مطاردة المستندات تلتهم التقويم
يبدأ كل شهر بنفس الطقس: إرسال بريد إلكتروني للعميل، الانتظار، إرسال بريد إلكتروني مرة أخرى، البحث في سلاسل البريد الإلكتروني عن كشف الحساب من ثلاثة أسابيع مضت. الإغلاق ينتظر المطاردة.
برنامج إدارة ممارسات مسك الدفاتر
برنامج إدارة ممارسات مسك الدفاتر ينهي مطاردة المستندات.
العمل نادرًا ما يكون الجزء الصعب — الحصول على المستندات هو. يوفر Workspace369 لممارستك بوابات عملاء وطلبات مستندات منظمة وتذكيرات آلية وكل ملف مرفق بسجل العميل، لذلك يبدأ الإغلاق في الوقت المحدد كل شهر.
البوابةالمستندات والطلبات والرسائل في موطن واحد للعميل
الطلباتاستقبال منظم مع تذكيرات آلية
السجلاتالملفات والفواتير والتقارير بجوار العميل
حقائق رئيسية
برنامج إدارة مكاتب مسك الدفاتر في Workspace369 يغطي 10 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، بوابة العملاء، طلبات المستندات.
يتم تشغيل سير العمل في 4 خطوات، من "طلب المستندات مرة واحدة" إلى "الإغلاق والفوترة والإبلاغ".
تبدأ Workspace369 من 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها؛ التسعير الكامل متاح للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
ما الذي يبطئ ممارسة مسك الدفاتر
الملفات موجودة في كل مكان باستثناء سجل العميل
كشوفات الحسابات البنكية في سلسلة واحدة، والإيصالات في سلسلة أخرى، وتقارير الرواتب في مجلد لا يمكن لأحد العثور عليه. الإجابة دائمًا في مكان ما - فقط ليست أبدًا حيث تبحث أولاً.
الأعمال المتكررة تبدأ من الصفر
يتم إعادة بناء الإغلاقات الشهرية ودورات الرواتب والمراجعات ربع السنوية من الذاكرة ورسائل البريد الإلكتروني القديمة بدلاً من سير عمل قابل للتكرار مع المالكين والتواريخ.
المنتج
شاهد مساحة العمل التي يشعر بها عملاؤك.
01
بوابة يتحقق منها العملاء بالفعل
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
02
كل قناة في صندوق وارد واحد
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
03
عمل العملاء، منظم كمشاريع
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
04
من عروض الأسعار إلى الفواتير المدفوعة
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
كيف يدير Workspace369 ممارسة مسك الدفاتر
01
اطلب المستندات مرة واحدة
أرسل طلبات مستندات منظمة من سجل العميل — كشوفات الحساب، والإيصالات، وتقارير الرواتب — مع تحديد ما تحتاجه بالضبط.
02
دع التذكيرات تقوم بالمطاردة
تتبع التذكيرات الآلية عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة بجدول زمني حتى وصول المستندات، لذلك لن يكتب أي شخص في فريقك مرة أخرى "أنا فقط أتحقق".
03
العمل من موطن واحد للعميل
تصل الملفات والرسائل والموافقات والطلبات إلى بوابة العميل وعلى سجله — مرفقة بالشهر الذي تنتمي إليه، وقابلة للبحث من قبل أي شخص في الفريق.
04
الإغلاق، الفوترة، والتقارير
تتولى المهام المتكررة الإغلاق الشهري، وتُرسل الفواتير مع روابط الدفع، وتُظهر التقارير عبء العمل والمستحقات وقيمة العميل عبر الممارسة.
تغطية المنتج
تغطية ممارسات مسك الدفاتر
- يستهدف الاختناق الحقيقي للممارسة — جمع المستندات في الوقت المحدد — بطلبات منظمة وتسلسلات تذكير آلية.
- تمنح بوابة العميل كل عميل موطنًا واحدًا للمستندات والرسائل والموافقات والفواتير بدلاً من سلاسل البريد الإلكتروني المتناثرة.
- تحافظ المهام المتكررة وأتمتة سير العمل والتقارير على الأعمال الشهرية وربع السنوية قابلة للتكرار بدلاً من إعادة بنائها من الذاكرة.
سجلات العملاء
بوابة العملاء
طلبات المستندات
تذكيرات آلية
الملفات والإيصالات
المهام المتكررة
صندوق وارد مشترك
العروض وخطابات الارتباط
الفواتير وخطط الدفع
إعداد التقارير
مُحبوب على متجر التطبيقات
تم تقييمه من قبل الأشخاص الذين يديرون أعمالهم مع العملاء عليه.
★★★★★
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
★★★★★
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
★★★★★
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
شاهد Workspace369 في أعمال عملائك الخاصة.
ابدأ تجربة مجانية أو تحدث إلى المبيعات - في كلتا الحالتين، سترى الحلقة الكاملة: البريد الوارد، والمشاريع، والبوابة، والفواتير.أسئلة شائعة
أسئلة حول برامج مكاتب مسك الدفاتر
ما هو برنامج إدارة ممارسات مسك الدفاتر؟
يساعد برنامج إدارة ممارسات مسك الدفاتر مسؤولي مسك الدفاتر وشركات المحاسبة على إدارة أعمال العملاء: جمع المستندات، والتواصل مع العملاء، والمهام المتكررة، والملفات، والفواتير، وإعداد التقارير. يربط Workspace369 كل ذلك في مساحة عمل واحدة، مع خطط تبدأ من 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد (Cadet). يبدأ إرسال الرسائل النصية من Voyager (74 دولارًا شهريًا، مقعدان)؛ تبدأ المصروفات والمحاسبة الأساسية من Specialist (149 دولارًا شهريًا، 10 مقاعد).
كيف يجمع Workspace369 مستندات العملاء؟
من خلال طلبات المستندات المنظمة المرسلة من سجل العميل. يقوم العملاء بتحميل الملفات في بواباتهم، وتتبع أتمتة سير العمل بناءً على جدول زمني حتى تصل جميع المعلومات: خطوات البريد الإلكتروني تعمل على كل خطة (ما يصل إلى 3 سير عمل نشط على Cadet)، وتبدأ خطوات الرسائل القصيرة من Voyager (74 دولارًا شهريًا).
هل يمكن للعملاء تحميل الملفات بدون حساب؟
يتفاعل العملاء من خلال بوابة ذات علامة تجارية حيث يرون الطلبات، ويقومون بتحميل المستندات، ويوافقون على العناصر، ويدفعون الفواتير — وكلها مرفقة بنفس السجل الذي يعمل عليه فريقك.
هل يتعامل Workspace369 مع الأعمال الشهرية المتكررة؟
نعم. تتولى المهام المتكررة وأتمتة سير العمل الإغلاقات الشهرية ودورات الرواتب والمراجعات ربع السنوية مع المالكين والتواريخ وتسلسلات التذكير المرفقة.
جاهز عندما تكون جاهزًا
شاهد أين يتناسب Workspace369 في سير عمل عملائك.
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
