات والمهام.
داخل Workspace369
شاهد كيف تتناسب الميزة مع العمل اليومي.
تابع السجل عبر طرق العرض التي تستخدمها الفرق للتصرف، ومراجعة التقدم، والحفاظ على وضوح الخطوة التالية.عرض المنتج 01
إرفاق الملفات والملاحظات بالعملاء والمشاريع وسير العمل الصحيحة.
احتفظ بملفات العملاء والمشاريع قريبة من العمل الذي تنتمي إليه، مع تخزين يتناسب مع الخطة وسجلات مشتركة للفرق.
عرض المنتج 02
استخدم تخزينًا يعتمد على الخطة من 5 جيجابايت إلى 500 جيجابايت، مع تخزين إضافي مدفوع مع نمو الفريق.
ترتبط الملفات بالعملاء والمشاريع والملاحظات والعروض التقديمية والفواتير والطلبات وسجلات الفريق.
1تم تحديث السجليبقى السياق مرفقًا بالعمل.الآن
2متابعة الفريقيبقى السياق مرفقًا بالعمل.3 دقائق
3تم إخطار العميليبقى السياق مرفقًا بالعمل.4 دقائق
عرض المنتج 03
الحفاظ على سهولة العثور على المواد الداعمة خلف الفواتير والمقترحات والمهام.
اجعل الملفات جزءًا من سير العمل، وليس بحثًا منفصلاً.
1مشغلنشاط العميلمؤتمت
2شرططابق السجل الصحيحتم التحقق
3الإجراءمتابعة سير العملالتالي
أمثلة
سير عمل الملفات التي تكررها الفرق.
توضح هذه الأمثلة كيف تتحرك الملفات عبر أعمال العملاء المتصلة. إنها سير عمل للمنتج، وليست نتائج أعمال مضمونة.
تسليم ملف استيعاب العميل
- 1إرفاق مستندات الاستيعاب للعميل الجديد
- 2إضافة ملاحظات تصف المصدر والاستخدام المقصود
- 3ربط الملفات بالطلب أو المشروع
- 4مراجعة السجل قبل بدء العمل
- 5تسليم ملف عميل كامل
حزمة دعم العرض
- 1فتح العرض الذي يحتاج إلى دعم
- 2إرفاق المواد الداعمة بالسجل
- 3التحقق من المواد مقابل التقدير
- 4احتفظ بنفس الملفات بالقرب من الفاتورة
- 5الحفاظ على السجل للمراجعة لاحقًا
سيناريوهات التشغيل الشائعة
إعطاء كل ملف سياق تشغيلي.
تصف هذه الأمثلة كيف تتناسب الميزة مع أعمال العملاء المتصلة. إنها تدفقات عمل للمنتج، وليست نتائج أعمال مضمونة.
الاحتفاظ بملفات الاستقبال مع العميل
إرفاق المستندات والملاحظات بالعميل أو الطلب أو المشروع الذي قدمها حتى يتمكن الفريق من العثور على المصدر والغرض المقصود لاحقًا.
دعم عروض الأسعار والفوترة
الاحتفاظ بالمواد الداعمة قريبة من التقديرات وعروض الأسعار والفواتير والمنتجات وسجلات الدفع حتى تكون المستندات الموجهة للعملاء أسهل في الإعداد والمراجعة.
الحفاظ على سجل عمل مشترك
تنظيم الملفات خلف التسليم والموافقات والاتصالات وقرارات الفريق حتى يظل السجل مفهومًا عند تغيير الملكية.
أين يتصل
يمكن لسجل واحد أن يحرك العمل إلى الأمام.
ترتبط الملفات بالعملاء والمشاريع والملاحظات والعروض التقديمية والفواتير والطلبات وسجلات الفريق.
أسئلة شائعة
أسئلة التخزين والملفات
هل يمكن لـ Workspace369 تخزين الملفات حسب العميل أو المشروع؟
نعم. تم تصميم Workspace369 للاحتفاظ بالملفات والملاحظات متصلة بالعملاء والمشاريع والطلبات والاقتراحات والفواتير والمهام وسجلات مساحة العمل الأخرى ذات الصلة.
ما مقدار مساحة تخزين الملفات المضمنة؟
تختلف بدلات التخزين حسب الخطة، من حدود جيجابايت محددة إلى خيارات ذات سعة أعلى وغير محدودة. تحقق من صفحة الأسعار للحصول على تفاصيل الخطة الحالية.
هل يمكن للملفات دعم سير عمل العملاء؟
يمكن للملفات دعم عروض الأسعار والفواتير والطلبات والمشاريع والسجلات المشتركة وسير العمل الأخرى للعملاء مع الحفاظ على التحكم في الوصول الداخلي بواسطة أذونات مساحة العمل.
العمل من نظام واحد متصل
جلب سير العمل هذا إلى بقية Workspace369.
ابدأ مجانًا وادمج سير العمل هذا في بقية مساحة عملك.