تصل المعلومات مجزأة
تصل جهات الاتصال والأهداف والملفات والموافقات وتفاصيل الفواتير والمواعيد النهائية عبر النماذج وصناديق الوارد والمكالمات والمستندات بدون سجل تشغيل مشترك.
برنامج تأهيل العملاء
برنامج تأهيل العملاء الذي يحمل السياق إلى العمل.
البريد الإلكتروني الترحيبي ليس نظامًا للتأهيل. يحول Workspace369 العميل الجديد إلى سجل تشغيل منظم مع تفاصيل الاستقبال والمالكين والملفات والاتصالات وعروض الأسعار والمشاريع والفواتير والخطوات التالية المتصلة بالفعل.
1سجل العميل من الاستقبال إلى الدفع
أقلإعادة المفاتيح بين المبيعات والتسليم
واضحالملكية والحالة والإجراءات التالية
البحث عن الملاءمة
لماذا يتعطل الإعداد بعد البريد الإلكتروني الترحيبي؟
يختفي سياق المبيعات عند الانطلاق
يبدأ فريق التسليم من مشروع فارغ لأن الطلب والاقتراح والوعود والملاحظات وتاريخ العميل بقيت في أداة أخرى.
لا يمكن لأحد رؤية ما هو مفقود
يتم مطاردة العملاء يدويًا لأن الملفات أو النماذج أو المدفوعات أو التعيينات أو القرارات المطلوبة ليست مرئية في سير عمل واحد مسؤول.
سير العمل
تدفق إعداد عملاء يصبح السجل التشغيلي
01
التقاط العلاقة
إنشاء سجل العميل والشركة مع المصدر وجهات الاتصال والحقول المخصصة والتفضيلات والملاحظات واستجابات الاستقبال وسجل الاتصالات.
02
تحصيل ما يحتاجه التسليم
استخدم الطلبات، والنماذج العامة، والبوابات، والملفات، والملاحظات، وعروض الأسعار، وعناصر الخدمة، والموافقات، وخطوات الدفع دون إرسال العميل عبر أنظمة غير متصلة.
03
حوّل النطاق إلى عمل مملوك
إنشاء مشاريع ومهام ولوحات وأحداث تقويم وتذكيرات وتعيينات وإدخالات وقت وتسليم داخلي من نفس سياق العميل.
04
الحفاظ على استمرارية العلاقة
استخدم صندوق الوارد، والرسائل النصية، والصوت، والبريد الصوتي، وملخصات الذكاء الاصطناعي، والفواتير، وروابط الدفع، والتقارير، والأتمتة للحفاظ على المتابعة بعد الانطلاق.
تغطية المنتج
ما يتضمنه سجل إعداد عميل كامل
- Workspace369 هو الأقوى عندما يجب أن يستمر الإعداد في التسليم، والتواصل، والفواتير، والتقارير.
- يمكن للوصول المقيد بالعميل أن يحد من المقاولين ومديري الحسابات للعملاء والعمل الموروث الذي تم تعيينهم له.
- قد لا يزال مطلوبًا منصة مخصصة للتحقق من الهوية أو الامتثال التنظيمي لمعرفة العميل (KYC) للامتثال الخاص بالصناعة.
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للعميل
الشركات وجهات الاتصال
الطلبات والنماذج
بوابات العملاء
الملفات والملاحظات
المقترحات
المشاريع والمهام
التقويم والحجز
صندوق الوارد، الرسائل النصية القصيرة، والصوت
الفواتير والمدفوعات
أسئلة شائعة
أسئلة يجب طرحها قبل اختيار برنامج الإعداد
ما هو برنامج إعداد العملاء؟
ينظم برنامج تأهيل العملاء المعلومات والنماذج والملفات والموافقات والمهام والتواصل وخطوات الفواتير والملكية اللازمة لنقل عميل جديد من الاتفاق إلى التسليم النشط.
هل يمكن لـ Workspace369 أتمتة إعداد العملاء؟
يمكن لـ Workspace369 ربط الاستقبال والطلبات والبوابات والنماذج والملفات والمشاريع والمهام والتذكيرات وصندوق الوارد والرسائل النصية القصيرة والمقترحات والفواتير والمدفوعات والأتمتة في سير عمل واحد يركز على العميل.
هل Workspace369 برنامج تأهيل عملاء للوكالات؟
نعم. إنه خيار قوي للوكالات وفرق الخدمات المهنية التي تحتاج إلى موجز العميل، والمشروع، والتواصل، والملفات، والفواتير، والمدفوعات، والمتابعة للبقاء متصلة بعد البدء.
جاهز عندما تكون جاهزًا
شاهد أين يتناسب Workspace369 في سير عمل عملائك.
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
